Finanzberater in
Lugano

Swiss OAK Global Consulting Sagl

Seit 2016 · 1–10 MA

Swiss OAK Global Consulting Sagl ist eine Finanzberatungsgesellschaft, die Privatkunden bei der Verwaltung und Entwicklung ihres Vermögens unterstützt. Sie analysiert Anlagechancen und -risiken und erarbeitet individuelle Anlagestrategien.

Studio GD & Associati Sagl

Seit 2016 · 1–10 MA

Tetragono SA

Seit 2016 · 1–10 MA

Tetragono SA ist ein unabhängiges Beratungsunternehmen für Investitionen und Corporate Finance. Es entwickelt Anlagestrategien und Anlageprodukte, berät private und institutionelle Anleger bei Investitionsentscheidungen und Portfolios und begleitet Unternehmensfinanzierungen, Fusionen und Übernahmen, Kapitalmarkttransaktionen, Restrukturierungen und Finanzierungen.

ZBP Asset Management SA

Seit 2016 · 11–20 MA

ZBP Asset Management SA bietet unabhängige Finanzberatung und Vermögensverwaltung für private und institutionelle Kunden. Zu den Leistungen gehören Anlageberatung, diskretionäre Vermögensverwaltungsmandate, Portfolioüberwachung und Family-Office-Dienstleistungen.

DEEP CONSULTING SAGL

Seit 2016 · 11–20 MA

DEEP CONSULTING SAGL ist ein unabhängiges Unternehmen für Finanzberatung und -analyse. Es berät Privatpersonen, Unternehmen und Fachleute unter anderem zu Vermögensschutz und Nachlassplanung sowie zu Treasury, Anlageportfolios und Bankkonten im Ausland.

NEW GLOBAL INTERNATIONAL Sagl

Seit 2017 · 11–20 MA

NEW GLOBAL INTERNATIONAL Sagl bietet Privatpersonen und Unternehmen Finanz- und Managementberatung, Steuerplanung sowie Unterstützung bei der Ansiedlung und Unternehmensgründung in der Schweiz. Das Unternehmen berät Firmen zudem bei der Erschliessung neuer Märkte und der Entwicklung ihrer internationalen Geschäftstätigkeit.

Treefield Partners AG

Seit 2018 · 1–10 MA

Treefield Partners AG bietet Finanzberatung, Vermögensverwaltung und Family-Office-Dienstleistungen an. Das Unternehmen richtet seine Beratung unter anderem auf Märkte in Lateinamerika aus und betreut vermögende Kundinnen und Kunden unabhängig und transparent.

Sumus Capital SA

Seit 2018 · 11–20 MA

Sumus Capital SA ist ein Vermögensverwaltungsunternehmen mit Angeboten in der Anlageberatung und der Verwaltung von Fonds. Für Privatkunden und Familien bietet das Unternehmen zudem Vermögensplanung, Portfoliostrukturierung, konsolidierte Berichterstattung und Unterstützung bei der Familien-Governance.

Minear Sagl

Seit 2019 · 1–10 MA

Minear Sagl bietet Unternehmensberatung, Unterstützung bei Unternehmensgründungen sowie Beratung zur Verwaltung privater und geschäftlicher Zahlungsströme. Das Angebot umfasst Finanz- und Anlageberatung, Immobiliendienstleistungen, IT-Lösungen und Datenarchivierung sowie Schliessfächer zur Wertaufbewahrung.

Metrika AG, succursale di Lugano

Seit 2019 · 1–10 MA

Metrika AG, succursale di Lugano bietet Steuer- und Buchhaltungsdienstleistungen sowie Unternehmensberatung und Unterstützung bei Firmengründungen und -umstrukturierungen. Zum Angebot gehören ausserdem Compliance-Beratung, ICT- und Datenschutzleistungen sowie Beratung für Privatkunden.

ARIAEL SA

Seit 2021 · 1–10 MA

ARIAEL SA bietet Vermögensverwaltung und Beratung für Privatpersonen, Familien und Unternehmen. Zu den Tätigkeiten gehören Finanz- und Anlageberatung, Vermögens- und Nachfolgeplanung sowie strategische Unternehmensberatung, Unternehmensbewertung und Unterstützung bei Finanz- und Geschäftsplänen.

L'Officina della Previdenza Sagl

Seit 2021 · 1–10 MA·5,0(5)

L'Officina della Previdenza Sagl berät zu Finanz-, Vermögens- und Vorsorgeplanung und analysiert Vorsorgelösungen sowie Versicherungsschutz. Das Unternehmen vermittelt und verwaltet Versicherungen für Privatpersonen, darunter Haftpflicht-, Hausrat-, Gebäude-, Rechtsschutz-, Reise-, Tier- und Motorfahrzeugversicherungen.

