Finanzberater in
Zürich

besser-vorsorgen AG

Seit 2011 · 11–20 MA·5,0(7)

besser-vorsorgen AG berät Unternehmen bei der Wahl ihrer Pensionskasse und vergleicht Vorsorgelösungen nach Kriterien wie Leistungen, Kosten und Sicherheit. Das Unternehmen analysiert Angebote und begleitet Kunden bei einem Wechsel der Pensionskasse.

Survista Financial Advisors AG

Seit 2008 · 11–20 MA·4,7(15)

Survista Financial Advisors AG bietet unabhängige Finanzberatung und Vermögensverwaltung für Privatpersonen. Zum Angebot gehören zudem Finanzplanung und Family-Office-Dienstleistungen wie Beratung, Vermögensreporting und die Koordination finanzieller Angelegenheiten.

Clark Switzerland AG

Seit 2022 · 21–50 MA·4,3(582)

Clark Switzerland AG bietet Beratung und Dienstleistungen in den Bereichen Steuern, Versicherungen und persönliche Finanzplanung. Das Angebot umfasst unter anderem Steuererklärungen, Versicherungsvergleiche, Vorsorgeplanung sowie Beratung zu Hypotheken und Wohneigentumsfinanzierung.

PR1ME Capital AG

Seit 2007 · 11–20 MA·5,0(10)

PR1ME Capital AG ist ein unabhängiger Vermögensverwalter und bietet Vermögensverwaltung, Anlageberatung und Finanzplanung an. Zu den weiteren Dienstleistungen gehören Family-Office-Services mit konsolidierter Analyse von bankfähigen und nicht bankfähigen Vermögenswerten sowie Sparpläne.

Optimatis AG

Seit 2016 · 1–10 MA·4,8(283)

Optimatis AG bietet Versicherungsberatung und vermittelt Versicherungsprodukte, insbesondere in den Bereichen Krankenkasse und Vorsorge. Das Unternehmen berät Kundinnen und Kunden, holt Offerten unabhängiger Versicherer ein und stellt ein digitales Versicherungsportal bereit.

taxum AG

Seit 2025 · 1–10 MA·5,0(47)

taxum AG ist auf Steuererklärungen für Privatpersonen, Selbständige und international mobile Kunden spezialisiert. Das Unternehmen bietet Steuerberatung zu Steuerplanung und grenzüberschreitenden Fragen sowie Unterstützung bei Sozialversicherungen, Wohneigentum und weiteren finanziellen Anliegen.

Point Capital Group AG, Zug, Zweigniederlassung Zürich

Seit 2019 · 1–10 MA·4,7(14)

Point Capital Group AG, Zug, Zweigniederlassung Zürich ist ein unabhängiger Vermögensverwalter, der Kundenvermögen aktiv verwaltet und überwiegend in Aktien von Qualitätsunternehmen investiert. Zum Angebot gehören zudem Lösungen für Vorsorgevermögen, Fondslösungen, Portfolioanalysen und Ruhestandsplanung.

Veritas Group AG

Seit 2022 · 1–10 MA·4,5(42)

Veritas Group AG berät Privat- und Geschäftskunden in Versicherungs-, Vorsorge- und Finanzfragen und vermittelt Versicherungs- sowie Kreditlösungen. Das Unternehmen begleitet Firmengründungen, unterstützt bei Buchführung und Steuerfragen und übernimmt Schadenmeldungen sowie die laufende Betreuung von Versicherungsporfolios.

Andrade Finance GmbH

Seit 2015 · 1–10 MA·5,0(13)

Andrade Finance GmbH bietet Finanzplanung und Beratung zu Vorsorge, Versicherungen, Steuern und Eigenheim an. Für Unternehmen übernimmt sie Treuhandaufgaben wie Buchhaltung, Lohnbuchhaltung, MWST-Abrechnungen und Jahresabschlüsse sowie Beratung zu Unternehmensversicherungen und beruflicher Vorsorge.

