Consulente finanziario nel
cantone di Vaud

Advice Group SA

Dal 2021 · 11–20 dip.·4,5(105)

Advice Group SA offre servizi di consulenza in materia di assicurazioni, immobili, fiscalità e previdenza. Assiste privati e aziende nei progetti immobiliari, nei finanziamenti, nel credito e nel leasing, nonché nella pianificazione finanziaria e fiscale, anche per i lavoratori frontalieri.

Artémis Conseils Sàrl

Dal 2023 · 1–10 dip.·4,8(37)

Artémis Conseils Sàrl offre servizi fiduciari a imprese, lavoratori indipendenti e privati. Le sue attività comprendono contabilità, gestione delle retribuzioni, consulenza fiscale, intermediazione assicurativa, finanziamenti e servizi immobiliari.

UAG et associés SA

Dal 2014 · 1–10 dip.·5,0(6)

UAG et associés SA è un intermediario indipendente di assicurazioni e soluzioni previdenziali per privati e aziende. Offre inoltre consulenza in materia di finanziamenti immobiliari e ipotecari, assistenza nella gestione dei sinistri, coordinamento di servizi Family Office e supporto per la creazione d’impresa.

Art Gestion et Finances SA

Dal 2014 · 1–10 dip.·5,0(8)

Art Gestion et Finances SA offre servizi e consulenza nei settori della contabilità, della finanza e della gestione aziendale. Si occupa di attività amministrative, registrazioni contabili e gestione dei rapporti con fornitori e debitori, e affianca le imprese nel loro sviluppo.

JLDA SA

Dal 2023 · 11–20 dip.·5,0(17)

JLDA SA è un broker assicurativo indipendente che assiste privati e PMI. Offre consulenza in materia di assicurazioni di persone e beni, previdenza privata e professionale, ipoteche, assicurazione malattia, pianificazione finanziaria e investimenti.

QUANTEVIOUR SA

Dal 2004 · 11–20 dip.·4,1(9)

QUANTEVIOUR SA offre servizi di gestione patrimoniale e consulenza finanziaria, con particolare attenzione all’analisi dei mercati finanziari e del comportamento degli investitori. Le sue prestazioni comprendono consulenza d’investimento, analisi di portafoglio e servizi di analisi in abbonamento o su misura.

BCD Financial Group Sàrl

Dal 2018 · 1–10 dip.·4,5(30)

BCD Financial Group Sàrl offre consulenza finanziaria e previdenziale e intermediazione assicurativa indipendente per privati e imprese. I servizi comprendono dichiarazioni e consulenza fiscale, costituzione di società e contabilità, nonché intermediazione ipotecaria e vendita di immobili.

Sicuro Finance & Prévoyance Sàrl

Dal 2019 · 1–10 dip.·4,6(29)

Sicuro Finance & Prévoyance Sàrl offre consulenza finanziaria e previdenziale. I servizi comprendono analisi previdenziali e pianificazione finanziaria per la pensione, finanziamenti e rinnovi ipotecari, consulenza fiscale e assicurazioni sulla vita del terzo pilastro.

LCF Sàrl

Dal 2020 · 1–10 dip.·5,0(17)

LCF Sàrl offre consulenza a privati e imprese in materia di assicurazioni e previdenza e li assiste nelle relative pratiche amministrative. I servizi comprendono, tra l’altro, assicurazioni sanitarie, auto, vita, aziendali e di protezione giuridica, oltre all’assistenza per le dichiarazioni fiscali.

Préville SA, AGC Consulting

Dal 1969 · 1–10 dip.

Préville SA, AGC Consulting fornisce consulenza a privati e imprese in materia di assicurazioni, previdenza e gestione dei rischi, e intermedia soluzioni assicurative. Offre inoltre consulenza sui mutui e sul finanziamento degli acquisti immobiliari.

ELG partners S.A.

Dal 1985 · 1–10 dip.

ELG partners S.A. offre consulenza a privati e imprese in materia di assicurazioni, finanza, gestione patrimoniale e previdenza. Si occupa inoltre di intermediazione immobiliare e ipotecaria e offre, tramite un partner, servizi fiduciari come contabilità e consulenza fiscale.

Sfaeras SA

Dal 1985 · 1–10 dip.·5,0(3)

Sfaeras SA fornisce consulenza in materia di assicurazioni e previdenza, oltre a servizi di intermediazione e gestione assicurativa. Le sue prestazioni comprendono, tra l’altro, assicurazioni di responsabilità civile professionale, beni e persone, tutela legale e analisi della previdenza per la pensione.

Schmid & Partenaires Management Services S.A.

Dal 1993 · 1–10 dip.

