Consulente finanziario nel
cantone di Zugo

FinanceRock GmbH

Dal 2023 · 1–10 dip.·5,0(34)

FinanceRock GmbH offre servizi di pianificazione finanziaria, previdenziale e fiscale, nonché servizi fiduciari a imprese e privati. La sua attività comprende contabilità, amministrazione dei salari, consulenza fiscale e legale, servizi notarili e assistenza nello sviluppo e nella trasformazione aziendale.

COFIGEST IMMOBILIEN AG

Dal 2013 · 1–10 dip.·4,2(25)

COFIGEST IMMOBILIEN AG compare sul sito del gruppo Cofigest; il sito illustra servizi fiduciari e aziendali quali contabilità, domiciliazione aziendale, costituzione di società, rappresentanza fiscale (IVA) e gestione delle retribuzioni.

Swiss Times Fiduciary AG

Dal 2024 · 1–10 dip.·4,8(58)

Swiss Times Fiduciary AG offre servizi fiduciari a privati, aziende, frontalieri ed espatriati, tra cui supporto contabile, fiscale e amministrativo. Le prestazioni comprendono anche assicurazioni, previdenza, investimenti, immobili, crediti e ipoteche.

Secure Invest AG

Dal 2021 · 11–20 dip.·4,4(19)

Secure Invest AG riunisce attività nei settori degli immobili da investimento, dei metalli preziosi fisici e delle soluzioni finanziarie e assicurative. I suoi servizi comprendono l’intermediazione di immobili da investimento in Germania, investimenti strutturati in metalli preziosi, pianificazione finanziaria e consulenza assicurativa.

niceadvice GmbH

Dal 2009 · 1–10 dip.·5,0(5)

niceadvice GmbH sviluppa software finanziari e applicazioni Excel su misura e offre servizi di consulenza finanziaria e aziendale e di gestione di progetti. La sua offerta comprende TaxWare, un software per il calcolo e la pianificazione fiscale, oltre a strumenti per la previdenza e la pianificazione finanziaria.

via bonum AG

Dal 2020 · 11–20 dip.·5,0(6)

via bonum AG offre consulenza sulla protezione, la custodia e la crescita del patrimonio e propone soluzioni d’investimento in metalli preziosi e tecnici, terre rare, gemme e opere d’arte fisiche. Attraverso la propria Academy, l’azienda offre inoltre formazione finanziaria su temi quali gli investimenti e la previdenza.

FINIM AG

Dal 1975 · 11–20 dip.

FINIM AG offre consulenza e assistenza nei settori della previdenza privata, della pianificazione pensionistica, delle assicurazioni, delle imposte e della costituzione del patrimonio. I servizi comprendono anche il finanziamento di abitazioni e il supporto fiduciario e commerciale.

Pawex AG

Dal 1989 · 1–10 dip.

Pawex AG è un intermediario assicurativo indipendente e una società di consulenza finanziaria per privati e imprese. Offre servizi di previdenza e pianificazione pensionistica, consulenza e gestione patrimoniale, assicurazioni, finanziamento immobiliare e servizi fiscali e legali.

OVB Vermögensberatung (Schweiz) AG

Dal 1993 · 11–20 dip.

L'attività principale dell'azienda è la consulenza patrimoniale e la pianificazione finanziaria per privati e aziende. L'azienda offre servizi di consulenza personalizzati per supportare i clienti nella pianificazione e nell'attuazione dei loro obiettivi finanziari. Ciò include l'analisi della situazione finanziaria, lo sviluppo di soluzioni finanziarie e la selezione di prodotti finanziari adeguati come assicurazioni, prestiti e investimenti.

ZUF Zentrum für unabhängige Finanzberatung GmbH

Dal 1997 · 1–10 dip.

ZUF Zentrum für unabhängige Finanzberatung GmbH offre consulenza indipendente a privati e imprese in materia di assicurazioni, investimenti, finanziamento immobiliare, previdenza e pianificazione pensionistica, nonché fiscalità. Assiste inoltre i clienti nella scelta e nel monitoraggio degli investimenti.

ITERA Wirtschaftsprüfung AG

Dal 1999 · 1–10 dip.

ITERA Wirtschaftsprüfung AG fornisce servizi di revisione contabile e opera come ufficio di revisione qualificato. L’offerta più ampia di ITERA comprende anche servizi fiduciari, contabilità, controlling, fiscalità, consulenza legale, risorse umane e informatica.

Cura Group AG

Dal 1999 · 1–10 dip.

L'attività principale della società Curalife AG comprende servizi finanziari, in particolare: * Mutui * Pianificazione finanziaria * Consulenza e intermediazione assicurativa, compresa la pianificazione della previdenza, della pensione e finanziaria, nonché la verifica delle polizze assicurative. La società offre quindi servizi finanziari completi per privati e aziende.

