White Lighthouse Investment Management Sàrl

Gestion des investissements et planification financière transfrontalière pour les Américains expatriés, les non-Américains vivant aux États-Unis, les familles mondiales et les clients ayant besoin d’une perspective globale.

Profilage complet des risques, analyse personnalisée de la situation financière, stratégie d’investissement sur mesure, investment policy statements, portefeuilles basés sur des ETF, des actions et des obligations, sélection des titres en tenant compte de la fiscalité et récolte des pertes fiscales (tax-loss harvesting).

Planification de la retraite, planification successorale, budget et analyse des flux de trésorerie, financement des études, déménagements transfrontaliers, planification fiscale entrante et sortante, questions d’assurance et de banque.

Stratégies d’optimisation fiscale pour les familles internationales, y compris les considérations relatives aux impôts sur le revenu, la fortune, la succession, les donations et la sécurité sociale aux États-Unis et en Suisse.