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Verifiziert· 2 Quellen

Wealth Solutions Partners SA

Zusammenfassung

Über die Firma

Die Kernaktivität des Unternehmens WS Partners besteht in der Erbringung von unabhängigen Beratungsdienstleistungen für Finanzinstitute, Private Banks und Family Offices im Bereich der Vermögensverwaltung. Konkret umfasst dies: * Fund Selection: Auswahl von Fonds, die auf die Bedürfnisse und Ziele der Kunden zugeschnitten sind * Fund Advisory: Zugang zu spezialisierten Beratern, die individuelle Empfehlungen für Fondsinvestments geben * Portfolio Advisory: Überprüfung und Optimierung von Portfolios, einschließlich der Erstellung von Einzel- oder Multi-Asset-Klassen-Modellportfolios * Dedicated Mandates: Auswahl und Überwachung von Portfolio-Managern sowie laufende Berichterstattung Das Unternehmen unterstützt seine Kunden bei der Auswahl von Fonds, der Portfolio-Optimierung und der Einhaltung von regulatorischen Anforderungen, wobei es auch auf nachhaltige Investitionen und ESG-Kriterien (Environmental, Social und Governance) eingeht.

KI-generiert
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Branche:Fonds & Investmentgesellschaften
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Fondsselektion und Due Diligence
Institutionelle Fondsselektion, operative und investmentbezogene Due Diligence, Fund Screening, Portfolio Monitoring sowie fundierte Analysen zu Risiken, Liquidität und Rebalancing.
Fund Research Library
Fonds-Research-Bibliothek mit unabhängigen Due-Diligence-Reports, Zusammenfassungen zu Fonds, Performance, Risiken sowie operativer und portfoliobezogener Analyse.
OpenList
Ausgewählte Fonds-Liste mit Factsheets und Analystenreports, basierend auf qualitativem, quantitativem und risikobasiertem Due-Diligence-Prozess; Zugriff für professionelle Marktteilnehmer.
WSP Certification
Operational-Safety-Audit für Fonds und Asset Manager zur Signalisierung von Transparenz, Sicherheit und Einsatzbereitschaft im institutionellen Vertrieb.
Workflow Integration
Platzierung von Fonds im täglichen Arbeitsablauf von CIOs, DPMs und Family Offices, inklusive Sichtbarkeit, Profilaufrufen, Factsheet-Downloads und Meeting-Anfragen.

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Standort

Rue Verdaine 11
1204 Genf

Auf einen Blick

Rechtsform
Aktiengesellschaft
UID
CHE-141.823.011
Gegründet
2016 · 10 Jahre
Letzte HR-Änderung
11. März 2026
Mitarbeitende
1 bis 10

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