Conseiller financier dans le
canton de Vaud
541 entreprises du secteur Conseiller financier ayant leur siège dans le canton de Vaud — raison sociale et année d’inscription du registre du commerce.
50 entreprises sur 541
Proxi Conseils et Courtages Sàrl
Depuis 2013 · 1–10 collab.5,0(172)
Proxi Conseils et Courtages Sàrl est un cabinet de courtage en assurances et de conseil en fiscalité et prévoyance. Il accompagne les particuliers, les familles, les indépendants et les entreprises pour les assurances privées et professionnelles, les déclarations fiscales, la prévoyance et des questions de gestion comme la comptabilité et la TVA.
Swissential SA
Depuis 2017 · 11–20 collab.4,9(346)
Swissential SA propose des services de planification financière et de conseil en investissement aux professionnels internationaux et aux familles. Ses activités comprennent la planification de la prévoyance suisse et internationale, la gestion de portefeuilles, la planification fiscale ainsi que le conseil en épargne régulière et en placements de capitaux uniques.
Resolve SA succursale Vaudoise
Depuis 2020 · 1–10 collab.5,0(52)
Resolve SA succursale Vaudoise est active dans le financement hypothécaire et conseille les particuliers ainsi que les professionnels de l’immobilier. Ses services comprennent l’accompagnement hypothécaire, le conseil en prévoyance et l’optimisation fiscale immobilière.
FBK Conseils Sàrl
Depuis 2019 · 1–10 collab.5,0(105)
FBK Conseils Sàrl est une fiduciaire et société de conseil qui accompagne les particuliers, les indépendants et les petites et moyennes entreprises. Ses services couvrent notamment la comptabilité, la fiscalité, la création d’entreprise, la gestion des salaires, les assurances, la prévoyance, l’immobilier et les placements.
Courtiers Associés Sàrl
Depuis 2012 · 1–10 collab.5,0(43)
Courtiers Associés Sàrl propose du courtage en assurances et des conseils financiers aux particuliers et aux entreprises. Ses services comprennent la prévoyance, les placements, les hypothèques, la fiscalité ainsi que des prestations fiduciaires telles que la comptabilité, la gestion des salaires et l’accompagnement à la création d’entreprise.
Assetial Sàrl
Depuis 2020 · 1–10 collab.5,0(311)
Assetial Sàrl propose des services fiduciaires et de conseil fiscal aux particuliers et aux indépendants. Ses activités comprennent les déclarations d’impôts, la planification financière et de la prévoyance, le conseil en assurances ainsi que le financement hypothécaire.
Conseilia Sàrl
Depuis 2022 · 21–50 collab.5,0(274)
Conseilia Sàrl propose du conseil financier en matière de fiscalité, d’assurances santé et de biens, de prévoyance, d’investissements et d’immobilier. L’entreprise analyse la situation financière de ses clients et élabore des solutions adaptées à leurs besoins.
ProBudget Christophe Brodard
Depuis 2013 · 1–10 collab.5,0(36)
ProBudget Christophe Brodard propose des conseils indépendants en fiscalité, assurances et immobilier. Ses prestations comprennent les déclarations et stratégies fiscales, le financement hypothécaire, le courtage immobilier ainsi que l’analyse des assurances et la prévoyance.
VP conseils Sàrl
Depuis 2013 · 1–10 collab.4,9(28)
VP conseils Sàrl conseille ses clients en matière de financement immobilier et d’hypothèques. La société compare les solutions de financement, accompagne les clients dans leurs acquisitions immobilières et propose des conseils en prévoyance ainsi que pour le renouvellement d’hypothèques.
M & F Conseil SA
Depuis 2021 · 21–50 collab.4,6(515)
M & F Conseil SA est un cabinet de conseil financier et de courtage destiné aux particuliers. Il propose des conseils en fiscalité, assurances, couverture maladie, prévoyance professionnelle et privée, ainsi qu’en planification patrimoniale, et accompagne ses clients dans leurs déclarations fiscales.
GESTIFIN SA
Depuis 1977 · 1–10 collab.4,6(27)
GESTIFIN SA accompagne les particuliers dans l’organisation de leur situation financière et la gestion de leurs dettes. Ses services comprennent le conseil en matière d’endettement, l’établissement de budgets, le soutien administratif, l’aide aux déclarations d’impôts et l’accompagnement des démarches administratives après un décès.
Fiduciaire Staehli SA
Depuis 2012 · 11–20 collab.4,5(16)
Fiduciaire Staehli SA est une fiduciaire qui accompagne les entreprises, les indépendants et les particuliers. Ses services comprennent la comptabilité et l’établissement des comptes annuels, la fiscalité, l’audit, la gestion des salaires, la planification financière et le conseil aux entreprises.
