Conseiller financier à
Zurich

besser-vorsorgen AG

Depuis 2011 · 11–20 collab.·5,0(7)

besser-vorsorgen AG conseille les entreprises dans le choix de leur caisse de pension et compare les solutions de prévoyance professionnelle selon des critères tels que les prestations, les coûts et la sécurité. Elle analyse les offres et accompagne les clients lors d’un changement de caisse de pension.

Survista Financial Advisors AG

Depuis 2008 · 11–20 collab.·4,7(15)

Survista Financial Advisors AG propose des conseils financiers indépendants et des services de gestion de fortune aux particuliers. Ses activités comprennent également la planification financière et des prestations de family office, notamment le conseil, le reporting patrimonial et la coordination des questions financières.

Clark Switzerland AG

Depuis 2022 · 21–50 collab.·4,3(582)

Clark Switzerland AG propose des conseils et des services dans les domaines de la fiscalité, des assurances et de la planification financière personnelle. Son offre comprend notamment l’établissement de déclarations fiscales, la comparaison d’assurances, la prévoyance ainsi que des conseils en matière d’hypothèques et de financement immobilier.

PR1ME Capital AG

Depuis 2007 · 11–20 collab.·5,0(10)

PR1ME Capital AG est un gestionnaire de fortune indépendant qui propose des services de gestion de fortune, de conseil en placement et de planification financière. Ses prestations comprennent également des services de family office, notamment l’analyse consolidée d’actifs bancables et non bancables, ainsi que des plans d’épargne.

Optimatis AG

Depuis 2016 · 1–10 collab.·4,8(283)

Optimatis AG propose des conseils et des services de courtage en assurance, notamment dans les domaines de l’assurance-maladie et de la prévoyance. L’entreprise conseille ses clients, recueille des offres d’assureurs indépendants et met à disposition un portail numérique d’assurance.

taxum AG

Depuis 2025 · 1–10 collab.·5,0(47)

taxum AG est spécialisée dans les déclarations fiscales pour les particuliers, les indépendants et les personnes mobiles à l’international. Elle propose des conseils en matière de planification fiscale et de fiscalité transfrontalière, ainsi qu’un accompagnement concernant les assurances sociales, la propriété immobilière et d’autres questions financières.

Point Capital Group AG, Zug, Zweigniederlassung Zürich

Depuis 2019 · 1–10 collab.·4,7(14)

Point Capital Group AG, Zug, Zweigniederlassung Zürich est un gestionnaire de fortune indépendant qui gère activement les avoirs de ses clients et investit principalement dans des actions d’entreprises de qualité. Ses services comprennent également des solutions de placement pour la prévoyance, des fonds, l’analyse de portefeuille et la planification de la retraite.

Veritas Group AG

Depuis 2022 · 1–10 collab.·4,5(42)

Veritas Group AG conseille les particuliers et les entreprises en matière d’assurances, de prévoyance et de solutions financières, et propose des couvertures d’assurance ainsi que des solutions de crédit. Elle accompagne les créations d’entreprise, apporte un soutien en comptabilité et fiscalité et gère les déclarations de sinistre ainsi que le suivi des portefeuilles d’assurances.

Andrade Finance GmbH

Depuis 2015 · 1–10 collab.·5,0(13)

Andrade Finance GmbH propose des services de planification financière et de conseil en matière de prévoyance, d’assurances, de fiscalité et d’accession à la propriété. Pour les entreprises, elle fournit notamment des services fiduciaires, dont la comptabilité, la gestion des salaires, les décomptes de TVA et les comptes annuels, ainsi que des conseils en assurances d’entreprise et en prévoyance professionnelle.

PROGREDO AG

Depuis 2017 · 11–20 collab.·5,0(16)

PROGREDO AG propose aux entrepreneurs et aux cadres des services de planification financière, de conseil en transmission d’entreprise et de gestion de fortune. Pour les investisseurs institutionnels, son offre de gestion d’actifs comprend des stratégies en obligations convertibles, en actions et des placements mixtes.

Global Sana AG

Depuis 2014 · 101–500 collab.·5,0(3)

Global Sana AG conseille les particuliers et les entreprises dans les domaines de l’assurance, de la finance et de la prévoyance. Elle analyse leur situation, propose des solutions adaptées et les accompagne dans leur mise en œuvre et leur suivi.

Sound Capital AG

Depuis 2012 · 21–50 collab.·5,0(3)

Sound Capital AG propose des services de gestion de fortune, de conseil en placement et de gestion patrimoniale globale. Ses activités comprennent notamment l’élaboration de stratégies d’investissement, le suivi de portefeuilles, le conseil financier et des services de family office.

