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UMA Wealth (Switzerland) AG

Riepilogo

Sull'azienda

L'azienda UMA Wealth Group si occupa principalmente di gestione e consulenza patrimoniale per clienti privati e le loro famiglie. Le attività principali includono lo sviluppo di soluzioni personalizzate per la gestione del patrimonio, la consulenza in materia di pianificazione patrimoniale e il supporto nell'attuazione delle strategie patrimoniali. L'azienda offre anche servizi nel campo dell'amministrazione fiduciaria e della gestione dei rischi.

Generato dall’IA

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Prodotti e servizi

Settore:Gestione Patrimoniale Esterna

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pianificazione patrimoniale transfrontaliera

Consulenza altamente personalizzata per privati e famiglie sulle attività finanziarie e societarie a livello mondiale, inclusi aspetti fiscali, contabili, la consolidazione patrimoniale, l’analisi dei rischi e strategie successorie a lungo termine.

pianificazione fiduciaria e successoria

Supporto in qualità di trustee, per la strutturazione patrimoniale e la pianificazione successoria, inclusa la pianificazione successoria e della successione, i servizi di trust, i servizi per fondazioni private, le società di investimento private e i servizi di corporate director.

servizi di governance

Supporto per la governance familiare e la governance operativa, inclusi la strutturazione della family charter, politiche e procedure di governance, l’implementazione del board, l’allineamento dei principi familiari e la pianificazione della successione.

servizi per fondi e supervisione societaria

Amministrazione di fondi e società per strutture di fondi pubbliche e private, inclusi UCITS, fondi alternativi, veicoli di cartolarizzazione, holding, partnership e relativa supervisione societaria.

consolidamento patrimoniale, mappatura e reporting

Mappatura e reporting del patrimonio per HNWI e famiglie, inclusi le revisioni del patrimonio familiare, l’aggregazione dei dati, il monitoraggio dei flussi di cassa, l’analisi dei rendimenti e il controllo delle commissioni.

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