Verifiziert· 2 Quellen

UMA Wealth (Switzerland) AG

Zusammenfassung

Über die Firma

Das Unternehmen UMA Wealth Group beschäftigt sich hauptsächlich mit Vermögensverwaltung und -beratung für private Kunden und ihre Familien. Die Kernaktivitäten umfassen die Entwicklung von maßgeschneiderten Lösungen für die Vermögensverwaltung, die Beratung in Fragen der Vermögensplanung und die Unterstützung bei der Umsetzung von Vermögensstrategien. Das Unternehmen bietet auch Dienstleistungen im Bereich der Treuhandverwaltung und des Risikomanagements an.

KI-generiert

Angebot

Produkte & Leistungen

Branche:Externe Vermögensverwaltung

✓ Angeboten9

grenzüberschreitende Vermögensplanung

Hochgradig personalisierte Beratung für Privatpersonen und Familien zu weltweiten Finanz- und Unternehmensaktivitäten, einschliesslich Steuer-, Buchhaltungs-, Vermögenskonsolidierungs-, Risikoanalyse- und langfristiger Nachlassstrategien.

Trust- und Nachlassplanung

Unterstützung als Trustee, bei der Vermögensstrukturierung und der Nachlassplanung, einschliesslich Nachfolgeplanung, Trust-Dienstleistungen, Dienstleistungen für private Stiftungen, Dienstleistungen für private Investmentgesellschaften sowie Dienstleistungen als Corporate Director.

Governance-Dienstleistungen

Unterstützung bei Family Governance und operativer Governance, einschliesslich Strukturierung der Familien-Charta, Governance-Richtlinien und -Verfahren, Umsetzung des Boards, Abstimmung der Familienprinzipien sowie Nachfolgeplanung.

Fondsservice und Corporate Oversight

Fonds- und Corporate-Administration für öffentliche und private Fondsstrukturen, einschliesslich UCITS, Alternative Investmentfonds, Verbriefungszweckgesellschaften, Beteiligungen, Personengesellschaften und damit verbundener Corporate Oversight.

Vermögensabbildung, Konsolidierung & Reporting

Vermögensabbildung und Reporting für HNWI und Familien, einschliesslich Vermögensreviews der Familie, Datenaggregation, Cashflow-Tracking, Renditeanalyse und Gebührenmonitoring.

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