Advice Group SA
Depuis 2021 · 11–20 collab.4,5(105)
Advice Group SA propose des services de conseil en assurances, immobilier, fiscalité et prévoyance. L’entreprise accompagne les particuliers et les entreprises dans leurs projets immobiliers, leur financement, leurs demandes de crédit et de leasing, ainsi que leur planification financière et fiscale, y compris pour les travailleurs frontaliers.
Artémis Conseils Sàrl
Depuis 2023 · 1–10 collab.4,8(37)
Artémis Conseils Sàrl propose des services fiduciaires aux entreprises, aux indépendants et aux particuliers. Ses prestations comprennent la comptabilité, la gestion des salaires, le conseil fiscal, le courtage en assurances, le financement et l’immobilier.
UAG et associés SA
Depuis 2014 · 1–10 collab.5,0(6)
UAG et associés SA est un intermédiaire indépendant en assurances et en prévoyance pour les particuliers et les entreprises. La société conseille également en financement immobilier et hypothécaire, accompagne la gestion des sinistres et coordonne des services Family Office ainsi que la création d’entreprise.
Art Gestion et Finances SA
Depuis 2014 · 1–10 collab.5,0(8)
Art Gestion et Finances SA propose des services et des conseils en comptabilité, finance et gestion d’entreprise. Elle prend en charge des tâches administratives, la saisie comptable ainsi que le suivi des fournisseurs et des débiteurs, et accompagne les entreprises dans leur développement.
JLDA SA
Depuis 2023 · 11–20 collab.5,0(17)
JLDA SA est un courtier indépendant en assurances qui accompagne les particuliers et les PME. Ses activités couvrent les assurances de personnes et de biens, la prévoyance privée et professionnelle, les hypothèques, l’assurance maladie, la planification financière et les placements.
QUANTEVIOUR SA
Depuis 2004 · 11–20 collab.4,1(9)
QUANTEVIOUR SA fournit des services de gestion de fortune et de conseil financier, axés sur l’analyse des marchés financiers et du comportement des investisseurs. Ses prestations comprennent le conseil en investissement, l’analyse de portefeuilles et des services d’analyse par abonnement ou sur mesure.
BCD Financial Group Sàrl
Depuis 2018 · 1–10 collab.4,5(30)
BCD Financial Group Sàrl propose des conseils financiers et en prévoyance ainsi que du courtage indépendant en assurances aux particuliers et aux entreprises. Ses activités comprennent les déclarations et conseils fiscaux, la création de sociétés et la comptabilité, ainsi que le courtage hypothécaire et la vente immobilière.
Sicuro Finance & Prévoyance Sàrl
Depuis 2019 · 1–10 collab.4,6(29)
Sicuro Finance & Prévoyance Sàrl propose des conseils en finance et en prévoyance. Ses services comprennent l’analyse de prévoyance et la planification financière à la retraite, le financement et le renouvellement hypothécaires, le conseil fiscal et les assurances-vie du troisième pilier.
LCF Sàrl
Depuis 2020 · 1–10 collab.5,0(17)
LCF Sàrl conseille les particuliers et les entreprises en matière d’assurances et de prévoyance, et les accompagne dans les démarches administratives associées. Ses services comprennent notamment les assurances santé, auto, vie, entreprise et protection juridique, ainsi que l’aide aux déclarations d’impôts.
Préville SA, AGC Consulting
Depuis 1969 · 1–10 collab.
Préville SA, AGC Consulting conseille les particuliers et les entreprises en matière d’assurances, de prévoyance et de gestion des risques, et propose des solutions d’assurance par courtage. L’entreprise conseille également sur les hypothèques et le financement d’achats immobiliers.
ELG partners S.A.
Depuis 1985 · 1–10 collab.
ELG partners S.A. conseille les particuliers et les entreprises en matière d’assurances, de finance, de gestion de patrimoine et de prévoyance. La société propose également du courtage immobilier et hypothécaire, ainsi que des services fiduciaires tels que la comptabilité et la fiscalité par l’intermédiaire d’un partenaire.
Sfaeras SA
Depuis 1985 · 1–10 collab.5,0(3)
Sfaeras SA conseille en matière d’assurances et de prévoyance et propose des services d’intermédiation et de gestion en assurance. Ses prestations comprennent notamment l’assurance responsabilité civile professionnelle, l’assurance de choses et de personnes, la protection juridique et l’analyse de la prévoyance retraite.
Schmid & Partenaires Management Services S.A.
Depuis 1993 · 1–10 collab.
