Finanzberater im
Kanton Schwyz

S&K Partners AG

Seit 2004 · 1–10 MA

S&K Partners AG erbringt Treuhand- und Finanzdienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen. Dazu gehören Buchführung und Rechnungswesen, Steuer- und Versicherungsberatung, Anlage- und Vermögensverwaltung sowie Verwaltungsaufgaben und Dienstleistungen rund um Kauf, Verkauf und Bewirtschaftung von Liegenschaften.

Access Concept AG

Seit 2005 · 11–20 MA

Access Concept AG bietet Investitionsmöglichkeiten in Projekte aus den Bereichen Solarenergie, Hanfanbau sowie Immobilien, Landwirtschaft und Reittourismus an. Das Unternehmen beschreibt und vermittelt Beteiligungen an solchen Vorhaben.

SPG SWISS AG

Seit 2005 · 1–10 MA

SPG SWISS AG berät zu Vermögens- und Finanzfragen und bietet unter anderem Anlageberatung, Vermögensplanung sowie Unterstützung bei Nachfolge- und Finanzierungsfragen. Weitere Dienstleistungen umfassen Steuerplanung, Unternehmensberatung, die Gründung und Verwaltung von Gesellschaften sowie Buchhaltungs- und Reportingarbeiten.

AssurFinance GmbH

Seit 2006 · 1–10 MA

AssurFinance GmbH berät Firmen- und Privatkunden zu Risikoanalysen, Risikomanagement und Versicherungskonzepten. Das Unternehmen unterstützt bei der Auswahl, Umsetzung und Betreuung von Versicherungslösungen.

IN-XTRA Versicherungstreuhand GmbH

Seit 2006 · 1–10 MA

IN-XTRA Versicherungstreuhand GmbH ist ein unabhängiger Versicherungsbroker für Unternehmen und Privatpersonen. Das Unternehmen analysiert und betreut Versicherungsportfolios und bietet Beratung zu Versicherungen, Vorsorge sowie Finanz-, Steuer- und Vermögensplanung.

MIC Invest AG

Seit 2007 · 1–10 MA

MIC Invest AG bietet unabhängige Vermögens- und Portfoli verwaltung sowie Finanzplanung und Vermögensberatung. Zu den Leistungen gehören Vermögenszusammenführung, Nachfolgeplanung, Immobilienmanagement und Unterstützung bei philanthropischen Vorhaben.

Mächler Consulting GmbH

Seit 2008 · 1–10 MA

Mächler Consulting GmbH ist ein unabhängiger Dienstleister in der Finanzbranche. Das Unternehmen berät zu Steuern, Buchhaltung, Versicherungen, Vorsorge und Finanzierungen.

Alpen Partners AG

Seit 2008 · 21–50 MA

Alpen Partners AG bietet unabhängige Vermögensverwaltung und Finanzberatung für Privatpersonen und Familien. Zu den Dienstleistungen gehören Anlage- und Portfoliomanagement, Finanz- und Nachfolgeplanung, Family-Office-Leistungen sowie Finanzierungslösungen.

Performance AG

Seit 2010 · 1–10 MA

Performance AG bietet unabhängige Beratung zu Versicherungen, Vorsorge und Investments. Zu den Themen gehören Finanz- und Vermögensplanung, Geldanlagen, Finanzierungen und Hypotheken.

Doppelplus Consulting GmbH

Seit 2011 · 1–10 MA

Doppelplus Consulting GmbH bietet Finanz- und Managementberatung mit Schwerpunkten auf alternativen Anlagen, Start-ups und Due-Diligence-Prüfungen. Das Unternehmen unterstützt zudem bei Turnarounds, der Validierung und Umsetzung von Projekten sowie der Optimierung von Geschäftsprozessen.

AVERAS GmbH

Seit 2013 · 1–10 MA

AVERAS GmbH erbringt Beratungs- und Dienstleistungen in den Bereichen Finanzen und Vermögensverwaltung. Dazu gehören unter anderem Steuer- und Versicherungsberatung, Kapitalanlagen, Buchhaltung, Unternehmensberatung, Immobilien sowie Budget- und Nachlassberatung.

Daniel Eggler, Steuer- und Finanzberatung

Seit 2014 · 1–10 MA

Daniel Eggler, Steuer- und Finanzberatung berät Privatpersonen und Kleinunternehmen in Steuer- und Finanzfragen. Zu den Leistungen gehören Steuererklärungen, Finanzierungs- und Vorsorgeplanung sowie Buchführung und allgemeine Treuhandarbeiten.

Life Gate Consulting AG

Seit 2016 · 1–10 MA

Finbrix AG

Seit 2017 · 1–10 MA

Finbrix AG bietet Finanz- und Compliance-Beratung sowie Schulungen zu Investitionen, Trading und regulatorischen Anforderungen. Zu den Leistungen gehören Coachings und Workshops, unabhängige Analysen und Risiko-Assessments sowie Unterstützung bei Genehmigungen und der Umsetzung von Compliance-Strategien.

