Finanzberater im
Kanton Luzern

Ruoss Beratungen

Seit 1993 · 1–10 MA

Ruoss Beratungen bietet Treuhanddienstleistungen und Finanzberatung für Privatpersonen und KMU. Zum Angebot gehören Buchhaltung, Jahresabschlüsse, Steuern, Firmengründungen, Inkasso und Schuldensanierungen sowie Beratung zu Versicherungen, Anlagen und Eigenheimfinanzierung.

D & F Consult AG

Seit 1996 · 1–10 MA

D & F Consult AG berät Privatpersonen und Unternehmen in Steuerfragen sowie bei der Vermögens- und Vorsorgeplanung. Das Unternehmen bietet zudem umfassende finanzielle Familienbetreuung als Family Office und begleitet Hypotheken sowie Firmen-, Immobilien- und Projektfinanzierungen.

WM Weibel Mueller AG

Seit 1999 · 1–10 MA

WM Weibel Mueller AG bietet Finanzberatung und Finanzplanung für Privatpersonen und Unternehmen. Zu den Dienstleistungen gehören Vermögensanlagen, Immobilien- und Hypothekenberatung, Treuhand, Firmengründung sowie Nachfolgeplanung.

PensExpert AG

Seit 2000 · 21–50 MA

PensExpert AG berät Unternehmen und Privatpersonen zu beruflicher Vorsorge, Vermögensaufbau und Steuerplanung. Das Unternehmen entwickelt individuelle Vorsorgelösungen, darunter Angebote für Kadervorsorge, Freizügigkeit und die Säule 3a.

JUAL Immobilien- und Finanzberatung, Bösch & Partner

Seit 2003 · 1–10 MA

Die Kernaktivität des Unternehmens JUAL Immobilien- und Finanzberatung, Bösch & Partner besteht in der Immobilienvermittlung, insbesondere in den Kantonen Aargau und Luzern, sowie in der Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen im Zusammenhang mit Immobilien. Dazu gehören die Bewertung von Immobilien, die Vermittlung von Kauf- und Mietverträgen, die Beratung von Immobilienbesitzern und -käufern sowie die Unterstützung bei Finanzierungen und Steueroptimierungen.

Swissinvest Institut für angewandte Finanzmarktanalysen GmbH

Seit 2005 · 1–10 MA

Swissinvest Institut für angewandte Finanzmarktanalysen GmbH analysiert Finanzmärkte und entwickelt Prognosemodelle und Anlagesysteme für Aktienmärkte. Das Unternehmen bietet Börseninformationen und Anlageempfehlungen in einem regelmässigen Börsenbrief sowie Musterdepots, Börsenseminare und Beratungen an.

Frey Finanz Consulting AG

Seit 2008 · 1–10 MA

Frey Finanz Consulting AG ist ein Finanzberatungsunternehmen, das unabhängige, ganzheitliche Finanz- und Vorsorgeplanung anbietet. Das Leistungsangebot umfasst Beratung zu Vermögen, Vorsorge, Versicherungen, Krankenkasse, Steuern, Pensionierung, Immobilien sowie zu Firmen- und KMU-Belangen.

ER Erwin Röösli Finanzberatung AG

Seit 2010 · 1–10 MA

ER Erwin Röösli Finanzberatung AG berät Privatpersonen, Familien und Unternehmer in anspruchsvollen Vermögenssituationen. Die unabhängige Beratung umfasst die ganzheitliche Strukturierung, Steuerung und Entwicklung des Vermögens unter Einbezug von Anlagen, Immobilien, Vorsorge, Finanzierungen und persönlichen oder unternehmerischen Verpflichtungen.

Strässle Schumacher AG

Seit 2010 · 1–10 MA

Strässle Schumacher AG ist auf unabhängige Vermögensberatung und strategische Finanzplanung spezialisiert. Das Unternehmen erstellt Vermögenskonzepte, berät zu Anlagestrategien und taktischer Portfolioausrichtung und entwickelt Finanzplanungsmodelle für Private, Stiftungen, Behörden, Institutionen, Unternehmen und Vorsorgeeinrichtungen.

