Finanzberater im
Kanton Waadt

Advice Group SA

Seit 2021 · 11–20 MA·4,5(105)

Advice Group SA bietet Beratungsdienstleistungen in den Bereichen Versicherungen, Immobilien, Steuern und Vorsorge an. Das Unternehmen unterstützt Privatpersonen und Unternehmen bei Immobilienprojekten, Finanzierungen, Krediten und Leasing sowie bei der Finanz- und Steuerplanung, auch für Grenzgänger.

Artémis Conseils Sàrl

Seit 2023 · 1–10 MA·4,8(37)

Artémis Conseils Sàrl bietet Treuhanddienstleistungen für Unternehmen, Selbstständige und Privatpersonen an. Zu den Leistungen gehören Buchhaltung, Lohnverwaltung, Steuerberatung, Versicherungsvermittlung, Finanzierung und Immobilien.

UAG et associés SA

Seit 2014 · 1–10 MA·5,0(6)

UAG et associés SA ist ein unabhängiger Vermittler und Verwalter von Versicherungs- und Vorsorgelösungen für Privatpersonen und Unternehmen. Das Unternehmen berät zu Immobilien- und Hypothekarfinanzierungen, begleitet Schadenfälle und koordiniert Family-Office-Dienstleistungen sowie Unterstützung bei Unternehmensgründungen.

Art Gestion et Finances SA

Seit 2014 · 1–10 MA·5,0(8)

Art Gestion et Finances SA bietet Dienstleistungen und Beratung in den Bereichen Buchhaltung, Finanzen und Unternehmensführung an. Das Unternehmen übernimmt administrative Aufgaben, Buchhaltungsarbeiten sowie die Betreuung von Lieferanten und Debitoren und unterstützt Unternehmen bei ihrer Entwicklung.

JLDA SA

Seit 2023 · 11–20 MA·5,0(17)

JLDA SA ist ein unabhängiger Versicherungsmakler für Privatpersonen und KMU. Das Unternehmen berät zu Personen- und Sachversicherungen, beruflicher und privater Vorsorge, Hypotheken, Krankenversicherung sowie Finanzplanung und Anlagen.

QUANTEVIOUR SA

Seit 2004 · 11–20 MA·4,1(9)

QUANTEVIOUR SA erbringt Vermögensverwaltung und Finanzberatung mit Schwerpunkt auf der Analyse von Finanzmärkten und Anlegerverhalten. Das Unternehmen bietet Anlageberatung, Portfolioanalysen sowie abonnierbare und individuell erstellte Analysedienstleistungen an.

BCD Financial Group Sàrl

Seit 2018 · 1–10 MA·4,5(30)

BCD Financial Group Sàrl bietet Finanz- und Vorsorgeberatung sowie unabhängige Versicherungsvermittlung für Privatpersonen und Unternehmen. Zu den Tätigkeiten gehören Steuererklärungen und Steuerberatung, Unternehmensgründung und Buchhaltung sowie Hypothekenvermittlung und Immobilienverkauf.

Sicuro Finance & Prévoyance Sàrl

Seit 2019 · 1–10 MA·4,6(29)

Sicuro Finance & Prévoyance Sàrl berät zu Finanz- und Vorsorgefragen. Das Angebot umfasst Vorsorgeanalysen und Finanzplanung für den Ruhestand, Hypothekarfinanzierungen und -verlängerungen, Steuerberatung sowie Lebensversicherungen der dritten Säule.

LCF Sàrl

Seit 2020 · 1–10 MA·5,0(17)

LCF Sàrl berät Privatpersonen und Unternehmen zu Versicherungen und Vorsorge und unterstützt sie bei der Verwaltung damit verbundener Leistungen und administrativer Aufgaben. Das Angebot umfasst unter anderem Kranken-, Fahrzeug-, Lebens-, Unternehmens- und Rechtsschutzversicherungen sowie Steuererklärungen.

