Consulente finanziario nel
cantone di Basilea Campagna

KFB Consulting AG

Dal 2004 · 1–10 dip.

KFB Consulting AG offre servizi fiduciari e di consulenza fiscale, pianificazione finanziaria e previdenziale e consulenza assicurativa a imprese e privati. Le prestazioni comprendono contabilità, gestione delle buste paga e del personale, consulenza per successioni aziendali e assistenza nella creazione o rilevazione di studi medici; si rivolge in particolare ai medici.

VeMa Consulting GmbH

Dal 2005 · 11–20 dip.

Signum Risk Consulting GmbH

Dal 2005 · 1–10 dip.

Signum Risk Consulting GmbH offre consulenza indipendente in materia di assicurazioni, finanze e previdenza a imprese e privati. I suoi servizi comprendono analisi dei rischi, gestione e verifica dei portafogli assicurativi, confronto di offerte, assistenza in caso di sinistro e consulenza su ipoteche e previdenza per la vecchiaia.

MFS Mercury Financial Services GmbH

Dal 2007 · 1–10 dip.

L'attività principale di Mercury Financial Services è la consulenza indipendente e l'intermediazione di assicurazioni e servizi finanziari.

AAE Consulting GmbH

Dal 2009 · 1–10 dip.

AAE Consulting GmbH opera come broker assicurativo per clienti privati e aziende. Offre consulenza in materia di assicurazioni e previdenza e assistenza per investimenti, ipoteche e dichiarazioni fiscali.

HMT Solution AG

Dal 2010 · 1–10 dip.

HMT Solution AG offre consulenza indipendente a privati e imprese in materia di assicurazioni, previdenza e finanza. I servizi comprendono, tra l’altro, pianificazione finanziaria e degli investimenti, consulenza fiscale e soluzioni assicurative e previdenziali.

HUG Vermögens-Optimierung AG

Dal 2014 · 1–10 dip.

HUG Vermögens-Optimierung AG offre consulenza indipendente in materia patrimoniale e finanziaria, senza gestire direttamente gli averi dei clienti. I servizi comprendono l’elaborazione di strategie d’investimento, l’analisi dei costi e il monitoraggio dei rendimenti e dei rischi dei portafogli.

FINAS Broker AG

Dal 2016 · 11–20 dip.

FINAS Broker AG è un intermediario indipendente di servizi finanziari e assicurativi che fornisce consulenza ad aziende e privati. Offre consulenza in materia di previdenza, gestione dei rischi e pianificazione finanziaria, oltre a supporto amministrativo assicurativo e nella gestione dei sinistri per le aziende.

Wettlauffer Wirtschaftsberatung

Dal 2016 · 1–10 dip.

Wettlauffer Wirtschaftsberatung offre consulenza a investitori istituzionali e privati sulla struttura patrimoniale e sugli investimenti. Si occupa inoltre di investimenti finanziari, mercati dei capitali e marketing, e pubblica articoli su temi legati agli investimenti.

pk.vista AG

Dal 1982 · 1–10 dip.

OSA Consulting GmbH

Dal 2023 · 1–10 dip.·4,8(19)

OSA Consulting GmbH offre consulenza a privati e aziende in materia di assicurazioni e finanze. I servizi comprendono l’analisi e la gestione delle polizze assicurative, la consulenza su ipoteche e crediti e il supporto per questioni fiscali, contabili e amministrative.

Andreas K. Huwiler Finanz- und Wirtschaftsberatung

Dal 2016 · 1–10 dip.

Andreas K. Huwiler Finanz- und Wirtschaftsberatung offre servizi di consulenza finanziaria ed economica.

Versicherungsberatung A. & M. Rickenbacher

Dal 2005 · 1–10 dip.·4,5(8)

Versicherungsberatung A. & M. Rickenbacher offre consulenza in materia di assicurazioni e previdenza.

Beat Munsch - Finanzplanung. Versicherungsberatung. Steuerservice

Dal 2016 · 1–10 dip.·4,2(10)

Beat Munsch - Finanzplanung. Versicherungsberatung. Steuerservice offre servizi di pianificazione finanziaria e consulenza in materia di assicurazioni, previdenza, fiscalità e finanziamenti. Le prestazioni comprendono anche dichiarazioni fiscali, contabilità, bilanci annuali, IVA e gestione delle paghe.

SBF BUSER FINANCE

Dal 2018 · 1–10 dip.