Alpen Partners International AG

Seit 2017 · 21–50 MA

Alpen Partners International AG bietet Vermögensverwaltungs- und Beratungsdienstleistungen für vermögende Kunden. Das Angebot umfasst Anlagestrategien, Finanz- und Vermögensplanung, Finanzierungslösungen sowie Dienstleistungen zu Wohnsitz und Staatsbürgerschaft.

Zukunft SZ AG

Seit 2019 · 1–10 MA

Zukunft SZ AG ist ein Unternehmen, das Projekte fördert und Finanzdienstleistungen anbietet. Die Firma unterstützt Förderprojekte und bietet Vermögensberatung, Investitionen und Verwahrung von Edelmetallen, Versicherungsvermittlung sowie Gesundheits‑ und Selbsterkenntnisangebote (z. B. BEMER, Numerologie) und engagiert sich zudem in Immobilien‑ und Sportförderprojekten.

Consolite Switzerland AG

Seit 2022 · 11–20 MA

Consolite Switzerland AG bietet Privatpersonen und Unternehmen Finanzplanung, Anlageberatung und Unternehmensberatung an. Das Angebot umfasst unter anderem Vermögensanalysen und digitale Finanztools sowie Beratung zu Vorsorge, Versicherungen, Unternehmensstrategie, Finanzen und betrieblichen Abläufen.

pfi partners for financial intermediaries AG

Seit 2007 · 11–20 MA

Die Kernaktivität des Unternehmens "pfi partners for financial intermediaries AG" besteht in der Beratung und Unterstützung von Finanzintermediären bei der Gründung und Bewilligung von Schweizer Banken und kollektiven Anlageprodukten. Das Unternehmen bietet Dienstleistungen wie die Entwicklung, Gründung und Bewilligung von Finanzprodukten sowie die Betreuung dieser Produkte während ihres gesamten Zyklus an.

Sinfonessa GmbH

Seit 2017 · 1–10 MA

Sinfonessa GmbH bietet Bürodienstleistungen wie Buchhaltung, Steuererklärungen und allgemeine administrative Arbeiten an. Zum Angebot gehören auch Behörden- und Botengänge sowie die Prüfung von Versicherungsverträgen und die Suche nach passenden Finanzlösungen.

ALWICO GmbH

Seit 2017 · 1–10 MA

ALWICO GmbH bietet unabhängige Beratung und Vermittlung zu Versicherungs- und Vorsorgelösungen für Privatpersonen und Unternehmen. Zum Angebot gehören Versicherungs- und Vorsorgeanalysen, das Einholen und Vergleichen von Offerten sowie Beratung zu Finanzierungen und Steueroptimierung.

Dey Capital GmbH

Seit 2018 · 1–10 MA

Dey Capital GmbH ist eine unabhängige Beratungsfirma für private Kapitalanlagen. Sie berät Familien, Institutionen und professionelle Anleger bei der Auswahl von Anlagen in traditionellen und digitalen Vermögenswerten.

FIDRO GmbH

Seit 2022 · 11–20 MA·4,1(9)

FIDRO GmbH bietet Finanzberatung und Finanzplanung an. Zu den Dienstleistungen gehören Vermögensverwaltung und Anlageberatung, Vorsorge- und Versicherungsplanung, Immobilienfinanzierung sowie Unterstützung bei Steuererklärungen und Firmengründungen.

B1 AG

Seit 2022 · 1–10 MA

B1 AG ist ein von der FINMA bewilligter Finanzdienstleister. Zu ihren Tätigkeiten gehören Vermögens- und Fondsverwaltung, Anlageberatung, Family-Office-Dienstleistungen sowie Immobilienentwicklungsprojekte für Dritte.

LACHEN Consulting GmbH

Seit 2011 · 1–10 MA·5,0(2)

LACHEN Consulting GmbH entwickelt mit ITERADO eine digitale, produktneutrale Methode für persönliche Vorsorge- und Finanzorientierung. Sie unterstützt Pensionskassen und Arbeitgeber dabei, Versicherten und Mitarbeitenden zu ermöglichen, ihre finanzielle Situation einzuordnen und eigene Massnahmenpläne zu erarbeiten.

Allfinanz Consulting GmbH

Seit 2024 · 11–20 MA

Allfinanz Consulting GmbH berät Privatpersonen und Unternehmen zu Versicherungen, Vorsorge und Finanzplanung und unterstützt bei der Koordination bestehender Policen. Mit der allnova App können Kundinnen und Kunden Versicherungsverträge und Dokumente verwalten, Fristen überwachen und verfügbare Cashback-Angebote einsehen.