Asermo AG

Seit 2012 · 1–10 MA

Asermo AG berät Privatpersonen und Unternehmen zu Finanz- und Versicherungsfragen und vermittelt Versicherungs-, Vorsorge- und Hypothekarverträge. Zu den Leistungen gehören Finanz-, Vorsorge- und Pensionsplanungen, Risikoanalysen sowie Hypotheken- und Immobilienfinanzierungsberatung.

a e & p Vorsorge-/Finanzplanung GmbH

Seit 2012 · 1–10 MA

a e & p Vorsorge-/Finanzplanung GmbH berät Unternehmen und Privatpersonen zu Vorsorge, Finanzplanung und Versicherungen. Zum Angebot gehören unter anderem betriebliche Vorsorgekonzepte, Anlageberatung, Hypotheken und Versicherungen für Personen, Sachwerte und Haftpflicht.

Swiss Life, Generalagentur Sursee, Silvan Bucher, Generalagent

Seit 2015 · 11–20 MA

Swiss Life, Generalagentur Sursee, Silvan Bucher, Generalagent vermittelt Versicherungen und Finanzprodukte der Swiss Life-Gruppe sowie ihrer Tochter- und Partnergesellschaften. Zu den Themen des Angebots gehören Vorsorge, Pensionierungsplanung, Geldanlage und Vermögensverwaltung.

Zibung Diamond Investment GmbH

Seit 2016 · 1–10 MA

Zibung Diamond Investment GmbH berät zu Investmentdiamanten und wählt einzelne weisse und farbige Diamanten als Sachwerte aus. Das Unternehmen ordnet die Auswahl in den Vermögenskontext der Kundinnen und Kunden ein und begleitet den Erwerb bis zum direkten Besitz.

Dayton Advisors AG

Seit 2018 · 1–10 MA

Dayton Advisors AG berät und begleitet Unternehmen, Familien und Privatpersonen in Finanz-, Investment-, Rechts- und IT-Fragen. Zum Angebot gehören unter anderem Buchhaltung, Finanzplanung und Reporting, Investmentberatung, Rechtsberatung sowie IT-Beratung und Cloud-Transformation.

Xperts Finanz AG

Seit 2018 · 1–10 MA

Xperts Finanz AG bietet Treuhand-, Steuer- und Vorsorgeberatung für Privatpersonen und KMU. Zu den Dienstleistungen gehören Buchführung und Lohnadministration, Steuererklärungen und Vertretung gegenüber Steuerbehörden sowie Vorsorgeplanung; zudem vermittelt das Unternehmen Immobilien und ermöglicht Vermögensverwaltung über einen Partner.

Ethius Invest Schweiz GmbH

Seit 2018 · 1–10 MA

Ethius Invest Schweiz GmbH ist ein unabhängiger Vermögensmanager und Fondsinitiator mit Schwerpunkt auf nachhaltigen und ethischen Geldanlagen. Das Unternehmen bietet Vermögensberatung sowie Aktien- und Anleihefonds an und setzt auf aktive Stimmrechtsausübung und den Dialog mit Unternehmen.

Beraterhaus AG

Seit 2020 · 11–20 MA

Beraterhaus AG berät Unternehmen und Privatpersonen zu Versicherungs- und Vorsorgelösungen und vermittelt entsprechende Verträge. Das Unternehmen bietet Risiko- und Versicherungsmanagement, prüft Versicherungsportfolios, unterstützt bei Schadenfällen und berät zur beruflichen und privaten Vorsorge.

Schweizer Versicherungen AG

Seit 2021 · 11–20 MA

Schweizer Versicherungen AG ist ein unabhängiger Versicherungsbroker für Privatpersonen und Unternehmen. Das Unternehmen analysiert individuelle Risiken, berät zu Versicherungs- und Vorsorgelösungen und unterstützt bei deren Auswahl und Optimierung; zum Angebot gehören auch Finanzierungs- und Immobiliendienstleistungen.

