L'activité principale de l'entreprise WS Partners consiste à fournir des services de conseil indépendants aux institutions financières, banques privées et family offices dans le domaine de la gestion de patrimoine. Plus précisément, cela inclut :
* Fund Selection : sélection de fonds adaptés aux besoins et objectifs des clients
* Fund Advisory : accès à des conseillers spécialisés qui fournissent des recommandations personnalisées pour les investissements en fonds
* Portfolio Advisory : examen et optimisation des portefeuilles, y compris la création de modèles de portefeuille à classe d'actifs unique ou multiple
* Dedicated Mandates : sélection et surveillance des gestionnaires de portefeuille, ainsi que des rapports réguliers
L'entreprise aide ses clients à sélectionner des fonds, à optimiser leurs portefeuilles et à respecter les exigences réglementaires, en tenant également compte des investissements durables et des critères ESG (Environnement, Social et Gouvernance).
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