Consulente finanziario a
Losanna
99 aziende del settore Consulente finanziario con sede a Losanna — ragione sociale e anno d’iscrizione dal registro di commercio.
50 aziende su 99
Proxi Conseils et Courtages Sàrl
Dal 2013 · 1–10 dip.5,0(172)
Proxi Conseils et Courtages Sàrl è una società di intermediazione assicurativa e consulenza fiscale e previdenziale. Assiste privati, famiglie, lavoratori indipendenti e imprese in materia di assicurazioni private e professionali, dichiarazioni fiscali, previdenza e questioni aziendali come contabilità e IVA.
Resolve SA succursale Vaudoise
Dal 2020 · 1–10 dip.5,0(52)
Resolve SA succursale Vaudoise opera nel finanziamento ipotecario e fornisce consulenza a clienti privati e professionisti immobiliari. I servizi comprendono assistenza per le ipoteche, consulenza previdenziale e consulenza fiscale immobiliare.
ProBudget Christophe Brodard
Dal 2013 · 1–10 dip.5,0(36)
ProBudget Christophe Brodard offre consulenza indipendente in materia di fiscalità, assicurazioni e immobili. I servizi comprendono dichiarazioni e strategie fiscali, finanziamenti ipotecari, intermediazione immobiliare, analisi assicurativa e previdenza.
VP conseils Sàrl
Dal 2013 · 1–10 dip.4,9(28)
VP conseils Sàrl fornisce consulenza sul finanziamento immobiliare e sui mutui ipotecari. Confronta le soluzioni di finanziamento, accompagna i clienti nell’acquisto di immobili e offre consulenza previdenziale e per il rinnovo dei mutui.
Art Gestion et Finances SA
Dal 2014 · 1–10 dip.5,0(8)
Art Gestion et Finances SA offre servizi e consulenza nei settori della contabilità, della finanza e della gestione aziendale. Si occupa di attività amministrative, registrazioni contabili e gestione dei rapporti con fornitori e debitori, e affianca le imprese nel loro sviluppo.
BCD Financial Group Sàrl
Dal 2018 · 1–10 dip.4,5(30)
BCD Financial Group Sàrl offre consulenza finanziaria e previdenziale e intermediazione assicurativa indipendente per privati e imprese. I servizi comprendono dichiarazioni e consulenza fiscale, costituzione di società e contabilità, nonché intermediazione ipotecaria e vendita di immobili.
ELG partners S.A.
Dal 1985 · 1–10 dip.
ELG partners S.A. offre consulenza a privati e imprese in materia di assicurazioni, finanza, gestione patrimoniale e previdenza. Si occupa inoltre di intermediazione immobiliare e ipotecaria e offre, tramite un partner, servizi fiduciari come contabilità e consulenza fiscale.
MULTI GROUP FINANCE SA
Dal 1999 · 1–10 dip.
MULTI GROUP FINANCE SA offre servizi di gestione patrimoniale e consulenza finanziaria. Le sue attività comprendono la gestione di portafogli e la consulenza sugli investimenti, oltre a servizi relativi a obbligazioni, azioni ed ETF, alla pianificazione fiscale e alla consulenza per le famiglie.
Pittet Associés SA
Dal 2000 · 21–50 dip.
Pittet Associés SA fornisce consulenza alle casse pensioni, alle compagnie assicurative e alle imprese in materia di previdenza professionale. Offre servizi di consulenza attuariale, giuridica e in materia di investimenti.
Gepolis S.A.
Dal 2001 · 11–20 dip.
Gepolis S.A. offre servizi di gestione patrimoniale e consulenza finanziaria. Le sue attività comprendono la gestione discrezionale di portafogli, la strutturazione patrimoniale e servizi di family office per l’amministrazione degli affari privati e professionali dei clienti.
White Lighthouse Investment Management Sàrl
Dal 2006 · 1–10 dip.
White Lighthouse Investment Management Sàrl offre servizi di gestione patrimoniale e pianificazione finanziaria. Le sue attività comprendono la gestione di portafogli dei clienti e la pianificazione finanziaria transfrontaliera, in particolare per clienti con legami con la Svizzera e gli Stati Uniti.