SBF BUSER FINANCE è un fornitore di servizi finanziari e un multi-family office che assiste privati, famiglie, imprese e clienti istituzionali. Offre gestione patrimoniale, consulenza finanziaria e sugli investimenti, servizi fiduciari e fiscali, nonché assistenza in materia di finanziamenti, previdenza, successioni e immobili.

InsBroke GmbH

Dal 2005 · 1–10 dip.·5,0(5)

InsBroke GmbH offre servizi indipendenti di intermediazione assicurativa e gestione di portafogli assicurativi per privati, PMI e associazioni. Si occupa inoltre di consulenza previdenziale e per l’assicurazione malattia, intermediazione ipotecaria e assistenza per le dichiarazioni e la pianificazione fiscale.

Treuhand Laufen GmbH

Dal 2024 · 1–10 dip.·5,0(7)

Treuhand Laufen GmbH offre servizi fiduciari alle imprese. Le sue attività comprendono contabilità e finanza, allestimento di conti annuali e intermedi, consulenza fiscale, revisioni, servizi HR e gestione delle paghe, oltre a servizi di management e consulenza aziendale.

VEBA Consulting AG

Dal 2001 · 1–10 dip.·4,6(5)

VEBA Consulting AG fornisce consulenza ad aziende e privati in ambito assicurativo e finanziario. I servizi comprendono analisi e gestione delle assicurazioni, gestione dei sinistri e delle assenze, nonché pianificazione finanziaria, patrimoniale, previdenziale, dei mutui e successoria.

Z-Elite GmbH

Dal 2010 · 11–20 dip.·4,3(8)

Z-Elite GmbH è un broker assicurativo indipendente che offre consulenza in materia di assicurazioni e previdenza. L’azienda intermedia prodotti di diverse compagnie assicurative e propone soluzioni assicurative adeguate alle varie situazioni di vita.

WAREBA educoaching GmbH

Dal 2020 · 1–10 dip.

WAREBA educoaching GmbH offre coaching per l’apprendimento, ripetizioni e corsi durante le vacanze per alunni e studenti. Propone inoltre consulenza psicologica e allenamento mentale, job coaching, consulenza sul budget e sui debiti, spazi di coworking e workshop LEGO Serious Play.

VisionProject GmbH

Dal 2021 · 11–20 dip.·5,0(3)

VisionProject GmbH è una società di intermediazione indipendente che offre consulenza assicurativa e previdenziale a privati e imprese. I suoi servizi comprendono la pianificazione pensionistica, le assicurazioni aziendali, le strategie d’investimento, i mutui e le questioni immobiliari.

dasa impact ag

Dal 2023 · 1–10 dip.

dasa impact ag offre servizi indipendenti di consulenza patrimoniale, coaching finanziario e formazione finanziaria. L’azienda affianca giovani professionisti con attività di mentoring, tiene interventi sul tema della leadership e assume mandati in consigli e commissioni d’investimento.

PekaFina AG

Dal 2011 · 1–10 dip.·4,0(4)

PekaFina AG offre servizi fiduciari e finanziari a imprese e privati. Le prestazioni comprendono contabilità, gestione delle buste paga, consulenza fiscale e aziendale, pianificazione previdenziale e finanziaria e mandati nell’ambito della protezione degli adulti.

VZ Vermögenszentrum AG, Zweigniederlassung Reinach

Dal 2025 · 1–10 dip.

VZ Vermögenszentrum AG, Zweigniederlassung Reinach offre consulenza finanziaria indipendente e gestione patrimoniale. I servizi comprendono pianificazione del pensionamento, investimenti, fiscalità, assicurazioni, finanziamento immobiliare e successione patrimoniale, oltre a soluzioni previdenziali e di successione aziendale.

Fäh & Stalder GmbH

Dal 2010 · 1–10 dip.·5,0(1)

Fäh & Stalder GmbH offre a imprese e privati servizi nei settori assicurativo, finanziario, fiduciario e fiscale. Le prestazioni comprendono, tra l’altro, la tenuta della contabilità e delle buste paga, la preparazione dei conti annuali e delle dichiarazioni fiscali, la consulenza finanziaria e previdenziale e l’assistenza per assicurazioni e sinistri.

Beratung Gysin

Dal 2022 · 1–10 dip.

Beratung Gysin offre supporto amministrativo e finanziario, tra cui la gestione dei pagamenti, la corrispondenza con assicurazioni e autorità e la compilazione delle dichiarazioni fiscali. I servizi comprendono anche la preparazione di documenti previdenziali, le domande per prestazioni sociali e l’organizzazione di cambiamenti della situazione abitativa.

