Consulente finanziario a
Zurigo

besser-vorsorgen AG

Dal 2011 · 11–20 dip.·5,0(7)

besser-vorsorgen AG offre consulenza alle aziende nella scelta della cassa pensioni e confronta le soluzioni di previdenza professionale in base a criteri quali prestazioni, costi e sicurezza. Analizza le offerte e assiste i clienti nel passaggio a un’altra cassa pensioni.

Survista Financial Advisors AG

Dal 2008 · 11–20 dip.·4,7(15)

Survista Financial Advisors AG offre consulenza finanziaria indipendente e gestione patrimoniale a clienti privati. Le sue attività comprendono anche la pianificazione finanziaria e servizi di family office, tra cui consulenza, rendicontazione patrimoniale e coordinamento delle questioni finanziarie.

Clark Switzerland AG

Dal 2022 · 21–50 dip.·4,3(582)

Clark Switzerland AG offre consulenza e servizi nei settori della fiscalità, delle assicurazioni e della pianificazione finanziaria personale. Le attività comprendono la preparazione delle dichiarazioni fiscali, il confronto delle assicurazioni, la pianificazione previdenziale e la consulenza su ipoteche e finanziamento immobiliare.

PR1ME Capital AG

Dal 2007 · 11–20 dip.·5,0(10)

PR1ME Capital AG è un gestore patrimoniale indipendente che offre gestione patrimoniale, consulenza sugli investimenti e pianificazione finanziaria. I suoi servizi comprendono anche attività di family office, con analisi consolidate di patrimoni bancabili e non bancabili, e piani di risparmio.

Optimatis AG

Dal 2016 · 1–10 dip.·4,8(283)

Optimatis AG offre consulenza e intermediazione assicurativa, in particolare nei settori dell’assicurazione malattia e della previdenza. L’azienda consiglia i clienti, raccoglie offerte da assicuratori indipendenti e mette a disposizione un portale assicurativo digitale.

taxum AG

Dal 2025 · 1–10 dip.·5,0(47)

taxum AG è specializzata nelle dichiarazioni fiscali per privati, lavoratori indipendenti e clienti con mobilità internazionale. Offre consulenza in materia di pianificazione fiscale e questioni transfrontaliere, oltre a supporto per assicurazioni sociali, proprietà immobiliare e altre questioni finanziarie.

Point Capital Group AG, Zug, Zweigniederlassung Zürich

Dal 2019 · 1–10 dip.·4,7(14)

Point Capital Group AG, Zug, Zweigniederlassung Zürich è un gestore patrimoniale indipendente che gestisce attivamente i patrimoni dei clienti e investe prevalentemente in azioni di società di qualità. Offre inoltre soluzioni d’investimento previdenziali, fondi, analisi di portafoglio e pianificazione del pensionamento.

Veritas Group AG

Dal 2022 · 1–10 dip.·4,5(42)

Veritas Group AG offre consulenza a privati e imprese su assicurazioni, previdenza e temi finanziari e propone soluzioni assicurative e creditizie. L’azienda assiste nella costituzione di società, nel supporto alla contabilità e alle questioni fiscali e nella gestione dei sinistri e del portafoglio assicurativo.

Andrade Finance GmbH

Dal 2015 · 1–10 dip.·5,0(13)

Andrade Finance GmbH offre servizi di pianificazione finanziaria e consulenza in materia di previdenza, assicurazioni, imposte e acquisto di un’abitazione. Per le imprese svolge servizi fiduciari, tra cui contabilità, gestione delle buste paga, dichiarazioni IVA e chiusure annuali, e offre consulenza sulle assicurazioni aziendali e sulla previdenza professionale.

PROGREDO AG

Dal 2017 · 11–20 dip.·5,0(16)

PROGREDO AG offre a imprenditori e dirigenti servizi di pianificazione finanziaria, consulenza per il passaggio d’impresa e gestione patrimoniale. Per gli investitori istituzionali propone strategie di asset management basate su obbligazioni convertibili, azioni e investimenti misti.

Global Sana AG

Dal 2014 · 101–500 dip.·5,0(3)

Global Sana AG offre consulenza a privati e imprese in materia di assicurazioni, finanza e previdenza. Analizza la situazione assicurativa e finanziaria dei clienti, propone soluzioni adeguate e ne segue l’attuazione e la gestione.

Sound Capital AG

Dal 2012 · 21–50 dip.·5,0(3)

Sound Capital AG offre servizi di gestione patrimoniale, consulenza agli investimenti e wealth management. Le sue attività comprendono la definizione di strategie d’investimento, il monitoraggio dei portafogli, la consulenza finanziaria globale e servizi di family office.

