White Lighthouse Investment Management Sàrl

Gestione degli investimenti e pianificazione finanziaria transfrontaliera per americani espatriati, non-americani residenti negli Stati Uniti, famiglie globali e clienti che necessitano di una prospettiva globale.

Profilazione completa del rischio, analisi personale della situazione finanziaria, strategia di investimento personalizzata, investment policy statements, portafogli basati su ETF, azioni e obbligazioni, selezione dei titoli attenta alla fiscalità e tax-loss harvesting.

Pianificazione pensionistica, pianificazione successoria, budgeting e analisi dei flussi di cassa, finanziamento dell’istruzione, trasferimenti transfrontalieri, pianificazione fiscale inbound e outbound, questioni su assicurazioni e banca.

Strategie di ottimizzazione fiscale per famiglie internazionali, incluse valutazioni su imposte su reddito, patrimonio, successioni, donazioni e previdenza sociale negli Stati Uniti e in Svizzera.