Consulente finanziario nel
cantone di Zurigo

Caveo AG

Dal 2019 · 11–20 dip.·4,9(128)

Caveo AG offre servizi di pianificazione finanziaria e consulenza a imprenditori, dirigenti e specialisti. Elabora piani finanziari digitali che riguardano patrimonio, previdenza, imposte, assicurazioni e pensionamento e ne accompagna l’attuazione; offre inoltre servizi di gestione patrimoniale e intermediazione assicurativa.

DESCARTES FINANCE AG

Dal 2015 · 11–20 dip.·5,0(31)

DESCARTES FINANCE AG offre consulenza finanziaria, gestione patrimoniale e soluzioni di previdenza individuale. I servizi comprendono il pilastro 3a, l’investimento degli averi di libero passaggio, strategie d’investimento a lungo termine e la gestione digitale tramite un portale clienti.

finvero services GmbH

Dal 2019 · 1–10 dip.·5,0(52)

finvero services GmbH offre consulenza finanziaria, previdenziale e assicurativa. Le sue attività comprendono anche l’intermediazione di prodotti assicurativi.

SM Finance GmbH

Dal 2022 · 11–20 dip.·5,0(105)

SM Finance GmbH offre consulenza finanziaria indipendente e servizi nei settori dell’assicurazione malattie, delle assicurazioni, della previdenza e della costruzione del patrimonio. L’offerta comprende anche piani di risparmio per bambini, ipoteche, servizi fiduciari e la compilazione di dichiarazioni fiscali.

LBB Insurance AG

Dal 2016 · 1–10 dip.·4,9(66)

LBB Insurance AG è un intermediario assicurativo indipendente che offre consulenza a privati e imprese in materia di assicurazione malattia, vita e cose, nonché di previdenza. Fornisce inoltre consulenza su ottimizzazione fiscale, crediti e ipoteche.

The Valencia Company GmbH

Dal 2017 · 1–10 dip.·5,0(46)

L'attività principale dell'azienda 'The Valencia Company' comprende una vasta gamma di servizi, tra cui: consulenza finanziaria (The Financecoach), consulenza per la pensione e la previdenza, assicurazioni, traduzioni, contabilità per privati e PMI, servizi per expat (The Expatcoach), compresa l'assistenza per trasferimenti in Svizzera, come ad esempio la ricerca di alloggi, le pratiche burocratiche e altri compiti amministrativi. L'azienda offre quindi una combinazione di servizi finanziari e di supporto per gli expat che desiderano trasferirsi in Svizzera.

Foscaldi Consulting GmbH

Dal 2018 · 11–20 dip.·5,0(74)

Foscaldi Consulting GmbH offre consulenza indipendente in ambito finanziario, previdenziale e assicurativo a privati e imprese. I servizi comprendono inoltre consulenza fiscale, gestione patrimoniale, ipoteche, costituzione di società e contabilità.

Dikany Insurance Center AG

Dal 2015 · 11–20 dip.·4,6(56)

Dikany Insurance Center AG è un broker assicurativo indipendente che offre consulenza in materia di assicurazioni, assicurazione malattia e previdenza. I suoi servizi comprendono inoltre consulenza ipotecaria, assistenza per le dichiarazioni fiscali e soluzioni assicurative personalizzate per piccole e medie imprese.

glimex ag

Dal 1986 · 1–10 dip.·4,4(153)

glimex ag offre consulenza a clienti privati in materia assicurativa e finanziaria. I servizi comprendono la verifica, il confronto e la gestione di polizze assicurative, oltre alla consulenza su previdenza, ipoteche e dichiarazioni fiscali.

Zwei Wealth Experts AG

Dal 2014 · 51–100 dip.·4,7(17)

Zwei Wealth Experts AG offre servizi indipendenti di gestione patrimoniale. Elabora strategie d’investimento, assiste i clienti nella scelta di banche e gestori patrimoniali e ne monitora le prestazioni e i costi.

Arcos Pazos Consulting

Dal 2015 · 1–10 dip.·4,8(134)

Arcos Pazos Consulting offre consulenza in materia di assicurazioni, dichiarazioni fiscali e piani previdenziali. Fornisce inoltre assistenza per pratiche amministrative e formalità legate al rientro in Spagna.

Virtus 360 GmbH

Dal 2020 · 1–10 dip.·4,9(82)

Virtus 360 GmbH offre servizi fiduciari e contabili a privati e imprese. Le sue prestazioni comprendono la contabilità finanziaria e salariale, la consulenza fiscale, il supporto amministrativo e la consulenza e gestione in ambito assicurativo.

Resolve SA, Zweigniederlassung Zürich

Dal 2022 · 1–10 dip.·4,8(49)

Resolve SA, Zweigniederlassung Zürich offre consulenza a privati e professionisti immobiliari sul finanziamento ipotecario, la previdenza e la fiscalità. Assiste nella stipula e nel rinnovo dei mutui, confronta le offerte di finanziamento e accompagna i progetti immobiliari.

