Finanzberater in
Lausanne

LGH Financial Strategy - Hauswirth

Seit 2011 · 1–10 MA

LGH Financial Strategy - Hauswirth ist eine auf Vermögensverwaltung für mittelgroße Vermögen spezialisierte Beratungsstruktur. Das Angebot umfasst unabhängige Anlageberatung und Mandate (Analyse/Optimierung, Advisory, diskretionäre Verwaltung), strategische Finanzplanung sowie Unterstützung bei freiwilligen Steuerdeklarationen in Zusammenarbeit mit rechtlichen und steuerlichen Partnern.

PORTALIS CONSULTING Sàrl

Seit 2015 · 1–10 MA

PORTALIS CONSULTING Sàrl berät zu rechtlichen, steuerlichen und vermögensbezogenen Fragen mit Bezug zu Frankreich und der Schweiz. Das Unternehmen unterstützt unter anderem bei internationalem Umzug, Vermögensübertragung und Nachlassplanung sowie bei der Verwaltung von Vermögen und Immobilien über Ländergrenzen hinweg.

Swiss Life, Agence générale de Lausanne, Arnaud Charels, Agent Général

Seit 2018 · 21–50 MA

Swiss Life, Agence générale de Lausanne, Arnaud Charels, Agent Général ist eine Swiss-Life-Agentur für Vorsorge- und Finanzberatung. Sie bietet individuelle Vorsorgelösungen für Privatpersonen und Unternehmen sowie Beratung zu Geldanlagen und Immobilien.

ZZ Courtage en assurances SA

Seit 2020 · 11–20 MA

ZZ Courtage en assurances SA berät Privatpersonen und Unternehmen zu Versicherungen und Vorsorge. Das Unternehmen analysiert Versicherungsrisiken und Portfolios, verhandelt und verwaltet Verträge, begleitet die Schadenbearbeitung und bietet auch Hypothekenberatung an.

M. Rozanes Consultant en gestion de fortune

Seit 2016 · 1–10 MA

Die Kernaktivität des Unternehmens Rozanes Fortune ist die Vermögensverwaltung und -beratung für private Kunden und Familien, einschließlich Finanzplanung, Anlageberatung, Risikomanagement, Steueroptimierung und Vermögensschutz. Das Unternehmen bietet maßgeschneiderte Lösungen und Dienstleistungen an, um die finanziellen Ziele und Bedürfnisse seiner Kunden zu erfüllen und ihre Vermögen langfristig zu erhalten und zu mehren.

LEMAN SA

Seit 2017 · 1–10 MA

LEMAN SA ist eine Immobilienagentur. Die Website verweist auf Angebote zum Mieten und Kaufen sowie auf Dienstleistungen rund um Immobilienvermittlung und weitere Immobilieninformationen.

Succession.ch Sàrl

Seit 2017 · 1–10 MA

Succession.ch Sàrl bietet Dienstleistungen und Beratung zu Vorsorge und Nachlassplanung, Bestattungen sowie zur Abwicklung von Nachlässen. Dazu gehören unter anderem die Erstellung von Testamenten, Nachlassinventare und Bewertungen, die Organisation von Verkäufen sowie administrative Unterstützung.

Goumaz & Cie Sàrl

Seit 2018 · 1–10 MA

Goumaz & Cie Sàrl bietet Beratungs- und Mandatsdienstleistungen für Unternehmen, Selbstständige und Privatpersonen. Dazu gehören Beratung zu Versicherungen und Vorsorge, Immobilienmandate sowie administrative Family-Office-Dienstleistungen wie Buchführung, Rechnungsverwaltung und Unterstützung bei Behördengängen und Sitzungen.

Groupe Glabs Sàrl

Seit 2018 · 1–10 MA·4,4(5)

Das Unternehmen Groupe Glabs ist eine Full-Service-Werbeagentur, die eine breite Palette von Dienstleistungen anbietet, darunter: * Kommunikationsstrategie und -beratung * Kreation von Werbematerialien (Print, Web, Video) * Entwicklung von Websites und mobilen Anwendungen * Suchmaschinenoptimierung (SEO) * Social-Media-Marketing und Community-Management * Influencer-Marketing und Public Relations * Content-Erstellung (Text, Bild, Video) * Intelligente Lösungen mit künstlicher Intelligenz (KI) Die Kernaktivität des Unternehmens besteht darin, Unternehmen bei der Entwicklung ihrer Marke und Kommunikationsstrategie zu unterstützen, um ihre Ziele zu erreichen.

