Consulente finanziario nel
cantone di Lucerna

Ruoss Beratungen

Dal 1993 · 1–10 dip.

Ruoss Beratungen offre servizi fiduciari e consulenza finanziaria a privati e PMI. Le prestazioni comprendono contabilità, chiusure contabili, questioni fiscali, costituzione di imprese, recupero crediti e risanamento dei debiti, oltre a consulenza su assicurazioni, investimenti e finanziamento della casa.

D & F Consult AG

Dal 1996 · 1–10 dip.

D & F Consult AG offre consulenza a privati e imprese in materia fiscale, di pianificazione patrimoniale e previdenziale. Fornisce inoltre assistenza finanziaria globale alle famiglie come family office e consulenza su ipoteche e finanziamenti aziendali, immobiliari e di progetto.

WM Weibel Mueller AG

Dal 1999 · 1–10 dip.

WM Weibel Mueller AG offre consulenza e pianificazione finanziaria a privati e imprese. I suoi servizi comprendono consulenza sugli investimenti, assistenza in materia immobiliare e ipotecaria, servizi fiduciari, costituzione di imprese e pianificazione della successione.

PensExpert AG

Dal 2000 · 21–50 dip.

PensExpert AG offre consulenza ad aziende e privati in materia di previdenza professionale, pianificazione patrimoniale e fiscalità. Sviluppa soluzioni previdenziali individuali, tra cui piani per i quadri, prestazioni di libero passaggio e offerte del pilastro 3a.

JUAL Immobilien- und Finanzberatung, Bösch & Partner

Dal 2003 · 1–10 dip.

L'attività principale dell'azienda JUAL Immobilien- und Finanzberatung, Bösch & Partner consiste nella mediazione immobiliare, in particolare nei cantoni di Argovia e Lucerna, nonché nella fornitura di servizi finanziari e assicurativi connessi agli immobili. Ciò include la valutazione degli immobili, la mediazione di contratti di acquisto e locazione, la consulenza per i proprietari e acquirenti di immobili, nonché il supporto per la finanziarizzazione e l'ottimizzazione fiscale.

Swissinvest Institut für angewandte Finanzmarktanalysen GmbH

Dal 2005 · 1–10 dip.

Swissinvest Institut für angewandte Finanzmarktanalysen GmbH analizza i mercati finanziari e sviluppa modelli previsionali e sistemi d’investimento per i mercati azionari. L’azienda offre informazioni e raccomandazioni tramite una newsletter periodica, oltre a portafogli modello, seminari e consulenze.

Frey Finanz Consulting AG

Dal 2008 · 1–10 dip.

Frey Finanz Consulting AG è una società di consulenza finanziaria che offre pianificazione finanziaria e previdenziale indipendente e integrata. I servizi comprendono consulenza su gestione del patrimonio, previdenza/pensionamento, assicurazioni e cassa malati, fiscalità, immobili e supporto per imprese/PMI.

ER Erwin Röösli Finanzberatung AG

Dal 2010 · 1–10 dip.

ER Erwin Röösli Finanzberatung AG offre consulenza a privati, famiglie e imprenditori con situazioni patrimoniali complesse. I servizi indipendenti comprendono la strutturazione, la gestione e lo sviluppo complessivo del patrimonio, considerando investimenti, immobili, previdenza, finanziamenti e obblighi personali o aziendali.

Strässle Schumacher AG

Dal 2010 · 1–10 dip.

Strässle Schumacher AG è specializzata nella consulenza patrimoniale indipendente e nella pianificazione finanziaria strategica. Elabora concetti patrimoniali e modelli di pianificazione finanziaria, fornisce consulenza sulle strategie d’investimento e sul posizionamento tattico dei portafogli e assiste privati, fondazioni, autorità pubbliche, istituzioni, imprese e casse pensioni.

Asermo AG

Dal 2012 · 1–10 dip.

Asermo AG offre consulenza a privati e imprese in ambito finanziario e assicurativo e intermedia contratti assicurativi, previdenziali e ipotecari. I servizi comprendono pianificazione finanziaria e previdenziale, analisi dei rischi e consulenza su mutui e finanziamenti immobiliari.

a e & p Vorsorge-/Finanzplanung GmbH

Dal 2012 · 1–10 dip.

a e & p Vorsorge-/Finanzplanung GmbH offre consulenza ad aziende e privati in materia di previdenza, pianificazione finanziaria e assicurazioni. I servizi comprendono soluzioni di previdenza professionale, consulenza sugli investimenti, ipoteche e assicurazioni per persone, beni e responsabilità civile.

Swiss Life, Generalagentur Sursee, Silvan Bucher, Generalagent

Dal 2015 · 11–20 dip.

Swiss Life, Generalagentur Sursee, Silvan Bucher, Generalagent svolge attività di intermediazione di assicurazioni e prodotti finanziari per il gruppo Swiss Life, le sue società affiliate e partner. I servizi riguardano, tra l’altro, la previdenza, la pianificazione del pensionamento, gli investimenti e la gestione patrimoniale.