ARPHUS Finanzdienstleistung AG

Dal 2000 · 1–10 dip.

ARPHUS Finanzdienstleistung AG offre consulenza e intermediazione assicurativa, nonché pianificazione finanziaria, previdenziale e fiscale. Tra gli altri servizi figurano attività fiduciarie e contabili, gestione patrimoniale e amministrazione e vendita di immobili.

TreuhandAtelier.ch AG

Dal 2001 · 11–20 dip.

TreuhandAtelier.ch AG offre servizi fiduciari, fiscali e di previdenza a privati e imprese. Tra le sue attività figurano la contabilità, l’amministrazione delle paghe e del personale, la consulenza aziendale, la pianificazione fiscale e la consulenza patrimoniale e finanziaria.

ARISCO Holding AG

Dal 2002 · 1–10 dip.

ARISCO Holding AG offre servizi di gestione dei rischi e consulenza assicurativa e previdenziale a imprese e istituzioni. Per i privati, ARISCO propone consulenza patrimoniale e pianificazione finanziaria.

Nagel Treuhand GmbH

Dal 2003 · 1–10 dip.

Nagel Treuhand GmbH offre servizi fiduciari e contabili, oltre a consulenza fiscale e aziendale per imprese e privati. Tra i servizi figurano la contabilità salariale, la preparazione dei bilanci e delle dichiarazioni fiscali, il finanziamento aziendale, la pianificazione finanziaria e previdenziale e la locazione di uffici arredati.

B-R & H Finance SA

Dal 2004 · 1–10 dip.

B-R & H Finance SA è un gestore patrimoniale che offre servizi di gestione patrimoniale privata, consulenza finanziaria e analisi patrimoniale. La sua attività comprende anche servizi di family office e consulenza su beni tangibili e investimenti in private equity.

Krisken Management AG

Dal 2005 · 11–20 dip.

Krisken Management AG offre consulenza in materia di investimenti e sviluppa soluzioni d’investimento adeguate alla situazione finanziaria dei clienti. I servizi comprendono inoltre consulenza strategica e fiscale e assistenza nella pianificazione finanziaria.

HKP SwissFinanz GmbH

Dal 2006 · 1–10 dip.

HKP SwissFinanz GmbH offre servizi indipendenti di gestione patrimoniale, consulenza finanziaria e servizi alle imprese, adeguati agli obiettivi individuali dei clienti. La sua offerta comprende soluzioni transfrontaliere e servizi relativi all’insediamento, al domicilio e alla residenza in Svizzera.

Schnyder & Nagel GmbH

Dal 2006 · 11–20 dip.

Schnyder & Nagel GmbH offre servizi di gestione patrimoniale e consulenza indipendente in materia di pianificazione finanziaria e previdenziale. Fornisce inoltre consulenza assicurativa a privati e imprese e intermedia soluzioni assicurative.

vPz-privileg ag

Dal 2006 · 1–10 dip.

Markus Rentsch, Wirtschaftsberatung + Treuhand

Dal 2007 · 1–10 dip.

Markus Rentsch, Wirtschaftsberatung + Treuhand offre servizi fiduciari e consulenza fiscale, aziendale, patrimoniale e previdenziale. Tra i servizi figurano la contabilità, la gestione delle paghe, la costituzione di imprese e l’amministrazione immobiliare.

Treuhand- und Steuerrechtspraxis Ernst Kuhn

Dal 2007 · 1–10 dip.

Treuhand- und Steuerrechtspraxis Ernst Kuhn offre servizi fiduciari, contabili e di revisione, oltre a consulenza fiscale per privati e imprese. Le sue attività comprendono anche consulenza aziendale e finanziaria, costituzione di società e gestione patrimoniale.

BGF AG

Dal 2009 · 1–10 dip.

BGF AG è una società indipendente attiva nel settore degli investimenti. Valuta le esigenze e i servizi d’investimento e propone prodotti adeguati e soluzioni d’investimento personalizzate.

Prime Capital Management AG

Dal 2010 · 1–10 dip.

Schirmer Consulting GmbH

Dal 2010 · 1–10 dip.

Schirmer Consulting GmbH offre consulenza indipendente e servizi di intermediazione in materia di assicurazioni, previdenza e investimenti a privati, PMI e lavoratori autonomi. I servizi comprendono, tra l’altro, assicurazioni malattia, patrimoniali, di responsabilità civile e per veicoli, nonché previdenza professionale e coperture assicurative per le imprese.