Lindenmann Consulting GmbH

Seit 2009 · 1–10 MA

Aquila Luzern Vermögensverwaltung AG

Seit 2019 · 1–10 MA

Aquila Luzern Vermögensverwaltung AG betreut private Anleger in den Bereichen Anlageberatung und Vermögensverwaltung. Gemeinsam mit ihren Kunden erarbeitet sie Anlagelösungen, die auf deren persönliche Bedürfnisse abgestimmt sind.

Hartweger & Partner AG

Seit 2014 · 1–10 MA

Hartweger & Partner AG berät institutionelle Anleger, darunter Pensionskassen und Stiftungen, sowie vermögende Privatpersonen und Family Offices in Vermögens- und Anlagefragen. Das Unternehmen unterstützt unter anderem bei Anlagestrategien, Finanzplanung, Vermögensstrukturierung und der Koordination von Finanzdienstleistern.

D & S Finance GmbH

Seit 2022 · 1–10 MA

D & S Finance GmbH bietet Dienstleistungen für Privatpersonen und Unternehmen in den Bereichen Buchhaltung, Steuerberatung und Finanzverwaltung. Zum Angebot gehören unter anderem Jahresabschlüsse, Lohnbuchhaltung und Personaladministration, Firmengründungsberatung sowie private Steuererklärungen, Budgetplanung und Schuldenmanagement.

Ebfinanz AG

Seit 1998 · 11–20 MA·3,0(2)

Ebfinanz AG erbringt unabhängige Finanzdienstleistungen mit Schwerpunkt auf Vermögensverwaltung und Anlageberatung. Das Angebot umfasst zudem Vorsorge- und Pensionierungsplanung, Steuerplanung, Hypothekenfinanzierung, Family-Office-Dienstleistungen und eigene Anlagefonds.

Schenker Finanz Service GmbH

Seit 2010 · 1–10 MA·4,2(5)

Schenker Finanz Service GmbH berät Privatpersonen und Unternehmen in Finanz- und Versicherungsfragen. Zu den Dienstleistungen gehören Finanz- und Vorsorgeplanung, Vermögensverwaltung, Finanzanlagen, Versicherungen sowie Unterstützung bei Hypotheken, Krediten und Steuererklärungen.

DERSCHEIDUNGS-PLANER Manfred Schneeberger

Seit 2012 · 1–10 MA·5,0(6)

DERSCHEIDUNGS-PLANER Manfred Schneeberger begleitet Paare bei Trennungen und Scheidungen mit Mediation und Beratung. Er unterstützt sie bei finanziellen und organisatorischen Fragen und erstellt Trennungsvereinbarungen sowie Unterlagen für das Gericht.

FINAviva Inhaberin Barbara Sommerhalder

Seit 2019 · 1–10 MA

FINAviva Inhaberin Barbara Sommerhalder bietet Finanzplanung und Beratung für Privatpersonen. Zu den Leistungen gehören Budgetplanung, Finanzierungen, Kapitalanlagen, Nachlassregelung, Pensionierungs- und Vorsorgeplanung, Risikoabsicherung sowie Steueroptimierung.

Prime Invest AG

Seit 2002 · 1–10 MA·5,0(1)

Prime Invest AG ist ein unabhängiges Beratungsunternehmen im Finanzbereich. Es bietet Vermögens- und Finanzplanung, Beratung zu Vorsorge und Versicherungen, Unterstützung bei der Pensionierungsplanung sowie Beratung zu Immobilienfinanzierungen und rechtlichen Vorkehrungen.

OVP Partner GmbH

Seit 2020 · 1–10 MA·5,0(4)

OVP Partner GmbH bietet Treuhand-, Risiko-, Versicherungs- und Vorsorgeberatung für Privatpersonen und Unternehmen. Zu den Dienstleistungen gehören Finanz- und Rechnungswesen, Steuerberatung, Personaladministration sowie Beratung zu Immobilien und Finanzplanung.

