Consulente finanziario a
Meggen

Ebfinanz AG

Dal 1998 · 11–20 dip.·3,0(2)

Ebfinanz AG fornisce servizi finanziari indipendenti, in particolare nella gestione patrimoniale e nella consulenza in materia di investimenti. Offre inoltre pianificazione previdenziale e pensionistica, pianificazione fiscale, finanziamenti ipotecari, servizi di family office e fondi d’investimento propri.

1oc AG

Dal 2012 · 1–10 dip.

1oc AG offre consulenza sugli investimenti e ricerca finanziaria proprietaria a imprese e clienti privati. Gestisce inoltre un fondo d’investimento e offre accesso a opportunità d’investimento private, selezionando le imprese secondo criteri interni di qualità e rischio.

FINolution GmbH

Dal 2022 · 1–10 dip.

FINolution GmbH offre consulenza finanziaria e previdenziale e servizi nei settori delle assicurazioni, della fiscalità e degli immobili. Le attività comprendono, tra l’altro, la pianificazione pensionistica, la consulenza fiscale, l’intermediazione assicurativa, i mutui e soluzioni per le PMI; i clienti possono inoltre gestire digitalmente le proprie polizze previdenziali e assicurative.

Röwe Consulting

Dal 2003 · 1–10 dip.

Burkhalter Chartanalyse

Dal 2009 · 1–10 dip.

Pilatus Wealth Consulting GmbH

Dal 2016 · 1–10 dip.

Aquila Vermögensverwaltung Zürich AG

Dal 2021 · 1–10 dip.

KBM Capital Management AG

Dal 2021 · 1–10 dip.

Helle AG

Dal 2023 · 1–10 dip.