White Lighthouse Investment Management Sàrl

Anlagenverwaltung und grenzüberschreitende Finanzplanung für expatierte US-Amerikaner, Nicht-US-Bürger mit Wohnsitz in den USA, globale Familien und Kunden, die eine globale Perspektive benötigen.

Umfassende Risikoanalyse, persönliche Finanzabklärung, massgeschneiderte Anlagestrategie, Anlagegrundsätze (Investment Policy Statements), Portfolios auf Basis von ETFs, Aktien und Obligationen, steuerbewusste Wertpapierauswahl sowie Steuerverlusternte (Tax-Loss Harvesting).

Pensionsplanung, Nachlassplanung, Budgetierung und Analyse der Cashflows, Finanzierung der Ausbildung, grenzüberschreitende Umzüge, Steuerplanung für Ein- und Auswanderung (Inbound und Outbound), Fragen zu Versicherungen und Banken.

Steueroptimierungsstrategien für internationale Familien, einschliesslich US- und Schweizer Einkommens-, Vermögens-, Erb-, Schenkungs- und Sozialversicherungssteuer-Themen.