Conseiller financier dans le
canton de Lucerne

Ruoss Beratungen

Depuis 1993 · 1–10 collab.

Ruoss Beratungen propose des services fiduciaires et des conseils financiers aux particuliers et aux PME. Ses prestations comprennent la comptabilité, les clôtures, la fiscalité, la création d’entreprises, le recouvrement et l’assainissement de dettes, ainsi que des conseils en assurances, placements et financement immobilier.

D & F Consult AG

Depuis 1996 · 1–10 collab.

D & F Consult AG conseille les particuliers et les entreprises en matière fiscale, de planification patrimoniale et de prévoyance. La société assure également un accompagnement financier global des familles en tant que family office et conseille sur les hypothèques ainsi que les financements d’entreprises, immobiliers et de projets.

WM Weibel Mueller AG

Depuis 1999 · 1–10 collab.

WM Weibel Mueller AG propose des conseils et une planification financière aux particuliers et aux entreprises. Ses services comprennent le conseil en placements, l’accompagnement en immobilier et hypothèques, les services fiduciaires, la création d’entreprises et la planification de la succession.

PensExpert AG

Depuis 2000 · 21–50 collab.

PensExpert AG conseille les entreprises et les particuliers en matière de prévoyance professionnelle, de planification patrimoniale et de fiscalité. Elle développe des solutions de prévoyance individuelles, notamment pour la prévoyance des cadres, les prestations de libre passage et le pilier 3a.

JUAL Immobilien- und Finanzberatung, Bösch & Partner

Depuis 2003 · 1–10 collab.

L'activité principale de l'entreprise JUAL Immobilien- und Finanzberatung, Bösch & Partner consiste en la médiation immobilière, en particulier dans les cantons d'Argovie et de Lucerne, ainsi qu'en la prestation de services financiers et d'assurance liés à l'immobilier. Cela inclut l'évaluation des biens immobiliers, la médiation de contrats d'achat et de location, la consultation des propriétaires et des acheteurs d'immobilier ainsi que le soutien dans le financement et l'optimisation fiscale.

Swissinvest Institut für angewandte Finanzmarktanalysen GmbH

Depuis 2005 · 1–10 collab.

Swissinvest Institut für angewandte Finanzmarktanalysen GmbH analyse les marchés financiers et développe des modèles de prévision et des systèmes d’investissement pour les marchés actions. L’entreprise propose des informations et recommandations boursières dans une lettre périodique, ainsi que des portefeuilles modèles, des séminaires et des conseils.

Frey Finanz Consulting AG

Depuis 2008 · 1–10 collab.

Frey Finanz Consulting AG est un cabinet de conseil financier proposant une planification financière et de prévoyance indépendante et globale. Les prestations comprennent des conseils en gestion de patrimoine, prévoyance/pension, assurances et assurance maladie, fiscalité, immobilier et questions pour entreprises/PME.

ER Erwin Röösli Finanzberatung AG

Depuis 2010 · 1–10 collab.

ER Erwin Röösli Finanzberatung AG conseille des particuliers, des familles et des entrepreneurs confrontés à des situations patrimoniales complexes. Ses services indépendants portent sur la structuration, la gestion et le développement du patrimoine dans son ensemble, en tenant compte notamment des placements, de l’immobilier, de la prévoyance, des financements et des obligations personnelles ou professionnelles.

Strässle Schumacher AG

Depuis 2010 · 1–10 collab.

Strässle Schumacher AG est spécialisée dans le conseil indépendant en gestion de fortune et la planification financière stratégique. Elle élabore des concepts patrimoniaux et des modèles de planification financière, conseille sur les stratégies de placement et leur mise en œuvre tactique, et accompagne des particuliers, fondations, autorités publiques, institutions, entreprises et caisses de pension.

Asermo AG

Depuis 2012 · 1–10 collab.

Asermo AG conseille les particuliers et les entreprises en matière financière et d’assurance et sert d’intermédiaire pour des contrats d’assurance, de prévoyance et hypothécaires. Ses prestations comprennent la planification financière et de la retraite, l’analyse des risques ainsi que le conseil en hypothèques et en financement immobilier.

a e & p Vorsorge-/Finanzplanung GmbH

Depuis 2012 · 1–10 collab.

a e & p Vorsorge-/Finanzplanung GmbH conseille les entreprises et les particuliers en matière de prévoyance, de planification financière et d’assurances. Ses prestations comprennent notamment les solutions de prévoyance professionnelle, le conseil en placement, les hypothèques ainsi que les assurances de personnes, de biens et de responsabilité civile.

Swiss Life, Generalagentur Sursee, Silvan Bucher, Generalagent

Depuis 2015 · 11–20 collab.

Swiss Life, Generalagentur Sursee, Silvan Bucher, Generalagent sert d’intermédiaire pour des assurances et des produits financiers du groupe Swiss Life, de ses filiales et de ses sociétés partenaires. Les prestations couvrent notamment la prévoyance, la planification de la retraite, les placements et la gestion de fortune.

