L'attività principale dell'azienda WS Partners consiste nell'offrire servizi di consulenza indipendente a istituti finanziari, private bank e family office nel settore della gestione del patrimonio. In particolare, ciò include:
* Selezione di fondi: scelta di fondi personalizzati in base alle esigenze e agli obiettivi dei clienti
* Consulenza sui fondi: accesso a consulenti specializzati che forniscono raccomandazioni personalizzate per gli investimenti in fondi
* Consulenza sul portafoglio: revisione e ottimizzazione dei portafogli, compresa la creazione di modelli di portafoglio per singole o multiple classi di attività
* Mandati dedicati: selezione e monitoraggio dei gestori di portafoglio, nonché reporting continuo
L'azienda supporta i propri clienti nella scelta dei fondi, nell'ottimizzazione del portafoglio e nel rispetto dei requisiti regolamentari, tenendo conto anche degli investimenti sostenibili e dei criteri ESG (Environmental, Social e Governance).
Outbound Leads by COHAGA