PROGREDO AG

Seit 2017 · 11–20 MA·5,0(16)

PROGREDO AG bietet Unternehmern und Führungskräften Finanzplanung, Beratung zur Unternehmensnachfolge und Vermögensverwaltung an. Für institutionelle Anleger umfasst das Angebot Asset-Management-Strategien mit Wandelanleihen, Aktien und gemischten Anlagen.

Global Sana AG

Seit 2014 · 101–500 MA·5,0(3)

Global Sana AG berät Privatpersonen und Unternehmen zu Versicherungen, Finanzen und Vorsorge. Das Unternehmen analysiert die individuelle Versicherungs- und Finanzsituation, vermittelt passende Lösungen und unterstützt bei deren Umsetzung und Betreuung.

Sound Capital AG

Seit 2012 · 21–50 MA·5,0(3)

Sound Capital AG bietet Vermögensverwaltung, Anlageberatung und umfassende Wealth-Management-Dienstleistungen an. Dazu gehören unter anderem die Entwicklung von Anlagestrategien, die Überwachung von Portfolios sowie ganzheitliche Beratung und Family-Office-Leistungen.

CDC Dietrich GmbH

Seit 2018 · 1–10 MA·4,5(21)

CDC Dietrich GmbH ist eine unabhängige Finanzberatungsfirma für Privatpersonen. Sie berät zu Steuern, Versicherungen, Sozialversicherung und Vorsorge, Finanzanlagen, Immobilien, Ehe- und Erbrecht sowie Nachfolgeplanung und begleitet Firmengründungen; zudem bietet sie Verwaltungsrats- und Buchhaltungsdienstleistungen an.

Format A AG

Seit 2013 · 21–50 MA·5,0(3)

Format A AG bietet Treuhanddienstleistungen sowie unabhängige Beratung und Kontrolle von Vermögensanlagen. Das Unternehmen unterstützt Privatkunden, Familien und Unternehmen zudem mit Family-Office-Leistungen, etwa bei der Organisation und Überwachung des Familienvermögens.

ellexx universe AG

Seit 2021 · 21–50 MA·4,0(27)

ellexx universe AG ist eine Finanzplattform mit journalistischen Inhalten zu Finanzthemen und Gleichstellung sowie Angeboten zur finanziellen Bildung und Beratung. Zum Angebot gehören eine App, Coachings und Finanzkurse, unabhängige Finanzberatung sowie Anlage- und Vorsorgelösungen, darunter ETF-Sparpläne.

Triaxis AG

Seit 1983 · 11–20 MA

Triaxis AG ist ein unabhängiges Vermögensverwaltungsunternehmen und Anbieter von Family-Office-Dienstleistungen. Das Angebot umfasst Vermögensverwaltung und Anlageberatung sowie Vermögens-, Finanz- und Vorsorgeplanung.

Solidinvest AG

Seit 1985 · 21–50 MA

Solidinvest AG ist eine unabhängige Vermögensverwalterin für Privatkundinnen und Privatkunden. Sie bietet Anlageberatung und Vermögensverwaltung sowie Unterstützung bei Finanzierungen und Hypotheken, Finanzplanung und konsolidiertem Reporting.

REALPRISMA Versicherungs-Treuhand AG

Seit 1991 · 11–20 MA

REALPRISMA Versicherungs-Treuhand AG ist ein unabhängiges Beratungsunternehmen im Versicherungswesen und betreut KMU, Selbstständigerwerbende und Privatpersonen. Zum Angebot gehören die Analyse und Verwaltung von Versicherungsportfolios, Risiko-, Vorsorge-, Vermögens- und Steuerberatung, Pensionsplanung sowie Krankenversicherungsberatung.

PPCmetrics AG

Seit 1991 · 101–500 MA

PPCmetrics AG berät institutionelle und private Anleger in Fragen der Finanz- und Anlagestrategie. Das Angebot umfasst unter anderem Anlageberatung und -controlling, die Auswahl von Vermögensverwaltern sowie aktuarielle und rechtliche Beratung, Nachhaltigkeitsintegration und Weiterbildung.