Zibung Diamond Investment GmbH

Depuis 2016 · 1–10 collab.

Zibung Diamond Investment GmbH conseille sa clientèle sur les diamants d’investissement et sélectionne des diamants blancs et de couleur comme actifs tangibles. L’entreprise replace chaque sélection dans le contexte patrimonial du client et accompagne l’acquisition jusqu’à la prise de possession directe.

Dayton Advisors AG

Depuis 2018 · 1–10 collab.

Dayton Advisors AG conseille et accompagne les entreprises, les familles et les particuliers dans les domaines financier, des investissements, juridique et informatique. Ses services comprennent notamment la comptabilité, la planification financière et le reporting, le conseil en investissement et juridique, ainsi que le conseil informatique et la transformation vers le cloud.

Xperts Finanz AG

Depuis 2018 · 1–10 collab.

Xperts Finanz AG propose des services fiduciaires, de conseil fiscal et de prévoyance aux particuliers et aux PME. Ses prestations comprennent la comptabilité, l’administration des salaires, les déclarations fiscales et la représentation auprès des autorités fiscales, ainsi que la planification de la prévoyance; l’entreprise propose également des services immobiliers et un accès à la gestion de fortune par l’intermédiaire d’un partenaire.

Ethius Invest Schweiz GmbH

Depuis 2018 · 1–10 collab.

Ethius Invest Schweiz GmbH est un gestionnaire de fortune indépendant et un initiateur de fonds spécialisé dans les placements durables et éthiques. La société propose du conseil en gestion de fortune ainsi que des fonds en actions et en obligations, et dialogue avec les entreprises en exerçant activement les droits de vote des actionnaires.

Beraterhaus AG

Depuis 2020 · 11–20 collab.

Beraterhaus AG conseille les entreprises et les particuliers en matière d’assurance et de prévoyance, et leur propose des contrats correspondants. Ses services comprennent la gestion des risques et des assurances, l’examen des portefeuilles d’assurance, l’assistance en cas de sinistre ainsi que le conseil en prévoyance professionnelle et privée.

Schweizer Versicherungen AG

Depuis 2021 · 11–20 collab.

Schweizer Versicherungen AG est un courtier en assurances indépendant qui s’adresse aux particuliers et aux entreprises. La société analyse les risques, conseille sur les solutions d’assurance et de prévoyance et accompagne leur choix et leur optimisation ; ses services comprennent également le financement et l’immobilier.

Lindenmann Consulting GmbH

Depuis 2009 · 1–10 collab.

Aquila Luzern Vermögensverwaltung AG

Depuis 2019 · 1–10 collab.

Aquila Luzern Vermögensverwaltung AG accompagne des investisseurs privés en matière de conseil en placement et de gestion de fortune. Elle élabore avec ses clients des solutions de placement adaptées à leurs besoins personnels.

Hartweger & Partner AG

Depuis 2014 · 1–10 collab.

Hartweger & Partner AG conseille des investisseurs institutionnels, notamment des caisses de pension et des fondations, ainsi que des particuliers fortunés et des family offices en matière de placements et de patrimoine. Ses services comprennent l’analyse de stratégies de placement, la planification financière, la structuration patrimoniale et la coordination de prestataires financiers.

D & S Finance GmbH

Depuis 2022 · 1–10 collab.

D & S Finance GmbH propose aux particuliers et aux entreprises des services de comptabilité, de conseil fiscal et de gestion financière. Ses prestations comprennent notamment l’établissement des comptes annuels, la gestion des salaires et du personnel, le conseil en création d’entreprise, les déclarations fiscales privées, la planification budgétaire et la gestion des dettes.

Ebfinanz AG

Depuis 1998 · 11–20 collab.·3,0(2)

Ebfinanz AG fournit des services financiers indépendants, principalement dans les domaines de la gestion de fortune et du conseil en placement. Ses prestations comprennent également la planification de la prévoyance et de la retraite, la planification fiscale, le financement hypothécaire, des services de family office et des fonds de placement maison.

Schenker Finanz Service GmbH

Depuis 2010 · 1–10 collab.·4,2(5)

Schenker Finanz Service GmbH conseille les particuliers et les entreprises en matière de finances et d’assurances. Ses services comprennent la planification financière et de la prévoyance, la gestion de fortune, les placements, les assurances ainsi qu’une assistance pour les hypothèques, les crédits et les déclarations fiscales.

DERSCHEIDUNGS-PLANER Manfred Schneeberger

Depuis 2012 · 1–10 collab.·5,0(6)

DERSCHEIDUNGS-PLANER Manfred Schneeberger accompagne les couples lors d’une séparation ou d’un divorce par la médiation et le conseil. Il les aide à régler les questions financières et pratiques et prépare des conventions de séparation ainsi que des documents destinés au tribunal.

