Conseiller financier à
Lugano

Swiss OAK Global Consulting Sagl

Depuis 2016 · 1–10 collab.

Swiss OAK Global Consulting Sagl est une société de conseil financier qui accompagne les clients privés dans la gestion et le développement de leur patrimoine. Elle analyse les opportunités et les risques d’investissement et élabore des stratégies adaptées.

Studio GD & Associati Sagl

Depuis 2016 · 1–10 collab.

Tetragono SA

Depuis 2016 · 1–10 collab.

Tetragono SA est une société indépendante de conseil en investissement et en finance d’entreprise. Elle élabore des stratégies et des produits d’investissement, conseille des investisseurs privés et institutionnels sur leurs placements et leurs portefeuilles, et intervient dans les opérations de fusions-acquisitions, les marchés des capitaux, les restructurations et les financements.

ZBP Asset Management SA

Depuis 2016 · 11–20 collab.

ZBP Asset Management SA fournit des conseils financiers indépendants et des services de gestion de patrimoine à une clientèle privée et institutionnelle. Ses prestations comprennent le conseil en investissement, la gestion discrétionnaire de portefeuilles, leur supervision et des services de family office.

DEEP CONSULTING SAGL

Depuis 2016 · 11–20 collab.

DEEP CONSULTING SAGL est une société indépendante de conseil et d’analyse financière. Elle conseille les particuliers, les entreprises et les professionnels, notamment en matière de protection du patrimoine, de planification successorale, de trésorerie d’entreprise, d’analyse de portefeuille et de comptes bancaires à l’étranger.

NEW GLOBAL INTERNATIONAL Sagl

Depuis 2017 · 11–20 collab.

NEW GLOBAL INTERNATIONAL Sagl propose aux particuliers et aux entreprises des services de conseil financier et en gestion, de planification fiscale ainsi qu’un accompagnement pour s’installer en Suisse ou y créer une société. Elle conseille également les entreprises sur l’accès à de nouveaux marchés et le développement de leurs activités internationales.

Treefield Partners AG

Depuis 2018 · 1–10 collab.

Treefield Partners AG propose des services de conseil financier, de gestion de fortune et de family office. Ses activités de conseil portent notamment sur les marchés d’Amérique latine et s’adressent à une clientèle fortunée.

Sumus Capital SA

Depuis 2018 · 11–20 collab.

Sumus Capital SA est une société de gestion d’actifs qui propose des conseils en investissement et la gestion de fonds. Pour les clients privés et les familles, elle fournit également des services de planification patrimoniale, de structuration de portefeuille, de reporting consolidé et de gouvernance familiale.

Minear Sagl

Depuis 2019 · 1–10 collab.

Minear Sagl propose des services de conseil aux entreprises, accompagne la création de sociétés et conseille sur la gestion des flux de trésorerie privés et professionnels. Ses activités comprennent également le conseil financier et en investissement, des services immobiliers, des solutions informatiques et d’archivage de données, ainsi que des coffres-forts pour la garde de valeurs.

Metrika AG, succursale di Lugano

Depuis 2019 · 1–10 collab.

Metrika AG, succursale di Lugano propose des services fiscaux et comptables, du conseil aux entreprises ainsi qu’un accompagnement pour la création et la réorganisation de sociétés. Ses activités comprennent également le conseil en conformité, les services liés aux TIC et à la protection des données, et le conseil aux clients privés.

ARIAEL SA

Depuis 2021 · 1–10 collab.

ARIAEL SA propose des services de gestion de patrimoine et de conseil aux particuliers, aux familles et aux entreprises. Ses activités comprennent le conseil financier et en investissement, la planification patrimoniale et successorale, le conseil stratégique aux entreprises, l’évaluation d’entreprises et l’élaboration de plans d’affaires et financiers.

L'Officina della Previdenza Sagl

Depuis 2021 · 1–10 collab.·5,0(5)

L'Officina della Previdenza Sagl conseille ses clients en matière de planification financière, patrimoniale et de prévoyance, et analyse leurs solutions de prévoyance et leurs couvertures d’assurance. L’entreprise propose et gère des assurances pour les particuliers, notamment en responsabilité civile, ménage, immobilier, protection juridique, voyages, animaux et véhicules à moteur.

YouTrust&Partners SA

Depuis 2022 · 1–10 collab.