LGH et Associés SA

Seit 2022 · 1–10 MA·5,0(7)

LGH et Associés SA bietet Vermögensverwaltungs- und Asset-Management-Dienstleistungen an, darunter diskretionäre Mandate, Analyse- und Optimierungsmandate sowie Family-Office-Leistungen und Unterstützung bei steuerlichen Regularisierungen in Zusammenarbeit mit rechtlichen und steuerlichen Partnern.

Overall SA

Seit 2022 · 1–10 MA

Overall SA ist eine unabhängige Vermittlerin für Versicherungen und Finanzierungen und bietet Beratung zu Vorsorge und Finanzplanung. Das Unternehmen unterstützt Privatpersonen und Firmen zudem bei Unternehmensgründungen und vermittelt Fachleute, unter anderem für Immobilienfragen.

Retraites Helvétiques SA

Seit 2022 · 1–10 MA

Retraites Helvétiques SA verwaltet Vorsorgevermögen, darunter Freizügigkeitsguthaben der zweiten Säule, und bietet diskretionäre Vermögensverwaltung an. Zum Angebot gehören zudem Finanzberatung und Finanzplanung zu Vorsorge, Immobilien und Vermögensverwaltung.

Gonthier & Schneeberger Patrimonial Sàrl

Seit 2020 · 21–50 MA·4,3(7)

Gonthier & Schneeberger Patrimonial Sàrl vermittelt Versicherungen und verwaltet Versicherungsportfolios. Das Unternehmen berät zu beruflicher und individueller Vorsorge, Finanzplanung und Hypothekarfinanzierungen.

DIAS Assurances & Patrimoine Sàrl

Seit 2022 · 1–10 MA·5,0(7)

Die Kernaktivität des Unternehmens DIAS Assurances & Patrimoine Sàrl ist die Vermittlung und der Vertrieb von Versicherungsdienstleistungen sowie die Vermögensverwaltung. Das Unternehmen fungiert als unabhängiger Versicherungsvermittler und bietet seinen Kunden eine breite Palette von Versicherungslösungen an, darunter individuelle Beratung, Vermögensverwaltung und Risikomanagement.

Cabinet Fiscal & Patrimonial BTR SA

Seit 2016 · 1–10 MA·5,0(2)

Cabinet Fiscal & Patrimonial BTR SA berät in den Bereichen Steuern, Vorsorge, Vermögenssicherung sowie Ehe- und Erbrecht. Das Unternehmen erstellt individuelle Analysen und entwickelt Strategien zur Einkommensoptimierung und langfristigen Sicherung des Vermögens; weitere Tätigkeiten umfassen Buchhaltung, Lohnadministration und Ausbildung.

SIPA Group SA

Seit 2006 · 1–10 MA·3,5(8)

SIPA Group SA ist eine Gruppe von Investoren und Beratern mit Tätigkeiten in den Bereichen Immobilien, Anlageberatung und Seefracht. Über ihre Geschäftsbereiche ermöglicht sie Investitionen in Schweizer Renditeimmobilien, Immobilien in neuen und aufstrebenden Märkten sowie in kommerzielle Schiffe.

AG Assurance Genevoise SA

Seit 2026 · 1–10 MA

AG Assurance Genevoise SA ist ein Versicherungsmakler für Privatpersonen und Unternehmen. Das Angebot umfasst unter anderem Sach-, Haftpflicht-, Fahrzeug-, Gesundheits- und Vorsorgelösungen sowie Versicherungen für Unternehmen.

Legrand conseils Sàrl

Seit 2025 · 1–10 MA

Legrand conseils Sàrl ist ein unabhängiger Versicherungsmakler und berät zu Krankenversicherungen, Zusatzversicherungen und privater Vorsorge. Das Angebot umfasst auch Beratung zum Schutz von Familien und Einkommen sowie Unterstützung bei Versicherungsvergleichen und Vertragswechseln.

Nexio Partner SA

Seit 2026 · 1–10 MA

Nexio Partner SA bietet Finanzberatung und ganzheitliche Finanzplanung für Privatpersonen, Unternehmen und Führungskräfte. Das Angebot umfasst Versicherungen, Vorsorge, Anlagen, Immobilienfinanzierungen, Kredite und Steueroptimierung sowie die Vermittlung von Finanz- und Versicherungsprodukten.