VZ Vermögenszentrum AG

Seit 1992 · 101–500 MA

VZ Vermögenszentrum AG berät Privatpersonen und Unternehmen in Finanzfragen, darunter Geldanlagen, Vermögensverwaltung, Vorsorge, Steuern, Versicherungen, Immobilien und Hypotheken. Für Unternehmen bietet sie zudem Beratung zu Pensionslösungen, Versicherungen und Nachfolgeplanung.

Rossier, Mari & Associates AG

Seit 1994 · 11–20 MA

Rossier, Mari & Associates AG ist ein Unternehmen für Anlageberatung. Die Vermögensverwaltungsaktivitäten wurden per 1. Oktober 2025 von Octa Wealth AG übernommen.

Investor's Dialogue GmbH

Seit 1994 · 1–10 MA

Investor's Dialogue GmbH berät Privatkundinnen und -kunden zu finanzieller Lebensplanung und Vermögensanlagen. Das Unternehmen bietet zudem Vermögenscontrolling und Kurse zur Finanzkompetenz an.

PENSADOR Partner AG

Seit 1995 · 21–50 MA·5,0(4)

PENSADOR Partner AG ist ein unabhängiger Vermögensverwalter für private und institutionelle Kunden. Das Unternehmen bietet Vermögensverwaltung, Anlageberatung, Finanzplanung sowie Dienstleistungen zu Vorsorge und Pensionskassen an.

Bevag Better Value AG

Seit 1998 · 1–10 MA

Bevag Better Value AG bietet unabhängige Finanz- und Vermögensberatung mit Schwerpunkt auf Anlagen in Fonds. Das Unternehmen entwickelt Strategien für die Finanzplanung und berät zum Schutz von Vermögenswerten.

Delta Consulting PG GmbH

Seit 1999 · 1–10 MA

Delta Consulting PG GmbH bietet Beratungs- und Vermittlungsleistungen für Versicherungen und Kredite an. Das Unternehmen unterstützt Privat- und Unternehmenskunden zudem bei Steuererklärungen und privater Vorsorge.

Swiss Finance Service Center AG

Seit 1999 · 11–20 MA

Swiss Finance Service Center AG ist ein unabhängiges Kompetenzzentrum für private und betriebliche Vorsorge- und Finanzplanung. Das Unternehmen berät Privatpersonen und KMU unter anderem zu Risikomanagement, Versicherungen, Pensionskassen, Kapitalanlagen, Immobilienfinanzierung sowie Ruhestands- und Nachlassplanung.

Qualibroker AG

Seit 2000 · 21–50 MA·4,0(1)

Qualibroker AG bietet Dienstleistungen in den Bereichen Versicherungen und Risikomanagement, berufliche Vorsorge sowie Personal- und HR-Services an. Das Angebot umfasst die Beratung zu Risiken, Versicherungslösungen, Vorsorge und versicherungsmathematischen Fragen.

Eagle Invest AG

Seit 2000 · 11–20 MA

Eagle Invest AG ist ein unabhängiger Vermögensverwalter und bietet Vermögensverwaltung sowie Portfoliomanagement an. Zum Angebot gehören zudem Finanz- und Ruhestandsplanung, Vorsorgeberatung, Finanzierungen und Family-Office-Dienstleistungen.

1291 Group Switzerland AG

Seit 2000 · 11–20 MA

1291 Group Switzerland AG ist ein unabhängiger Versicherungsmakler und berät vermögende Familien sowie deren Fachberater zum Schutz und zur Nachfolgeplanung von Vermögen. Das Angebot umfasst internationale, versicherungsbasierte Lösungen, darunter Lebensversicherungen und Private Placement Life Insurance.