CDC Dietrich GmbH

Depuis 2018 · 1–10 collab.·4,5(21)

CDC Dietrich GmbH est un cabinet indépendant de conseil financier destiné aux particuliers. Il conseille ses clients en matière de fiscalité, d’assurances, de sécurité sociale et de prévoyance, de placements, d’immobilier, de droit matrimonial et successoral ainsi que de planification de succession, et accompagne les créations d’entreprise. Il propose également des services d’administrateur et de comptabilité.

Format A AG

Depuis 2013 · 21–50 collab.·5,0(3)

Format A AG propose des services fiduciaires ainsi que des conseils indépendants et un suivi des placements. L’entreprise fournit également des services de family office aux particuliers, aux familles et aux entreprises, notamment pour organiser et superviser le patrimoine familial.

ellexx universe AG

Depuis 2021 · 21–50 collab.·4,0(27)

ellexx universe AG est une plateforme financière proposant des contenus éditoriaux sur la finance et l’égalité, ainsi que des services d’éducation et de conseil financiers. Son offre comprend une application, des coachings et des cours, du conseil financier indépendant ainsi que des solutions d’investissement et de prévoyance, dont des plans d’épargne en ETF.

Triaxis AG

Depuis 1983 · 11–20 collab.

Triaxis AG est une société indépendante de gestion de fortune et un prestataire de services de family office. Ses services comprennent la gestion de fortune et le conseil en placement, ainsi que la planification patrimoniale, financière et de prévoyance.

Solidinvest AG

Depuis 1985 · 21–50 collab.

Solidinvest AG est un gestionnaire de fortune indépendant qui accompagne une clientèle privée. Ses services comprennent le conseil en placement et la gestion de fortune, ainsi que l’accompagnement en matière de financement et d’hypothèques, de planification financière et de reporting consolidé.

REALPRISMA Versicherungs-Treuhand AG

Depuis 1991 · 11–20 collab.

REALPRISMA Versicherungs-Treuhand AG est un cabinet indépendant de conseil en assurance qui accompagne les PME, les personnes indépendantes et les particuliers. Ses services comprennent l’analyse et la gestion de portefeuilles d’assurances, le conseil en risques, prévoyance, patrimoine et fiscalité, la planification de la retraite ainsi que le conseil en assurance-maladie.

PPCmetrics AG

Depuis 1991 · 101–500 collab.

PPCmetrics AG conseille les investisseurs institutionnels et privés en matière de stratégie financière et de placement. Ses prestations comprennent notamment le conseil et le contrôle des investissements, la sélection de gestionnaires d’actifs, le conseil actuariel et juridique, l’intégration de la durabilité et la formation.

VZ Vermögenszentrum AG

Depuis 1992 · 101–500 collab.

VZ Vermögenszentrum AG conseille les particuliers et les entreprises sur des questions financières, notamment les placements, la gestion de patrimoine, la prévoyance, la fiscalité, les assurances, l’immobilier et les hypothèques. Elle accompagne également les entreprises pour les solutions de prévoyance, les assurances et la planification de la succession.

Rossier, Mari & Associates AG

Depuis 1994 · 11–20 collab.

Rossier, Mari & Associates AG est une société de conseil en investissements. Ses activités de gestion de fortune ont été reprises par Octa Wealth AG le 1er octobre 2025.

Investor's Dialogue GmbH

Depuis 1994 · 1–10 collab.

Investor's Dialogue GmbH conseille des particuliers en matière de planification financière et de placements. Ses services comprennent également le suivi du patrimoine et des cours de culture financière.

PENSADOR Partner AG

Depuis 1995 · 21–50 collab.·5,0(4)

PENSADOR Partner AG est un gestionnaire de fortune indépendant pour une clientèle privée et institutionnelle. Ses services comprennent la gestion de fortune, le conseil en placement, la planification financière et la prévoyance professionnelle et individuelle.

Bevag Better Value AG

Depuis 1998 · 1–10 collab.

Bevag Better Value AG propose des conseils financiers et patrimoniaux indépendants, axés notamment sur les placements dans des fonds. Ses services comprennent la planification financière stratégique et des conseils pour protéger le patrimoine.

Delta Consulting PG GmbH

Depuis 1999 · 1–10 collab.

Delta Consulting PG GmbH propose des services de conseil et d’intermédiation en assurances et en crédits. L’entreprise aide également les particuliers et les entreprises dans leurs déclarations fiscales et leur prévoyance privée.

Swiss Finance Service Center AG

Depuis 1999 · 11–20 collab.

Swiss Finance Service Center AG est un centre de compétences indépendant en planification financière et prévoyance privées et professionnelles. L’entreprise conseille les particuliers et les PME, notamment en matière de gestion des risques, d’assurances, de caisses de pension, de placements, de financement immobilier, de planification de la retraite et de succession.

