Finanzberater im
Kanton Tessin

VG Consulting SA

Seit 1989 · 1–10 MA

VG Consulting SA ist ein Finanzberatungsunternehmen für private, professionelle und institutionelle Kunden. Es berät zu Anlagen und Portfolios und nutzt quantitative Modelle für die Vermögensallokation und das Risikomanagement.

Herbert Mattle, dipl. fed. Esperto in finanza e controlling

Seit 1992 · 1–10 MA

Herbert Mattle, dipl. fed. Esperto in finanza e controlling ist unabhängiger Verwaltungsrat und Unternehmensberater. Er bietet strategische und operative Unternehmensberatung, Vermögensberatung und -planung, Personal Coaching sowie die Vermittlung von Führungskräften an und ist zugelassener Revisionsexperte.

D'A Sagl

Seit 1997 · 1–10 MA

D'A Sagl bietet unabhängige Beratung zur Altersvorsorge und Vermögensplanung. Sie analysiert AHV, Pensionskasse und private Vorsorge, erstellt Szenarien und entwickelt darauf abgestimmte Massnahmenpläne, auch unter Berücksichtigung steuerlicher Auswirkungen.

Rexfin Asset Management SA

Seit 1999 · 1–10 MA

Rexfin Asset Management SA bietet unabhängige Vermögensverwaltung und Finanzberatung für private und institutionelle Kunden. Zudem begleitet das Unternehmen Unternehmensübernahmen und -verkäufe, einschliesslich Due Diligence, Vertragsverhandlungen und Unternehmensnachfolgen.

Wullschleger Martinenghi Manzini Gestioni Patrimoniali SA

Seit 1999 · 21–50 MA

Wullschleger Martinenghi Manzini Gestioni Patrimoniali SA bietet Vermögensverwaltung und Finanzberatung für private, professionelle und institutionelle Kunden. Zu den Leistungen gehören diskretionäre Portfolioverwaltung, Finanz- und Risikoanalysen sowie die Konsolidierung von Vermögensübersichten verschiedener Depotbanken.

Ebco Fiduciaria SA

Seit 2000 · 1–10 MA

Ebco Fiduciaria SA erbringt Treuhand- und Finanzdienstleistungen und ist Teil der EBCO Group. Die Gruppe bietet Privatpersonen, Familien und Unternehmern Vermögensverwaltung, Steuerberatung sowie Trustee-Dienstleistungen an.

EBCO TRUSTEE SERVICES LTD LIAB. CO.

Seit 2004 · 1–10 MA

EBCO TRUSTEE SERVICES LTD LIAB. CO. ist als FINMA-lizenzierter Trustee tätig und verwaltet Truststrukturen nach schweizerischem und ausländischem Recht. Zu den betreuten Strukturen gehören unter anderem discretionary, fixed, purpose und asset-holding trusts.

Stelinvest SA

Seit 2004 · 11–20 MA

Stelinvest SA ist ein unabhängiger Vermögensverwalter und Multi-Family-Office-Anbieter. Das Unternehmen bietet individuelle Vermögensverwaltung, Finanzberatung und Risikoanalysen sowie Unterstützung bei Vermögens-, Steuer- und Nachfolgefragen in Zusammenarbeit mit externen Fachleuten.

Beat Mattenberger & Co

Seit 2004 · 1–10 MA

Beat Mattenberger & Co berät bei Immobilieninvestitionen in der Südschweiz und sammelt dafür relevante Informationen und Fakten.

MVC & PARTNERS SA

Seit 2008 · 21–50 MA

MVC & PARTNERS SA bietet unabhängige Multi-Family-Office-Dienstleistungen und Finanzberatung für Familien, Privatpersonen und Unternehmen. Zum Angebot gehören die konsolidierte Vermögensübersicht, individuelle Portfolio- und Risikoberatung sowie Unterstützung bei Nachfolge-, Steuer- und Familiengovernance-Fragen.

DOLFID FAMILY OFFICE SA

Seit 2009 · 11–20 MA

DOLFID FAMILY OFFICE SA ist ein unabhängiges Family Office und bietet Vermögensverwaltung sowie Anlageberatung für Privat- und Familienvermögen. Zum Angebot gehören administrative und buchhalterische Unterstützung, die Überwachung von Banken und externen Vermögensverwaltern sowie die Verwaltung humanitärer Stiftungen.

FDL Consulting Sagl

Seit 2011 · 1–10 MA

FDL Consulting Sagl ist ein unabhängiger Versicherungsvermittler und berät Privatpersonen und Unternehmen zu Versicherungen und finanzieller Vorsorge. Das Unternehmen analysiert und verwaltet Versicherungspolicen, unterstützt bei Schadenfällen und bietet Beratung zu Hypotheken, Immobilienfinanzierung und Pensionierung.

JRR Solutions SA

Seit 2011 · 11–20 MA

JRR Solutions SA berät Unternehmerinnen und Unternehmer sowie Investoren unabhängig in strategischen und finanziellen Fragen. Das Unternehmen unterstützt Firmen unter anderem bei Budgetierung, Liquiditätsplanung, Finanzierung und Wachstum sowie Investoren bei Venture-Capital-Strategien, Bewertungen, Due-Diligence-Prüfungen und Transaktionen.