Freund & Partner GmbH

Dal 2017 · 1–10 dip.·4,9(47)

Freund & Partner GmbH offre consulenza finanziaria digitale e intermedia operazioni finanziarie e assicurative. I servizi comprendono, tra l’altro, assicurazioni, previdenza, investimenti, finanziamenti immobiliari, pianificazione del budget e dichiarazioni fiscali.

Profinder GmbH

Dal 2016 · 11–20 dip.·5,0(25)

Profinder GmbH offre consulenza finanziaria indipendente a privati e imprese. I servizi comprendono pianificazione finanziaria, previdenza, assicurazioni, costituzione del patrimonio, consulenza immobiliare e ipotecaria, oltre a contabilità, consulenza fiscale e altri servizi fiduciari per PMI e lavoratori autonomi.

besser-vorsorgen AG

Dal 2011 · 11–20 dip.·5,0(7)

besser-vorsorgen AG offre consulenza alle aziende nella scelta della cassa pensioni e confronta le soluzioni di previdenza professionale in base a criteri quali prestazioni, costi e sicurezza. Analizza le offerte e assiste i clienti nel passaggio a un’altra cassa pensioni.

Kaiser Buchhaltungen AG

Dal 2004 · 1–10 dip.·4,6(9)

Kaiser Buchhaltungen AG è una società fiduciaria che offre servizi ad aziende e privati. Le sue attività comprendono la contabilità finanziaria e gestionale, l’elaborazione dei salari, i conti annuali, la consulenza fiscale, la costituzione di imprese e la consulenza finanziaria e immobiliare.

Survista Financial Advisors AG

Dal 2008 · 11–20 dip.·4,7(15)

Survista Financial Advisors AG offre consulenza finanziaria indipendente e gestione patrimoniale a clienti privati. Le sue attività comprendono anche la pianificazione finanziaria e servizi di family office, tra cui consulenza, rendicontazione patrimoniale e coordinamento delle questioni finanziarie.

Clark Switzerland AG

Dal 2022 · 21–50 dip.·4,3(582)

Clark Switzerland AG offre consulenza e servizi nei settori della fiscalità, delle assicurazioni e della pianificazione finanziaria personale. Le attività comprendono la preparazione delle dichiarazioni fiscali, il confronto delle assicurazioni, la pianificazione previdenziale e la consulenza su ipoteche e finanziamento immobiliare.

PR1ME Capital AG

Dal 2007 · 11–20 dip.·5,0(10)

PR1ME Capital AG è un gestore patrimoniale indipendente che offre gestione patrimoniale, consulenza sugli investimenti e pianificazione finanziaria. I suoi servizi comprendono anche attività di family office, con analisi consolidate di patrimoni bancabili e non bancabili, e piani di risparmio.

Optimatis AG

Dal 2016 · 1–10 dip.·4,8(283)

Optimatis AG offre consulenza e intermediazione assicurativa, in particolare nei settori dell’assicurazione malattia e della previdenza. L’azienda consiglia i clienti, raccoglie offerte da assicuratori indipendenti e mette a disposizione un portale assicurativo digitale.

Simpletax GmbH

Dal 2014 · 1–10 dip.·4,4(52)

Simpletax GmbH si occupa della compilazione delle dichiarazioni fiscali e della consulenza fiscale per privati. Offre inoltre consulenza previdenziale, assicurativa e finanziaria, pianificazione finanziaria e consulenza in materia immobiliare e ipotecaria.

taxum AG

Dal 2025 · 1–10 dip.·5,0(47)

taxum AG è specializzata nelle dichiarazioni fiscali per privati, lavoratori indipendenti e clienti con mobilità internazionale. Offre consulenza in materia di pianificazione fiscale e questioni transfrontaliere, oltre a supporto per assicurazioni sociali, proprietà immobiliare e altre questioni finanziarie.

fenix Consulting GmbH

Dal 2005 · 11–20 dip.·5,0(8)

fenix Consulting GmbH fornisce consulenza a privati e imprese in materia di assicurazioni, previdenza e finanziamenti, e svolge attività di intermediazione assicurativa. Offre inoltre servizi relativi a ipoteche, immobili, contabilità, attività fiduciarie e supporto amministrativo.

Paperwork AG

Dal 2010 · 21–50 dip.·4,6(11)

Paperwork AG fornisce servizi amministrativi, fiduciari e legali. Le sue attività comprendono assistenza amministrativa personale, dichiarazioni fiscali e pianificazione finanziaria, oltre a mandati precauzionali, testamenti ed esecuzione testamentaria.