TSG INSURANCE SERVICES, Paris (France), succursale de Lausanne
Dal 2009 · 101–500 dip.
TSG INSURANCE SERVICES, Paris (France), succursale de Lausanne distribuisce prodotti assicurativi e offre servizi di pianificazione finanziaria a espatriati e residenti stranieri in Svizzera. L’offerta comprende assicurazioni sulla vita, investimenti, previdenza e altri prodotti assicurativi.
LGH Financial Strategy - Hauswirth
Dal 2011 · 1–10 dip.
LGH Financial Strategy - Hauswirth è una struttura specializzata nella gestione di patrimoni di dimensione media. Offre consulenza indipendente sugli investimenti e vari mandati (analisi/ottimizzazione, advisory, gestione discrezionale), pianificazione finanziaria e assistenza per regolarizzazioni fiscali volontarie con il supporto di partner legali e fiscali.
PORTALIS CONSULTING Sàrl
Dal 2015 · 1–10 dip.
PORTALIS CONSULTING Sàrl fornisce consulenza in materia giuridica, fiscale e patrimoniale con riferimento alla Francia e alla Svizzera. Assiste, tra l’altro, nelle procedure di trasferimento internazionale, nella trasmissione del patrimonio e nella pianificazione successoria, oltre che nella gestione transfrontaliera di beni e immobili.
Swiss Life, Agence générale de Lausanne, Arnaud Charels, Agent Général
Dal 2018 · 21–50 dip.
Swiss Life, Agence générale de Lausanne, Arnaud Charels, Agent Général è un’agenzia Swiss Life che offre consulenza in materia di previdenza e finanza. Propone soluzioni previdenziali individuali a privati e imprese, oltre a servizi di consulenza sugli investimenti e sugli immobili.
ZZ Courtage en assurances SA
Dal 2020 · 11–20 dip.
ZZ Courtage en assurances SA offre consulenza a privati e imprese in materia di assicurazioni e previdenza. I suoi servizi comprendono l’analisi dei rischi e dei portafogli assicurativi, la negoziazione e la gestione dei contratti, l’assistenza nella gestione dei sinistri e la consulenza ipotecaria.
M. Rozanes Consultant en gestion de fortune
Dal 2016 · 1–10 dip.
L'attività principale dell'azienda Rozanes Fortune è la gestione e consulenza patrimoniale per clienti privati e famiglie, compresa la pianificazione finanziaria, la consulenza sugli investimenti, la gestione dei rischi, l'ottimizzazione fiscale e la protezione del patrimonio. L'azienda offre soluzioni e servizi personalizzati per soddisfare gli obiettivi e le esigenze finanziarie dei suoi clienti e per preservare e aumentare il loro patrimonio a lungo termine.
LEMAN SA
Dal 2017 · 1–10 dip.
LEMAN SA è un’agenzia immobiliare. Il sito presenta immobili in affitto e in vendita, oltre a servizi legati all’intermediazione immobiliare e a informazioni sugli immobili.
Succession.ch Sàrl
Dal 2017 · 1–10 dip.
Succession.ch Sàrl offre servizi e consulenza in materia di previdenza, pianificazione successoria, funerali e gestione delle successioni. Tra le prestazioni figurano la preparazione di testamenti, la redazione di inventari e valutazioni, l’organizzazione di vendite e il supporto amministrativo.
Goumaz & Cie Sàrl
Dal 2018 · 1–10 dip.
Goumaz & Cie Sàrl offre servizi di consulenza e gestione di mandati a imprese, professionisti indipendenti e privati. Le attività comprendono consulenza in materia di assicurazioni e previdenza, mandati immobiliari e servizi amministrativi di family office, tra cui gestione delle fatture, contabilità e assistenza per pratiche e riunioni.
