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Vérifié· 2 sources

UMA Wealth (Switzerland) AG

Résumé

À propos de l'entreprise

L'entreprise UMA Wealth Group se concentre principalement sur la gestion et la consultation de patrimoine pour les clients privés et leurs familles. Les activités principales comprennent l'élaboration de solutions personnalisées pour la gestion de patrimoine, la consultation en matière de planification patrimoniale et le soutien à la mise en œuvre de stratégies patrimoniales. L'entreprise propose également des services dans le domaine de l'administration fiduciaire et de la gestion des risques.

Généré par IA
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Produits et prestations

Secteur :Gestion de Fortune Externe
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planification fiduciaire et successorale
Assistance en tant que trustee, pour la structuration du patrimoine et la planification successorale, y compris la planification successorale et la planification de la relève, les services de trust, les services pour fondations privées, les sociétés d’investissement privées et les services de corporate director.
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Assistance en matière de gouvernance familiale et de gouvernance opérationnelle, y compris la structuration de la charte familiale, les politiques et procédures de gouvernance, la mise en œuvre du board, l’alignement des principes familiaux et la planification de la succession.
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Administration de fonds et de sociétés pour des structures de fonds publiques et privées, y compris UCITS, fonds alternatifs, véhicules de titrisation, holdings, sociétés de personnes et supervision des sociétés associée.
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Cartographie et reporting du patrimoine pour les HNWI et les familles, y compris les revues du patrimoine familial, l’agrégation des données, le suivi des flux de trésorerie, l’analyse des rendements et le contrôle des frais.

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Emplacement

Neugasse 12
6300 Zoug

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Forme juridique
Société anonyme
IDE
CHE-149.037.915
Fondée
2016 · 10 ans
Dernière modification au RC
22 mai 2026
Effectif
21 à 50

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