Point Capital Group AG, Zug, Zweigniederlassung Zürich

Dal 2019 · 1–10 dip.·4,7(14)

Point Capital Group AG, Zug, Zweigniederlassung Zürich è un gestore patrimoniale indipendente che gestisce attivamente i patrimoni dei clienti e investe prevalentemente in azioni di società di qualità. Offre inoltre soluzioni d’investimento previdenziali, fondi, analisi di portafoglio e pianificazione del pensionamento.

FINOP AG

Dal 2022 · 11–20 dip.·5,0(24)

FINOP AG offre consulenza finanziaria indipendente e servizi di intermediazione assicurativa a privati e aziende. Le sue attività comprendono assicurazioni, previdenza e pianificazione pensionistica, investimenti e finanziamenti immobiliari e ipotecari.

MUNTAZAR AG

Dal 2019 · 1–10 dip.·4,9(60)

L'attività principale della società MUNTAZAR AG consiste nella consulenza e nell'intermediazione di opzioni di finanziamento, in particolare mutui, nonché nella progettazione di esperienze utente e design web.

Veritas Group AG

Dal 2022 · 1–10 dip.·4,5(42)

Veritas Group AG offre consulenza a privati e imprese su assicurazioni, previdenza e temi finanziari e propone soluzioni assicurative e creditizie. L’azienda assiste nella costituzione di società, nel supporto alla contabilità e alle questioni fiscali e nella gestione dei sinistri e del portafoglio assicurativo.

GFP concept GmbH

Dal 2023 · 1–10 dip.·5,0(36)

GFP concept GmbH è un broker assicurativo indipendente che offre consulenza a privati e aziende in materia di assicurazioni personali, patrimoniali e dei beni. I servizi comprendono anche previdenza e pianificazione della pensione, consulenza finanziaria e sugli investimenti, ipoteche, pianificazione fiscale, analisi dei portafogli assicurativi e gestione dei sinistri per le aziende.

Zambra Finanz AG

Dal 1997 · 11–20 dip.·5,0(12)

Zambra Finanz AG assiste e consiglia privati e piccole imprese in ambito fiduciario, contabile, fiscale e previdenziale. I servizi comprendono, tra l’altro, la contabilità finanziaria e salariale, le dichiarazioni fiscali, la pianificazione previdenziale e la consulenza aziendale e immobiliare.

Andrade Finance GmbH

Dal 2015 · 1–10 dip.·5,0(13)

Andrade Finance GmbH offre servizi di pianificazione finanziaria e consulenza in materia di previdenza, assicurazioni, imposte e acquisto di un’abitazione. Per le imprese svolge servizi fiduciari, tra cui contabilità, gestione delle buste paga, dichiarazioni IVA e chiusure annuali, e offre consulenza sulle assicurazioni aziendali e sulla previdenza professionale.

Sozialversicherungs-Fachfrau D. Paratte GmbH

Dal 2019 · 1–10 dip.·5,0(15)

Sozialversicherungs-Fachfrau D. Paratte GmbH fornisce consulenza in materia di sicurezza sociale a comuni, imprese e privati. Chiarisce le questioni aperte e determina o fa valere il diritto alle prestazioni.

PROGREDO AG

Dal 2017 · 11–20 dip.·5,0(16)

PROGREDO AG offre a imprenditori e dirigenti servizi di pianificazione finanziaria, consulenza per il passaggio d’impresa e gestione patrimoniale. Per gli investitori istituzionali propone strategie di asset management basate su obbligazioni convertibili, azioni e investimenti misti.

RCAP Commodities AG

Dal 2022 · 1–10 dip.·5,0(23)

RCAP Commodities AG investe a lungo termine in start-up, offrendo finanziamenti in capitale proprio o di debito, consulenza strategica e accesso a una rete di esperti. Le sue attività comprendono anche consulenze sulla crescita patrimoniale a lungo termine e sugli investimenti in indici.

Global Sana AG

Dal 2014 · 101–500 dip.·5,0(3)

Global Sana AG offre consulenza a privati e imprese in materia di assicurazioni, finanza e previdenza. Analizza la situazione assicurativa e finanziaria dei clienti, propone soluzioni adeguate e ne segue l’attuazione e la gestione.

Dimovera Nachlasstreuhand GmbH

Dal 2014 · 21–50 dip.·4,1(17)

Dimovera Nachlasstreuhand GmbH è una società fiduciaria specializzata nell’esecuzione testamentaria, nella rappresentanza degli eredi e nell’amministrazione delle successioni. Assiste gli eredi nelle attività organizzative e amministrative dopo un decesso, dall’organizzazione del funerale alla divisione dell’eredità.

Simple Treuhand GmbH

Dal 2022 · 1–10 dip.·5,0(21)

Simple Treuhand GmbH è una società fiduciaria indipendente al servizio di PMI, lavoratori autonomi e privati. Offre servizi di contabilità finanziaria, gestione delle paghe e del personale, consulenza e pratiche fiscali, oltre a supporto per la costituzione di imprese, le assicurazioni e la trasformazione digitale.