LEONIS CONSEILS Sàrl

Seit 2004 · 1–10 MA

Die Kernaktivität des Unternehmens Leonis Conseils umfasst Beratungsdienstleistungen in den Bereichen Versicherungen (Assurance), Finanzen (finance), Hypotheken (hypothèque) und Steuern (fiscalité).

hotium Sàrl

Seit 2008 · 1–10 MA

hotium Sàrl bietet als Private Office Finanz-, Rechts-, Steuer- und Verwaltungsdienstleistungen für Privatpersonen und Unternehmen an. Das Angebot umfasst unter anderem Anlage- und Vorsorgeberatung, Immobilienfragen sowie Unterstützung bei Bank-, Versicherungs- und Niederlassungsangelegenheiten.

Kereon Capital SA

Seit 2013 · 1–10 MA

Kereon Capital SA entwickelt systematische Handelsstrategien und bietet Finanzberatung an.

C & G Swiss Finance Sàrl

Seit 2017 · 1–10 MA

C & G Swiss Finance Sàrl bietet Beratungs- und Vermittlungsdienstleistungen in den Bereichen Versicherungen, Finanzplanung, Steuern und Immobilien an. Zum Angebot gehören unter anderem Versicherungsberatung, Buchhaltung, Steuerberatung sowie die Suche nach Hypotheken und Immobilien.

Caelius Capital SA

Seit 2019 · 1–10 MA

Caelius Capital SA ist ein internationales Beratungs- und Vermittlungsunternehmen für Investitionen und Transaktionen. Das Unternehmen bietet Beratung, Beschaffung, Strategieentwicklung und Strukturierung in den Bereichen Immobilien, Private Equity und Rohstoffe an.

Perenity Finance Sàrl

Seit 2020 · 1–10 MA

Perenity Finance Sàrl bietet unabhängige Finanzberatung und Coaching an. Die Dienstleistungen umfassen die Optimierung von Versicherungsschutz, Vorsorgeberatung, Hypothekarfinanzierung sowie Beratung zu Spar- und Anlagemöglichkeiten.

Vision Capital Advisors Sàrl

Seit 2026 · 1–10 MA

Vision Capital Advisors Sàrl konzipiert und überwacht Anlagestrategien und -modelle und betreibt Forschung im Finanzbereich. Das Unternehmen unterstützt Kunden bei Anlageentscheidungen und bietet Marktanalysen sowie Portfolioüberwachung.

Swiss Ethic Advisory, titulaire Hamam

Seit 2026 · 1–10 MA

Swiss Ethic Advisory, titulaire Hamam bietet unabhängige Beratung zu Vermögensverwaltung und Investitionen für Privatkunden und Institutionen. Das Angebot umfasst Vermögens- und Anlagestrategien, die Strukturierung von Anlageprojekten, Beratung zu islamischer und ethischer Finanzierung sowie Schulungen.

GDP gestion de patrimoines SA

Seit 1996 · 1–10 MA

VIRTUS FINANCE S.A.

Seit 1998 · 1–10 MA

VIRTUS FINANCE S.A. ist eine Beratungsfirma, die M&A‑Beratung, Corporate Finance und Portfoliomanagement mit Schwerpunkt auf Immobilien und Private Equity anbietet. Das Unternehmen beteiligt sich an der Identifikation, Auswahl und Ausführung von Transaktionen, agiert häufig als Investor oder Co‑Investor und begleitet Projekte über Erwerb, Entwicklung und Asset‑Management sowie als Deal‑Arranger/Introducer im Private‑Equity‑Bereich.

MT Private Finance Sàrl

Seit 2019 · 1–10 MA

Die Kernaktivität des Unternehmens MT Private Finance Sàrl ist die Erbringung von Finanzdienstleistungen, insbesondere im Bereich des Private Banking.

Strageco S.A.

Seit 1974 · 1–10 MA

Nafora SA

Seit 1978 · 1–10 MA

Kessler Prévoyance SA

Seit 1983 · 1–10 MA

Aura Consulting, Dora Erna Barbaz

Seit 1999 · 1–10 MA

Arcad'Services Sàrl

Seit 1999 · 1–10 MA

RS Group S.A.

Seit 1999 · 1–10 MA

MH Management S.à r.l.

Seit 2000 · 1–10 MA

Whiteridge Advisors SA

Seit 2000 · 1–10 MA