Schmid & Partenaires Management Services S.A. propose des services indépendants de conseil en placement et de gestion de fortune. Ses autres activités comprennent l’intermédiation financière et le développement de coentreprises.
MULTI GROUP FINANCE SA
Depuis 1999 · 1–10 collab.
MULTI GROUP FINANCE SA propose des services de gestion de fortune et de conseil financier. Ses activités comprennent la gestion de portefeuille et le conseil en investissement, ainsi que des services liés aux obligations, aux actions et aux ETF, à la planification fiscale et au conseil aux familles.
Pittet Associés SA
Depuis 2000 · 21–50 collab.
Pittet Associés SA conseille les caisses de pension, les compagnies d’assurance et les entreprises en matière de prévoyance professionnelle. Ses services couvrent le conseil actuariel, juridique et en investissement.
Gepolis S.A.
Depuis 2001 · 11–20 collab.
Gepolis S.A. propose des services de gestion de fortune et de conseil financier. Ses activités comprennent la gestion discrétionnaire de portefeuilles, la structuration patrimoniale et des prestations de family office pour l’administration des affaires privées et professionnelles de ses clients.
VALAZZA Planification & Gérance de Patrimoines
Depuis 2002 · 1–10 collab.
VALAZZA Planification & Gérance de Patrimoines propose des services de conseil financier et de gestion de fortune. Marc-Antoine Valazza est gestionnaire de fortune autorisé par la FINMA.
Association Profmed
Depuis 2005 · 11–20 collab.
Association Profmed est une association à but non lucratif destinée aux professions médicales et paramédicales. Elle fournit des informations, des conseils et des solutions en matière d’assurances, de prévoyance, de fiscalité et de services financiers à ses membres.
Agence Mendes
Depuis 2006 · 11–20 collab.
Agence Mendes est un courtier indépendant qui conseille ses clients en matière d’assurances et de prévoyance. Ses services comprennent notamment les assurances maladie, de biens et de véhicules, l’analyse de prévoyance, les hypothèques et les déclarations d’impôts.
White Lighthouse Investment Management Sàrl
Depuis 2006 · 1–10 collab.
White Lighthouse Investment Management Sàrl propose des services de gestion de fortune et de planification financière. Ses activités comprennent la gestion de portefeuilles de clients et la planification financière transfrontalière, notamment pour les personnes ayant des liens avec la Suisse et les États-Unis.
SOS Courrier Sàrl
Depuis 2007 · 11–20 collab.
L'activité principale de l'entreprise SOS Courrier consiste à fournir des services dans les domaines de la comptabilité, de la gestion d'entreprise et du conseil en assurance pour les entreprises et les indépendants. Cela inclut notamment l'établissement de bilans intermédiaires et annuels, la planification comptable, le conseil financier, la création et la gestion d'entreprise ainsi que la mise en relation avec des assurances. L'entreprise offre à ses clients des solutions sur mesure et les conseille dans toutes les affaires financières.
MAXECO Sàrl
Depuis 2007 · 1–10 collab.
MAXECO Sàrl propose des conseils financiers et en assurances aux particuliers et aux entreprises. Ses services comprennent le courtage en assurances, les déclarations fiscales, la comptabilité, le conseil et la gestion immobilière, ainsi que l’accompagnement en planification financière et en finances d’entreprise.
Crottaz Finance
Depuis 2007 · 1–10 collab.
L'activité principale de l'entreprise Crottaz Finance consiste à fournir des services financiers et une expertise en conseil financier.
Helvetia International SA
Depuis 2008 · 1–10 collab.
Helvetia International SA est une société de conseil financier et en assurances qui exerce comme courtier en assurances. Elle conseille les particuliers et les entreprises en matière de financement immobilier, d’assurances, de prévoyance, de fiscalité, de placements et de planification successorale.
Best Tax For You Sàrl
Depuis 2008 · 1–10 collab.
Best Tax For You Sàrl conseille les personnes fortunées en matière de délocalisation et de planification fiscale, patrimoniale et successorale. La société les accompagne dans les démarches liées au transfert de résidence, dans l’ancien comme dans le nouvel État de résidence.
TSG INSURANCE SERVICES, Paris (France), succursale de Lausanne
Depuis 2009 · 101–500 collab.
TSG INSURANCE SERVICES, Paris (France), succursale de Lausanne distribue des produits d’assurance et propose des services de planification financière aux expatriés et résidents étrangers en Suisse. Son offre comprend notamment l’assurance-vie, les placements, la prévoyance et d’autres produits d’assurance.
Patrimoine Conseils SA
Depuis 2009 · 11–20 collab.
