Consulente finanziario a
Lugano
94 aziende del settore Consulente finanziario con sede a Lugano — ragione sociale e anno d’iscrizione dal registro di commercio.
50 aziende su 94
Henry Heyden SA
Dal 1973 · 1–10 dip.
Henry Heyden SA opera nella gestione patrimoniale per clienti privati. Offre gestione di patrimoni, consulenza finanziaria e commerciale, servizi di family office e controllo della gestione patrimoniale affidata a terzi. Tra gli ambiti d’investimento indicati figurano i mercati primari, i titoli e i metalli preziosi.
Newfin SA
Dal 1983 · 1–10 dip.
Newfin SA è una società di consulenza che offre servizi di family office, controllo degli investimenti e pianificazione patrimoniale. Pubblica inoltre analisi su temi economici e finanziari di attualità.
VG Consulting SA
Dal 1989 · 1–10 dip.
VG Consulting SA offre consulenza finanziaria a clienti privati, professionali e istituzionali. I servizi comprendono la consulenza sugli investimenti e sui portafogli, con l’impiego di modelli quantitativi per l’allocazione degli attivi e la gestione del rischio.
D'A Sagl
Dal 1997 · 1–10 dip.
D'A Sagl offre consulenza indipendente in materia di pianificazione previdenziale e patrimoniale. Analizza AVS, cassa pensione e previdenza privata, elabora scenari e definisce piani d’azione che considerano anche le implicazioni fiscali.
Rexfin Asset Management SA
Dal 1999 · 1–10 dip.
Rexfin Asset Management SA offre servizi indipendenti di gestione patrimoniale e consulenza finanziaria a clienti privati e istituzionali. Assiste inoltre nelle operazioni di fusione e acquisizione, comprese le due diligence, le negoziazioni contrattuali e i passaggi generazionali aziendali.
Wullschleger Martinenghi Manzini Gestioni Patrimoniali SA
Dal 1999 · 21–50 dip.
Wullschleger Martinenghi Manzini Gestioni Patrimoniali SA offre servizi di gestione patrimoniale e consulenza finanziaria a clienti privati, professionali e istituzionali. Le attività comprendono la gestione discrezionale di portafogli, l’analisi finanziaria e del rischio e il consolidamento delle situazioni patrimoniali presso diverse banche depositarie.
Beat Mattenberger & Co
Dal 2004 · 1–10 dip.
Beat Mattenberger & Co offre consulenza per investimenti immobiliari nel sud della Svizzera e raccoglie le informazioni e i dati utili a supportarli.
DOLFID FAMILY OFFICE SA
Dal 2009 · 11–20 dip.
DOLFID FAMILY OFFICE SA è un family office indipendente che offre servizi di gestione patrimoniale e consulenza agli investimenti per patrimoni privati e familiari. Le attività comprendono assistenza amministrativa e contabile, sorveglianza di banche e gestori terzi e gestione di fondazioni umanitarie.
JRR Solutions SA
Dal 2011 · 11–20 dip.
JRR Solutions SA offre consulenza indipendente a imprenditori e investitori in ambito strategico e finanziario. I servizi comprendono, tra l’altro, budgeting, pianificazione dei flussi di cassa, finanziamento e crescita aziendale, nonché strategie di venture capital, valutazione degli investimenti, due diligence e consulenza sulle transazioni.
Open Partners Asset Management SA
Dal 2012 · 11–20 dip.
Open Partners Asset Management SA è una società indipendente di gestione patrimoniale autorizzata dalla FINMA e offre consulenza finanziaria. I suoi servizi comprendono la gestione patrimoniale, la consulenza patrimoniale e prestazioni di family office, tra cui pianificazione finanziaria, successoria e fiscale.
MGK Advisors & Consulting SA
Dal 2013 · 11–20 dip.
MGK Advisors & Consulting SA offre consulenza a family office, imprese familiari e PMI in materia finanziaria e di mercati dei capitali. I servizi comprendono analisi finanziarie, valutazioni e assistenza nelle transazioni, fusioni e acquisizioni, consulenza su ristrutturazioni e debito, nonché pianificazione patrimoniale e fiscale transfrontaliera.
Atlantic Partners SA
Dal 2013 · 1–10 dip.
Atlantic Partners SA offre consulenza finanziaria indipendente a imprenditori, famiglie e investitori professionali. I servizi comprendono l’assistenza nelle vendite di imprese e in altre transazioni, nonché la strutturazione di patrimoni e portafogli e la loro conservazione nel lungo periodo.
Swiss OAK Global Consulting Sagl
Dal 2016 · 1–10 dip.
Swiss OAK Global Consulting Sagl è una società di consulenza finanziaria che affianca i clienti privati nella gestione e nello sviluppo del patrimonio. Analizza opportunità e rischi d’investimento e definisce strategie personalizzate.
Studio GD & Associati Sagl
Dal 2016 · 1–10 dip.