YouTrust&Partners SA

Seit 2022 · 1–10 MA

YouTrust&Partners SA bietet Finanz- und Vermögensberatung für Privatpersonen, Familien, Unternehmen und institutionelle Kunden an. Das Angebot umfasst unter anderem Anlage- und Finanzplanung, Vermögensschutz, Unternehmensfinanzierung sowie Beratung zu digitalen Vermögenswerten und dezentraler Finanzwirtschaft.

LFA - Lugano Financial Advisors SA

Seit 2010 · 1–10 MA·5,0(1)

LFA - Lugano Financial Advisors SA ist ein unabhängiger Schweizer Vermögensverwalter, der sich auf US-Anleger konzentriert. Das Unternehmen bietet diskretionäre und beratende Portfolioverwaltung, internationale Vermögensallokation und währungsbewusstes Investieren sowie Unterstützung bei grenzüberschreitenden Finanz- und Steuerfragen.

Finpromotion Société de Promotion Financière SA

Seit 1972 · 11–20 MA·3,0(1)

Finpromotion Société de Promotion Financière SA erbringt Vermögensverwaltungs- und Anlageberatungsleistungen. Zum Angebot gehören zudem Finanzberatung und -planung, Multi-Family-Office-Dienstleistungen sowie Wealth Planning.

DHARMAADVISORS SA

Seit 2024 · 1–10 MA

DHARMAADVISORS SA ist im internationalen Immobilien- und Finanzinvestment tätig. Das Unternehmen verwaltet, kauft, verkauft und entwickelt Immobilien und bietet Finanzberatung, Marktanalysen sowie die Organisation von Investmentclubs an.

cm plus sa

Seit 2019 · 11–20 MA·5,0(1)

cm plus sa erbringt Vermögensverwaltungs- und Finanzberatungsdienstleistungen sowie Family-Office-Leistungen. Das Unternehmen erstellt individuelle Anlageportfolios, konsolidiert finanzielle und nicht-bankgebundene Vermögenswerte und unterstützt bei finanzieller, steuerlicher und erbrechtlicher Planung.

ATARAXIA MANAGEMENT SA

Seit 2025 · 1–10 MA

ATARAXIA MANAGEMENT SA berät Familien bei der Planung und Verwaltung ihres Vermögens. Das Angebot umfasst finanzielle und persönliche Vermögensplanung sowie rechtliche, steuerliche und gesellschaftsrechtliche Beratung für Unternehmerfamilien, auch bei betrieblichen und generationellen Übergängen.

Primus Gestione Patrimoniale SA

Seit 1998 · 11–20 MA

Primus Gestione Patrimoniale SA ist ein unabhängiger Vermögensverwalter und bietet Finanzberatung sowie Anlageverwaltung an. Das Unternehmen verwaltet Kundenportfolios nach individuellen Anlagezielen und Risikoprofilen und ergänzt sein Angebot durch Family-Office-Dienstleistungen wie administrative Unterstützung und Relocation-Management.

Finwert AG

Seit 2001 · 1–10 MA

Finwert AG ist im Bereich Edelmetalle tätig. Das Unternehmen bietet technische Beratung, insbesondere für die Zahntechnik, berät zu Investitionen in physische Edelmetalle und vergleicht online verfügbare Preisnotierungen.

PALLICH CONSULTING

Seit 2005 · 1–10 MA

PALLICH CONSULTING erbringt Finanz-, Handels- und Unternehmensberatung für Unternehmen und Privatkunden. Zu den Tätigkeiten gehören Beratung zu Fusionen und Übernahmen, Vermögens- und Finanzplanung, Unternehmensstrategie und Nachfolge sowie die Übernahme treuhänderischer Mandate und Vermittlung.

BRAVO ADVISORY SA

Seit 2008 · 1–10 MA

BRAVO ADVISORY SA berät institutionelle und private Kunden in Finanz-, Unternehmens- und Informatikfragen, insbesondere zu Devisen und kollektiven Anlageprodukten. Das Unternehmen bietet Anlage- und Vermögensberatung sowie Analysen zu Makroökonomie und internationalen Vermögensverwaltungsstrategien.

HUTTON SA

Seit 2009 · 1–10 MA

HUTTON SA ist ein Schweizer Treuhandunternehmen für Vermögensverwaltung sowie Finanz-, Steuer- und Nachfolgeberatung für private und institutionelle Kundschaft. Das Unternehmen bietet Anlageberatung, analysiert Finanzprodukte und entwickelt Lösungen zur Vermögensverwaltung und Vermögensnachfolge.

M.E. Consulenze SA

Seit 2011 · 1–10 MA

M.E. Consulenze SA bietet Finanzberatung und Vermögensverwaltung an. Das Unternehmen entwickelt Anlagestrategien für private und institutionelle Kunden und berücksichtigt dabei deren Anlageziele und Risikoprofile.