Préville SA, AGC Consulting

Seit 1969 · 1–10 MA

Préville SA, AGC Consulting berät Privatpersonen und Unternehmen zu Versicherungen, Vorsorge und Risikomanagement und vermittelt Versicherungslösungen. Das Unternehmen bietet zudem Beratung zu Hypotheken und zur Finanzierung von Immobilienkäufen.

ELG partners S.A.

Seit 1985 · 1–10 MA

ELG partners S.A. berät Privatpersonen und Unternehmen zu Versicherungen, Finanzen, Vermögensverwaltung und Vorsorge. Das Unternehmen vermittelt zudem Hypothekarfinanzierungen und Immobilien und bietet über einen Partner treuhänderische Dienstleistungen wie Buchhaltung und Steuerberatung an.

Sfaeras SA

Seit 1985 · 1–10 MA·5,0(3)

Sfaeras SA berät zu Versicherungen und Vorsorge und vermittelt sowie verwaltet Versicherungslösungen. Das Angebot umfasst unter anderem berufliche Haftpflicht-, Sach- und Personenversicherungen, Rechtsschutz sowie Analysen zur Altersvorsorge.

Schmid & Partenaires Management Services S.A.

Seit 1993 · 1–10 MA

Schmid & Partenaires Management Services S.A. bietet unabhängige Anlageberatung und Vermögensverwaltung an. Zu den weiteren Tätigkeiten gehören die Vermittlung von Finanzdienstleistungen und die Entwicklung von Joint Ventures.

MULTI GROUP FINANCE SA

Seit 1999 · 1–10 MA

MULTI GROUP FINANCE SA erbringt Vermögensverwaltung und Finanzberatung. Zum Angebot gehören Portfolioverwaltung und Anlageberatung sowie Dienstleistungen in den Bereichen Anleihen, Aktien und ETFs, Steuerplanung und Family Advisory.

Pittet Associés SA

Seit 2000 · 21–50 MA

Pittet Associés SA berät Pensionskassen, Versicherungsunternehmen und Arbeitgeber in Fragen der beruflichen Vorsorge. Das Unternehmen bietet Dienstleistungen in den Bereichen Aktuariat, Rechtsberatung und Anlageberatung an.

Gepolis S.A.

Seit 2001 · 11–20 MA

Gepolis S.A. bietet Vermögensverwaltung und Finanzberatung für Privatkunden an. Zu den Dienstleistungen gehören diskretionäre Mandate, Vermögensstrukturierung und Family-Office-Leistungen zur Verwaltung privater und beruflicher Angelegenheiten.

VALAZZA Planification & Gérance de Patrimoines

Seit 2002 · 1–10 MA

VALAZZA Planification & Gérance de Patrimoines bietet Finanzberatung und Vermögensverwaltung an. Marc-Antoine Valazza ist als Vermögensverwalter von der FINMA zugelassen.

Association Profmed

Seit 2005 · 11–20 MA

Association Profmed ist ein gemeinnütziger Verein für medizinische und paramedizinische Fachpersonen. Er bietet Informationen und Beratung zu Versicherungen, beruflicher Vorsorge, Steuern und Finanzdienstleistungen und stellt seinen Mitgliedern entsprechende Lösungen und Dienstleistungen bereit.

Agence Mendes

Seit 2006 · 11–20 MA

Agence Mendes ist ein unabhängiger Versicherungsmakler und berät zu Versicherungen und Vorsorge. Zum Angebot gehören unter anderem Kranken-, Sach- und Fahrzeugversicherungen, Vorsorgeanalysen, Hypotheken und Steuererklärungen.

White Lighthouse Investment Management Sàrl

Seit 2006 · 1–10 MA

White Lighthouse Investment Management Sàrl erbringt Vermögensverwaltungs- und Finanzplanungsleistungen. Das Angebot umfasst die Verwaltung von Kundenportfolios sowie grenzüberschreitende Finanzplanung, insbesondere für Kunden mit Bezug zur Schweiz und zu den USA.

