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Verificato· 3 fonti

FINAS Broker AG

Riepilogo

Sull'azienda

L'attività principale della società FINAS Broker AG consiste nella mediazione indipendente e neutrale di servizi finanziari e assicurativi per clienti privati e aziendali. Ciò include la consulenza e la mediazione di assicurazioni, la gestione della previdenza e del rischio, le assicurazioni contro danni e contro lesioni, le assicurazioni sulla vita e la pianificazione e consulenza finanziaria. La società collabora con primarie istituzioni assicurative e selezionate banche, rimanendo tuttavia indipendente e libera nella scelta.

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Settore:Intermediazione e Consulenza Assicurativa
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Consulenza assicurativa
Assicurazioni per clienti privati, verifica di sottoassicurazione e sovraassicurazione, definizione delle esigenze, copertura del rischio, assicurazioni di beni e di patrimonio e assicurazioni sulla persona.
Consulenza previdenziale
Previdenza in caso di malattia, infortunio e decesso, coordinamento delle assicurazioni sulla persona, prestazioni dopo il pensionamento e analisi individuale della situazione previdenziale.
Consulenza sul pensionamento
Consulenza su rendita o prelievo di capitale, pensionamento anticipato e sugli effetti su imposte e diritto successorio.
Consulenza fiscale
Ottimizzazione fiscale, vantaggi fiscali di investimenti in assicurazioni e strumenti finanziari e conseguenze fiscali relative alla proprietà dell’abitazione, alle successioni e alle donazioni.
Consulenza su diritto successorio e beneficiari
Consulenza sulla designazione dei partner come beneficiari, sulle implicazioni in ambito successorio e sull’ottimizzazione della situazione familiare e personale.
Consulenza sugli investimenti
Risparmio e investimento, valutazione del profilo di rischio, diversificazione, rischi di concentrazione e ulteriori opportunità d’investimento oltre ad azioni, obbligazioni e fondi.
Consulenza su proprietà dell'abitazione e finanziamento
Consulenza sulla proprietà dell’abitazione, sulla sostenibilità economica, su un finanziamento adatto, sul prelievo dalla cassa pensione o dal 3° pilastro e sugli effetti su previdenza e assicurazione.
Consulenza assicurativa per aziende
Assicurazioni sui beni e sul patrimonio, coordinamento delle assicurazioni sulla persona, rapporto costi-benefici e monitoraggio continuo delle coperture assicurative.
Gestione del rischio per aziende
Gestione della previdenza e del rischio, valutazione delle assicurazioni su beni, patrimonio e sulla persona e adeguamento alle esigenze delle aziende.
Gestione dei sinistri
Supporto nella gestione dei sinistri, inclusa la gestione della corrispondenza, delle fatture dei premi e dei processi amministrativi.
Gestione amministrativa delle assicurazioni
Controllo delle fatture dei premi e della corrispondenza, monitoraggio regolare delle assicurazioni e adeguamento alle esigenze che cambiano.
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21 febbraio 2023Media
Neutrass übernimmt Finas Broker AG
luzernerzeitung.ch
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Sede

Hauptstrasse 56
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A colpo d’occhio

Forma giuridica
Società anonima
IDI
CHE-197.859.021
Fondata
2016 · 10 anni
Ultima modifica al RC
7 febbraio 2023
Dipendenti
11 a 20

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