Consulente finanziario a
Baar

thinkIMPACT Consulting Group AG

Dal 2017 · 1–10 dip.·5,0(7)

thinkIMPACT Consulting Group AG offre consulenza fiscale, finanziaria e patrimoniale, oltre a servizi di pianificazione finanziaria e previdenziale. Per le imprese propone servizi fiduciari, tra cui contabilità, bilanci annuali, gestione delle retribuzioni e dichiarazioni fiscali.

Centrio AG

Dal 2022 · 1–10 dip.

Centrio AG offre servizi di pianificazione del pensionamento con il marchio vonmark. I servizi comprendono stime della rendita e consulenze personalizzate sull’AVS, la previdenza professionale e quella privata; l’azienda non vende prodotti assicurativi o bancari.

Naviga GmbH

Dal 2022 · 1–10 dip.

Naviga GmbH affianca consulenti finanziari dipendenti e indipendenti nel passaggio al lavoro autonomo e nello sviluppo della loro attività. I servizi comprendono il supporto nella costituzione di un’impresa, l’accesso a infrastrutture e contratti assicurativi, strumenti e processi digitali e una rete professionale con occasioni di confronto e formazione.

Daniel Seglias GmbH

Dal 2023 · 1–10 dip.

Daniel Seglias GmbH offre consulenza indipendente, remunerata a onorario, sul pilastro 3a e sulla previdenza individuale. I servizi comprendono l’analisi delle soluzioni previdenziali esistenti, valutazioni scritte con raccomandazioni e assistenza individuale per la loro attuazione.

Viawin GmbH

Dal 2023 · 1–10 dip.

Viawin GmbH offre consulenza a privati e aziende in materia di assicurazioni, previdenza e pianificazione finanziaria. Supporta inoltre le aziende nella gestione dei rischi e assiste i clienti nelle questioni assicurative.

Melina Scheuber AG

Dal 2024 · 1–10 dip.

Melina Scheuber AG offre a donne e famiglie consulenza finanziaria e sugli investimenti, oltre a servizi di pianificazione finanziaria e previdenziale. Le sue prestazioni comprendono strategie finanziarie personalizzate, copertura dei rischi, pianificazione della pensione e costituzione del patrimonio.

KG Consulting AG

Dal 2011 · 1–10 dip.·5,0(1)

KG Consulting AG offre servizi di consulenza e si presenta con il motto «Performance Through Network». Il sito web riporta בעיקרamente i recapiti e i collegamenti ai profili social.

Verix GmbH

Dal 2024 · 1–10 dip.

Verix GmbH offre consulenza in materia di pianificazione finanziaria, previdenza, assicurazioni e accumulo patrimoniale. I servizi comprendono anche la pianificazione e il finanziamento immobiliare, l’assistenza per acquisti e vendite, la pianificazione fiscale e la gestione di portafogli patrimoniali e assicurativi.

Risk Services Schweiz AG

Dal 2013 · 1–10 dip.·3,7(3)

Risk Services Schweiz AG è una società di servizi finanziari che offre consulenza ad aziende e privati in materia di assicurazioni, previdenza e pianificazione finanziaria. I servizi comprendono analisi dei rischi e delle assicurazioni, gestione delle polizze e dei sinistri, consulenza sulle assicurazioni sociali e sulla previdenza professionale, oltre alla pianificazione finanziaria e previdenziale.

AZUREY Consulting GmbH

Dal 2019 · 1–10 dip.·5,0(2)

L'attività principale dell'azienda AZUREY Consulting GmbH consiste nell'erogazione di servizi di consulenza e assistenza alle imprese del settore finanziario, in particolare nei seguenti ambiti: * Consulting: consulenza strategica e supporto nell'attuazione dei requisiti normativi * Contabilità e revisione: esecuzione di servizi di contabilità e revisione, compresa la preparazione di relazioni finanziarie * Formazione: organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento per i dipendenti del settore finanziario, in particolare nei settori del mercato finanziario, contabilità e gestione dei rischi * Consulenza Crypto: consulenza e supporto nell'implementazione di tecnologie a registro distribuito (DLT) e criptovalute. L'azienda supporta i propri clienti nell'attuazione dei requisiti normativi, nel miglioramento della loro efficienza e nella riduzione dei loro costi.