Schmid & Partenaires Management Services S.A. offre servizi indipendenti di consulenza in materia di investimenti e gestione patrimoniale. Tra le altre attività figurano l’intermediazione finanziaria e lo sviluppo di joint venture.

MULTI GROUP FINANCE SA

Dal 1999 · 1–10 dip.

MULTI GROUP FINANCE SA offre servizi di gestione patrimoniale e consulenza finanziaria. Le sue attività comprendono la gestione di portafogli e la consulenza sugli investimenti, oltre a servizi relativi a obbligazioni, azioni ed ETF, alla pianificazione fiscale e alla consulenza per le famiglie.

Pittet Associés SA

Dal 2000 · 21–50 dip.

Pittet Associés SA fornisce consulenza alle casse pensioni, alle compagnie assicurative e alle imprese in materia di previdenza professionale. Offre servizi di consulenza attuariale, giuridica e in materia di investimenti.

Gepolis S.A.

Dal 2001 · 11–20 dip.

Gepolis S.A. offre servizi di gestione patrimoniale e consulenza finanziaria. Le sue attività comprendono la gestione discrezionale di portafogli, la strutturazione patrimoniale e servizi di family office per l’amministrazione degli affari privati e professionali dei clienti.

VALAZZA Planification & Gérance de Patrimoines

Dal 2002 · 1–10 dip.

VALAZZA Planification & Gérance de Patrimoines offre consulenza finanziaria e servizi di gestione patrimoniale. Marc-Antoine Valazza è autorizzato dalla FINMA come gestore patrimoniale.

Association Profmed

Dal 2005 · 11–20 dip.

Association Profmed è un’associazione senza scopo di lucro per le professioni mediche e paramediche. Fornisce ai propri membri informazioni, consulenza e soluzioni in materia di assicurazioni, previdenza, fiscalità e servizi finanziari.

Agence Mendes

Dal 2006 · 11–20 dip.

Agence Mendes è un broker assicurativo indipendente che offre consulenza in materia di assicurazioni e previdenza. I servizi comprendono, tra gli altri, assicurazioni malattia, per beni e veicoli, analisi previdenziale, ipoteche e dichiarazioni fiscali.

White Lighthouse Investment Management Sàrl

Dal 2006 · 1–10 dip.

White Lighthouse Investment Management Sàrl offre servizi di gestione patrimoniale e pianificazione finanziaria. Le sue attività comprendono la gestione di portafogli dei clienti e la pianificazione finanziaria transfrontaliera, in particolare per clienti con legami con la Svizzera e gli Stati Uniti.

SOS Courrier Sàrl

Dal 2007 · 11–20 dip.

L'attività principale dell'azienda SOS Courrier consiste nell'erogazione di servizi nel campo della contabilità, gestione aziendale e consulenza assicurativa per imprese e lavoratori autonomi. Ciò include, tra l'altro, la preparazione di bilanci intermedi e annuali, la pianificazione contabile, la consulenza finanziaria, la fondazione e la gestione di imprese, nonché la mediazione di copertura assicurativa. L'azienda offre ai suoi clienti soluzioni personalizzate e li consiglia in tutte le questioni finanziarie.

MAXECO Sàrl

Dal 2007 · 1–10 dip.

MAXECO Sàrl offre consulenza finanziaria e assicurativa a privati e imprese. I suoi servizi comprendono l’intermediazione assicurativa, le dichiarazioni fiscali, la contabilità, la consulenza e la gestione immobiliare, oltre all’assistenza nella pianificazione finanziaria e nella gestione finanziaria aziendale.

Crottaz Finance

Dal 2007 · 1–10 dip.

L'attività principale dell'azienda Crottaz Finance consiste nella fornitura di servizi finanziari e consulenza.

Helvetia International SA

Dal 2008 · 1–10 dip.

Helvetia International SA è una società di consulenza finanziaria e assicurativa che opera come broker assicurativo. Fornisce consulenza a privati e aziende in materia di finanziamenti immobiliari, assicurazioni, previdenza, fiscalità, investimenti e pianificazione successoria.

Best Tax For You Sàrl

Dal 2008 · 1–10 dip.

Best Tax For You Sàrl offre consulenza a persone facoltose in materia di trasferimento della residenza e di pianificazione fiscale, patrimoniale e successoria. Assiste i clienti nelle procedure connesse al trasferimento, sia nel precedente sia nel nuovo Paese di residenza.

TSG INSURANCE SERVICES, Paris (France), succursale de Lausanne

Dal 2009 · 101–500 dip.

TSG INSURANCE SERVICES, Paris (France), succursale de Lausanne distribuisce prodotti assicurativi e offre servizi di pianificazione finanziaria a espatriati e residenti stranieri in Svizzera. L’offerta comprende assicurazioni sulla vita, investimenti, previdenza e altri prodotti assicurativi.

