Finanzberater in
Baar

thinkIMPACT Consulting Group AG

Seit 2017 · 1–10 MA·5,0(7)

thinkIMPACT Consulting Group AG bietet Steuer-, Finanz- und Vermögensberatung sowie Finanz- und Vorsorgeplanung an. Zum Angebot gehören zudem Treuhanddienstleistungen für Unternehmen, darunter Buchhaltung, Jahresabschlüsse, Lohnbuchhaltung und Steuererklärungen.

Centrio AG

Seit 2022 · 1–10 MA

Centrio AG bietet unter der Marke vonmark Dienstleistungen zur Pensionierungsplanung an. Dazu gehören Rentenschätzungen und persönliche Gespräche zu AHV, Pensionskasse und privater Vorsorge; das Unternehmen verkauft keine Versicherungs- oder Bankprodukte.

Naviga GmbH

Seit 2022 · 1–10 MA

Naviga GmbH unterstützt angestellte und selbstständige Finanzberater:innen beim Schritt in die Selbstständigkeit und beim Aufbau ihres Geschäfts. Das Angebot umfasst Begleitung bei der Firmengründung sowie Infrastruktur, Versicherungsverträge, digitale Tools, Prozesse und ein Netzwerk mit Austausch und Weiterbildungen.

Daniel Seglias GmbH

Seit 2023 · 1–10 MA

Daniel Seglias GmbH bietet unabhängige, honorarbasierte Beratung zur Säule 3a und privaten Vorsorge. Das Angebot umfasst die Prüfung bestehender Vorsorgelösungen, schriftliche Analysen mit konkreten Empfehlungen sowie persönliche Begleitung bei der Umsetzung.

Viawin GmbH

Seit 2023 · 1–10 MA

Viawin GmbH berät Privatpersonen und Unternehmen zu Versicherungen, Vorsorge und finanzieller Planung. Für Unternehmen bietet sie zudem Unterstützung im Risikomanagement und begleitet Kundinnen und Kunden bei Versicherungsfragen.

Melina Scheuber AG

Seit 2024 · 1–10 MA

Melina Scheuber AG bietet Frauen und Familien Finanz- und Anlageberatung sowie Finanzplanung und Vorsorgeberatung. Zu den Leistungen gehören individuelle Finanzstrategien, Risikoabsicherung, Altersvorsorge und Vermögensaufbau.

KG Consulting AG

Seit 2011 · 1–10 MA·5,0(1)

KG Consulting AG bietet Beratungsleistungen an und tritt unter dem Leitmotiv «Performance Through Network» auf. Auf der Website sind vor allem Kontaktdaten und Verweise auf soziale Netzwerke genannt.

Verix GmbH

Seit 2024 · 1–10 MA

Verix GmbH bietet Beratung zu Finanzplanung, Vorsorge, Versicherungen und Vermögensaufbau. Zum Angebot gehören auch Immobilienplanung und -finanzierung, Begleitung bei Kauf und Verkauf sowie Steuerplanung und die Betreuung von Vermögens- und Versicherungsportfolios.

Risk Services Schweiz AG

Seit 2013 · 1–10 MA·3,7(3)

Risk Services Schweiz AG ist ein Finanzdienstleistungsunternehmen, das Firmen- und Privatkunden zu Versicherungen, Vorsorge und Vermögensplanung berät. Zu den Leistungen gehören Risiko- und Versicherungsanalysen, Versicherungsverwaltung, Schadenmanagement, Beratung zu Sozialversicherungen und beruflicher Vorsorge sowie Finanz- und Vorsorgeplanungen.

AZUREY Consulting GmbH

Seit 2019 · 1–10 MA·5,0(2)

Die Kernaktivität des Unternehmens AZUREY Consulting GmbH besteht in der Erbringung von Beratungs- und Dienstleistungen für Unternehmen im Finanzsektor, insbesondere in den Bereichen: * Consulting: Strategische Beratung und Unterstützung bei der Umsetzung von regulatorischen Anforderungen * Buchhaltung & Audit: Durchführung von Buchhaltungs- und Prüfungsdienstleistungen, einschließlich der Erstellung von Finanzberichten * Training: Anlage von Schulungen und Weiterbildungsmaßnahmen für Mitarbeiter im Finanzsektor, insbesondere in den Bereichen Finanzmarkt, Rechnungswesen und Risikomanagement * Crypto-Beratung: Beratung und Unterstützung bei der Implementierung von Distributed-Ledger-Technologien (DLT) und Kryptowerten. Das Unternehmen unterstützt seine Kunden bei der Umsetzung von regulatorischen Anforderungen, der Verbesserung ihrer Effizienz und der Senkung ihrer Kosten.

