Conseiller financier dans le
canton de Zurich

Caveo AG

Depuis 2019 · 11–20 collab.·4,9(128)

Caveo AG propose des services de planification financière et de conseil aux entrepreneurs, aux cadres et aux spécialistes. L’entreprise établit des plans financiers numériques portant sur le patrimoine, la prévoyance, les impôts, les assurances et la retraite, et accompagne leur mise en œuvre; elle propose également la gestion de fortune et le courtage en assurance.

DESCARTES FINANCE AG

Depuis 2015 · 11–20 collab.·5,0(31)

DESCARTES FINANCE AG propose des conseils financiers, de la gestion de patrimoine et des solutions de prévoyance individuelle. Ses services comprennent le pilier 3a, le placement des avoirs de libre passage, des stratégies d’investissement à long terme et la gestion numérique via un portail client.

finvero services GmbH

Depuis 2019 · 1–10 collab.·5,0(52)

finvero services GmbH propose des conseils en finance, prévoyance et assurance. Ses activités comprennent également l’intermédiation de produits d’assurance.

SM Finance GmbH

Depuis 2022 · 11–20 collab.·5,0(105)

SM Finance GmbH propose des conseils financiers indépendants et des services dans les domaines de l’assurance-maladie, des assurances, de la prévoyance et de la constitution de patrimoine. Son offre comprend également des plans d’épargne pour enfants, des hypothèques, des services fiduciaires et l’établissement de déclarations fiscales.

LBB Insurance AG

Depuis 2016 · 1–10 collab.·4,9(66)

LBB Insurance AG est un intermédiaire d’assurance indépendant qui conseille les particuliers et les entreprises en matière d’assurance maladie, vie et biens, ainsi que de prévoyance. Ses autres prestations comprennent le conseil en optimisation fiscale, crédits et hypothèques.

The Valencia Company GmbH

Depuis 2017 · 1–10 collab.·5,0(46)

L'activité principale de l'entreprise « The Valencia Company » couvre un large éventail de services, notamment : * Conseil financier (The Financecoach) * Conseil en matière de retraite et de prévoyance * Assurances * Traductions * Comptabilité pour les particuliers et les PME * Services aux expatriés (The Expatcoach), y compris l'assistance lors de déménagements en Suisse, tels que la recherche de logement, les démarches administratives et autres tâches administratives. L'entreprise offre ainsi une combinaison de services financiers et de soutien aux expatriés souhaitant s'installer en Suisse.

Foscaldi Consulting GmbH

Depuis 2018 · 11–20 collab.·5,0(74)

Foscaldi Consulting GmbH propose des conseils indépendants en finance, prévoyance et assurance aux particuliers et aux entreprises. Ses services comprennent également le conseil fiscal, la gestion de patrimoine, les hypothèques, la création d’entreprises et la comptabilité.

Dikany Insurance Center AG

Depuis 2015 · 11–20 collab.·4,6(56)

Dikany Insurance Center AG est un courtier indépendant en assurances qui conseille ses clients en matière d’assurances, d’assurance maladie et de prévoyance. Ses services comprennent également le conseil hypothécaire, l’aide à l’établissement des déclarations fiscales et des solutions d’assurance adaptées aux petites et moyennes entreprises.

glimex ag

Depuis 1986 · 1–10 collab.·4,4(153)

glimex ag conseille les particuliers en matière d’assurances et de finances. Ses services comprennent l’examen, la comparaison et la gestion de polices d’assurance, ainsi que des conseils en prévoyance, hypothèques et déclarations fiscales.

Zwei Wealth Experts AG

Depuis 2014 · 51–100 collab.·4,7(17)

Zwei Wealth Experts AG propose des services indépendants de gestion de patrimoine. L’entreprise élabore des stratégies de placement, accompagne le choix des banques et des gestionnaires de fortune, et suit leurs performances et leurs coûts.

Arcos Pazos Consulting

Depuis 2015 · 1–10 collab.·4,8(134)

Arcos Pazos Consulting conseille ses clients en matière d’assurances, de déclarations fiscales et de prévoyance. L’entreprise les aide également dans leurs démarches administratives et les formalités liées à un retour en Espagne.

Virtus 360 GmbH

Depuis 2020 · 1–10 collab.·4,9(82)

Virtus 360 GmbH fournit des services fiduciaires et comptables aux particuliers et aux entreprises. Ses prestations comprennent la comptabilité financière et salariale, le conseil fiscal, le soutien administratif ainsi que le conseil et la gestion dans le domaine des assurances.

Resolve SA, Zweigniederlassung Zürich

Depuis 2022 · 1–10 collab.·4,8(49)

Resolve SA, Zweigniederlassung Zürich conseille les particuliers et les professionnels de l’immobilier en matière de financement hypothécaire, de prévoyance et de fiscalité. Elle accompagne les nouveaux financements et les renouvellements d’hypothèque, compare les offres et soutient les projets immobiliers.