Groupe Glabs Sàrl
Dal 2018 · 1–10 dip.4,4(5)
L'azienda Groupe Glabs è un'agenzia pubblicitaria full-service che offre una vasta gamma di servizi, tra cui: strategia e consulenza di comunicazione, creazione di materiali pubblicitari (stampa, web, video), sviluppo di siti web e applicazioni mobili, ottimizzazione per i motori di ricerca (SEO), marketing sui social media e gestione delle community, marketing degli influencer e relazioni pubbliche, creazione di contenuti (testo, immagine, video) e soluzioni intelligenti con intelligenza artificiale (AI). L'attività principale dell'azienda consiste nel supportare le aziende nello sviluppo del loro marchio e della strategia di comunicazione per raggiungere i loro obiettivi.
LGH et Associés SA
Dal 2022 · 1–10 dip.5,0(7)
LGH et Associés SA offre servizi di gestione del patrimonio e di asset management, tra cui mandati discrezionali, mandati di analisi e ottimizzazione, servizi di family office e supporto per la regolarizzazione fiscale, in collaborazione con partner legali e fiscali.
Overall SA
Dal 2022 · 1–10 dip.
Overall SA è un intermediario indipendente in assicurazioni e finanziamenti e offre consulenza in materia di previdenza e pianificazione finanziaria. Assiste inoltre privati e imprese nella creazione di società e li mette in contatto con specialisti, anche nel settore immobiliare.
Retraites Helvétiques SA
Dal 2022 · 1–10 dip.
Retraites Helvétiques SA gestisce patrimoni previdenziali, compresi gli averi di libero passaggio del secondo pilastro, e offre la gestione discrezionale di patrimoni. Fornisce inoltre consulenza e pianificazione finanziaria nei settori della previdenza, degli immobili e della gestione patrimoniale.
Gonthier & Schneeberger Patrimonial Sàrl
Dal 2020 · 21–50 dip.4,3(7)
Gonthier & Schneeberger Patrimonial Sàrl svolge attività di intermediazione assicurativa e gestione di portafogli assicurativi. Offre consulenza in materia di previdenza professionale e individuale, pianificazione finanziaria e finanziamenti ipotecari.
DIAS Assurances & Patrimoine Sàrl
Dal 2022 · 1–10 dip.5,0(7)
L'attività principale della società DIAS Assurances & Patrimoine Sàrl è la mediazione e la distribuzione di servizi assicurativi, nonché la gestione del patrimonio. L'azienda opera come intermediario assicurativo indipendente e offre ai suoi clienti un'ampia gamma di soluzioni assicurative, tra cui consulenza individuale, gestione del patrimonio e gestione dei rischi.
Cabinet Fiscal & Patrimonial BTR SA
Dal 2016 · 1–10 dip.5,0(2)
Cabinet Fiscal & Patrimonial BTR SA offre consulenza in materia fiscale, previdenziale, di tutela del patrimonio e di diritto matrimoniale e successorio. Elabora analisi individuali e strategie per ottimizzare i redditi e preservare il patrimonio nel tempo; offre inoltre servizi di contabilità, gestione delle paghe e formazione.
SIPA Group SA
Dal 2006 · 1–10 dip.3,5(8)
SIPA Group SA è un gruppo di investitori e consulenti attivo nei settori immobiliare, della consulenza sugli investimenti e del trasporto marittimo. Attraverso le sue divisioni offre opportunità d’investimento in immobili a reddito in Svizzera, proprietà in mercati nuovi ed emergenti e navi commerciali.
AG Assurance Genevoise SA
Dal 2026 · 1–10 dip.
AG Assurance Genevoise SA è un broker assicurativo per privati e aziende. Offre, tra l’altro, coperture per beni, responsabilità civile, veicoli, salute e previdenza, oltre a soluzioni assicurative per le imprese.
Legrand conseils Sàrl
Dal 2025 · 1–10 dip.
Legrand conseils Sàrl è un intermediario assicurativo indipendente che offre consulenza sull’assicurazione malattie, le coperture complementari e la previdenza privata. I servizi comprendono anche consulenza per la protezione della famiglia e del reddito, il confronto delle offerte e l’assistenza nei cambi di assicurazione.
Nexio Partner SA
Dal 2026 · 1–10 dip.
Nexio Partner SA offre consulenza e pianificazione finanziaria globale a privati, imprese e dirigenti. I suoi servizi comprendono assicurazioni, previdenza, investimenti, finanziamenti immobiliari, crediti e ottimizzazione fiscale, oltre all’intermediazione di prodotti finanziari e assicurativi.