PENVors GmbH

Seit 2004 · 1–10 MA·5,0(1)

PENVors GmbH berät zu Versicherungs- und Finanzdienstleistungen, insbesondere zu Vorsorge, Pensions- und Finanzplanung sowie Anlagen. Zum Angebot gehören auch die betriebliche Vorsorge, die Säule 3a und Beratung zu verschiedenen Versicherungsarten.

ALLFINANZ Beratung & Planung, Andreas Gauch

Seit 2009 · 1–10 MA·5,0(2)

ALLFINANZ Beratung & Planung, Andreas Gauch bietet Beratung und Planung zu Vermögen, Finanzierung, Steuern und Versicherungen. Zu den weiteren Dienstleistungen gehören Immobilienverwaltung und -vermittlung, Treuhand, Rechtsberatung sowie Marketing- und Büroservice.

Valcore Capital AG

Seit 2022 · 1–10 MA

Valcore Capital AG ist ein unabhängiges Multi Family Office und Vermögensverwalter. Das Unternehmen begleitet Unternehmerfamilien, vermögende Privatpersonen und institutionelle Investoren mit Family-Office-, Investment- und Beratungsdienstleistungen sowie Finanzplanung und Vermögensverwaltung.

Tax & Wealth Structuring AG

Seit 2023 · 1–10 MA

Tax & Wealth Structuring AG berät Privatpersonen, Unternehmer und Finanzdienstleister zu nationaler und internationaler Steuerplanung, Vermögensstrukturierung und Rechtsfragen. Zum Angebot gehören auch Wohnsitzverlegungen sowie Nachfolge- und Vermögensplanung.

Tolomeo Capital AG

Seit 2011 · 1–10 MA·5,0(2)

Dönni Finanzbutler GmbH

Seit 2015 · 1–10 MA·5,0(1)

Dönni Finanzbutler GmbH bietet unabhängige Finanzberatung und Finanzplanung auf Honorarbasis an. Zu den Dienstleistungen gehören Pensionierungs-, Vorsorge-, Vermögens-, Hypothekar-, Steuer- und Nachlassberatung sowie Steuererklärungen und Pensionierungsseminare.

TIGER PARTNERS AG

Seit 2019 · 11–20 MA·5,0(1)

Bergeot Paoli Associés SCM

Seit 2024 · 1–10 MA

Bergeot Paoli Associés SCM berät Unternehmen, Unternehmer, Familien und Privatpersonen zu Steuer-, Rechts- und Vermögensfragen. Zu den Schwerpunkten gehören die französisch-schweizerische und internationale Besteuerung, die Steuerberatung für Privatpersonen und Unternehmen sowie die Vermögens- und Nachlassplanung.

Platinova GmbH

Seit 2024 · 1–10 MA

Platinova GmbH bietet Finanzberatung und individuelle Anlagestrategien sowie alternative Investitionsmöglichkeiten in Lebensversicherungspolicen und Immobilien. Das Unternehmen stellt Anlageangebote mit strukturierten Renditemodellen vor.

Büro Brunnen AG

Seit 2023 · 1–10 MA·3,7(6)

Büro Brunnen AG bietet unabhängige Beratung zu Versicherungen, Finanzen und Vorsorge. Das Angebot umfasst auch Steuerberatung, Vermögens- und Nachlassplanung sowie Buchhaltung und Unternehmensberatung für Start-ups, KMU und öffentliche Körperschaften.

Andreas Zink Versicherungs- und Finanzmanagement

Seit 2017 · 1–10 MA·3,0(2)

Andreas Zink Versicherungs- und Finanzmanagement berät Privat- und Geschäftskunden zu Versicherungsfragen und erstellt Anlagevorschläge sowie Risikoanalysen. Das Unternehmen begleitet Kunden auch bei Schadenfällen und bietet Dienstleistungen in Versicherungs- und Finanzfragen.

Meleleo Consulting GmbH

Seit 2022 · 1–10 MA·4,0(4)

Meleleo Consulting GmbH ist ein unabhängiges Unternehmen der Finanzbranche, das massgeschneiderte Anlageprodukte und Vorsorgelösungen entwickelt und vermittelt. Das Angebot umfasst strukturierte Produkte, aktiv verwaltete Zertifikate, Krypto-Anlagen und fondsgebundene Lebensversicherungen sowie Beratung und Schulungen für Finanzintermediäre und Versicherungsbroker.

Spichtig & Spichtig GmbH

Seit 2018 · 1–10 MA·5,0(1)

Spichtig & Spichtig GmbH bietet Treuhand- und Verwaltungsdienstleistungen für Privatpersonen und Unternehmen. Dazu gehören Buchführung, Lohnabrechnungen, Steuerberatung, Finanzberatung, Erbteilungen, Unternehmensgründungen sowie die Verwaltung von Liegenschaften.