SOS Courrier Sàrl

Seit 2007 · 11–20 MA

Die Kernaktivität des Unternehmens SOS Courrier besteht in der Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Buchhaltung, Unternehmensführung und Versicherungsberatung für Unternehmen und Selbstständige. Dazu gehören unter anderem die Erstellung von Zwischen- und Jahresabschlüssen, Buchhaltungsplanung, Finanzberatung, Unternehmensgründung und -management sowie die Vermittlung von Versicherungsschutz. Das Unternehmen bietet seinen Kunden individuell zugeschnittene Lösungen und berät sie in allen finanziellen Angelegenheiten.

MAXECO Sàrl

Seit 2007 · 1–10 MA

MAXECO Sàrl bietet Finanz- und Versicherungsberatung für Privatpersonen und Unternehmen an. Zu den Dienstleistungen gehören Versicherungsvermittlung, Steuererklärungen, Buchhaltung, Immobilienberatung und -verwaltung sowie Unterstützung bei Finanzplanung und Unternehmensfinanzen.

Crottaz Finance

Seit 2007 · 1–10 MA

Die Kernaktivität des Unternehmens Crottaz Finance besteht in der Bereitstellung von Finanzdienstleistungen und -beratung.

Helvetia International SA

Seit 2008 · 1–10 MA

Helvetia International SA ist ein Finanz- und Versicherungsberatungsunternehmen und als Versicherungsmakler tätig. Das Unternehmen berät Privat- und Geschäftskunden zu Immobilienfinanzierungen, Versicherungen, Vorsorge, Steuern, Anlagen und Nachlassplanung.

Best Tax For You Sàrl

Seit 2008 · 1–10 MA

Best Tax For You Sàrl berät vermögende Personen bei Wohnsitzverlagerungen sowie in der Steuer-, Vermögens- und Nachlassplanung. Das Unternehmen unterstützt sie bei den damit verbundenen steuerlichen und administrativen Schritten im bisherigen und im neuen Wohnsitzstaat.

TSG INSURANCE SERVICES, Paris (France), succursale de Lausanne

Seit 2009 · 101–500 MA

TSG INSURANCE SERVICES, Paris (France), succursale de Lausanne vermittelt Versicherungen und bietet Finanzplanung für im Ausland lebende Personen und ausländische Einwohner in der Schweiz an. Das Angebot umfasst Lebensversicherungen, Anlage- und Vorsorgelösungen sowie weitere Versicherungsprodukte.

Patrimoine Conseils SA

Seit 2009 · 11–20 MA

Patrimoine Conseils SA berät zu Immobilien und Unternehmen und bietet technische, rechtliche und wirtschaftliche Immobilienbewertungen sowie Unternehmensbewertungen und Analysen zur Rentabilität von Investitionen. Zum Angebot gehören außerdem Vermögens-, Nachfolge- und Vorsorgeplanung, Finanzierungsbegleitung sowie die Koordination und Steuerung von Entwicklungs- und Investitionsvorhaben.

Pamir Fiduciaire & Assurance Sàrl

Seit 2010 · 1–10 MA·4,6(9)

Pamir Fiduciaire & Assurance Sàrl berät Privatpersonen und Unternehmen zu Versicherungen und Vorsorge. Zum Angebot gehören unter anderem Kranken-, Fahrzeug-, Haftpflicht- und Unternehmensversicherungen sowie Unterstützung bei Steuererklärungen, Krediten und Hypotheken.

Pierre Parvex, Conseil en Patrimoine et Prévoyance

Seit 2010 · 1–10 MA

Pierre Parvex, Conseil en Patrimoine et Prévoyance berät zu Finanzplanung, Vermögen, Versicherungen und Vorsorge. Das Angebot umfasst unter anderem Vorsorgeanalysen, Anlageoptimierung, Immobilienfinanzierung sowie Steuer- und Nachfolgeplanung.

