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Verificato· 2 fonti

HUG Vermögens-Optimierung AG

Riepilogo

Sull'azienda

L'attività principale dell'azienda è la consulenza patrimoniale, in particolare l'ottimizzazione del patrimonio, l'ottimizzazione dei costi, la gestione del rischio e la consulenza di investimento. L'azienda offre servizi di consulenza indipendenti e personalizzati ai clienti per raggiungere i loro obiettivi patrimoniali.

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Settore:Gestione Patrimoniale Esterna
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Consulenza patrimoniale
Consulenza patrimoniale personale e a lungo termine, inclusa la valutazione di banche e gestori patrimoniali, il supporto della configurazione patrimoniale individuale e servizi di consulenza una tantum e continuativi.
Ottimizzazione dei costi
Analisi e ottimizzazione di commissioni bancarie e di prodotto, negoziazioni con le banche e verifica dei livelli di commissione per migliorare le condizioni.
Gestione del rischio
Elaborazione di un concetto patrimoniale su base consolidata, selezione di controparti e strategie idonee e valutazione e monitoraggio continui dei servizi di terzi.
Monitoraggio di rendimento e rischio
Analisi dei rendimenti e dei rischi nei portafogli, monitoraggio continuo della performance della banca o del gestore e individuazione e gestione delle possibili problematiche.
Estratto patrimoniale consolidato
Estratti consolidati per tutti gli investimenti patrimoniali con quotazioni di borsa, indicatori di rendimento e rischio, commissioni e confronto con benchmark per il monitoraggio quotidiano.
Gare d’appalto
Organizzazione di gare d’appalto con banche, definizione dei criteri principali per la soluzione di investimento e per la banca e richiesta di offerte a diversi fornitori.
Obiettivi patrimoniali
Elaborazione della strategia di investimento per conservare e aumentare il patrimonio, tenendo conto della capacità di rischio, della propensione al rischio e della pianificazione della successione.
Metodo d’investimento
Classificazione dell’universo di investimento in quattro classi di rischio, definizione della strategia di investimento individuale e attuazione con investimenti semplici, trasparenti e liquidi.

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Sede

Rottmannsbodenstrasse 116
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Orari di apertura
Lun
08:00 - 18:00
Mar
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Mer
08:00 - 18:00
Gio
08:00 - 18:00
Ven
08:00 - 18:00
Sab
Chiuso
Dom
Chiuso

A colpo d’occhio

Forma giuridica
Società anonima
IDI
CHE-309.335.626
Fondata
2014 · 12 anni
Ultima modifica al RC
12 febbraio 2014
Dipendenti
1 a 10

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