Finanzberater im
Kanton Zürich

Caveo AG

Seit 2019 · 11–20 MA·4,9(128)

Caveo AG bietet Finanzplanung und Beratung für Unternehmerinnen und Unternehmer, Führungskräfte und Fachpersonen. Das Unternehmen erstellt digitale Finanzpläne zu Vermögen, Vorsorge, Steuern, Versicherungen und Ruhestand und unterstützt bei deren Umsetzung; zudem bietet es Vermögensverwaltung und Versicherungsvermittlung an.

DESCARTES FINANCE AG

Seit 2015 · 11–20 MA·5,0(31)

DESCARTES FINANCE AG bietet Finanzberatung und Vermögensverwaltung sowie Lösungen für die private Vorsorge. Dazu gehören Angebote für Säule 3a und Freizügigkeitsgelder, langfristige Anlagestrategien und digitale Verwaltung über ein Kundenportal.

finvero services GmbH

Seit 2019 · 1–10 MA·5,0(52)

finvero services GmbH bietet Finanz-, Vorsorge- und Versicherungsberatung an. Zu ihren Tätigkeiten gehören auch die Vermittlung von Versicherungsprodukten.

SM Finance GmbH

Seit 2022 · 11–20 MA·5,0(105)

SM Finance GmbH bietet unabhängige Finanzberatung und Dienstleistungen in den Bereichen Krankenkasse, Versicherungen, Vorsorge und Vermögensaufbau. Zum Angebot gehören auch Kindersparpläne, Hypotheken, Treuhanddienstleistungen und Steuererklärungen.

LBB Insurance AG

Seit 2016 · 1–10 MA·4,9(66)

LBB Insurance AG ist eine ungebundene Versicherungsvermittlungsfirma, die Privatpersonen und Unternehmen zu Kranken-, Lebens- und Sachversicherungen sowie zur Vorsorge berät. Weitere Dienstleistungen umfassen Beratung zu Steueroptimierungen, Krediten und Hypotheken.

The Valencia Company GmbH

Seit 2017 · 1–10 MA·5,0(46)

Die Kernaktivität des Unternehmens "The Valencia Company" umfasst eine breite Palette von Dienstleistungen, darunter: * Finanzberatung (The Financecoach) * Alters- und Vorsorgeberatung * Versicherungen * Übersetzungen * Buchhaltung für Privat und KMU * Expat-Services (The Expatcoach), einschließlich Unterstützung bei Umzügen in die Schweiz, wie z.B. Wohnungsfindung, Behördengänge und andere administrative Aufgaben. Das Unternehmen bietet somit eine Kombination aus Finanzdienstleistungen und Unterstützung für Expats, die in die Schweiz ziehen möchten.

Foscaldi Consulting GmbH

Seit 2018 · 11–20 MA·5,0(74)

Foscaldi Consulting GmbH bietet unabhängige Finanz-, Vorsorge- und Versicherungsberatung für Privat- und Geschäftskunden. Zum Angebot gehören zudem Steuerberatung, Vermögensverwaltung, Hypotheken, Firmengründungen und Buchhaltung.

Dikany Insurance Center AG

Seit 2015 · 11–20 MA·4,6(56)

Dikany Insurance Center AG ist ein unabhängiger Versicherungsmakler und bietet Beratung zu Versicherungen, Krankenkassen und Vorsorge. Zum Angebot gehören außerdem Hypothekenberatung und Unterstützung bei Steuererklärungen sowie individuelle Versicherungslösungen für Klein- und Mittelbetriebe.

glimex ag

Seit 1986 · 1–10 MA·4,4(153)

glimex ag berät Privatkundinnen und Privatkunden zu Versicherungen und Finanzen. Das Unternehmen prüft, vergleicht und verwaltet Versicherungspolicen und bietet zudem Beratung zu Vorsorge, Hypotheken und Steuererklärungen an.