YouTrust&Partners SA propose des services de conseil financier et patrimonial aux particuliers, aux familles, aux entreprises et aux clients institutionnels. Ses prestations comprennent notamment la planification financière et des investissements, la protection du patrimoine, la finance d’entreprise ainsi que le conseil sur les actifs numériques et la finance décentralisée.

LFA - Lugano Financial Advisors SA

Depuis 2010 · 1–10 collab.·5,0(1)

LFA - Lugano Financial Advisors SA est un gestionnaire de fortune suisse indépendant, spécialisé dans l’accompagnement des investisseurs américains. Ses services comprennent la gestion de portefeuille discrétionnaire et consultative, l’allocation internationale des actifs et les placements tenant compte des devises, ainsi qu’un soutien pour les questions financières et fiscales transfrontalières.

Finpromotion Société de Promotion Financière SA

Depuis 1972 · 11–20 collab.·3,0(1)

Finpromotion Société de Promotion Financière SA propose des services de gestion de patrimoine et de conseil en investissement. Ses activités comprennent également le conseil et la planification financière, les services de multi-family office et la planification patrimoniale.

DHARMAADVISORS SA

Depuis 2024 · 1–10 collab.

DHARMAADVISORS SA est active dans l’investissement immobilier et financier à l’échelle internationale. Ses activités comprennent la gestion, l’achat, la vente et le développement de biens immobiliers, ainsi que le conseil financier, l’analyse de marché et l’organisation de clubs d’investissement.

cm plus sa

Depuis 2019 · 11–20 collab.·5,0(1)

cm plus sa propose des services de gestion de fortune, de conseil financier et de family office. L’entreprise élabore des portefeuilles d’investissement personnalisés, consolide des actifs financiers et non bancaires et accompagne ses clients dans leur planification financière, fiscale et successorale.

ATARAXIA MANAGEMENT SA

Depuis 2025 · 1–10 collab.

ATARAXIA MANAGEMENT SA conseille les familles en matière de planification et de gestion patrimoniales. Ses services comprennent la planification financière et patrimoniale ainsi que des conseils juridiques, fiscaux et en droit des sociétés pour les familles d’entrepreneurs, notamment lors de transitions professionnelles et successorales.

Primus Gestione Patrimoniale SA

Depuis 1998 · 11–20 collab.

Primus Gestione Patrimoniale SA est un gestionnaire de fortune indépendant qui propose des services de conseil financier et de gestion des investissements. La société gère des portefeuilles selon les objectifs et le profil de risque de chaque client et propose également des services de family office, notamment un soutien administratif et la gestion de la relocation.

Finwert AG

Depuis 2001 · 1–10 collab.

Finwert AG est active dans le secteur des métaux précieux. Elle propose des conseils techniques, notamment dans le domaine de la technique dentaire, conseille sur les investissements en métaux précieux physiques et compare les cotations disponibles en ligne.

PALLICH CONSULTING

Depuis 2005 · 1–10 collab.

PALLICH CONSULTING fournit des services de conseil financier, commercial et d’entreprise aux sociétés et aux clients privés. Ses activités comprennent les fusions et acquisitions, la planification financière et patrimoniale, la stratégie et la succession d’entreprise, ainsi que la prise de mandats fiduciaires et l’intermédiation.

BRAVO ADVISORY SA

Depuis 2008 · 1–10 collab.

BRAVO ADVISORY SA conseille une clientèle institutionnelle et privée dans les domaines financier, entrepreneurial et informatique, notamment sur les devises et les placements collectifs. Ses activités comprennent le conseil en investissement et en gestion de patrimoine, ainsi que la recherche et l’analyse en macroéconomie et en stratégies internationales de gestion de patrimoine.

HUTTON SA

Depuis 2009 · 1–10 collab.

HUTTON SA est une société fiduciaire suisse qui propose des services de gestion de patrimoine ainsi que des conseils financiers, fiscaux et successoraux à une clientèle privée et institutionnelle. Elle fournit également des conseils en placement, analyse des produits financiers et élabore des solutions de gestion et de transmission du patrimoine.

M.E. Consulenze SA

Depuis 2011 · 1–10 collab.

M.E. Consulenze SA propose des services de conseil financier et de gestion de fortune. Elle élabore des stratégies d’investissement pour des clients privés et institutionnels en tenant compte de leurs objectifs et de leur profil de risque.