Mafinco GmbH

Dal 2022 · 1–10 dip.·5,0(1)

Mafinco GmbH offre consulenza indipendente in ambito finanziario e previdenziale a privati e aziende. I suoi servizi comprendono pianificazione finanziaria e pensionistica, gestione delle assicurazioni, consulenza ipotecaria e assistenza alle start-up per la gestione del patrimonio e la protezione finanziaria.

Cura Wealth GmbH

Dal 2025 · 1–10 dip.

Cura Wealth GmbH offre servizi di consulenza per clienti privati in materia di patrimonio, ipoteche, investimenti e previdenza. L’attenzione è rivolta alla struttura, agli aspetti fiscali e alla costruzione di patrimonio nel lungo periodo.

Revicounsel AG

Dal 2001 · 1–10 dip.

Revicounsel AG offre consulenza aziendale, servizi fiduciari e consulenza in materia di investimenti a imprese e privati. Fornisce inoltre consulenza in ambito assicurativo.

RF Investment AG

Dal 2002 · 1–10 dip.

RF Investment AG offre consulenza in materia di investimenti e gestione patrimoniale. Assiste i clienti nella definizione dei loro obiettivi d’investimento e gestisce portafogli con un controllo attivo dei rischi.

ZA Consulting Zaugg & Partner AG

Dal 2003 · 1–10 dip.

ZA Consulting Zaugg & Partner AG è una società indipendente di consulenza assicurativa specializzata nel settore sanitario. Offre consulenza a privati e aziende su assicurazioni, previdenza, pianificazione del pensionamento e imposte, formulando raccomandazioni di copertura adeguate alle loro esigenze.

Communicare SA

Dal 2006 · 1–10 dip.

Communicare SA offre consulenza finanziaria in materia di pianificazione finanziaria e private placement. I servizi comprendono l’analisi della situazione finanziaria e degli obiettivi dei clienti e la selezione di prodotti bancari, assicurativi e d’investimento.

Synergy Financial Concepts AG

Dal 2007 · 1–10 dip.

Synergy Financial Concepts AG assiste i clienti negli investimenti nel settore delle energie rinnovabili.

Ursula Steinauer GmbH

Dal 2015 · 1–10 dip.

Ursula Steinauer GmbH offre consulenza finanziaria a privati in materia di investimenti, fiscalità, finanziamento immobiliare e ipoteche. I servizi comprendono anche la previdenza, la pianificazione pensionistica e successoria, nonché l’assistenza nella compilazione delle dichiarazioni fiscali.

C+H - Issever Consulting GmbH

Dal 2016 · 1–10 dip.

C+H - Issever Consulting GmbH offre consulenza in materia di assicurazioni, previdenza e ipoteche a privati e aziende. I servizi comprendono l’analisi e la gestione dei portafogli assicurativi e consulenza su assicurazioni di persone, beni e aziendali, risparmio e investimenti.

Bolmen Group GmbH

Dal 2018 · 1–10 dip.

Bolmen Group GmbH è una società di consulenza specializzata nei mercati finanziari. Aiuta i clienti ad analizzare costi e portafogli d’investimento, fornisce aggiornamenti periodici sui mercati e li assiste nella ristrutturazione di portafogli con risultati insufficienti.

Matrix and Us Swiss AG

Dal 2020 · 1–10 dip.

L'attività principale della società Matrix & US Swiss AG consiste nella mediazione e consulenza di investimenti nei settori della blockchain, delle criptovalute, del finance e dell'asset management, nonché degli immobili. La società offre piani di investimento personalizzati, adattati alle esigenze individuali dei clienti e mirati a raggiungere la libertà finanziaria a lungo termine.