Mafinco GmbH

Seit 2022 · 1–10 MA·5,0(1)

Mafinco GmbH bietet unabhängige Finanz- und Vorsorgeberatung für Privat- und Firmenkunden. Zu den Leistungen gehören Finanz- und Pensionsplanung, Versicherungsmanagement, Hypothekenberatung sowie Beratung zu Vermögensaufbau und Vorsorge für Start-ups.

Cura Wealth GmbH

Seit 2025 · 1–10 MA

Cura Wealth GmbH bietet Beratungsleistungen zu Vermögen, Hypotheken, Anlagen und Vorsorge für Privatkunden an. Der Fokus liegt auf Struktur, Steueraspekten und dem Aufbau von Vermögen mit langfristiger Planung.

Revicounsel AG

Seit 2001 · 1–10 MA

Revicounsel AG bietet Unternehmensberatung, Treuhanddienstleistungen und Anlageberatung für Unternehmen und Privatpersonen. Zudem berät die Gesellschaft in Versicherungsfragen.

RF Investment AG

Seit 2002 · 1–10 MA

RF Investment AG bietet Anlageberatung und Vermögensverwaltung an. Das Unternehmen berät Kunden zu individuellen Anlagezielen und verwaltet Portfolios mit aktiver Risikokontrolle.

ZA Consulting Zaugg & Partner AG

Seit 2003 · 1–10 MA

ZA Consulting Zaugg & Partner AG ist eine unabhängige Versicherungsberatung mit Schwerpunkt im Gesundheitswesen. Sie berät Privatpersonen und Unternehmen zu Versicherungen, Vorsorge, Pensionierung und Steuern und erstellt bedarfsgerechte Deckungsempfehlungen.

Communicare SA

Seit 2006 · 1–10 MA

Communicare SA bietet Finanzberatung zu Finanzplanung und Private Placement. Die Beratung umfasst eine Analyse der persönlichen finanziellen Situation und Ziele sowie die Auswahl von Produkten aus den Bereichen Banken, Versicherungen und Anlagen.

Synergy Financial Concepts AG

Seit 2007 · 1–10 MA

Synergy Financial Concepts AG unterstützt Kunden bei Investitionen im Bereich erneuerbarer Energien.

Ursula Steinauer GmbH

Seit 2015 · 1–10 MA

Ursula Steinauer GmbH berät Privatpersonen in Anlage- und Vermögensfragen, bei Steuern sowie zu Immobilienfinanzierungen und Hypotheken. Zum Angebot gehören auch Vorsorge-, Pensions- und Nachlassplanung sowie Unterstützung beim Ausfüllen von Steuererklärungen.

C+H - Issever Consulting GmbH

Seit 2016 · 1–10 MA

C+H - Issever Consulting GmbH bietet Beratungsdienstleistungen zu Versicherungen, Vorsorge und Hypotheken für Privatpersonen und Unternehmen. Zu den Leistungen gehören die Analyse und Verwaltung von Versicherungsportfolios sowie Angebote zu Personen-, Sach- und Unternehmensversicherungen, Sparen und Anlegen.

Bolmen Group GmbH

Seit 2018 · 1–10 MA

Bolmen Group GmbH ist ein Beratungsunternehmen für Finanzmärkte. Es unterstützt Kunden bei der Analyse von Kosten und Anlageportfolios, bietet regelmässige Informationen zu Finanzmärkten und begleitet die Neuausrichtung von Portfolios mit schwacher Wertentwicklung.

Matrix and Us Swiss AG

Seit 2020 · 1–10 MA

Die Kernaktivität des Unternehmens Matrix & US Swiss AG besteht in der Vermittlung und Beratung von Investitionen in den Bereichen Blockchain, Kryptowährungen, Finance & Asset Management sowie Immobilien. Das Unternehmen bietet personalisierte Anlagepläne an, die auf die individuellen Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten sind und auf langfristige Finanzielle Freiheit abzielen.

