Consulente finanziario nel
cantone di Ticino

VG Consulting SA

Dal 1989 · 1–10 dip.

VG Consulting SA offre consulenza finanziaria a clienti privati, professionali e istituzionali. I servizi comprendono la consulenza sugli investimenti e sui portafogli, con l’impiego di modelli quantitativi per l’allocazione degli attivi e la gestione del rischio.

Herbert Mattle, dipl. fed. Esperto in finanza e controlling

Dal 1992 · 1–10 dip.

Herbert Mattle, dipl. fed. Esperto in finanza e controlling è amministratore indipendente e consulente aziendale. Offre consulenza strategica e operativa, consulenza e pianificazione patrimoniale, coaching personale e supporto nella ricerca di dirigenti; opera inoltre come revisore abilitato.

D'A Sagl

Dal 1997 · 1–10 dip.

D'A Sagl offre consulenza indipendente in materia di pianificazione previdenziale e patrimoniale. Analizza AVS, cassa pensione e previdenza privata, elabora scenari e definisce piani d’azione che considerano anche le implicazioni fiscali.

Rexfin Asset Management SA

Dal 1999 · 1–10 dip.

Rexfin Asset Management SA offre servizi indipendenti di gestione patrimoniale e consulenza finanziaria a clienti privati e istituzionali. Assiste inoltre nelle operazioni di fusione e acquisizione, comprese le due diligence, le negoziazioni contrattuali e i passaggi generazionali aziendali.

Wullschleger Martinenghi Manzini Gestioni Patrimoniali SA

Dal 1999 · 21–50 dip.

Wullschleger Martinenghi Manzini Gestioni Patrimoniali SA offre servizi di gestione patrimoniale e consulenza finanziaria a clienti privati, professionali e istituzionali. Le attività comprendono la gestione discrezionale di portafogli, l’analisi finanziaria e del rischio e il consolidamento delle situazioni patrimoniali presso diverse banche depositarie.

Ebco Fiduciaria SA

Dal 2000 · 1–10 dip.

Ebco Fiduciaria SA fornisce servizi fiduciari e finanziari e fa parte del gruppo EBCO. Il gruppo offre a privati, famiglie e imprenditori servizi di gestione patrimoniale, consulenza fiscale e trustee.

EBCO TRUSTEE SERVICES LTD LIAB. CO.

Dal 2004 · 1–10 dip.

EBCO TRUSTEE SERVICES LTD LIAB. CO. opera come trustee autorizzato dalla FINMA e amministra strutture di trust disciplinate dal diritto svizzero o straniero. Tra le strutture seguite figurano trust discrezionali, fissi, di scopo e di detenzione di attività.

Stelinvest SA

Dal 2004 · 11–20 dip.

Stelinvest SA è un gestore patrimoniale indipendente e un fornitore di servizi multi-family office. Offre gestione patrimoniale personalizzata, consulenza finanziaria e analisi dei rischi, oltre a supporto per questioni patrimoniali, fiscali e successorie in collaborazione con specialisti esterni.

Beat Mattenberger & Co

Dal 2004 · 1–10 dip.

Beat Mattenberger & Co offre consulenza per investimenti immobiliari nel sud della Svizzera e raccoglie le informazioni e i dati utili a supportarli.

MVC & PARTNERS SA

Dal 2008 · 21–50 dip.

MVC & PARTNERS SA offre servizi indipendenti di multi-family office e consulenza finanziaria a famiglie, privati e imprese. Le attività comprendono il consolidamento della situazione patrimoniale, la consulenza personalizzata in materia di portafogli e rischi e il supporto per successioni, fiscalità e governance familiare.

DOLFID FAMILY OFFICE SA

Dal 2009 · 11–20 dip.

DOLFID FAMILY OFFICE SA è un family office indipendente che offre servizi di gestione patrimoniale e consulenza agli investimenti per patrimoni privati e familiari. Le attività comprendono assistenza amministrativa e contabile, sorveglianza di banche e gestori terzi e gestione di fondazioni umanitarie.

FDL Consulting Sagl

Dal 2011 · 1–10 dip.

FDL Consulting Sagl è un intermediario assicurativo indipendente che offre consulenza assicurativa e finanziaria a privati e aziende. Si occupa dell’analisi e della gestione delle polizze, fornisce assistenza in caso di sinistro e consiglia su ipoteche, finanziamento immobiliare e pianificazione pensionistica.

JRR Solutions SA

Dal 2011 · 11–20 dip.