Zwei Wealth Experts AG

Seit 2014 · 51–100 MA·4,7(17)

Zwei Wealth Experts AG bietet unabhängige Dienstleistungen für die Vermögensverwaltung an. Das Unternehmen entwickelt Anlagestrategien, unterstützt bei der Auswahl von Banken und Vermögensverwaltern und überwacht deren Leistungen und Kosten.

Arcos Pazos Consulting

Seit 2015 · 1–10 MA·4,8(134)

Arcos Pazos Consulting bietet Beratung zu Versicherungen, Steuererklärungen und Vorsorgeplänen. Das Unternehmen unterstützt außerdem bei administrativen Angelegenheiten und bei Formalitäten für die Rückkehr nach Spanien.

Virtus 360 GmbH

Seit 2020 · 1–10 MA·4,9(82)

Virtus 360 GmbH erbringt Treuhand- und Buchhaltungsdienstleistungen für Privatpersonen und Unternehmen. Zum Angebot gehören Finanz- und Lohnbuchhaltung, Steuerberatung, administrative Unterstützung sowie Beratung und Verwaltung im Versicherungsbereich.

Resolve SA, Zweigniederlassung Zürich

Seit 2022 · 1–10 MA·4,8(49)

Resolve SA, Zweigniederlassung Zürich berät Privatkunden und Immobilienprofis zu Hypothekenfinanzierungen, Vorsorge und Steuern. Das Unternehmen unterstützt bei neuen Hypotheken und Verlängerungen, vergleicht Finanzierungsangebote und begleitet Immobilienprojekte.

Freund & Partner GmbH

Seit 2017 · 1–10 MA·4,9(47)

Freund & Partner GmbH bietet digitale Finanzberatung und vermittelt Finanz- und Versicherungsgeschäfte. Das Angebot umfasst unter anderem Versicherungen, Vorsorgeplanung, Investitionen, Immobilienfinanzierung, Budgetplanung und Steuererklärungen.

Profinder GmbH

Seit 2016 · 11–20 MA·5,0(25)

Profinder GmbH bietet unabhängige Finanzberatung für Privatpersonen und Unternehmen. Zu den Leistungen gehören Finanzplanung, Vorsorge, Versicherungen, Vermögensaufbau, Immobilien- und Hypothekenberatung sowie Buchhaltung, Steuerberatung und weitere Treuhanddienste für KMU und Selbständige.

besser-vorsorgen AG

Seit 2011 · 11–20 MA·5,0(7)

besser-vorsorgen AG berät Unternehmen bei der Wahl ihrer Pensionskasse und vergleicht Vorsorgelösungen nach Kriterien wie Leistungen, Kosten und Sicherheit. Das Unternehmen analysiert Angebote und begleitet Kunden bei einem Wechsel der Pensionskasse.

Kaiser Buchhaltungen AG

Seit 2004 · 1–10 MA·4,6(9)

Kaiser Buchhaltungen AG ist ein Treuhandbüro für Unternehmen und Privatpersonen. Zu den Dienstleistungen gehören Finanz- und Betriebsbuchhaltung, Lohnbuchhaltung, Jahresabschlüsse, Steuerberatung, Firmengründungen sowie Finanz- und Immobilienberatung.

Survista Financial Advisors AG

Seit 2008 · 11–20 MA·4,7(15)

Survista Financial Advisors AG bietet unabhängige Finanzberatung und Vermögensverwaltung für Privatpersonen. Zum Angebot gehören zudem Finanzplanung und Family-Office-Dienstleistungen wie Beratung, Vermögensreporting und die Koordination finanzieller Angelegenheiten.

Clark Switzerland AG

Seit 2022 · 21–50 MA·4,3(582)

Clark Switzerland AG bietet Beratung und Dienstleistungen in den Bereichen Steuern, Versicherungen und persönliche Finanzplanung. Das Angebot umfasst unter anderem Steuererklärungen, Versicherungsvergleiche, Vorsorgeplanung sowie Beratung zu Hypotheken und Wohneigentumsfinanzierung.

