Die Gesellschaft hat zum Zweck: alle Beratungs-, Vermittlungs- und Portfolioverwaltungsdienstleistungen im Finanzbereich, mit Ausnahme aller nach dem Bundesgesetz über die Finanzdienstleistungen (FIDLEG) genehmigungspflichtigen Geschäfte; Handel und Verkauf von Produkten und Dienstleistungen in diesem Zusammenhang; alle Beratungsdienstleistungen in Kredit- und Hypothekenangelegenheiten sowie alle Vermittlungstätigkeiten in Kredit- und anderen Finanzprodukten. Sie kann zudem für eigene oder fremde Rechnung alle Finanz-, Handels-, Mobilien- oder Immobiliengeschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Gesellschaftszweck zusammenhängen, und sich in allen Formen an ähnlichen Unternehmen beteiligen, insbesondere durch Beteiligung an ähnlichen Unternehmen. Die Gesellschaft kann auch in der Schweiz und im Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften gründen.