MSP Lifechange GmbH

Seit 2018 · 1–10 MA·5,0(5)

MSP Lifechange GmbH bietet Beratungen und Dienstleistungen in der Finanz- und Informatikbranche an. Zu den Tätigkeiten gehören zudem Beratung und Aufklärung zu Kryptowährungen sowie Beratungen und Begleitungen für Business-to-Client.

Finanz- und Anlagezentrum Vierwaldstättersee AG

Seit 2016 · 1–10 MA·5,0(1)

Finanz- und Anlagezentrum Vierwaldstättersee AG bietet Vermögensverwaltung, Anlageberatung sowie Finanz- und Versicherungskonzepte für Privatpersonen und Unternehmen. Das Unternehmen analysiert Anlagen, Risiken und Kosten und unterstützt bei der Auswahl und Betreuung passender Lösungen.

Husmann Family Office GmbH

Seit 2023 · 1–10 MA

Husmann Family Office GmbH bietet Steuerberatung und Unterstützung bei der Steueroptimierung für Privatpersonen und Unternehmen. Zum Angebot gehören die Planung und Umsetzung von Holding- und Immobilienstrukturen sowie persönliche Begleitung bei finanziellen Entscheidungen, Geldanlagen, Vorsorge und Absicherung.

Imbula AG

Seit 2022 · 1–10 MA·5,0(2)

Imbula AG bietet Family-Office-Dienstleistungen für private Büros sowie Buchhaltung, Mehrwertsteuerabrechnungen, Jahresabschlüsse und Steuerdienstleistungen für Einzelunternehmen und KMU an. Zum Angebot gehören ausserdem Vorsorge- und Finanzplanung sowie eine Plattform für gemeinsames Arbeiten und fachlichen Austausch.

Montana Invest AG

Seit 2015 · 1–10 MA·5,0(1)

Montana Invest AG ist ein unabhängiges Beratungsunternehmen für alternative Anlagen. Es unterstützt Anleger bei der Auswahl und Prüfung von Private-Equity- und Real-Asset-Fonds sowie bei der Strukturierung und dem Aufbau von Private-Equity-Anlageprogrammen.

Corvus Partners AG

Seit 2021 · 1–10 MA·5,0(1)

Corvus Partners AG ist eine Treuhand- und Beratungsboutique für Unternehmen, Privatpersonen und Familien. Sie bietet Dienstleistungen in Buchhaltung und Administration, Steuerberatung, Unternehmensberatung und Finanzplanung sowie Beratung zu Private Equity und Immobilien.

Wigger's Financial Service GmbH

Seit 2016 · 1–10 MA·1,0(1)

Wigger's Financial Service GmbH ist im Bereich Finanzdienstleistungen tätig. Das Unternehmen übernahm 2020 die Firma Assurfinance.

viabeno GmbH

Seit 2025 · 1–10 MA

viabeno GmbH bietet Beratung zu Finanz- und Vorsorgethemen, insbesondere zu Säule 3a und 3b, Versicherungs- und Bankenlösungen sowie Hypotheken. Zum Angebot gehören auch Onlinekurse zur finanziellen Bildung und zu ETF-Investments.

Marti & Partner, Inh. Marti

Seit 2025 · 1–10 MA

Marti & Partner, Inh. Marti bietet unabhängige Finanzberatung für Privatpersonen, Familien und Unternehmen. Das Angebot umfasst Beratung zu Versicherungen, Vorsorge, Vermögen, Immobilien und Steuern sowie Prüfungen von Versicherungs-, Vorsorge- und Eigenheimlösungen.

die steuerberatung gmbh christa wechsler

Seit 2024 · 1–10 MA·2,3(3)

die steuerberatung gmbh christa wechsler bietet Steuerdienstleistungen für Privatpersonen und Selbständigerwerbende an. Dazu gehören das Ausfüllen von Steuererklärungen, die Prüfung von Steuerveranlagungen und Rechnungen, die Vertretung gegenüber Behörden sowie Steuerberatung und -planung; Finanzberatungen zu Vorsorge und Vermögen sind auf Anfrage möglich.