JRR Solutions SA offre consulenza indipendente a imprenditori e investitori in ambito strategico e finanziario. I servizi comprendono, tra l’altro, budgeting, pianificazione dei flussi di cassa, finanziamento e crescita aziendale, nonché strategie di venture capital, valutazione degli investimenti, due diligence e consulenza sulle transazioni.

Marco Magistra, Ufficio fiduciario

Dal 2012 · 1–10 dip.

Marco Magistra, Ufficio fiduciario è uno studio fiduciario e di consulenza fiscale per privati e aziende. Offre pianificazione fiscale, preparazione delle dichiarazioni d’imposta, rappresentanza davanti alle autorità fiscali, pianificazione finanziaria e consulenza aziendale, contabile e fiscale.

Open Partners Asset Management SA

Dal 2012 · 11–20 dip.

Open Partners Asset Management SA è una società indipendente di gestione patrimoniale autorizzata dalla FINMA e offre consulenza finanziaria. I suoi servizi comprendono la gestione patrimoniale, la consulenza patrimoniale e prestazioni di family office, tra cui pianificazione finanziaria, successoria e fiscale.

MGK Advisors & Consulting SA

Dal 2013 · 11–20 dip.

MGK Advisors & Consulting SA offre consulenza a family office, imprese familiari e PMI in materia finanziaria e di mercati dei capitali. I servizi comprendono analisi finanziarie, valutazioni e assistenza nelle transazioni, fusioni e acquisizioni, consulenza su ristrutturazioni e debito, nonché pianificazione patrimoniale e fiscale transfrontaliera.

Atlantic Partners SA

Dal 2013 · 1–10 dip.

Atlantic Partners SA offre consulenza finanziaria indipendente a imprenditori, famiglie e investitori professionali. I servizi comprendono l’assistenza nelle vendite di imprese e in altre transazioni, nonché la strutturazione di patrimoni e portafogli e la loro conservazione nel lungo periodo.

XY EOS Ticino SA

Dal 2014 · 1–10 dip.

XY EOS Ticino SA offre servizi indipendenti di analisi dei dati e consulenza strategica per la gestione patrimoniale. Le attività comprendono il monitoraggio in tempo reale degli attivi finanziari aziendali e il supporto per le strategie d’investimento e la gestione dei rischi.

Swiss OAK Global Consulting Sagl

Dal 2016 · 1–10 dip.

Swiss OAK Global Consulting Sagl è una società di consulenza finanziaria che affianca i clienti privati nella gestione e nello sviluppo del patrimonio. Analizza opportunità e rischi d’investimento e definisce strategie personalizzate.

Goodwill Asset Management SA

Dal 2016 · 11–20 dip.

Goodwill Asset Management SA gestisce patrimoni su conti intestati ai clienti presso banche svizzere e offre consulenza finanziaria indipendente a parcella e servizi di family office. Fornisce inoltre assistenza per la costituzione di società e il trasferimento di residenza in Svizzera, oltre a consulenza su bitcoin e criptovalute.

Studio GD & Associati Sagl

Dal 2016 · 1–10 dip.

Tetragono SA

Dal 2016 · 1–10 dip.

Tetragono SA è una società indipendente di consulenza per gli investimenti e la finanza aziendale. Sviluppa strategie e prodotti d’investimento, assiste investitori privati e istituzionali nelle decisioni d’investimento e nella gestione di portafoglio e offre consulenza su fusioni e acquisizioni, mercati dei capitali, ristrutturazioni e finanziamenti.

ZBP Asset Management SA

Dal 2016 · 11–20 dip.

ZBP Asset Management SA offre consulenza finanziaria indipendente e servizi di gestione patrimoniale a clienti privati e istituzionali. Le sue attività comprendono la consulenza d’investimento, mandati di gestione discrezionale, la supervisione dei portafogli e servizi di family office.

DEEP CONSULTING SAGL

Dal 2016 · 11–20 dip.

DEEP CONSULTING SAGL è una società indipendente di consulenza e analisi finanziaria. Offre consulenza a privati, aziende e professionisti, tra l’altro in materia di protezione patrimoniale, pianificazione successoria, tesoreria aziendale, analisi di portafoglio e conti bancari all’estero.

Confina Pro SA

Dal 2017 · 1–10 dip.

Confina Pro SA offre consulenza e intermediazione nei settori delle assicurazioni, della previdenza e dell’assicurazione malattia. Fornisce inoltre consulenza ipotecaria e assistenza nella scelta e nella gestione delle polizze assicurative.

NEW GLOBAL INTERNATIONAL Sagl

Dal 2017 · 11–20 dip.