KLAMAT Sagl

Depuis 2012 · 1–10 collab.

KLAMAT Sagl est une société de conseil qui accompagne les investissements, les déménagements et les projets d’entreprise. Ses services comprennent notamment l’assistance pour l’achat et la gestion de biens immobiliers, les démarches administratives et fiscales liées à un déménagement, ainsi que le transfert et la création d’entreprises et le développement de nouvelles activités.

CP & PARTNERS SA

Depuis 2016 · 1–10 collab.

CP & PARTNERS SA propose des services de conseil financier et de gestion de patrimoine. Ses activités comprennent la planification financière indépendante et la gestion discrétionnaire et personnalisée de portefeuilles, en tenant compte des objectifs financiers et de la tolérance au risque des clients.

AUDERE Invest SA

Depuis 2017 · 1–10 collab.

AUDERE Invest SA est une société de conseil financier qui accompagne des clients privés, institutionnels et des entreprises dans leurs décisions d’investissement ainsi que dans la structuration d’entreprises familiales et commerciales. Ses services couvrent le conseil en gestion de patrimoine et en stratégies d’investissement, le conseil aux entreprises et en financement, ainsi que l’accompagnement de clubs d’investissement; elle développe également des modèles quantitatifs pour les marchés financiers.

KROWNE CAPITAL SOLUTIONS SA

Depuis 2019 · 1–10 collab.

KROWNE CAPITAL SOLUTIONS SA est un conseiller financier indépendant proposant des services de gestion de patrimoine et de planification financière. Ses activités comprennent l’analyse et le suivi de portefeuilles, la structuration de produits d’investissement, des services de family office, des opérations de cession d’entreprises et un accompagnement en restructuration.

Vantrust Sagl

Depuis 2019 · 1–10 collab.

Vantrust Sagl propose des services fiduciaires et de trust ainsi que des conseils aux entreprises, en fiscalité et en droit. Ses prestations comprennent notamment la création de sociétés, l’analyse financière, la tenue de comptabilité, les déclarations fiscales et l’accompagnement lors de restructurations et de liquidations.

Verbanus Sagl

Depuis 2019 · 1–10 collab.

Verbanus Sagl est une société de conseil financier et en investissement. Elle conseille sur les placements financiers et assume des mandats en tant que membre indépendant de conseils d’administration.

Laumei Consulting Sagl

Depuis 2019 · 1–10 collab.

Laumei Consulting Sagl conseille les entreprises en matière de stratégie, de marketing et d’organisation. Ses prestations comprennent également le reporting consolidé de positions bancaires, l’analyse des risques et de la conformité entre le profil du client et la stratégie d’investissement, le conseil en assurance et prévoyance, le soutien immobilier et commercial, le conseil en art et des solutions personnalisées pour les sportifs.

Desolution Sagl

Depuis 2021 · 1–10 collab.

Desolution Sagl propose du conseil aux entreprises ainsi qu’un accompagnement financier et stratégique aux sociétés et aux particuliers. Ses services comprennent le conseil en financement, en allégements fiscaux, en restructuration de dettes et en cession d’entreprises, ainsi que l’accompagnement à l’internationalisation des sociétés.

TI WEALTH Sagl

Depuis 2023 · 1–10 collab.

TI WEALTH Sagl propose des conseils financiers ainsi que des conseils sur les idées et les stratégies d’investissement.

Alternative Advisory Partners SA

Depuis 1999 · 1–10 collab.

SEVEN SOLUTIONS SAGL

Depuis 2010 · 1–10 collab.

AlpenTi Sagl

Depuis 2011 · 1–10 collab.

AlpenTi Sagl est un site d’entreprise qui ne fournit que très peu d’informations sur sa page d’accueil. Les éléments visibles publiquement sont le nom, l’adresse et une invitation à contacter l’entreprise, sans description claire des services ou produits.

WMX Swiss SA

Depuis 2017 · 11–20 collab.

L'activité principale de l'entreprise WMX Swiss est la gestion de patrimoine et la gestion de fortune pour les investisseurs professionnels et institutionnels, y compris la création de produits structurés, d'investissements alternatifs, de tokenisations et de solutions de gestion des risques. L'entreprise propose également des solutions de banque-as-a-service pour les entreprises et un accès aux possibilités de crédit.

Vesna Ronchetti

Depuis 1999 · 1–10 collab.