Patrimoine Conseils SA conseille les entreprises et les propriétaires immobiliers, notamment par des estimations immobilières techniques, juridiques et économiques, des évaluations d’entreprise et des analyses de rentabilité des investissements. Ses prestations comprennent également la planification patrimoniale, successorale et de prévoyance, l’accompagnement au financement ainsi que la coordination et le pilotage de projets.
Pamir Fiduciaire & Assurance Sàrl
Depuis 2010 · 1–10 collab.4,6(9)
Pamir Fiduciaire & Assurance Sàrl conseille les particuliers et les entreprises en matière d’assurances et de prévoyance. Ses prestations comprennent notamment les assurances maladie, véhicules, responsabilité civile et entreprise, ainsi que l’aide pour les déclarations d’impôt, les crédits et les hypothèques.
Pierre Parvex, Conseil en Patrimoine et Prévoyance
Depuis 2010 · 1–10 collab.
Pierre Parvex, Conseil en Patrimoine et Prévoyance conseille ses clients en planification financière, gestion de patrimoine, assurance et prévoyance. Ses services comprennent notamment l’analyse de prévoyance, l’optimisation des placements, le financement immobilier ainsi que la planification fiscale et successorale.
SURECO Investments SA
Depuis 2011 · 1–10 collab.
SURECO Investments SA est une société de gestion de patrimoine spécialisée dans la gestion d'actifs, le conseil en fonds et la planification financière pour clients privés et institutionnels. Elle propose également un accompagnement pour la sélection de fonds et le choix de la banque dépositaire.
LGH Financial Strategy - Hauswirth
Depuis 2011 · 1–10 collab.
LGH Financial Strategy - Hauswirth est une structure spécialisée dans la gestion de patrimoines de taille moyenne. Elle propose des conseils d'investissement indépendants et divers mandats (analyse/optimisation, conseil, gestion discrétionnaire), de la planification financière et un accompagnement pour les déclarations fiscales volontaires en collaboration avec des partenaires juridiques et fiscaux.
SYNAPSIA, Rébecca Michelot
Depuis 2011 · 1–10 collab.
SYNAPSIA, Rébecca Michelot conseille ses clients pour l’acquisition et l’évaluation de pierres précieuses comme actifs tangibles et élabore des portefeuilles de pierres précieuses. L’entreprise propose également une expertise gemmologique et la création de bijoux sur mesure.
Kühnel Investment Management Sàrl
Depuis 2012 · 1–10 collab.
Kühnel Investment Management Sàrl propose des services de family office aux particuliers et aux entreprises. Ses activités comprennent la gestion de patrimoine et d’actifs, le conseil financier et fiscal, le conseil hypothécaire, les assurances, les services comptables et la création d’entreprises.
Ficops Sàrl
Depuis 2013 · 1–10 collab.
Ficops Sàrl est une fiduciaire qui accompagne les entreprises, les indépendants et les particuliers en matière de fiscalité et de comptabilité. Elle propose également des services de prévoyance et d’accompagnement dans les successions et la planification successorale.
Dilife & Co SA
Depuis 2013 · 11–20 collab.
Dilife & Co SA est une société de conseil financier qui accompagne les particuliers en matière de fiscalité, de placements, d’épargne et de prévoyance. Ses services comprennent également la préparation de la retraite et des solutions de protection.
Cabinet d'assurances MRJ - associés - Meyer, Rod et Jost
Depuis 2013 · 1–10 collab.
Cabinet d'assurances MRJ - associés - Meyer, Rod et Jost conseille ses clients dans les domaines de l’assurance, de la bancassurance, de l’immobilier, du patrimoine, des produits financiers et des placements, et propose des services de gestion et de courtage. Ses prestations comprennent notamment l’assurance et la prévoyance, le financement immobilier et la planification des placements pour les particuliers et les entreprises.
Prospert Sàrl
Depuis 2015 · 1–10 collab.
Prospert Sàrl propose des formations en éducation financière sous forme d’ateliers et de cours sur les finances personnelles et l’investissement. L’entreprise offre également un accompagnement individuel pour aider les participants à développer leurs compétences financières et à prendre des décisions éclairées.
PORTALIS CONSULTING Sàrl
Depuis 2015 · 1–10 collab.
PORTALIS CONSULTING Sàrl conseille sur les questions juridiques, fiscales et patrimoniales liées à la France et à la Suisse. Le cabinet accompagne notamment les projets d’installation à l’étranger, la transmission du patrimoine et la planification successorale, ainsi que la gestion transfrontalière de biens et d’actifs.
Conseiller financier dans le canton de Vaud
Conseiller financier dans la région
Taille des points selon le nombre d’entreprises par lieu.
Source : registre du commerce (Zefix) · état au 15 novembre 2026
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