Conseiller financier à
Lausanne

LGH Financial Strategy - Hauswirth

Depuis 2011 · 1–10 collab.

LGH Financial Strategy - Hauswirth est une structure spécialisée dans la gestion de patrimoines de taille moyenne. Elle propose des conseils d'investissement indépendants et divers mandats (analyse/optimisation, conseil, gestion discrétionnaire), de la planification financière et un accompagnement pour les déclarations fiscales volontaires en collaboration avec des partenaires juridiques et fiscaux.

PORTALIS CONSULTING Sàrl

Depuis 2015 · 1–10 collab.

PORTALIS CONSULTING Sàrl conseille sur les questions juridiques, fiscales et patrimoniales liées à la France et à la Suisse. Le cabinet accompagne notamment les projets d’installation à l’étranger, la transmission du patrimoine et la planification successorale, ainsi que la gestion transfrontalière de biens et d’actifs.

Swiss Life, Agence générale de Lausanne, Arnaud Charels, Agent Général

Depuis 2018 · 21–50 collab.

Swiss Life, Agence générale de Lausanne, Arnaud Charels, Agent Général est une agence Swiss Life proposant des conseils en prévoyance et en finance. Elle offre des solutions de prévoyance individuelles aux particuliers et aux entreprises, ainsi que des conseils en placement et en immobilier.

ZZ Courtage en assurances SA

Depuis 2020 · 11–20 collab.

ZZ Courtage en assurances SA conseille les particuliers et les entreprises en matière d’assurances et de prévoyance. Ses services comprennent l’analyse des risques et des portefeuilles, la négociation et la gestion de contrats, le suivi des sinistres ainsi que le conseil en hypothèques.

M. Rozanes Consultant en gestion de fortune

Depuis 2016 · 1–10 collab.

L'activité principale de l'entreprise Rozanes Fortune est la gestion et la consultation de patrimoine pour les clients privés et les familles, y compris la planification financière, la consultation en investissements, la gestion des risques, l'optimisation fiscale et la protection du patrimoine. L'entreprise propose des solutions et des services sur mesure pour répondre aux objectifs et aux besoins financiers de ses clients et pour préserver et accroître leur patrimoine à long terme.

LEMAN SA

Depuis 2017 · 1–10 collab.

LEMAN SA est une agence immobilière. Le site présente des biens à louer et à vendre, ainsi que des services liés au courtage immobilier et à l’information sur les biens.

Succession.ch Sàrl

Depuis 2017 · 1–10 collab.

Succession.ch Sàrl propose des services et des conseils en matière de prévoyance, de planification successorale, de funérailles et d’exécution de successions. Ses prestations comprennent notamment la préparation de testaments, l’inventaire et l’estimation de biens, l’organisation de ventes et le soutien administratif.

Goumaz & Cie Sàrl

Depuis 2018 · 1–10 collab.

Goumaz & Cie Sàrl propose des services de conseil et d’exécution de mandats aux entreprises, aux professions libérales et aux particuliers. Ses activités comprennent le conseil en assurance et prévoyance, les mandats immobiliers ainsi que des services administratifs de family office, notamment la gestion des factures, la comptabilité et l’assistance lors de démarches et de réunions.

Groupe Glabs Sàrl

Depuis 2018 · 1–10 collab.·4,4(5)

Le groupe Glabs est une agence de publicité full-service qui offre une large gamme de services, notamment : * Stratégie et conseil en communication * Création de matériel publicitaire (imprimé, web, vidéo) * Développement de sites web et d'applications mobiles * Optimisation des moteurs de recherche (SEO) * Marketing sur les réseaux sociaux et gestion de communauté * Marketing d'influence et relations publiques * Création de contenu (texte, image, vidéo) * Solutions intelligentes avec intelligence artificielle (IA) L'activité principale de l'entreprise consiste à soutenir les entreprises dans le développement de leur marque et de leur stratégie de communication pour atteindre leurs objectifs.