SURECO Investments SA

Seit 2011 · 1–10 MA

SURECO Investments SA ist eine Vermögensverwaltungsfirma, die sich auf Asset- und Fondsmanagement sowie auf Beratung und Finanzplanung für private und institutionelle Kunden spezialisiert. Das Unternehmen bietet zudem Unterstützung bei der Fondsauswahl und bei der Wahl einer Depotbank.

LGH Financial Strategy - Hauswirth

Seit 2011 · 1–10 MA

LGH Financial Strategy - Hauswirth ist eine auf Vermögensverwaltung für mittelgroße Vermögen spezialisierte Beratungsstruktur. Das Angebot umfasst unabhängige Anlageberatung und Mandate (Analyse/Optimierung, Advisory, diskretionäre Verwaltung), strategische Finanzplanung sowie Unterstützung bei freiwilligen Steuerdeklarationen in Zusammenarbeit mit rechtlichen und steuerlichen Partnern.

SYNAPSIA, Rébecca Michelot

Seit 2011 · 1–10 MA

SYNAPSIA, Rébecca Michelot berät beim Erwerb und bei der Bewertung von Edelsteinen als Sachwertanlage und entwickelt Portfolios mit Edelsteinen. Das Unternehmen bietet gemmologische Expertise sowie individuell entworfenen und gefertigten Schmuck.

Kühnel Investment Management Sàrl

Seit 2012 · 1–10 MA

Kühnel Investment Management Sàrl bietet Family-Office-Leistungen für Privatpersonen und Unternehmen. Dazu gehören Vermögens- und Anlageverwaltung, Finanz- und Steuerberatung, Hypothekenberatung, Versicherungsberatung sowie Buchhaltungs- und Unternehmensgründungsdienstleistungen.

Ficops Sàrl

Seit 2013 · 1–10 MA

Ficops Sàrl ist ein Treuhandunternehmen, das Unternehmen, Selbstständige und Privatpersonen in Steuerfragen und bei der Buchführung unterstützt. Zu den Tätigkeiten gehören ausserdem Vorsorgeberatung sowie Nachlassplanung und Erbschaftsangelegenheiten.

Dilife & Co SA

Seit 2013 · 11–20 MA

Dilife & Co SA ist ein Finanzberatungsunternehmen, das Privatpersonen zu Steuern, Geldanlagen, Ersparnissen und Vorsorge berät. Das Angebot umfasst auch die Planung des Ruhestands sowie Lösungen zur Absicherung.

Cabinet d'assurances MRJ - associés - Meyer, Rod et Jost

Seit 2013 · 1–10 MA

Cabinet d'assurances MRJ - associés - Meyer, Rod et Jost berät zu Versicherungen, Bankversicherungen, Immobilien, Vermögen, Finanzprodukten und Anlagen und bietet Verwaltung sowie Maklerdienstleistungen an. Das Angebot umfasst unter anderem Versicherungs- und Vorsorgelösungen, Immobilienfinanzierungen und Anlageplanung für Privatpersonen und Unternehmen.

Prospert Sàrl

Seit 2015 · 1–10 MA

Prospert Sàrl bietet Finanzbildung in Form von Workshops und Kursen zu persönlichen Finanzen und Geldanlagen an. Das Unternehmen vermittelt Wissen und bietet individuelle Beratung, damit Teilnehmende fundierte Finanzentscheidungen treffen können.

PORTALIS CONSULTING Sàrl

Seit 2015 · 1–10 MA

PORTALIS CONSULTING Sàrl berät zu rechtlichen, steuerlichen und vermögensbezogenen Fragen mit Bezug zu Frankreich und der Schweiz. Das Unternehmen unterstützt unter anderem bei internationalem Umzug, Vermögensübertragung und Nachlassplanung sowie bei der Verwaltung von Vermögen und Immobilien über Ländergrenzen hinweg.