Zibung Diamond Investment GmbH

Dal 2016 · 1–10 dip.

Zibung Diamond Investment GmbH offre consulenza sui diamanti da investimento e seleziona singoli diamanti bianchi e colorati come beni tangibili. Inquadra la selezione nel contesto patrimoniale del cliente e accompagna l’acquisto fino al possesso diretto.

Dayton Advisors AG

Dal 2018 · 1–10 dip.

Dayton Advisors AG offre consulenza e assistenza ad aziende, famiglie e privati in ambito finanziario, degli investimenti, legale e informatico. I servizi comprendono, tra l’altro, contabilità, pianificazione finanziaria e reporting, consulenza sugli investimenti e legale, consulenza IT e trasformazione cloud.

Xperts Finanz AG

Dal 2018 · 1–10 dip.

Xperts Finanz AG offre servizi fiduciari, di consulenza fiscale e di previdenza a privati e PMI. Tra le sue attività figurano la contabilità e l’amministrazione delle paghe, le dichiarazioni fiscali e la rappresentanza presso le autorità fiscali, oltre alla pianificazione previdenziale; offre inoltre servizi immobiliari e l’accesso alla gestione patrimoniale tramite un partner.

Ethius Invest Schweiz GmbH

Dal 2018 · 1–10 dip.

Ethius Invest Schweiz GmbH è un gestore patrimoniale indipendente e promotore di fondi specializzato in investimenti sostenibili ed etici. Offre consulenza patrimoniale e fondi azionari e obbligazionari, e dialoga con le imprese esercitando attivamente i diritti di voto degli azionisti.

Beraterhaus AG

Dal 2020 · 11–20 dip.

Beraterhaus AG offre consulenza ad aziende e privati in materia di assicurazioni e previdenza e procura i relativi contratti. I suoi servizi comprendono la gestione dei rischi e delle assicurazioni, la valutazione dei portafogli assicurativi, l’assistenza in caso di sinistro e la consulenza sulla previdenza professionale e privata.

Schweizer Versicherungen AG

Dal 2021 · 11–20 dip.

Schweizer Versicherungen AG è un broker assicurativo indipendente per privati e aziende. Analizza i rischi, fornisce consulenza sulle soluzioni assicurative e previdenziali e ne supporta la scelta e l’ottimizzazione; offre inoltre servizi di finanziamento e immobiliari.

Lindenmann Consulting GmbH

Dal 2009 · 1–10 dip.

Aquila Luzern Vermögensverwaltung AG

Dal 2019 · 1–10 dip.

Aquila Luzern Vermögensverwaltung AG assiste gli investitori privati nella consulenza in investimenti e nella gestione patrimoniale. Insieme ai clienti sviluppa soluzioni d’investimento adeguate alle loro esigenze personali.

Hartweger & Partner AG

Dal 2014 · 1–10 dip.

Hartweger & Partner AG fornisce consulenza in materia di investimenti e patrimonio a investitori istituzionali, tra cui casse pensioni e fondazioni, nonché a privati facoltosi e family office. I servizi comprendono l’analisi delle strategie d’investimento, la pianificazione finanziaria, la strutturazione patrimoniale e il coordinamento di fornitori di servizi finanziari.

D & S Finance GmbH

Dal 2022 · 1–10 dip.

D & S Finance GmbH offre a privati e aziende servizi di contabilità, consulenza fiscale e gestione finanziaria. Le prestazioni comprendono, tra l’altro, la chiusura annuale dei conti, la gestione delle paghe e del personale, la consulenza per la costituzione di imprese, le dichiarazioni fiscali per privati, la pianificazione del budget e la gestione dei debiti.

Ebfinanz AG

Dal 1998 · 11–20 dip.·3,0(2)

Ebfinanz AG fornisce servizi finanziari indipendenti, in particolare nella gestione patrimoniale e nella consulenza in materia di investimenti. Offre inoltre pianificazione previdenziale e pensionistica, pianificazione fiscale, finanziamenti ipotecari, servizi di family office e fondi d’investimento propri.

Schenker Finanz Service GmbH

Dal 2010 · 1–10 dip.·4,2(5)

Schenker Finanz Service GmbH fornisce consulenza finanziaria e assicurativa a privati e imprese. I suoi servizi comprendono pianificazione finanziaria e previdenziale, gestione patrimoniale, investimenti, assicurazioni e assistenza per ipoteche, crediti e dichiarazioni fiscali.

DERSCHEIDUNGS-PLANER Manfred Schneeberger

Dal 2012 · 1–10 dip.·5,0(6)

DERSCHEIDUNGS-PLANER Manfred Schneeberger accompagna le coppie durante la separazione e il divorzio con servizi di mediazione e consulenza. Offre supporto nelle questioni finanziarie e organizzative e prepara accordi di separazione e documenti per il tribunale.