Marco Magistra, Ufficio fiduciario

Seit 2012 · 1–10 MA

Marco Magistra, Ufficio fiduciario ist ein Treuhand- und Steuerberatungsbüro für Privatpersonen und Unternehmen. Zu den Dienstleistungen gehören Steuerplanung und Steuererklärungen, Vertretung gegenüber Steuerbehörden, Finanzplanung sowie Unternehmens-, Buchhaltungs- und Steuerberatung.

Open Partners Asset Management SA

Seit 2012 · 11–20 MA

Open Partners Asset Management SA ist eine unabhängige, von der FINMA zugelassene Vermögensverwaltungsgesellschaft und bietet Finanzberatung an. Zu den Dienstleistungen gehören die Vermögensverwaltung, die Vermögensberatung sowie Family-Office-Leistungen wie Finanz-, Nachfolge- und Steuerplanung.

MGK Advisors & Consulting SA

Seit 2013 · 11–20 MA

MGK Advisors & Consulting SA ist ein Beratungsunternehmen für Family Offices, Familienunternehmen und KMU mit Schwerpunkt auf Finanz- und Kapitalmarktfragen. Das Angebot umfasst finanzielle Analysen, Bewertungen und Transaktionsberatung, M&A, Restrukturierungs- und Schuldenberatung sowie grenzüberschreitende Vermögens- und Steuerplanung.

Atlantic Partners SA

Seit 2013 · 1–10 MA

Atlantic Partners SA bietet unabhängige Finanzberatung für Unternehmer, Familien und professionelle Anleger. Das Unternehmen unterstützt bei Unternehmensverkäufen und anderen Transaktionen sowie bei der Strukturierung von Vermögen, Portfolios und langfristiger Vermögenserhaltung.

XY EOS Ticino SA

Seit 2014 · 1–10 MA

XY EOS Ticino SA erbringt unabhängige Datenanalysen und Strategieberatung für die Verwaltung großer Vermögen. Zu den Leistungen gehören die Überwachung von Unternehmensvermögen in Echtzeit sowie Unterstützung bei Anlagestrategien und Risikomanagement.

Swiss OAK Global Consulting Sagl

Seit 2016 · 1–10 MA

Swiss OAK Global Consulting Sagl ist eine Finanzberatungsgesellschaft, die Privatkunden bei der Verwaltung und Entwicklung ihres Vermögens unterstützt. Sie analysiert Anlagechancen und -risiken und erarbeitet individuelle Anlagestrategien.

Goodwill Asset Management SA

Seit 2016 · 11–20 MA

Goodwill Asset Management SA verwaltet Vermögen auf Kundenkonten bei Schweizer Banken und bietet unabhängige, honorarbasierte Finanzberatung sowie Family-Office-Dienstleistungen an. Zum Angebot gehören auch Unterstützung bei Firmengründungen und beim Wohnsitzwechsel in die Schweiz sowie Beratung zu Bitcoin und Kryptowährungen.

Studio GD & Associati Sagl

Seit 2016 · 1–10 MA

Tetragono SA

Seit 2016 · 1–10 MA

Tetragono SA ist ein unabhängiges Beratungsunternehmen für Investitionen und Corporate Finance. Es entwickelt Anlagestrategien und Anlageprodukte, berät private und institutionelle Anleger bei Investitionsentscheidungen und Portfolios und begleitet Unternehmensfinanzierungen, Fusionen und Übernahmen, Kapitalmarkttransaktionen, Restrukturierungen und Finanzierungen.

ZBP Asset Management SA

Seit 2016 · 11–20 MA

ZBP Asset Management SA bietet unabhängige Finanzberatung und Vermögensverwaltung für private und institutionelle Kunden. Zu den Leistungen gehören Anlageberatung, diskretionäre Vermögensverwaltungsmandate, Portfolioüberwachung und Family-Office-Dienstleistungen.

DEEP CONSULTING SAGL

Seit 2016 · 11–20 MA

DEEP CONSULTING SAGL ist ein unabhängiges Unternehmen für Finanzberatung und -analyse. Es berät Privatpersonen, Unternehmen und Fachleute unter anderem zu Vermögensschutz und Nachlassplanung sowie zu Treasury, Anlageportfolios und Bankkonten im Ausland.

Confina Pro SA

Seit 2017 · 1–10 MA

Confina Pro SA berät und vermittelt in den Bereichen Versicherungen, Vorsorge und Krankenversicherung. Das Unternehmen bietet zudem Beratung zu Hypotheken sowie Unterstützung bei der Auswahl und Verwaltung von Versicherungspolicen.

NEW GLOBAL INTERNATIONAL Sagl

Seit 2017 · 11–20 MA

NEW GLOBAL INTERNATIONAL Sagl bietet Privatpersonen und Unternehmen Finanz- und Managementberatung, Steuerplanung sowie Unterstützung bei der Ansiedlung und Unternehmensgründung in der Schweiz. Das Unternehmen berät Firmen zudem bei der Erschliessung neuer Märkte und der Entwicklung ihrer internationalen Geschäftstätigkeit.