KLAMAT Sagl

Seit 2012 · 1–10 MA

KLAMAT Sagl ist ein Beratungsunternehmen für Investitionen, Wohnsitzverlegungen und geschäftliche Vorhaben. Das Unternehmen unterstützt unter anderem bei Immobilienkäufen und deren Verwaltung, bei administrativen und steuerlichen Fragen rund um einen Umzug sowie bei Unternehmensverlagerungen, Firmengründungen und der Entwicklung neuer Geschäftsfelder.

CP & PARTNERS SA

Seit 2016 · 1–10 MA

CP & PARTNERS SA ist ein Unternehmen für Finanzberatung und Vermögensverwaltung. Es bietet unabhängige Finanzplanung und verwaltet Anlageportfolios diskretionär und individuell, unter Berücksichtigung der finanziellen Ziele und der Risikobereitschaft der Kundinnen und Kunden.

AUDERE Invest SA

Seit 2017 · 1–10 MA

AUDERE Invest SA ist ein Finanzberatungsunternehmen für private, institutionelle und Firmenkunden, das bei Anlageentscheidungen und der Strukturierung von Familien- und Unternehmen berät. Das Angebot umfasst Vermögensverwaltungs- und Anlagestrategieberatung, Beratung zu Unternehmens- und Finanzierungsfragen sowie die Beratung von Investmentclubs; zudem entwickelt das Unternehmen quantitative Modelle für Finanzmärkte.

KROWNE CAPITAL SOLUTIONS SA

Seit 2019 · 1–10 MA

KROWNE CAPITAL SOLUTIONS SA ist ein unabhängiger Finanzberater für Vermögensverwaltung und Finanzplanung. Zu den Dienstleistungen gehören Portfolioanalysen und -überwachung, die Strukturierung von Anlageprodukten sowie Family-Office-Leistungen, Unternehmensübertragungen und Restrukturierungsberatung.

Vantrust Sagl

Seit 2019 · 1–10 MA

Vantrust Sagl bietet Treuhand- und Trustdienstleistungen sowie Unternehmens-, Steuer- und Rechtsberatung an. Das Angebot umfasst unter anderem Firmengründungen, Finanzanalysen, Buchführung, Steuererklärungen und Beratung bei Umstrukturierungen und Liquidationen; betreut werden Privatkunden, Unternehmen und Finanzinstitutionen.

Verbanus Sagl

Seit 2019 · 1–10 MA

Verbanus Sagl ist eine Finanzberatungs- und Anlageberatungsfirma. Sie bietet Beratung zu Finanzanlagen und übernimmt Mandate als unabhängiges Mitglied von Verwaltungsräten.

Laumei Consulting Sagl

Seit 2019 · 1–10 MA

Laumei Consulting Sagl berät Unternehmen in strategischen, Marketing- und Organisationsfragen. Das Angebot umfasst zudem konsolidierte Berichterstattung zu Bankpositionen, Risiko- und Konformitätsanalysen, Versicherungs- und Vorsorgeberatung, Unterstützung in Immobilien- und Handelsangelegenheiten, Kunstberatung sowie individuelle Lösungen für Sportlerinnen und Sportler.

Desolution Sagl

Seit 2021 · 1–10 MA

Desolution Sagl bietet Unternehmensberatung sowie finanzielle und strategische Unterstützung für Unternehmen und Privatpersonen. Zu den Leistungen gehören Beratung zu Finanzierung, Steuererleichterungen, Schuldenrestrukturierung und Unternehmensübertragungen sowie Unterstützung bei der Internationalisierung von Gesellschaften.

TI WEALTH Sagl

Seit 2023 · 1–10 MA

TI WEALTH Sagl bietet Finanzberatung sowie Beratung zu Anlageideen und Anlagestrategien an.

Alternative Advisory Partners SA

Seit 1999 · 1–10 MA

SEVEN SOLUTIONS SAGL

Seit 2010 · 1–10 MA

AlpenTi Sagl

Seit 2011 · 1–10 MA

AlpenTi Sagl ist ein Unternehmen mit Website, das auf der Startseite nur sehr begrenzte Informationen bereitstellt. Öffentlich sichtbar sind der Name, die Adresse und ein Kontaktaufruf; Angaben zu Leistungen oder Produkten sind nicht ersichtlich.

WMX Swiss SA

Seit 2017 · 11–20 MA

Die Kernaktivität des Unternehmens WMX Swiss besteht in der Wealth Management und Vermögensverwaltung für professionelle und institutionelle Anleger, einschließlich der Erstellung von strukturierten Produkten, Alternative Investments, Tokenisierungen und Risikomanagement-Lösungen. Das Unternehmen bietet auch Banking-as-a-Service-Lösungen für Unternehmen und Zugang zu Kreditmöglichkeiten an.

Vesna Ronchetti

Seit 1999 · 1–10 MA