Finanzplanung Katja Lagger GmbH

Dal 2020 · 1–10 dip.·5,0(2)

Finanzplanung Katja Lagger GmbH offre consulenza finanziaria completa a privati, piccole imprese e lavoratori indipendenti. I servizi comprendono analisi finanziarie, consulenza in materia di assicurazioni, investimenti e ipoteche, nonché l’intermediazione dei relativi prodotti.

AVB Treuhand, Andreas von Bergen

Dal 2024 · 1–10 dip.

AVB Treuhand, Andreas von Bergen offre servizi fiduciari nei settori della contabilità, della fiscalità e dell’amministrazione del personale. Le sue attività comprendono inoltre consulenza aziendale, servizi informatici e software, nonché sistemi di cassa per la ristorazione e il commercio al dettaglio.

LP Finance GmbH

Dal 2025 · 1–10 dip.

LP Finance GmbH offre servizi di contabilità e fiduciari, oltre a consulenza finanziaria e aziendale per PMI, lavoratori indipendenti e privati. Propone anche spazi di lavoro condivisi e indirizzi aziendali con formule flessibili.

Lima & Partner GmbH

Dal 2025 · 1–10 dip.

Lima & Partner GmbH offre consulenza assicurativa a privati, famiglie e aziende, con confronti e analisi delle polizze esistenti. I suoi servizi comprendono anche pianificazione finanziaria, analisi previdenziale e pianificazione della pensione.

CBP Finance GmbH

Dal 2025 · 1–10 dip.

CBP Finance GmbH è un broker indipendente di assicurazioni e servizi finanziari per privati e aziende. Analizza e confronta le polizze assicurative, offre consulenza in materia di previdenza, costituzione del patrimonio e ipoteche, e assiste nella gestione di contratti e sinistri.

Blattner Beratungen

Dal 2026 · 1–10 dip.

Blattner Beratungen offre consulenza finanziaria e personale e attività di coaching. I servizi comprendono pianificazione del budget, risanamento dei debiti, consulenza su pensione e capitale, dichiarazioni fiscali e corsi per scuole e aziende; sono disponibili anche consulenze online.

TTA Triple Teach Ausbildungs AG

Dal 1990 · 1–10 dip.

TTA Triple Teach Ausbildungs AG offre formazione e aggiornamento professionale ai dipendenti di banche e assicurazioni, in particolare nei settori della previdenza, degli investimenti, dei mercati finanziari, dell’economia, delle imposte e delle vendite. Fornisce inoltre consulenza su assicurazioni, pianificazione finanziaria, previdenza, investimenti, fiscalità e immobili.

Stefan Meier Beratungen GmbH

Dal 1998 · 1–10 dip.

Stefan Meier Beratungen GmbH offre consulenza finanziaria a privati e imprese. Le sue attività comprendono assicurazioni, previdenza, pianificazione pensionistica, investimenti, fiscalità e contabilità.

PGI Phoenix Global Investments AG

Dal 1999 · 1–10 dip.

PGI Phoenix Global Investments AG offre servizi finanziari e d’investimento. Le sue attività comprendono consulenza sugli investimenti, sulla gestione patrimoniale, finanziaria e fiscale, gestione di portafogli, intermediazione di finanziamenti, sviluppo di prodotti finanziari e analisi dei mercati e dei titoli.

yogo4it GmbH

Dal 2001 · 1–10 dip.

yogo4it GmbH offre consulenza indipendente in ambito finanziario e previdenziale a privati e imprese. I suoi servizi comprendono consulenza previdenziale e assicurativa, intermediazione ipotecaria, vendita di immobili e preparazione delle dichiarazioni fiscali.

Carrese Toni Unternehmensberatung

Dal 2001 · 1–10 dip.

Carrese Toni Unternehmensberatung offre consulenza in materia di previdenza professionale e pianificazione individuale della pensione. I servizi comprendono la pianificazione e l’accompagnamento del pensionamento, la gestione delle transizioni pensionistiche, concetti aziendali per il pensionamento, perizie, coaching e corsi sulle assicurazioni sociali e sulla previdenza professionale.

Swiss China Management Support Boetsch

Dal 2006 · 1–10 dip.

Swiss China Management Support Boetsch fornisce consulenza sulle attività commerciali tra Svizzera e Cina. I servizi comprendono la valutazione di prodotti, il sourcing, il supporto per importazioni ed esportazioni, analisi di mercato e degli investimenti, sviluppo di strategie e consulenza sugli investimenti.