FINAviva Inhaberin Barbara Sommerhalder

Dal 2019 · 1–10 dip.

FINAviva Inhaberin Barbara Sommerhalder offre servizi di pianificazione finanziaria e consulenza per clienti privati. Le prestazioni comprendono pianificazione del budget, finanziamenti, investimenti, pianificazione successoria, pensionamento e previdenza, copertura dei rischi e pianificazione fiscale.

Prime Invest AG

Dal 2002 · 1–10 dip.·5,0(1)

Prime Invest AG è una società indipendente di consulenza finanziaria. Offre consulenza sugli investimenti e sulla pianificazione finanziaria, sulla previdenza e sulle assicurazioni, sulla pianificazione del pensionamento, sul finanziamento immobiliare e sulle disposizioni legali.

OVP Partner GmbH

Dal 2020 · 1–10 dip.·5,0(4)

OVP Partner GmbH offre servizi fiduciari e consulenza in materia di gestione dei rischi, assicurazioni e previdenza a privati e aziende. Le sue prestazioni comprendono anche contabilità e gestione finanziaria, consulenza fiscale, amministrazione del personale e consulenza immobiliare e di pianificazione finanziaria.

MSP Lifechange GmbH

Dal 2018 · 1–10 dip.·5,0(5)

MSP Lifechange GmbH offre consulenza e servizi nei settori finanziario e informatico. Le sue attività comprendono inoltre consulenza e informazione sulle criptovalute, nonché supporto nei rapporti tra aziende e privati.

Finanz- und Anlagezentrum Vierwaldstättersee AG

Dal 2016 · 1–10 dip.·5,0(1)

Finanz- und Anlagezentrum Vierwaldstättersee AG offre servizi di gestione patrimoniale, consulenza sugli investimenti e consulenza finanziaria e assicurativa a privati e aziende. Analizza investimenti, rischi e costi e assiste i clienti nella scelta e nella gestione di soluzioni adeguate.

Husmann Family Office GmbH

Dal 2023 · 1–10 dip.

Husmann Family Office GmbH offre consulenza fiscale e supporto per l’ottimizzazione delle imposte a privati e imprese. I servizi comprendono la pianificazione e la realizzazione di strutture holding e immobiliari, oltre all’accompagnamento personalizzato nelle decisioni finanziarie, negli investimenti, nella previdenza e nella protezione patrimoniale.

Imbula AG

Dal 2022 · 1–10 dip.·5,0(2)

Imbula AG offre servizi di family office per uffici privati, oltre a contabilità, rendiconti IVA, chiusure contabili e servizi fiscali per ditte individuali e PMI. La sua offerta comprende anche la pianificazione previdenziale e finanziaria e una piattaforma per il lavoro condiviso e lo scambio professionale.

Montana Invest AG

Dal 2015 · 1–10 dip.·5,0(1)

Montana Invest AG è una società di consulenza indipendente specializzata negli investimenti alternativi. Assiste gli investitori nella selezione e nell’analisi di fondi di private equity e di real asset, nonché nella strutturazione e nello sviluppo di programmi di investimento in private equity.

Corvus Partners AG

Dal 2021 · 1–10 dip.·5,0(1)

Corvus Partners AG è una società fiduciaria e di consulenza che assiste aziende, privati e famiglie. Offre servizi di contabilità e amministrazione, consulenza fiscale e aziendale, pianificazione finanziaria e consulenza in materia di private equity e immobili.

Wigger's Financial Service GmbH

Dal 2016 · 1–10 dip.·1,0(1)

Wigger's Financial Service GmbH opera nel settore dei servizi finanziari. Nel 2020 ha rilevato la società Assurfinance.

viabeno GmbH

Dal 2025 · 1–10 dip.

viabeno GmbH offre consulenza in ambito finanziario e previdenziale, in particolare sui pilastri 3a e 3b, sulle soluzioni assicurative e bancarie e sulle ipoteche. Propone inoltre corsi online di educazione finanziaria e sugli investimenti in ETF.

Marti & Partner, Inh. Marti

Dal 2025 · 1–10 dip.

Marti & Partner, Inh. Marti offre consulenza finanziaria indipendente a privati, famiglie e imprese. I servizi riguardano assicurazioni, previdenza, patrimonio, immobili e questioni fiscali, compresa la verifica di polizze, soluzioni previdenziali e progetti di acquisto di abitazioni.

die steuerberatung gmbh christa wechsler

Dal 2024 · 1–10 dip.·2,3(3)

die steuerberatung gmbh christa wechsler offre servizi fiscali a privati e lavoratori indipendenti. Le prestazioni comprendono la compilazione delle dichiarazioni d’imposta, la verifica delle decisioni di tassazione e delle fatture, la rappresentanza presso le autorità e la consulenza e pianificazione fiscale; su richiesta sono disponibili consulenze finanziarie in materia di previdenza e patrimonio.