LEONIS CONSEILS Sàrl
Dal 2004 · 1–10 dip.
L'attività principale dell'azienda Leonis Conseils comprende servizi di consulenza nei settori assicurazioni (Assurance), finanza (finance), mutui (hypothèque) e tasse (fiscalité).
hotium Sàrl
Dal 2008 · 1–10 dip.
hotium Sàrl offre servizi di private office in ambito finanziario, legale, fiscale e amministrativo a privati e imprese. Le attività comprendono consulenza sugli investimenti e sulla previdenza, assistenza immobiliare e supporto per questioni bancarie, assicurative e per il trasferimento di collaboratori.
Kereon Capital SA
Dal 2013 · 1–10 dip.
Kereon Capital SA sviluppa strategie di trading sistematiche e offre consulenza finanziaria.
C & G Swiss Finance Sàrl
Dal 2017 · 1–10 dip.
C & G Swiss Finance Sàrl offre servizi di consulenza e intermediazione nei settori delle assicurazioni, della pianificazione finanziaria, della fiscalità e dell’immobiliare. Tra i servizi figurano la consulenza assicurativa, la contabilità, la consulenza fiscale e la ricerca di finanziamenti ipotecari e immobili.
Caelius Capital SA
Dal 2019 · 1–10 dip.
Caelius Capital SA è una società internazionale di consulenza e intermediazione nel settore degli investimenti. Offre servizi di consulenza, ricerca di opportunità, strategia e strutturazione nei settori immobiliare, private equity e materie prime.
Perenity Finance Sàrl
Dal 2020 · 1–10 dip.
Perenity Finance Sàrl offre consulenza e coaching finanziario indipendenti. I suoi servizi comprendono l’ottimizzazione delle coperture assicurative, la previdenza, il finanziamento ipotecario e la consulenza sulle possibilità di risparmio e investimento.
Vision Capital Advisors Sàrl
Dal 2026 · 1–10 dip.
Vision Capital Advisors Sàrl progetta e monitora strategie e modelli d’investimento e svolge attività di ricerca nel settore finanziario. Supporta i clienti nelle decisioni d’investimento e offre analisi di mercato e monitoraggio dei portafogli.
Swiss Ethic Advisory, titulaire Hamam
Dal 2026 · 1–10 dip.
Swiss Ethic Advisory, titulaire Hamam offre consulenza indipendente in materia patrimoniale e d’investimento a clienti privati e istituzioni. I servizi comprendono strategie patrimoniali e d’investimento, strutturazione di progetti d’investimento, consulenza in finanza islamica ed etica e formazione.
GDP gestion de patrimoines SA
Dal 1996 · 1–10 dip.
VIRTUS FINANCE S.A.
Dal 1998 · 1–10 dip.
VIRTUS FINANCE S.A. è una società di consulenza che offre servizi di M&A, corporate finance e gestione di portafogli con focus su immobili e private equity. Partecipa all'individuazione, selezione ed esecuzione delle operazioni, spesso agisce come investitore o co‑investitore e segue i progetti dall'acquisizione allo sviluppo e asset management, operando anche come arranger/introducer per operazioni di private equity.
MT Private Finance Sàrl
Dal 2019 · 1–10 dip.
L'attività principale dell'azienda MT Private Finance Sàrl è la fornitura di servizi finanziari, in particolare nel settore del private banking.
Strageco S.A.
Dal 1974 · 1–10 dip.
Nafora SA
Dal 1978 · 1–10 dip.
Kessler Prévoyance SA
Dal 1983 · 1–10 dip.
Aura Consulting, Dora Erna Barbaz
Dal 1999 · 1–10 dip.
Arcad'Services Sàrl
Dal 1999 · 1–10 dip.
RS Group S.A.
Dal 1999 · 1–10 dip.
MH Management S.à r.l.
Dal 2000 · 1–10 dip.
Whiteridge Advisors SA
Dal 2000 · 1–10 dip.
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Fonte: registro di commercio (Zefix) · aggiornato al 15 novembre 2026
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