PR1ME Capital AG

Seit 2007 · 11–20 MA·5,0(10)

PR1ME Capital AG ist ein unabhängiger Vermögensverwalter und bietet Vermögensverwaltung, Anlageberatung und Finanzplanung an. Zu den weiteren Dienstleistungen gehören Family-Office-Services mit konsolidierter Analyse von bankfähigen und nicht bankfähigen Vermögenswerten sowie Sparpläne.

Optimatis AG

Seit 2016 · 1–10 MA·4,8(283)

Optimatis AG bietet Versicherungsberatung und vermittelt Versicherungsprodukte, insbesondere in den Bereichen Krankenkasse und Vorsorge. Das Unternehmen berät Kundinnen und Kunden, holt Offerten unabhängiger Versicherer ein und stellt ein digitales Versicherungsportal bereit.

Simpletax GmbH

Seit 2014 · 1–10 MA·4,4(52)

Simpletax GmbH bietet Dienstleistungen rund um Steuererklärungen und Steuerberatung für Privatpersonen an. Zum Angebot gehören auch Vorsorge-, Versicherungs- und Finanzberatung sowie Finanzplanung und Beratung zu Immobilien und Hypotheken.

taxum AG

Seit 2025 · 1–10 MA·5,0(47)

taxum AG ist auf Steuererklärungen für Privatpersonen, Selbständige und international mobile Kunden spezialisiert. Das Unternehmen bietet Steuerberatung zu Steuerplanung und grenzüberschreitenden Fragen sowie Unterstützung bei Sozialversicherungen, Wohneigentum und weiteren finanziellen Anliegen.

fenix Consulting GmbH

Seit 2005 · 11–20 MA·5,0(8)

fenix Consulting GmbH berät Privatpersonen und Unternehmen zu Versicherungen, Vorsorge und Finanzierungen und vermittelt Versicherungslösungen. Weitere Tätigkeiten sind Hypotheken, Immobilien, Buchhaltung sowie treuhänderische und administrative Dienstleistungen.

Paperwork AG

Seit 2010 · 21–50 MA·4,6(11)

Paperwork AG erbringt administrative, treuhänderische und rechtliche Dienstleistungen. Dazu gehören persönliche administrative Unterstützung, Steuererklärungen und Finanzplanung sowie Vorsorgeaufträge, Testamente und Willensvollstreckung.

Point Capital Group AG, Zug, Zweigniederlassung Zürich

Seit 2019 · 1–10 MA·4,7(14)

Point Capital Group AG, Zug, Zweigniederlassung Zürich ist ein unabhängiger Vermögensverwalter, der Kundenvermögen aktiv verwaltet und überwiegend in Aktien von Qualitätsunternehmen investiert. Zum Angebot gehören zudem Lösungen für Vorsorgevermögen, Fondslösungen, Portfolioanalysen und Ruhestandsplanung.

FINOP AG

Seit 2022 · 11–20 MA·5,0(24)

FINOP AG ist eine unabhängige Finanzberatung und ein Versicherungsbroker für Privat- und Firmenkunden. Das Unternehmen berät zu Versicherungen, Vorsorge und Pensionsplanung, Vermögensanlagen sowie Immobilienfinanzierungen und Hypotheken.

MUNTAZAR AG

Seit 2019 · 1–10 MA·4,9(60)

Die Kernaktivität des Unternehmens MUNTAZAR AG besteht in der Beratung und Vermittlung von Finanzierungsoptionen, insbesondere Hypotheken, sowie in der Gestaltung von User Experience und Webdesign.

Veritas Group AG

Seit 2022 · 1–10 MA·4,5(42)

Veritas Group AG berät Privat- und Geschäftskunden in Versicherungs-, Vorsorge- und Finanzfragen und vermittelt Versicherungs- sowie Kreditlösungen. Das Unternehmen begleitet Firmengründungen, unterstützt bei Buchführung und Steuerfragen und übernimmt Schadenmeldungen sowie die laufende Betreuung von Versicherungsporfolios.