LGH et Associés SA

Depuis 2022 · 1–10 collab.·5,0(7)

LGH et Associés SA propose des services de gestion de fortune et de gestion d'actifs, notamment des mandats discrétionnaires, des mandats d'analyse et d'optimisation, des services de family office et un accompagnement pour la régularisation fiscale, en collaboration avec des partenaires juridiques et fiscaux.

Overall SA

Depuis 2022 · 1–10 collab.

Overall SA est un courtier indépendant en assurances et en financements, qui propose également des conseils en prévoyance et en planification financière. L’entreprise accompagne les particuliers et les entreprises dans la création de sociétés et les met en relation avec des spécialistes, notamment dans l’immobilier.

Retraites Helvétiques SA

Depuis 2022 · 1–10 collab.

Retraites Helvétiques SA gère des avoirs de prévoyance, notamment des avoirs de libre passage du deuxième pilier, et propose la gestion discrétionnaire de fortune. Ses services comprennent également le conseil et la planification financière dans les domaines de la prévoyance, de l’immobilier et de la gestion de fortune.

Gonthier & Schneeberger Patrimonial Sàrl

Depuis 2020 · 21–50 collab.·4,3(7)

Gonthier & Schneeberger Patrimonial Sàrl exerce le courtage en assurances et la gestion de portefeuilles d’assurances. Ses services comprennent le conseil en prévoyance professionnelle et individuelle, la planification financière et le financement hypothécaire.

DIAS Assurances & Patrimoine Sàrl

Depuis 2022 · 1–10 collab.·5,0(7)

L'activité principale de l'entreprise DIAS Assurances & Patrimoine Sàrl est la médiation et la distribution de services d'assurance ainsi que la gestion de patrimoine. L'entreprise agit en tant que courtier d'assurance indépendant et offre à ses clients une large gamme de solutions d'assurance, notamment une consultation individuelle, une gestion de patrimoine et une gestion des risques.

Cabinet Fiscal & Patrimonial BTR SA

Depuis 2016 · 1–10 collab.·5,0(2)

Cabinet Fiscal & Patrimonial BTR SA conseille ses clients en matière de fiscalité, de prévoyance, de pérennisation du patrimoine ainsi que de droit matrimonial et successoral. Le cabinet réalise des études individualisées et élabore des stratégies d’optimisation des revenus et de préservation du patrimoine ; ses services comprennent aussi la comptabilité, le payroll et la formation.

SIPA Group SA

Depuis 2006 · 1–10 collab.·3,5(8)

SIPA Group SA est un groupe d’investisseurs et de conseillers actif dans l’immobilier, le conseil en investissement et le transport maritime. Ses divisions proposent des investissements dans des immeubles de rendement en Suisse, des biens immobiliers sur des marchés nouveaux et émergents et des navires commerciaux.

AG Assurance Genevoise SA

Depuis 2026 · 1–10 collab.

AG Assurance Genevoise SA est un courtier en assurances pour les particuliers et les entreprises. Son offre comprend notamment des assurances de biens, de responsabilité civile, de véhicules, de santé et de prévoyance, ainsi que des couvertures pour les entreprises.

Legrand conseils Sàrl

Depuis 2025 · 1–10 collab.

Legrand conseils Sàrl est un cabinet de courtage indépendant qui conseille sur l’assurance maladie, les assurances complémentaires et la prévoyance privée. Ses services comprennent également des conseils pour protéger la famille et le revenu, ainsi que la comparaison des offres et l’accompagnement lors des changements d’assurance.

Nexio Partner SA

Depuis 2026 · 1–10 collab.

Nexio Partner SA propose du conseil et de la planification financière globale aux particuliers, aux entreprises et aux dirigeants. Ses services couvrent les assurances, la prévoyance, les placements, le financement immobilier, les crédits et l’optimisation fiscale, ainsi que l’intermédiation en produits financiers et d’assurance.