Patrimoine Conseils SA

Dal 2009 · 11–20 dip.

Patrimoine Conseils SA offre consulenza in ambito immobiliare e aziendale, comprese valutazioni immobiliari tecniche, giuridiche ed economiche, valutazioni d’impresa e analisi della redditività degli investimenti. Le sue attività comprendono inoltre la pianificazione patrimoniale, successoria e previdenziale, l’assistenza per i finanziamenti e il coordinamento e la gestione di progetti di sviluppo e investimento.

Pamir Fiduciaire & Assurance Sàrl

Dal 2010 · 1–10 dip.·4,6(9)

Pamir Fiduciaire & Assurance Sàrl offre consulenza a privati e imprese in materia di assicurazioni e previdenza. I servizi comprendono, tra l’altro, assicurazioni malattia, veicoli, responsabilità civile e aziendali, oltre all’assistenza per dichiarazioni fiscali, crediti e ipoteche.

Pierre Parvex, Conseil en Patrimoine et Prévoyance

Dal 2010 · 1–10 dip.

Pierre Parvex, Conseil en Patrimoine et Prévoyance offre consulenza in pianificazione finanziaria, patrimonio, assicurazioni e previdenza. I servizi comprendono analisi previdenziali, consulenza sugli investimenti, finanziamento immobiliare e pianificazione fiscale e successoria.

SURECO Investments SA

Dal 2011 · 1–10 dip.

SURECO Investments SA è una società di gestione patrimoniale specializzata nella gestione di attività, nella consulenza sui fondi e nella pianificazione finanziaria per clienti privati e istituzionali. L'azienda fornisce inoltre supporto nella selezione dei fondi e nella scelta della banca depositaria.

LGH Financial Strategy - Hauswirth

Dal 2011 · 1–10 dip.

LGH Financial Strategy - Hauswirth è una struttura specializzata nella gestione di patrimoni di dimensione media. Offre consulenza indipendente sugli investimenti e vari mandati (analisi/ottimizzazione, advisory, gestione discrezionale), pianificazione finanziaria e assistenza per regolarizzazioni fiscali volontarie con il supporto di partner legali e fiscali.

SYNAPSIA, Rébecca Michelot

Dal 2011 · 1–10 dip.

SYNAPSIA, Rébecca Michelot offre consulenza per l’acquisto e la valutazione di pietre preziose come beni tangibili e sviluppa portafogli di pietre preziose. L’attività comprende anche competenze gemmologiche e la creazione di gioielli su misura.

Kühnel Investment Management Sàrl

Dal 2012 · 1–10 dip.

Kühnel Investment Management Sàrl offre servizi di family office a privati e imprese. Le sue attività comprendono la gestione patrimoniale e degli investimenti, la consulenza finanziaria e fiscale, la consulenza ipotecaria, i servizi assicurativi e contabili e la costituzione di società.

Ficops Sàrl

Dal 2013 · 1–10 dip.

Ficops Sàrl è una fiduciaria che offre servizi fiscali e contabili a imprese, lavoratori indipendenti e privati. Si occupa inoltre di previdenza e di questioni successorie e di pianificazione ereditaria.

Dilife & Co SA

Dal 2013 · 11–20 dip.

Dilife & Co SA è una società di consulenza finanziaria che assiste i privati in materia di fiscalità, investimenti, risparmio e previdenza. I servizi comprendono anche la pianificazione della pensione e soluzioni di protezione.

Cabinet d'assurances MRJ - associés - Meyer, Rod et Jost

Dal 2013 · 1–10 dip.

Cabinet d'assurances MRJ - associés - Meyer, Rod et Jost offre consulenza in materia di assicurazioni, bancassicurazione, immobili, patrimonio, prodotti finanziari e investimenti, oltre a servizi di gestione e intermediazione. Le sue attività comprendono soluzioni assicurative e previdenziali, finanziamenti immobiliari e pianificazione degli investimenti per privati e imprese.

Prospert Sàrl

Dal 2015 · 1–10 dip.

Prospert Sàrl offre formazione finanziaria attraverso workshop e corsi sulle finanze personali e sugli investimenti. Propone inoltre un accompagnamento individuale per aiutare i partecipanti a sviluppare le proprie competenze finanziarie e a prendere decisioni consapevoli.

PORTALIS CONSULTING Sàrl

Dal 2015 · 1–10 dip.

PORTALIS CONSULTING Sàrl fornisce consulenza in materia giuridica, fiscale e patrimoniale con riferimento alla Francia e alla Svizzera. Assiste, tra l’altro, nelle procedure di trasferimento internazionale, nella trasmissione del patrimonio e nella pianificazione successoria, oltre che nella gestione transfrontaliera di beni e immobili.