FINAviva Inhaberin Barbara Sommerhalder

Depuis 2019 · 1–10 collab.

FINAviva Inhaberin Barbara Sommerhalder propose des services de planification financière et de conseil aux particuliers. Ses prestations comprennent la planification budgétaire, les financements, les placements, la planification successorale, la retraite et la prévoyance, la couverture des risques ainsi que l’optimisation fiscale.

Prime Invest AG

Depuis 2002 · 1–10 collab.·5,0(1)

Prime Invest AG est une société indépendante de conseil financier. Elle propose des conseils en placement et en planification financière, en prévoyance et en assurances, en planification de la retraite, en financement immobilier ainsi qu’en dispositions juridiques.

OVP Partner GmbH

Depuis 2020 · 1–10 collab.·5,0(4)

OVP Partner GmbH propose des services fiduciaires ainsi que des conseils en gestion des risques, en assurances et en prévoyance aux particuliers et aux entreprises. Ses prestations comprennent également la comptabilité et la gestion financière, le conseil fiscal, l’administration du personnel et des conseils en immobilier et en planification financière.

MSP Lifechange GmbH

Depuis 2018 · 1–10 collab.·5,0(5)

MSP Lifechange GmbH propose des conseils et des services dans les secteurs de la finance et de l’informatique. Ses activités comprennent également le conseil et l’information sur les cryptomonnaies, ainsi que l’accompagnement dans les relations entre entreprises et particuliers.

Finanz- und Anlagezentrum Vierwaldstättersee AG

Depuis 2016 · 1–10 collab.·5,0(1)

Finanz- und Anlagezentrum Vierwaldstättersee AG propose des services de gestion de fortune, de conseil en placement ainsi que de conseil financier et en assurances aux particuliers et aux entreprises. Elle analyse les placements, les risques et les coûts, et accompagne ses clients dans le choix et le suivi de solutions adaptées.

Husmann Family Office GmbH

Depuis 2023 · 1–10 collab.

Husmann Family Office GmbH propose des conseils fiscaux et un accompagnement en optimisation fiscale aux particuliers et aux entreprises. Ses prestations comprennent la planification et la mise en place de structures de holding et immobilières, ainsi qu’un accompagnement personnalisé pour les décisions financières, les placements, la prévoyance et la protection.

Imbula AG

Depuis 2022 · 1–10 collab.·5,0(2)

Imbula AG propose des services de family office pour les bureaux privés, ainsi que la tenue de comptabilité, les décomptes de TVA, les bouclements et les services fiscaux pour les entreprises individuelles et les PME. Son offre comprend également la planification financière et de la prévoyance ainsi qu’une plateforme de travail partagé et d’échange professionnel.

Montana Invest AG

Depuis 2015 · 1–10 collab.·5,0(1)

Montana Invest AG est une société de conseil indépendante spécialisée dans les placements alternatifs. Elle conseille les investisseurs dans la sélection et l’analyse de fonds de private equity et d’actifs réels, ainsi que dans la structuration et la mise en place de programmes d’investissement en private equity.

Corvus Partners AG

Depuis 2021 · 1–10 collab.·5,0(1)

Corvus Partners AG est une fiduciaire et société de conseil qui accompagne les entreprises, les particuliers et les familles. Elle propose des services de comptabilité et d’administration, de conseil fiscal et aux entreprises, de planification financière ainsi que des conseils en private equity et en immobilier.

Wigger's Financial Service GmbH

Depuis 2016 · 1–10 collab.·1,0(1)

Wigger's Financial Service GmbH exerce dans le domaine des services financiers. L’entreprise a repris la société Assurfinance en 2020.

viabeno GmbH

Depuis 2025 · 1–10 collab.

viabeno GmbH conseille ses clients sur les questions financières et de prévoyance, notamment les piliers 3a et 3b, les solutions d’assurance et bancaires ainsi que les hypothèques. L’entreprise propose également des cours en ligne sur la culture financière et les placements en ETF.

Marti & Partner, Inh. Marti

Depuis 2025 · 1–10 collab.

Marti & Partner, Inh. Marti propose des conseils financiers indépendants aux particuliers, aux familles et aux entreprises. Ses services portent sur les assurances, la prévoyance, le patrimoine, l’immobilier et les questions fiscales, avec notamment l’examen de contrats d’assurance, de solutions de prévoyance et de projets immobiliers.

die steuerberatung gmbh christa wechsler

Depuis 2024 · 1–10 collab.·2,3(3)

die steuerberatung gmbh christa wechsler propose des services fiscaux aux particuliers et aux personnes indépendantes. Ses prestations comprennent l’établissement de déclarations fiscales, le contrôle des taxations et des factures, la représentation auprès des autorités ainsi que le conseil et la planification fiscales ; des conseils financiers en matière de prévoyance et de patrimoine sont proposés sur demande.