CDC Dietrich GmbH

Dal 2018 · 1–10 dip.·4,5(21)

CDC Dietrich GmbH è una società indipendente di consulenza finanziaria per privati. Offre consulenza in materia di imposte, assicurazioni, sicurezza sociale e previdenza, investimenti, immobili, diritto matrimoniale e successorio e pianificazione successoria, e affianca chi avvia un’impresa. Fornisce inoltre servizi di amministrazione societaria e contabilità.

Format A AG

Dal 2013 · 21–50 dip.·5,0(3)

Format A AG offre servizi fiduciari, consulenza indipendente e monitoraggio degli investimenti. Fornisce inoltre servizi di family office a clienti privati, famiglie e imprese, anche per organizzare e seguire la gestione del patrimonio familiare.

ellexx universe AG

Dal 2021 · 21–50 dip.·4,0(27)

ellexx universe AG è una piattaforma finanziaria che propone contenuti editoriali su finanza e parità, oltre a servizi di formazione e consulenza finanziaria. L’offerta comprende un’app, coaching e corsi, consulenza finanziaria indipendente e soluzioni d’investimento e previdenziali, tra cui piani di risparmio in ETF.

Triaxis AG

Dal 1983 · 11–20 dip.

Triaxis AG è una società indipendente di gestione patrimoniale e offre servizi di family office. Le sue attività comprendono la gestione patrimoniale e la consulenza sugli investimenti, oltre alla pianificazione patrimoniale, finanziaria e previdenziale.

Solidinvest AG

Dal 1985 · 21–50 dip.

Solidinvest AG è un gestore patrimoniale indipendente per clienti privati. Offre consulenza in materia d’investimenti e gestione patrimoniale, oltre a supporto per finanziamenti e ipoteche, pianificazione finanziaria e rendicontazione consolidata.

REALPRISMA Versicherungs-Treuhand AG

Dal 1991 · 11–20 dip.

REALPRISMA Versicherungs-Treuhand AG è una società indipendente di consulenza assicurativa che assiste PMI, lavoratori indipendenti e privati. Offre analisi e gestione di portafogli assicurativi, consulenza sui rischi, sulla previdenza, sul patrimonio e sulle imposte, pianificazione pensionistica e consulenza sull’assicurazione malattia.

PPCmetrics AG

Dal 1991 · 101–500 dip.

PPCmetrics AG offre consulenza agli investitori istituzionali e privati in materia di strategia finanziaria e d’investimento. I servizi comprendono consulenza e controllo degli investimenti, selezione di gestori patrimoniali, consulenza attuariale e legale, integrazione della sostenibilità nei processi d’investimento e formazione.

VZ Vermögenszentrum AG

Dal 1992 · 101–500 dip.

VZ Vermögenszentrum AG offre consulenza finanziaria a privati e aziende, in materia di investimenti, gestione patrimoniale, previdenza, imposte, assicurazioni, immobili e ipoteche. Per le aziende fornisce inoltre consulenza sulle soluzioni previdenziali, le assicurazioni e la pianificazione della successione.

Rossier, Mari & Associates AG

Dal 1994 · 11–20 dip.

Rossier, Mari & Associates AG è una società di consulenza in investimenti. Le sue attività di gestione patrimoniale sono state rilevate da Octa Wealth AG il 1º ottobre 2025.

Investor's Dialogue GmbH

Dal 1994 · 1–10 dip.

Investor's Dialogue GmbH offre consulenza a clienti privati sulla pianificazione finanziaria e sugli investimenti. Propone inoltre il monitoraggio del patrimonio e corsi di educazione finanziaria.

PENSADOR Partner AG

Dal 1995 · 21–50 dip.·5,0(4)

PENSADOR Partner AG è un gestore patrimoniale indipendente per clienti privati e istituzionali. Offre servizi di gestione patrimoniale, consulenza agli investimenti, pianificazione finanziaria e previdenza.

Bevag Better Value AG

Dal 1998 · 1–10 dip.

Bevag Better Value AG offre consulenza finanziaria e patrimoniale indipendente, con particolare attenzione agli investimenti in fondi. I suoi servizi comprendono la pianificazione finanziaria strategica e la consulenza per la tutela del patrimonio.

Delta Consulting PG GmbH

Dal 1999 · 1–10 dip.

Delta Consulting PG GmbH offre servizi di consulenza e intermediazione in materia di assicurazioni e crediti. Assiste inoltre clienti privati e aziende nella dichiarazione dei redditi e nella previdenza privata.

Swiss Finance Service Center AG

Dal 1999 · 11–20 dip.

Swiss Finance Service Center AG è un centro di competenza indipendente per la pianificazione finanziaria e previdenziale privata e aziendale. L’azienda offre consulenza a privati e PMI, tra l’altro in materia di gestione dei rischi, assicurazioni, casse pensioni, investimenti, finanziamento immobiliare, pianificazione della pensione e successione.

