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AnnuaireFinance & AssuranceCourtage & Conseil en AssuranceMuttenzFINAS Broker AG
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Vérifié· 3 sources

FINAS Broker AG

Résumé

À propos de l'entreprise

L'activité principale de l'entreprise FINAS Broker AG consiste en la médiation indépendante et neutre de services financiers et d'assurance pour les clients privés et les entreprises. Cela comprend la consultation et la médiation d'assurances, de gestion de la prévoyance et des risques, d'assurances contre les dommages et les biens, d'assurances pour les personnes ainsi que la planification et la consultation financières. L'entreprise travaille à cet effet avec des institutions d'assurance et des banques sélectionnées, mais reste indépendante et libre dans ses choix.

Généré par IA
Offre

Produits et prestations

Secteur :Courtage & Conseil en Assurance
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Conseil en assurances
Assurances pour clients privés, vérification de la sous-assurance et de la surassurance, clarification des besoins, couverture des risques, assurances de biens et de patrimoine ainsi que assurances de personnes.
Conseil en prévoyance
Prévoyance en cas de maladie, d’accident et de décès, coordination des assurances de personnes, prestations après la retraite et analyse personnalisée de la situation de prévoyance.
Conseil de retraite
Conseil sur la rente ou le retrait de capital, la retraite anticipée ainsi que les effets sur les impôts et le droit des successions.
Conseil fiscal
Optimisation fiscale, avantages fiscaux des placements en assurance et en finance ainsi que conséquences fiscales liées à la propriété du logement, aux successions et aux donations.
Conseil en droit des successions et en bénéficiaires
Conseil sur la désignation du/de la partenaire comme bénéficiaire, sur les implications en droit des successions et sur l’optimisation de la situation familiale et personnelle.
Conseil en placement
Épargne et placement, analyse du profil de risque, diversification, risques de concentration et autres possibilités d’investissement en plus des actions, obligations et fonds.
Conseil pour la propriété du logement et le financement
Conseil en matière de propriété du logement, de capacité financière, de financement approprié, de versement de la caisse de pension ou du 3e pilier ainsi que des effets sur la prévoyance et l’assurance.
Conseil en assurances pour entreprises
Assurances de biens et de patrimoine, coordination des assurances de personnes, rapport coût-bénéfice et suivi continu des assurances.
Gestion des risques pour entreprises
Gestion de la prévoyance et des risques, évaluation des assurances de biens, de patrimoine et de personnes ainsi qu’adaptation aux besoins des entreprises.
Gestion des sinistres
Assistance au traitement du sinistre, y compris la prise en charge de la correspondance, des factures de primes et des processus administratifs.
Suivi administratif des assurances
Contrôle des factures de primes et de la correspondance, suivi régulier des assurances et adaptation aux besoins modifiés.
Presse

Médias

21 février 2023Médias
Neutrass übernimmt Finas Broker AG
luzernerzeitung.ch
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Emplacement

Hauptstrasse 56
4132 Muttenz

En un coup d’œil

Forme juridique
Société anonyme
IDE
CHE-197.859.021
Fondée
2016 · 10 ans
Dernière modification au RC
7 février 2023
Effectif
11 à 20

Savoir

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Dès que FINAS Broker AG aura revendiqué ce profil, nous publierons ici ensemble des articles éditoriaux et des études de cas.

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