NEW GLOBAL INTERNATIONAL Sagl offre a privati e aziende consulenza finanziaria e manageriale, pianificazione fiscale e assistenza per il trasferimento in Svizzera e la costituzione di società. Supporta inoltre le imprese nell’ingresso in nuovi mercati e nello sviluppo delle attività internazionali.

Rataran.com SA

Dal 2017 · 1–10 dip.

Rataran.com SA offre consulenza in materia di investimenti e prodotti finanziari a clienti istituzionali, professionali e privati. Sviluppa indici tematici attivi basati sull’intelligenza artificiale, oltre a sistemi informatici e algoritmi per applicazioni finanziarie.

Treefield Partners AG

Dal 2018 · 1–10 dip.

Treefield Partners AG offre consulenza finanziaria, gestione patrimoniale e servizi di family office. La sua attività di consulenza si concentra anche sui mercati dell’America Latina ed è rivolta a clienti con patrimoni elevati.

DOMA CONSULENZE SA

Dal 2018 · 1–10 dip.

DOMA CONSULENZE SA è un broker assicurativo indipendente che offre consulenza a privati e aziende in materia di assicurazioni e previdenza. I servizi comprendono, tra l’altro, assicurazioni malattia, beni, responsabilità civile, veicoli e vita, oltre alla previdenza professionale e alla pianificazione pensionistica.

Sumus Capital SA

Dal 2018 · 11–20 dip.

Sumus Capital SA è una società di gestione patrimoniale che offre consulenza sugli investimenti e gestione di fondi. Per i clienti privati e le famiglie fornisce inoltre servizi di pianificazione patrimoniale, strutturazione di portafoglio, rendicontazione consolidata e governance familiare.

UVM Wealth Management Sagl

Dal 2018 · 1–10 dip.

UVM Wealth Management Sagl offre consulenza a privati e aziende in materia di assicurazioni, previdenza, fiscalità e pianificazione patrimoniale. I servizi comprendono, tra l’altro, assicurazioni malattia, vita e danni, previdenza professionale e privata e soluzioni assicurative e previdenziali per le aziende.

DSVALUE AG

Dal 2019 · 1–10 dip.

DSVALUE AG è una società svizzera di consulenza alla clientela, specializzata in certificates e altri strumenti finanziari. Fornisce consulenza sulla scelta di strutture di certificates in base al profilo di rischio, al portafoglio e agli obiettivi del cliente, offre formazione tecnica e supporta la gestione di AMC e fondi.

Minear Sagl

Dal 2019 · 1–10 dip.

Minear Sagl offre consulenza aziendale, assistenza per la costituzione di società e supporto nella gestione dei flussi di cassa privati e societari. I servizi comprendono consulenza finanziaria e sugli investimenti, servizi immobiliari, soluzioni informatiche e archiviazione dei dati, oltre a cassette di sicurezza per la custodia di valori.

Aaura Consulting SA

Dal 2019 · 1–10 dip.

Aaura Consulting SA offre consulenza in ambito finanziario, assicurativo e previdenziale. Analizza le situazioni individuali ed elabora piani finanziari con prospettive a breve e lungo termine.

Metrika AG, succursale di Lugano

Dal 2019 · 1–10 dip.

Metrika AG, succursale di Lugano offre servizi fiscali e contabili, consulenza aziendale e assistenza nella costituzione e riorganizzazione di società. Si occupa inoltre di compliance, servizi ICT e protezione dei dati, nonché di consulenza per clienti privati.

ARIAEL SA

Dal 2021 · 1–10 dip.

ARIAEL SA offre servizi di gestione patrimoniale e consulenza a privati, famiglie e imprese. Le sue attività comprendono consulenza finanziaria e sugli investimenti, pianificazione patrimoniale e successoria, consulenza strategica aziendale, valutazioni d’impresa e supporto nella preparazione di piani aziendali e finanziari.

Ancora Consulting sagl

Dal 2021 · 1–10 dip.·5,0(6)

Ancora Consulting sagl offre consulenza finanziaria e assicurativa. I servizi comprendono consulenza su ipoteche, investimenti e previdenza pensionistica, oltre a soluzioni assicurative e assistenza per i mandati precauzionali.

L'Officina della Previdenza Sagl

Dal 2021 · 1–10 dip.·5,0(5)

L'Officina della Previdenza Sagl offre consulenza in materia di pianificazione finanziaria, patrimoniale e previdenziale, con analisi delle soluzioni previdenziali e delle coperture assicurative. Propone e gestisce assicurazioni per privati, tra cui responsabilità civile, economia domestica, immobili, protezione giuridica, viaggi, animali domestici e veicoli a motore.