La società ha come scopo: tutte le prestazioni di consulenza, intermediazione e gestione di portafogli nel settore finanziario, ad eccezione di tutte le operazioni soggette ad autorizzazione secondo la legge federale sui servizi finanziari (LSFin); commercio e vendita di prodotti e servizi relativi; tutte le prestazioni di consulenza in materia di credito e ipoteca nonché tutte le attività di intermediazione in materia di credito e altri prodotti finanziari. Inoltre, potrà effettuare, sia per conto proprio che per conto di terzi, tutte le operazioni finanziarie, commerciali, mobiliari o immobiliari che si riferiscono direttamente o indirettamente al suo scopo sociale e potrà interessarsi, in qualsiasi forma, a tutte le imprese simili, in particolare attraverso la partecipazione in imprese simili. La società potrà anche costituire succursali e filiali in Svizzera e all'estero.
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