Tetragono SA
Dal 2016 · 1–10 dip.
Tetragono SA è una società indipendente di consulenza per gli investimenti e la finanza aziendale. Sviluppa strategie e prodotti d’investimento, assiste investitori privati e istituzionali nelle decisioni d’investimento e nella gestione di portafoglio e offre consulenza su fusioni e acquisizioni, mercati dei capitali, ristrutturazioni e finanziamenti.
ZBP Asset Management SA
Dal 2016 · 11–20 dip.
ZBP Asset Management SA offre consulenza finanziaria indipendente e servizi di gestione patrimoniale a clienti privati e istituzionali. Le sue attività comprendono la consulenza d’investimento, mandati di gestione discrezionale, la supervisione dei portafogli e servizi di family office.
DEEP CONSULTING SAGL
Dal 2016 · 11–20 dip.
DEEP CONSULTING SAGL è una società indipendente di consulenza e analisi finanziaria. Offre consulenza a privati, aziende e professionisti, tra l’altro in materia di protezione patrimoniale, pianificazione successoria, tesoreria aziendale, analisi di portafoglio e conti bancari all’estero.
NEW GLOBAL INTERNATIONAL Sagl
Dal 2017 · 11–20 dip.
NEW GLOBAL INTERNATIONAL Sagl offre a privati e aziende consulenza finanziaria e manageriale, pianificazione fiscale e assistenza per il trasferimento in Svizzera e la costituzione di società. Supporta inoltre le imprese nell’ingresso in nuovi mercati e nello sviluppo delle attività internazionali.
Treefield Partners AG
Dal 2018 · 1–10 dip.
Treefield Partners AG offre consulenza finanziaria, gestione patrimoniale e servizi di family office. La sua attività di consulenza si concentra anche sui mercati dell’America Latina ed è rivolta a clienti con patrimoni elevati.
Sumus Capital SA
Dal 2018 · 11–20 dip.
Sumus Capital SA è una società di gestione patrimoniale che offre consulenza sugli investimenti e gestione di fondi. Per i clienti privati e le famiglie fornisce inoltre servizi di pianificazione patrimoniale, strutturazione di portafoglio, rendicontazione consolidata e governance familiare.
Minear Sagl
Dal 2019 · 1–10 dip.
Minear Sagl offre consulenza aziendale, assistenza per la costituzione di società e supporto nella gestione dei flussi di cassa privati e societari. I servizi comprendono consulenza finanziaria e sugli investimenti, servizi immobiliari, soluzioni informatiche e archiviazione dei dati, oltre a cassette di sicurezza per la custodia di valori.
Metrika AG, succursale di Lugano
Dal 2019 · 1–10 dip.
Metrika AG, succursale di Lugano offre servizi fiscali e contabili, consulenza aziendale e assistenza nella costituzione e riorganizzazione di società. Si occupa inoltre di compliance, servizi ICT e protezione dei dati, nonché di consulenza per clienti privati.
ARIAEL SA
Dal 2021 · 1–10 dip.
ARIAEL SA offre servizi di gestione patrimoniale e consulenza a privati, famiglie e imprese. Le sue attività comprendono consulenza finanziaria e sugli investimenti, pianificazione patrimoniale e successoria, consulenza strategica aziendale, valutazioni d’impresa e supporto nella preparazione di piani aziendali e finanziari.
L'Officina della Previdenza Sagl
Dal 2021 · 1–10 dip.5,0(5)
L'Officina della Previdenza Sagl offre consulenza in materia di pianificazione finanziaria, patrimoniale e previdenziale, con analisi delle soluzioni previdenziali e delle coperture assicurative. Propone e gestisce assicurazioni per privati, tra cui responsabilità civile, economia domestica, immobili, protezione giuridica, viaggi, animali domestici e veicoli a motore.
YouTrust&Partners SA
Dal 2022 · 1–10 dip.
YouTrust&Partners SA offre servizi di consulenza finanziaria e patrimoniale a privati, famiglie, imprese e clienti istituzionali. I servizi comprendono, tra l’altro, pianificazione finanziaria e degli investimenti, protezione patrimoniale, finanza aziendale e consulenza su attività digitali e finanza decentralizzata.
LFA - Lugano Financial Advisors SA
Dal 2010 · 1–10 dip.5,0(1)
LFA - Lugano Financial Advisors SA è un gestore patrimoniale svizzero indipendente specializzato nell’assistenza agli investitori statunitensi. Offre gestione di portafoglio discrezionale e consultiva, allocazione internazionale degli attivi e investimenti attenti alle valute, oltre a supporto per gli aspetti finanziari e fiscali transfrontalieri.
Finpromotion Société de Promotion Financière SA
Dal 1972 · 11–20 dip.3,0(1)
Finpromotion Société de Promotion Financière SA offre servizi di gestione patrimoniale e consulenza in materia di investimenti. Le sue attività comprendono anche la consulenza e la pianificazione finanziaria, i servizi di multi-family office e il wealth planning.