Private Finance, AG für Finanzplanungen und Vermögensanlagen

Seit 2001 · 1–10 MA

Private Finance, AG für Finanzplanungen und Vermögensanlagen ist ein unabhängiges Beratungs- und Finanzdienstleistungsunternehmen. Es erstellt Finanzplanungskonzepte und Anlagestrategien für Privatpersonen und berät zu Vermögensstrukturierung, Steuern, Pensionierung, Vorsorge, Versicherungen, Immobilien und Hypotheken.

Merz Consulting

Seit 2001 · 1–10 MA

Merz Consulting bietet Finanz- und Steuerberatung sowie betriebswirtschaftliche Beratung für Unternehmen, Selbstständige und Privatpersonen. Zum Angebot gehören Buchführung, Unterstützung bei Immobilienverkäufen, Beratung zu digitaler Transformation und Bildung sowie Vertrieb und Anpassung betriebswirtschaftlicher Software.

Swiss Insurance & Financial Advisors (SIFA) GmbH

Seit 2001 · 11–20 MA

Swiss Insurance & Financial Advisors (SIFA) GmbH berät Privatpersonen, Unternehmen und Expatriates in Versicherungsfragen und ist als Versicherungsmaklerin tätig. Zum Angebot gehören Risikoanalysen, die Beratung zu Versicherungsdeckungen und Sozialversicherungen sowie Vorsorgeanalysen.

CORUM Vermögensverwaltung AG

Seit 2002 · 21–50 MA

CORUM Vermögensverwaltung AG bietet Vermögensverwaltung, Anlageberatung und die Ausführung von Anlageaufträgen ohne Beratung an. Sie verwaltet individuelle Portfolios und richtet ihre Dienstleistungen an Privatpersonen, Familien und juristische Personen.

Peritus Investment Consultancy AG

Seit 2003 · 1–10 MA

Peritus Investment Consultancy AG bietet unabhängige Finanz- und Anlageberatung für Privatkunden, gemeinnützige Organisationen und professionelle Kunden. Zu den Dienstleistungen gehören die Entwicklung von Anlagestrategien, die Auswahl und Überwachung von Vermögensverwaltern sowie Performance-, Risiko- und Gebührenanalysen.

smzh ag

Seit 2003 · 101–500 MA

smzh ag ist ein unabhängiger Finanzdienstleister für Privatpersonen und Unternehmen. Das Unternehmen berät zu Finanzen und Anlagen, Vorsorge und Versicherungen, Hypotheken und Immobilien sowie Steuern und Recht und bietet unter anderem Unternehmensfinanzierungen und Finanzplanung an.

Tintelnot, Aquila & Partners AG

Seit 2004 · 1–10 MA

Tintelnot, Aquila & Partners AG ist ein unabhängiger Vermögensverwalter für Privatkunden und Stiftungen. Das Unternehmen erstellt und verwaltet Anlageportfolios, die vorwiegend langfristige Beteiligungen an börsenkotierten, familiengeführten Unternehmen umfassen, und bietet unter anderem Analysen bestehender Anlagemandate sowie Beratung bei der Auswahl von Depotbanken.

onValues GmbH

Seit 2004 · 1–10 MA

onValues GmbH ist eine unabhängige Strategie- und Anlageberatungsfirma für Family Offices, Stiftungen, Pensionskassen und weitere Vermögenseigentümer. Sie entwickelt Anlagestrategien und unterstützt bei der Auswahl und Überwachung von Vermögensverwaltern sowie bei der Integration von Nachhaltigkeits- und Wirkungszielen in Anlageprozesse.

BLANKART & CIE Aktiengesellschaft

Seit 2005 · 1–10 MA

BLANKART & CIE Aktiengesellschaft ist ein unabhängiger Finanzdienstleister für Vermögensverwaltung und Vermögensberatung. Das Angebot umfasst zudem Immobilienverwaltung und Bauherrenvertretung, Nachfolge- und Nachlassplanung, Philanthropieberatung sowie Treuhanddienstleistungen.