GFP concept GmbH

Seit 2023 · 1–10 MA·5,0(36)

GFP concept GmbH ist ein unabhängiger Versicherungsmakler für Privat- und Unternehmenskunden und berät zu Personen-, Sach- und Vermögensversicherungen. Das Angebot umfasst zudem Vorsorge- und Pensionsplanung, Finanz- und Anlageberatung, Hypotheken, Steuerplanung sowie Versicherungsanalysen und Schadenmanagement für Unternehmen.

Zambra Finanz AG

Seit 1997 · 11–20 MA·5,0(12)

Zambra Finanz AG betreut und berät Privatpersonen sowie Kleinunternehmen in den Bereichen Treuhand, Buchhaltung, Steuern und Vorsorge. Zum Angebot gehören unter anderem Finanz- und Lohnbuchhaltung, Steuererklärungen, Vorsorgeplanung sowie Unternehmens- und Immobilienberatung.

Andrade Finance GmbH

Seit 2015 · 1–10 MA·5,0(13)

Andrade Finance GmbH bietet Finanzplanung und Beratung zu Vorsorge, Versicherungen, Steuern und Eigenheim an. Für Unternehmen übernimmt sie Treuhandaufgaben wie Buchhaltung, Lohnbuchhaltung, MWST-Abrechnungen und Jahresabschlüsse sowie Beratung zu Unternehmensversicherungen und beruflicher Vorsorge.

Sozialversicherungs-Fachfrau D. Paratte GmbH

Seit 2019 · 1–10 MA·5,0(15)

Sozialversicherungs-Fachfrau D. Paratte GmbH berät Gemeinden, Unternehmen und Privatpersonen zu Fragen der sozialen Sicherheit. Sie klärt offene Fragen und ermittelt oder erwirkt den korrekten Leistungsanspruch.

PROGREDO AG

Seit 2017 · 11–20 MA·5,0(16)

PROGREDO AG bietet Unternehmern und Führungskräften Finanzplanung, Beratung zur Unternehmensnachfolge und Vermögensverwaltung an. Für institutionelle Anleger umfasst das Angebot Asset-Management-Strategien mit Wandelanleihen, Aktien und gemischten Anlagen.

RCAP Commodities AG

Seit 2022 · 1–10 MA·5,0(23)

RCAP Commodities AG investiert langfristig in Start-ups und unterstützt sie mit Eigen- oder Fremdkapital, strategischer Beratung und Zugang zu einem Expertennetzwerk. Das Angebot umfasst zudem Beratung zu langfristigem Vermögensaufbau und Indexanlagen.

Global Sana AG

Seit 2014 · 101–500 MA·5,0(3)

Global Sana AG berät Privatpersonen und Unternehmen zu Versicherungen, Finanzen und Vorsorge. Das Unternehmen analysiert die individuelle Versicherungs- und Finanzsituation, vermittelt passende Lösungen und unterstützt bei deren Umsetzung und Betreuung.

Dimovera Nachlasstreuhand GmbH

Seit 2014 · 21–50 MA·4,1(17)

Dimovera Nachlasstreuhand GmbH ist ein Treuhandbüro, das auf Willensvollstreckungen, Erbenvertretungen und Erbschaftsverwaltung spezialisiert ist. Es unterstützt Erben nach einem Todesfall bei organisatorischen und administrativen Aufgaben, von der Beerdigungsorganisation bis zur Erbteilung.

Simple Treuhand GmbH

Seit 2022 · 1–10 MA·5,0(21)

Simple Treuhand GmbH ist ein unabhängiges Treuhandunternehmen für KMU, Selbständigerwerbende und Privatpersonen. Zu den Dienstleistungen gehören Finanzbuchhaltung, Lohn- und Personaladministration, Steuerberatung und -administration sowie Unterstützung bei Firmengründungen, Versicherungen und digitaler Transformation.