Freund & Partner GmbH

Depuis 2017 · 1–10 collab.·4,9(47)

Freund & Partner GmbH propose des conseils financiers numériques et sert d’intermédiaire pour des opérations financières et d’assurance. Ses services comprennent notamment les assurances, la prévoyance, les placements, le financement immobilier, la planification budgétaire et les déclarations fiscales.

Profinder GmbH

Depuis 2016 · 11–20 collab.·5,0(25)

Profinder GmbH propose des conseils financiers indépendants aux particuliers et aux entreprises. Ses prestations comprennent la planification financière, la prévoyance, les assurances, la constitution de patrimoine, le conseil immobilier et hypothécaire, ainsi que la comptabilité, le conseil fiscal et d’autres services fiduciaires pour les PME et les indépendants.

besser-vorsorgen AG

Depuis 2011 · 11–20 collab.·5,0(7)

besser-vorsorgen AG conseille les entreprises dans le choix de leur caisse de pension et compare les solutions de prévoyance professionnelle selon des critères tels que les prestations, les coûts et la sécurité. Elle analyse les offres et accompagne les clients lors d’un changement de caisse de pension.

Kaiser Buchhaltungen AG

Depuis 2004 · 1–10 collab.·4,6(9)

Kaiser Buchhaltungen AG est une société fiduciaire qui accompagne les entreprises et les particuliers. Ses services comprennent la comptabilité financière et analytique, la gestion des salaires, les comptes annuels, le conseil fiscal, la création d’entreprises ainsi que le conseil financier et immobilier.

Survista Financial Advisors AG

Depuis 2008 · 11–20 collab.·4,7(15)

Survista Financial Advisors AG propose des conseils financiers indépendants et des services de gestion de fortune aux particuliers. Ses activités comprennent également la planification financière et des prestations de family office, notamment le conseil, le reporting patrimonial et la coordination des questions financières.

Clark Switzerland AG

Depuis 2022 · 21–50 collab.·4,3(582)

Clark Switzerland AG propose des conseils et des services dans les domaines de la fiscalité, des assurances et de la planification financière personnelle. Son offre comprend notamment l’établissement de déclarations fiscales, la comparaison d’assurances, la prévoyance ainsi que des conseils en matière d’hypothèques et de financement immobilier.

PR1ME Capital AG

Depuis 2007 · 11–20 collab.·5,0(10)

PR1ME Capital AG est un gestionnaire de fortune indépendant qui propose des services de gestion de fortune, de conseil en placement et de planification financière. Ses prestations comprennent également des services de family office, notamment l’analyse consolidée d’actifs bancables et non bancables, ainsi que des plans d’épargne.

Optimatis AG

Depuis 2016 · 1–10 collab.·4,8(283)

Optimatis AG propose des conseils et des services de courtage en assurance, notamment dans les domaines de l’assurance-maladie et de la prévoyance. L’entreprise conseille ses clients, recueille des offres d’assureurs indépendants et met à disposition un portail numérique d’assurance.

Simpletax GmbH

Depuis 2014 · 1–10 collab.·4,4(52)

Simpletax GmbH prépare des déclarations fiscales et fournit des conseils fiscaux aux particuliers. Ses services comprennent également des conseils en prévoyance, en assurance et en finance, ainsi que de la planification financière et des conseils sur l’immobilier et les hypothèques.

taxum AG

Depuis 2025 · 1–10 collab.·5,0(47)

taxum AG est spécialisée dans les déclarations fiscales pour les particuliers, les indépendants et les personnes mobiles à l’international. Elle propose des conseils en matière de planification fiscale et de fiscalité transfrontalière, ainsi qu’un accompagnement concernant les assurances sociales, la propriété immobilière et d’autres questions financières.

fenix Consulting GmbH

Depuis 2005 · 11–20 collab.·5,0(8)

fenix Consulting GmbH conseille les particuliers et les entreprises en matière d’assurances, de prévoyance et de financement, et propose le courtage en assurances. Ses autres activités comprennent les hypothèques, l’immobilier, la comptabilité ainsi que des services fiduciaires et administratifs.

Paperwork AG

Depuis 2010 · 21–50 collab.·4,6(11)

Paperwork AG fournit des services administratifs, fiduciaires et juridiques. Ses prestations comprennent l’assistance administrative personnelle, les déclarations d’impôts et la planification financière, ainsi que les mandats pour cause d’inaptitude, les testaments et l’exécution testamentaire.

Point Capital Group AG, Zug, Zweigniederlassung Zürich

Depuis 2019 · 1–10 collab.·4,7(14)

Point Capital Group AG, Zug, Zweigniederlassung Zürich est un gestionnaire de fortune indépendant qui gère activement les avoirs de ses clients et investit principalement dans des actions d’entreprises de qualité. Ses services comprennent également des solutions de placement pour la prévoyance, des fonds, l’analyse de portefeuille et la planification de la retraite.