Rataran.com SA

Seit 2017 · 1–10 MA

Rataran.com SA bietet Anlageberatung und Finanzprodukte für institutionelle, professionelle und private Kunden an. Das Unternehmen entwickelt KI-gestützte aktive thematische Indizes sowie Computersysteme und Algorithmen für Finanzanwendungen.

Treefield Partners AG

Seit 2018 · 1–10 MA

Treefield Partners AG bietet Finanzberatung, Vermögensverwaltung und Family-Office-Dienstleistungen an. Das Unternehmen richtet seine Beratung unter anderem auf Märkte in Lateinamerika aus und betreut vermögende Kundinnen und Kunden unabhängig und transparent.

DOMA CONSULENZE SA

Seit 2018 · 1–10 MA

DOMA CONSULENZE SA ist ein unabhängiger Versicherungsmakler und berät Privatpersonen und Unternehmen zu Versicherungen und Vorsorge. Das Angebot umfasst unter anderem Kranken-, Sach-, Haftpflicht-, Fahrzeug- und Lebensversicherungen sowie berufliche Vorsorge und Pensionsplanung.

Sumus Capital SA

Seit 2018 · 11–20 MA

Sumus Capital SA ist ein Vermögensverwaltungsunternehmen mit Angeboten in der Anlageberatung und der Verwaltung von Fonds. Für Privatkunden und Familien bietet das Unternehmen zudem Vermögensplanung, Portfoliostrukturierung, konsolidierte Berichterstattung und Unterstützung bei der Familien-Governance.

UVM Wealth Management Sagl

Seit 2018 · 1–10 MA

UVM Wealth Management Sagl berät Privatpersonen und Unternehmen zu Versicherungen, Vorsorge, Steuern und Vermögensplanung. Das Angebot umfasst unter anderem Kranken-, Lebens- und Sachversicherungen, berufliche Vorsorge, private Vorsorge sowie Versicherungs- und Vorsorgelösungen für Unternehmen.

DSVALUE AG

Seit 2019 · 1–10 MA

DSVALUE AG ist eine Schweizer Beratungsgesellschaft für Kundinnen und Kunden mit Schwerpunkt auf Zertifikaten und weiteren Finanzinstrumenten. Sie berät zur Auswahl von Zertifikatsstrukturen anhand des Risikoprofils, des Portfolios und der Anlageziele, bietet dazu technische Schulungen an und unterstützt die Verwaltung von AMC und Fonds.

Minear Sagl

Seit 2019 · 1–10 MA

Minear Sagl bietet Unternehmensberatung, Unterstützung bei Unternehmensgründungen sowie Beratung zur Verwaltung privater und geschäftlicher Zahlungsströme. Das Angebot umfasst Finanz- und Anlageberatung, Immobiliendienstleistungen, IT-Lösungen und Datenarchivierung sowie Schliessfächer zur Wertaufbewahrung.

Aaura Consulting SA

Seit 2019 · 1–10 MA

Aaura Consulting SA berät zu Finanz-, Versicherungs- und Vorsorgefragen. Das Unternehmen analysiert individuelle Situationen und erarbeitet Finanzplanungen mit kurz- und langfristiger Perspektive.

Metrika AG, succursale di Lugano

Seit 2019 · 1–10 MA

Metrika AG, succursale di Lugano bietet Steuer- und Buchhaltungsdienstleistungen sowie Unternehmensberatung und Unterstützung bei Firmengründungen und -umstrukturierungen. Zum Angebot gehören ausserdem Compliance-Beratung, ICT- und Datenschutzleistungen sowie Beratung für Privatkunden.

ARIAEL SA

Seit 2021 · 1–10 MA

ARIAEL SA bietet Vermögensverwaltung und Beratung für Privatpersonen, Familien und Unternehmen. Zu den Tätigkeiten gehören Finanz- und Anlageberatung, Vermögens- und Nachfolgeplanung sowie strategische Unternehmensberatung, Unternehmensbewertung und Unterstützung bei Finanz- und Geschäftsplänen.

Ancora Consulting sagl

Seit 2021 · 1–10 MA·5,0(6)

Ancora Consulting sagl bietet Finanz- und Versicherungsberatung an. Zu den Leistungen gehören Beratung zu Hypotheken, Investitionen und Altersvorsorge sowie Versicherungen und Unterstützung bei Vorsorgeaufträgen.

L'Officina della Previdenza Sagl

Seit 2021 · 1–10 MA·5,0(5)

L'Officina della Previdenza Sagl berät zu Finanz-, Vermögens- und Vorsorgeplanung und analysiert Vorsorgelösungen sowie Versicherungsschutz. Das Unternehmen vermittelt und verwaltet Versicherungen für Privatpersonen, darunter Haftpflicht-, Hausrat-, Gebäude-, Rechtsschutz-, Reise-, Tier- und Motorfahrzeugversicherungen.