Qualibroker AG

Dal 2000 · 21–50 dip.·4,0(1)

Qualibroker AG offre servizi nei settori delle assicurazioni e della gestione dei rischi, della previdenza professionale e delle risorse umane. Le sue attività comprendono la consulenza sui rischi, le soluzioni assicurative, la previdenza e la consulenza attuariale.

Eagle Invest AG

Dal 2000 · 11–20 dip.

Eagle Invest AG è un gestore patrimoniale indipendente che offre servizi di gestione patrimoniale e di portafoglio. La sua offerta comprende anche pianificazione finanziaria e pensionistica, consulenza previdenziale, finanziamenti e servizi di family office.

1291 Group Switzerland AG

Dal 2000 · 11–20 dip.

1291 Group Switzerland AG è un broker assicurativo indipendente che fornisce consulenza a famiglie facoltose e ai loro consulenti professionali sulla protezione del patrimonio e la pianificazione successoria. Offre soluzioni assicurative transfrontaliere, tra cui assicurazioni sulla vita e assicurazioni vita a collocamento privato.

Private Finance, AG für Finanzplanungen und Vermögensanlagen

Dal 2001 · 1–10 dip.

Private Finance, AG für Finanzplanungen und Vermögensanlagen è una società indipendente di consulenza e servizi finanziari. Elabora piani finanziari e strategie d’investimento per privati e offre consulenza su strutturazione patrimoniale, fiscalità, pensionamento, previdenza, assicurazioni, immobili e ipoteche.

Merz Consulting

Dal 2001 · 1–10 dip.

Merz Consulting offre consulenza finanziaria, fiscale e aziendale a imprese, lavoratori autonomi e privati. I servizi comprendono la contabilità, l’assistenza nella vendita di immobili, la consulenza sulla trasformazione digitale e sull’istruzione, nonché la vendita e la personalizzazione di software aziendale.

Swiss Insurance & Financial Advisors (SIFA) GmbH

Dal 2001 · 11–20 dip.

Swiss Insurance & Financial Advisors (SIFA) GmbH offre consulenza assicurativa a privati, aziende ed espatriati e opera come broker assicurativo. I suoi servizi comprendono analisi dei rischi, consulenza sulle coperture assicurative e sulle assicurazioni sociali, nonché analisi previdenziali.

CORUM Vermögensverwaltung AG

Dal 2002 · 21–50 dip.

CORUM Vermögensverwaltung AG offre servizi di gestione patrimoniale, consulenza in materia d’investimenti ed esecuzione di ordini senza consulenza. Gestisce portafogli individuali e si rivolge a privati, famiglie e persone giuridiche.

Peritus Investment Consultancy AG

Dal 2003 · 1–10 dip.

Peritus Investment Consultancy AG offre consulenza finanziaria e sugli investimenti indipendente a clienti privati, enti di beneficenza e clienti professionali. I suoi servizi comprendono la definizione di strategie d’investimento, la selezione e il monitoraggio dei gestori e l’analisi di performance, rischi e commissioni.

smzh ag

Dal 2003 · 101–500 dip.

smzh ag è un fornitore indipendente di servizi finanziari per privati e aziende. Offre consulenza in materia di finanze e investimenti, previdenza e assicurazioni, ipoteche e immobili, nonché fiscalità e diritto; propone inoltre servizi come il finanziamento aziendale e la pianificazione finanziaria.

Tintelnot, Aquila & Partners AG

Dal 2004 · 1–10 dip.

Tintelnot, Aquila & Partners AG è un gestore patrimoniale indipendente che opera per clienti privati e fondazioni. Costruisce e gestisce portafogli d’investimento composti soprattutto da partecipazioni a lungo termine in società quotate a conduzione familiare e offre, tra gli altri servizi, l’analisi di mandati esistenti e consulenza nella scelta delle banche depositarie.

onValues GmbH

Dal 2004 · 1–10 dip.

onValues GmbH è una società indipendente di consulenza strategica e sugli investimenti per family office, fondazioni, casse pensioni e altri proprietari di patrimoni. Elabora strategie d’investimento e fornisce consulenza nella selezione e nel monitoraggio dei gestori patrimoniali e nell’integrazione di obiettivi di sostenibilità e impatto nei processi d’investimento.

BLANKART & CIE Aktiengesellschaft

Dal 2005 · 1–10 dip.

BLANKART & CIE Aktiengesellschaft è un fornitore indipendente di servizi finanziari che offre gestione patrimoniale e consulenza sugli investimenti. I suoi servizi comprendono anche la gestione immobiliare, la rappresentanza del committente, la pianificazione successoria, la consulenza filantropica e i servizi fiduciari.