Manentia Wealth Consulting Group AG

Dal 2010 · 21–50 dip.

Manentia Wealth Consulting Group AG offre servizi di consulenza finanziaria e gestione patrimoniale. Le sue attività comprendono consulenza sugli investimenti, pianificazione finanziaria e previdenziale, nonché intermediazione assicurativa.

DHD Consulting Küng

Dal 2011 · 1–10 dip.

DHD Consulting Küng offre consulenza in materia di assicurazione malattia, pianificazione della pensione e BEMER. I servizi comprendono assistenza nella scelta dell’assicurazione di base e complementare e nella pianificazione finanziaria per il periodo successivo all’attività lavorativa.

Plaschy Treuhand Beratungen GmbH

Dal 2012 · 1–10 dip.

Plaschy Treuhand Beratungen GmbH offre servizi fiduciari e di consulenza aziendale. Le sue attività comprendono consulenza in ambito finanziario e imprenditoriale, ottimizzazione dei processi, incubazione di iniziative e strutturazione patrimoniale.

FMC Finance Management Consulting AG

Dal 2013 · 1–10 dip.

FMC Finance Management Consulting AG offre servizi di consulenza a clienti privati facoltosi, family office e investitori qualificati. I servizi comprendono la strutturazione e la pianificazione patrimoniale, la consulenza in materia di finanza aziendale e di progetto e l’assistenza su opportunità d’investimento strutturate e meccanismi finanziari specializzati; l’azienda mette inoltre i clienti in contatto con fornitori esterni.

Allevo Capital AG

Dal 2013 · 11–20 dip.

Allevo Capital AG è un multi-family office indipendente che offre servizi di consulenza e pianificazione patrimoniale a famiglie e clienti privati. Le attività comprendono architettura patrimoniale, strategia di portafoglio, pianificazione finanziaria e successoria, nonché consulenza per la gestione di opere d’arte e immobili.

Jürg Gyr - neutrale Finanzdienstleistung GmbH

Dal 2014 · 1–10 dip.

Jürg Gyr - neutrale Finanzdienstleistung GmbH offre servizi indipendenti di consulenza e intermediazione nei settori dei finanziamenti e delle ipoteche per privati e aziende. Le prestazioni comprendono la pianificazione finanziaria e previdenziale, la consulenza assicurativa e sugli investimenti, nonché la richiesta e la negoziazione di offerte bancarie.

Aguaverde Family Office SA

Dal 2015 · 1–10 dip.

Aguaverde Family Office SA è una società indipendente di gestione patrimoniale autorizzata dalla FINMA. Offre servizi di gestione patrimoniale e consulenza finanziaria indipendente, oltre a consulenza in materia di strategia familiare, pianificazione successoria e filantropia.

NZ Investments GmbH

Dal 2015 · 1–10 dip.

NZ Investments GmbH è una società di consulenza patrimoniale che offre servizi relativi agli investimenti alternativi, alla protezione del patrimonio e alle strutture aziendali internazionali. Struttura veicoli d’investimento e fornisce consulenza sui conti bancari, di intermediazione e in criptovalute e sulla loro apertura.

PWA Private Wealth Advisors AG

Dal 2015 · 11–20 dip.

PWA Private Wealth Advisors AG offre servizi di family office e consulenza patrimoniale e d’investimento. Le attività comprendono la pianificazione finanziaria e la gestione degli investimenti, la consulenza aziendale e finanziaria, la pianificazione successoria e del trasferimento patrimoniale, nonché servizi in materia di rischi, fiscalità, governance e amministrazione.

ZGRAGGEN & Partner AG

Dal 2015 · 1–10 dip.

ZGRAGGEN & Partner AG è una società di consulenza indipendente specializzata in diritto fiscale, servizi fiduciari, contabilità e amministrazione delle retribuzioni. Offre inoltre consulenza in ambito immobiliare, governance e valutazione aziendale, pianificazione successoria e servizi di family office.

Lynkeus Capital GmbH

Dal 2016 · 1–10 dip.

Lynkeus Capital GmbH offre analisi fondamentale dei mercati finanziari e consulenza a supporto delle decisioni d’investimento a lungo termine. Le sue aree di attività comprendono azioni e obbligazioni di società produttrici di materie prime, valute di paesi produttori, contratti futures sulle materie prime, oltre a blockchain e criptovalute.

Samuel Haas & Partner AG

Dal 2016 · 1–10 dip.

Samuel Haas & Partner AG offre servizi di family office agli sportivi professionisti, occupandosi di pianificazione finanziaria e gestione patrimoniale. Tra i servizi figurano l’accesso a banche svizzere, consulenza sugli investimenti, pianificazione previdenziale e finanziamenti.