Aetas Investment Caruso

Dal 2020 · 1–10 dip.

Aetas Investment Caruso offre consulenza in materia di investimenti e finanze personali. I servizi comprendono formazione sulla costruzione di portafogli e sull’analisi azionaria, consulenza personalizzata e supporto per la gestione del budget e degli investimenti.

Advanced Swiss Consulting AG

Dal 2020 · 1–10 dip.

Advanced Swiss Consulting AG offre consulenza a privati, imprese ed espatriati in materia fiscale e di pianificazione finanziaria. I servizi comprendono dichiarazioni e ottimizzazione fiscale, recupero dell’imposta alla fonte, costituzione di società e consulenza assicurativa.

Pegasus Partners GmbH

Dal 2024 · 1–10 dip.

Pegasus Partners GmbH è un broker assicurativo che offre consulenza a privati e imprese in materia di assicurazioni e previdenza. La società esamina le esigenze e le polizze esistenti, confronta le offerte e si occupa, tra l’altro, di assicurazione sanitaria, assicurazioni patrimoniali e aziendali, previdenza professionale e costituzione di patrimonio privato.

Thaurum Capital Partners AG

Dal 2025 · 1–10 dip.

Thaurum Capital Partners AG offre consulenza indipendente in ambito finanziario e strategico a imprese, aziende familiari, investitori professionali e persone con patrimoni elevati. Le sue attività comprendono formazione finanziaria, analisi e gestione dei rischi, consulenza sull’allocazione del capitale e ristrutturazione di portafogli.

Valoria JP GmbH

Dal 2026 · 1–10 dip.

Valoria JP GmbH è una società indipendente di consulenza finanziaria per privati e imprese. Offre consulenza in materia di finanze, investimenti, immobili, ipoteche, fiscalità, questioni legali, assicurazioni e previdenza; è registrata presso la FINMA come intermediario assicurativo non vincolato.

Solvea Advisory GmbH

Dal 2026 · 1–10 dip.

Solvea Advisory GmbH offre servizi di ricerca e consulenza a family office, persone con patrimoni elevati e gestori patrimoniali. Le attività comprendono analisi azionarie e di mercato, consulenza in materia di strategia e trasformazione, supporto alle operazioni finanziarie e implementazione di soluzioni di IA.

Argenius Vorsorge AG

Dal 1987 · 1–10 dip.

Incofisc Services AG

Dal 2006 · 1–10 dip.

Incofisc Services AG è un’azienda il cui sito web mostra attualmente solo un avviso sull’uso dei frame. La pagina accessibile non fornisce ulteriori informazioni sui servizi o sulle attività commerciali.

Gorizont Investment AG

Dal 2007 · 21–50 dip.

L'attività principale della società Gorizont Investment AG consiste nella consulenza di investimento e nella gestione del patrimonio per privati e aziende. La società offre diverse possibilità di investimento, tra cui depositi a termine, conti flex, ETF e depositi aziendali, e supporta i suoi clienti nel raggiungimento dei loro obiettivi finanziari attraverso una consulenza personalizzata e soluzioni su misura.

Lasarte AG

Dal 2014 · 1–10 dip.

Lasarte AG è un’azienda il cui sito web al momento non fornisce informazioni su prodotti, servizi o ambiti di საქმიანità. Sono indicati solo il nome dell’azienda e l’indirizzo di contatto.

Theta Finanzberatung und Portfolio AG

Dal 1989 · 1–10 dip.

Family Office Partners AG

Dal 1992 · 1–10 dip.

U.S. Hartmann Consulting

Dal 2000 · 1–10 dip.

Lion Capital Group AG

Dal 2000 · 1–10 dip.

Wood & Stone Swissimex GmbH

Dal 2002 · 1–10 dip.

NAGE Capital Management AG

Dal 2004 · 1–10 dip.

easydone broker ag

Dal 2004 · 1–10 dip.