LEONIS CONSEILS Sàrl

Depuis 2004 · 1–10 collab.

L'activité principale de l'entreprise Leonis Conseils consiste en des services de conseil dans les domaines des assurances, des finances, des hypothèques et de la fiscalité.

hotium Sàrl

Depuis 2008 · 1–10 collab.

hotium Sàrl propose des services de bureau privé dans les domaines financier, juridique, fiscal et administratif aux particuliers et aux entreprises. Ses prestations comprennent notamment le conseil en placements et en prévoyance, l’accompagnement immobilier ainsi que l’assistance en matière bancaire, d’assurances et d’installation de collaborateurs.

Kereon Capital SA

Depuis 2013 · 1–10 collab.

Kereon Capital SA développe des stratégies de trading systématiques et fournit des services de conseil financier.

C & G Swiss Finance Sàrl

Depuis 2017 · 1–10 collab.

C & G Swiss Finance Sàrl propose des services de conseil et d’intermédiation dans les domaines des assurances, de la planification financière, de la fiscalité et de l’immobilier. Ses prestations comprennent notamment le conseil en assurance, la comptabilité, le conseil fiscal et la recherche de financements hypothécaires et de biens immobiliers.

Caelius Capital SA

Depuis 2019 · 1–10 collab.

Caelius Capital SA est une société internationale de conseil et de courtage en investissement. Elle propose des services de conseil, de recherche d’opportunités, de stratégie et de structuration dans l’immobilier, le capital-investissement et les matières premières.

Perenity Finance Sàrl

Depuis 2020 · 1–10 collab.

Perenity Finance Sàrl propose du conseil et du coaching financiers indépendants. Ses services portent sur l’optimisation des assurances, la prévoyance, le financement hypothécaire ainsi que les possibilités d’épargne et d’investissement.

Vision Capital Advisors Sàrl

Depuis 2026 · 1–10 collab.

Vision Capital Advisors Sàrl conçoit et suit des stratégies et des modèles d’investissement et mène des recherches dans le secteur financier. L’entreprise accompagne ses clients dans leurs décisions d’investissement et propose des analyses de marché ainsi que le suivi de portefeuilles.

Swiss Ethic Advisory, titulaire Hamam

Depuis 2026 · 1–10 collab.

Swiss Ethic Advisory, titulaire Hamam propose des conseils indépendants en matière de patrimoine et d’investissement aux clients privés et aux institutions. Ses activités comprennent la stratégie patrimoniale, la structuration de projets d’investissement, le conseil en finance islamique et éthique ainsi que des formations.

GDP gestion de patrimoines SA

Depuis 1996 · 1–10 collab.

VIRTUS FINANCE S.A.

Depuis 1998 · 1–10 collab.

VIRTUS FINANCE S.A. est une société de conseil proposant des services de M&A, de corporate finance et de gestion de portefeuille axés sur l'immobilier et le private equity. Elle intervient dans la recherche, la sélection et l'exécution d'opérations, agit parfois comme investisseur ou co‑investisseur et accompagne les projets de l'acquisition au asset management, tout en jouant le rôle d'arrangeur/introducer pour des opérations de private equity.

MT Private Finance Sàrl

Depuis 2019 · 1–10 collab.

L'activité principale de l'entreprise MT Private Finance Sàrl est la prestation de services financiers, en particulier dans le domaine du Private Banking.

Strageco S.A.

Depuis 1974 · 1–10 collab.

Nafora SA

Depuis 1978 · 1–10 collab.

Kessler Prévoyance SA

Depuis 1983 · 1–10 collab.

Aura Consulting, Dora Erna Barbaz

Depuis 1999 · 1–10 collab.

Arcad'Services Sàrl

Depuis 1999 · 1–10 collab.

RS Group S.A.

Depuis 1999 · 1–10 collab.

MH Management S.à r.l.

Depuis 2000 · 1–10 collab.

Whiteridge Advisors SA

Depuis 2000 · 1–10 collab.