FINOP AG

Depuis 2022 · 11–20 collab.·5,0(24)

FINOP AG propose des conseils financiers indépendants et des services de courtage en assurances aux particuliers et aux entreprises. Ses activités comprennent l’assurance, la prévoyance et la planification de la retraite, les placements ainsi que le financement immobilier et hypothécaire.

MUNTAZAR AG

Depuis 2019 · 1–10 collab.·4,9(60)

L'activité principale de l'entreprise MUNTAZAR AG consiste en la consultation et la mise en relation d'options de financement, en particulier les hypothèques, ainsi que dans la conception d'expériences utilisateur et de design web.

Veritas Group AG

Depuis 2022 · 1–10 collab.·4,5(42)

Veritas Group AG conseille les particuliers et les entreprises en matière d’assurances, de prévoyance et de solutions financières, et propose des couvertures d’assurance ainsi que des solutions de crédit. Elle accompagne les créations d’entreprise, apporte un soutien en comptabilité et fiscalité et gère les déclarations de sinistre ainsi que le suivi des portefeuilles d’assurances.

GFP concept GmbH

Depuis 2023 · 1–10 collab.·5,0(36)

GFP concept GmbH est un courtier en assurances indépendant qui conseille les particuliers et les entreprises en matière d’assurances de personnes, de biens et de patrimoine. Ses services comprennent également la prévoyance et la planification de la retraite, le conseil financier et en placement, les hypothèques, la planification fiscale, ainsi que l’analyse des portefeuilles d’assurance et la gestion des sinistres pour les entreprises.

Zambra Finanz AG

Depuis 1997 · 11–20 collab.·5,0(12)

Zambra Finanz AG conseille et accompagne les particuliers et les petites entreprises en matière fiduciaire, comptable, fiscale et de prévoyance. Ses prestations comprennent notamment la comptabilité financière et salariale, les déclarations fiscales, la planification de la prévoyance ainsi que le conseil aux entreprises et en immobilier.

Andrade Finance GmbH

Depuis 2015 · 1–10 collab.·5,0(13)

Andrade Finance GmbH propose des services de planification financière et de conseil en matière de prévoyance, d’assurances, de fiscalité et d’accession à la propriété. Pour les entreprises, elle fournit notamment des services fiduciaires, dont la comptabilité, la gestion des salaires, les décomptes de TVA et les comptes annuels, ainsi que des conseils en assurances d’entreprise et en prévoyance professionnelle.

Sozialversicherungs-Fachfrau D. Paratte GmbH

Depuis 2019 · 1–10 collab.·5,0(15)

Sozialversicherungs-Fachfrau D. Paratte GmbH conseille les communes, les entreprises et les particuliers sur les questions de sécurité sociale. Elle clarifie les demandes et détermine ou fait valoir les droits aux prestations.

PROGREDO AG

Depuis 2017 · 11–20 collab.·5,0(16)

PROGREDO AG propose aux entrepreneurs et aux cadres des services de planification financière, de conseil en transmission d’entreprise et de gestion de fortune. Pour les investisseurs institutionnels, son offre de gestion d’actifs comprend des stratégies en obligations convertibles, en actions et des placements mixtes.

RCAP Commodities AG

Depuis 2022 · 1–10 collab.·5,0(23)

RCAP Commodities AG investit à long terme dans des start-up et les soutient par des financements en fonds propres ou par emprunt, des conseils stratégiques et l’accès à un réseau d’experts. Elle propose également des conseils en matière de constitution de patrimoine à long terme et d’investissement dans des indices.

Global Sana AG

Depuis 2014 · 101–500 collab.·5,0(3)

Global Sana AG conseille les particuliers et les entreprises dans les domaines de l’assurance, de la finance et de la prévoyance. Elle analyse leur situation, propose des solutions adaptées et les accompagne dans leur mise en œuvre et leur suivi.

Dimovera Nachlasstreuhand GmbH

Depuis 2014 · 21–50 collab.·4,1(17)

Dimovera Nachlasstreuhand GmbH est une fiduciaire spécialisée dans l’exécution testamentaire, la représentation des héritiers et l’administration des successions. Elle accompagne les héritiers dans les démarches organisationnelles et administratives après un décès, de l’organisation des obsèques au partage de la succession.

Simple Treuhand GmbH

Depuis 2022 · 1–10 collab.·5,0(21)

Simple Treuhand GmbH est une société fiduciaire indépendante qui accompagne les PME, les indépendants et les particuliers. Ses services comprennent la comptabilité financière, la gestion des salaires et du personnel, le conseil et les démarches fiscales, ainsi que l’accompagnement pour la création d’entreprises, les assurances et la transformation numérique.