Aetas Investment Caruso

Seit 2020 · 1–10 MA

Aetas Investment Caruso bietet Anlageberatung und Finanzberatung für Privatanleger. Das Angebot umfasst Schulungen zu Portfolioaufbau und Aktienanalyse sowie persönliche Beratung und Finanzcoaching zu Budgetierung und Geldanlage.

Advanced Swiss Consulting AG

Seit 2020 · 1–10 MA

Advanced Swiss Consulting AG berät Privatpersonen, Unternehmen und Expats in Steuerfragen und Finanzplanung. Zu den Dienstleistungen gehören Steuererklärungen und Steueroptimierung, die Rückforderung von Quellensteuer, Unternehmensgründungen sowie Beratung zu Versicherungen.

Pegasus Partners GmbH

Seit 2024 · 1–10 MA

Pegasus Partners GmbH ist ein Versicherungsbroker für Privat- und Geschäftskunden und berät zu Versicherungen und Vorsorge. Das Unternehmen prüft den individuellen Bedarf und bestehende Policen, vergleicht Angebote und unterstützt unter anderem bei Kranken-, Sach- und Unternehmensversicherungen, beruflicher Vorsorge sowie privatem Vermögensaufbau.

Thaurum Capital Partners AG

Seit 2025 · 1–10 MA

Thaurum Capital Partners AG berät Unternehmen, Familienunternehmen, professionelle Anleger und vermögende Privatpersonen in Finanz- und Strategiefragen. Das Unternehmen bietet Finanzweiterbildung, Risikoanalyse und Risikomanagement sowie unabhängige Beratung zu Kapitalallokation, Anlageportfolios und deren Restrukturierung.

Valoria JP GmbH

Seit 2026 · 1–10 MA

Valoria JP GmbH ist eine unabhängige Finanzberatung für Privatpersonen und Unternehmen. Sie berät zu Finanzen, Anlagen, Immobilien, Hypotheken, Steuern, Recht, Versicherungen und Vorsorge und ist als ungebundener Versicherungsvermittler bei der FINMA registriert.

Solvea Advisory GmbH

Seit 2026 · 1–10 MA

Solvea Advisory GmbH bietet Research- und Beratungsdienstleistungen für Family Offices, vermögende Privatpersonen und Vermögensverwalter. Zu den Tätigkeiten gehören Aktien- und Marktanalysen, Beratung zu Strategie und Transformation, finanzielle Operations-Dienstleistungen sowie die Umsetzung von KI-Lösungen.

Argenius Vorsorge AG

Seit 1987 · 1–10 MA

Incofisc Services AG

Seit 2006 · 1–10 MA

Incofisc Services AG ist ein Unternehmen mit einer Website, die derzeit nur einen Hinweis auf die Verwendung von Frames enthält. Auf der zugänglichen Seite sind keine weiteren Informationen zu Dienstleistungen oder Geschäftstätigkeiten ersichtlich.

Gorizont Investment AG

Seit 2007 · 21–50 MA

Die Kernaktivität des Unternehmens Gorizont Investment AG besteht in der Anlageberatung und Vermögensverwaltung für Privatpersonen und Unternehmen. Das Unternehmen bietet verschiedene Anlagemöglichkeiten an, darunter Festgeldanlagen, Flexgeld, ETFs und Firmenfestgeld, und unterstützt seine Kunden bei der Erreichung ihrer finanziellen Ziele durch individuelle Beratung und maßgeschneiderte Lösungen.

Lasarte AG

Seit 2014 · 1–10 MA

Lasarte AG ist ein Unternehmen mit einer Website, auf der derzeit keine Angaben zu Produkten, Dienstleistungen oder Tätigkeitsbereichen veröffentlicht sind. Es sind lediglich der Firmenname und die Kontaktadresse ersichtlich.

Theta Finanzberatung und Portfolio AG

Seit 1989 · 1–10 MA

Family Office Partners AG

Seit 1992 · 1–10 MA

U.S. Hartmann Consulting

Seit 2000 · 1–10 MA

Lion Capital Group AG

Seit 2000 · 1–10 MA

Wood & Stone Swissimex GmbH

Seit 2002 · 1–10 MA

NAGE Capital Management AG

Seit 2004 · 1–10 MA

easydone broker ag

Seit 2004 · 1–10 MA