Qualibroker AG

Depuis 2000 · 21–50 collab.·4,0(1)

Qualibroker AG propose des services dans les domaines de l’assurance et de la gestion des risques, de la prévoyance professionnelle et des ressources humaines. Ses activités comprennent le conseil en risques, les solutions d’assurance, la prévoyance et le conseil actuariel.

Eagle Invest AG

Depuis 2000 · 11–20 collab.

Eagle Invest AG est un gestionnaire de fortune indépendant qui propose des services de gestion de fortune et de portefeuille. Son offre comprend également la planification financière et de la retraite, le conseil en prévoyance, des financements et des services de family office.

1291 Group Switzerland AG

Depuis 2000 · 11–20 collab.

1291 Group Switzerland AG est un courtier indépendant en assurances qui conseille les familles fortunées et leurs conseillers professionnels en matière de protection du patrimoine et de succession. Ses services comprennent des solutions transfrontalières fondées sur l’assurance, notamment l’assurance-vie et l’assurance-vie à placement privé.

Private Finance, AG für Finanzplanungen und Vermögensanlagen

Depuis 2001 · 1–10 collab.

Private Finance, AG für Finanzplanungen und Vermögensanlagen est une entreprise indépendante de conseil et de services financiers. Elle élabore des plans financiers et des stratégies de placement pour les particuliers et les conseille notamment en matière de structuration du patrimoine, de fiscalité, de retraite, de prévoyance, d’assurances, d’immobilier et d’hypothèques.

Merz Consulting

Depuis 2001 · 1–10 collab.

Merz Consulting propose des services de conseil financier, fiscal et en gestion aux entreprises, aux indépendants et aux particuliers. Ses activités comprennent la comptabilité, l’accompagnement lors de ventes immobilières, le conseil en transformation numérique et en éducation, ainsi que la vente et l’adaptation de logiciels de gestion.

Swiss Insurance & Financial Advisors (SIFA) GmbH

Depuis 2001 · 11–20 collab.

Swiss Insurance & Financial Advisors (SIFA) GmbH conseille les particuliers, les entreprises et les expatriés en matière d’assurance et agit comme courtier en assurances. Ses services comprennent des analyses des risques, des conseils sur les couvertures d’assurance et les assurances sociales, ainsi que des analyses de prévoyance.

CORUM Vermögensverwaltung AG

Depuis 2002 · 21–50 collab.

CORUM Vermögensverwaltung AG propose des services de gestion de fortune, de conseil en placement et d’exécution d’ordres sans conseil. Elle gère des portefeuilles individuels et s’adresse aux particuliers, aux familles et aux personnes morales.

Peritus Investment Consultancy AG

Depuis 2003 · 1–10 collab.

Peritus Investment Consultancy AG fournit des services indépendants de conseil financier et en investissement à des clients privés, des organisations caritatives et des clients professionnels. Ses activités comprennent l’élaboration de stratégies d’investissement, la sélection et le suivi de gestionnaires, ainsi que l’analyse des performances, des risques et des frais.

smzh ag

Depuis 2003 · 101–500 collab.

smzh ag est un prestataire indépendant de services financiers pour les particuliers et les entreprises. Il conseille ses clients en matière de finances et de placements, de prévoyance et d’assurances, d’hypothèques et d’immobilier, ainsi que de fiscalité et de droit, et propose notamment du financement d’entreprise et de la planification financière.

Tintelnot, Aquila & Partners AG

Depuis 2004 · 1–10 collab.

Tintelnot, Aquila & Partners AG est un gestionnaire de fortune indépendant qui s’adresse aux clients privés et aux fondations. Il constitue et gère des portefeuilles de placement composés principalement de participations à long terme dans des sociétés cotées contrôlées par des familles, et propose notamment l’analyse de mandats existants et des conseils pour le choix de banques dépositaires.

onValues GmbH

Depuis 2004 · 1–10 collab.

onValues GmbH est un cabinet indépendant de conseil en stratégie et en investissement destiné aux family offices, fondations, caisses de pension et autres détenteurs de patrimoine. Il élabore des stratégies d’investissement et conseille ses clients dans le choix et le suivi de gestionnaires d’actifs ainsi que dans l’intégration de critères de durabilité et d’impact aux processus d’investissement.

BLANKART & CIE Aktiengesellschaft

Depuis 2005 · 1–10 collab.

BLANKART & CIE Aktiengesellschaft est un prestataire indépendant de services financiers proposant la gestion de patrimoine et le conseil en placement. Ses activités comprennent également la gestion immobilière, la représentation du maître d’ouvrage, la planification successorale, le conseil en philanthropie et les services fiduciaires.