DHARMAADVISORS SA
Dal 2024 · 1–10 dip.
DHARMAADVISORS SA opera negli investimenti immobiliari e finanziari a livello internazionale. Le sue attività comprendono la gestione, l’acquisto, la vendita e lo sviluppo di immobili, oltre alla consulenza finanziaria, all’analisi di mercato e all’organizzazione di club d’investimento.
cm plus sa
Dal 2019 · 11–20 dip.5,0(1)
cm plus sa offre servizi di gestione patrimoniale, consulenza finanziaria e family office. Elabora portafogli d’investimento personalizzati, consolida attivi finanziari e non bancari e assiste i clienti nella pianificazione finanziaria, fiscale e successoria.
ATARAXIA MANAGEMENT SA
Dal 2025 · 1–10 dip.
ATARAXIA MANAGEMENT SA offre consulenza e pianificazione patrimoniale alle famiglie. I servizi comprendono la pianificazione finanziaria e personale, oltre alla consulenza legale, fiscale e societaria per le famiglie imprenditoriali, anche nelle fasi di transizione aziendale e successoria.
Primus Gestione Patrimoniale SA
Dal 1998 · 11–20 dip.
Primus Gestione Patrimoniale SA è una società indipendente di gestione patrimoniale che offre consulenza finanziaria e gestione degli investimenti. Gestisce portafogli in base agli obiettivi e al profilo di rischio dei clienti e propone anche servizi di family office, tra cui supporto amministrativo e relocation.
Finwert AG
Dal 2001 · 1–10 dip.
Finwert AG opera nel settore dei metalli preziosi. Offre consulenza tecnica, in particolare nell’ambito dell’odontotecnica, consulenza sugli investimenti in metalli preziosi fisici e confronti delle quotazioni disponibili online.
PALLICH CONSULTING
Dal 2005 · 1–10 dip.
PALLICH CONSULTING offre consulenza finanziaria, commerciale e aziendale a imprese e clienti privati. Le sue attività comprendono fusioni e acquisizioni, pianificazione finanziaria e patrimoniale, strategia e successione aziendale, oltre all’assunzione di mandati fiduciari e all’intermediazione.
BRAVO ADVISORY SA
Dal 2008 · 1–10 dip.
BRAVO ADVISORY SA offre consulenza finanziaria, aziendale e informatica a clienti istituzionali e privati, con particolare attenzione alle divise e ai prodotti collettivi d’investimento. Fornisce inoltre consulenza in materia di investimenti e patrimoni, oltre a ricerca e analisi sulla macroeconomia e sulle strategie internazionali di gestione patrimoniale.
HUTTON SA
Dal 2009 · 1–10 dip.
HUTTON SA è una società fiduciaria svizzera che offre servizi di gestione patrimoniale e consulenza finanziaria, fiscale e successoria a clienti privati e istituzionali. Svolge inoltre attività di consulenza in investimenti, analizza prodotti finanziari e sviluppa soluzioni per la gestione e il passaggio generazionale del patrimonio.
M.E. Consulenze SA
Dal 2011 · 1–10 dip.
M.E. Consulenze SA offre consulenza finanziaria e servizi di gestione patrimoniale. Elabora strategie d’investimento per clienti privati e istituzionali, tenendo conto dei loro obiettivi e profili di rischio.
KLAMAT Sagl
Dal 2012 · 1–10 dip.
KLAMAT Sagl è una società di consulenza che supporta investimenti, trasferimenti e attività imprenditoriali. I servizi comprendono l’assistenza per l’acquisto e la gestione di immobili, le pratiche amministrative e fiscali legate al trasferimento, nonché la rilocalizzazione e la costituzione di società e lo sviluppo di nuove attività.
CP & PARTNERS SA
Dal 2016 · 1–10 dip.
CP & PARTNERS SA offre servizi di consulenza finanziaria e gestione patrimoniale. Le sue attività comprendono la pianificazione finanziaria indipendente e la gestione discrezionale e personalizzata dei portafogli d’investimento, considerando gli obiettivi finanziari e la propensione al rischio dei clienti.
AUDERE Invest SA
Dal 2017 · 1–10 dip.
AUDERE Invest SA è una società di consulenza finanziaria che assiste clienti privati, istituzionali e aziendali nelle decisioni d’investimento e nella strutturazione di imprese familiari e società. Offre consulenza in materia di gestione patrimoniale, strategie d’investimento, attività aziendali e finanziamento, e affianca club d’investimento; sviluppa inoltre modelli quantitativi per i mercati finanziari.
KROWNE CAPITAL SOLUTIONS SA
Dal 2019 · 1–10 dip.
KROWNE CAPITAL SOLUTIONS SA è un consulente finanziario indipendente che offre servizi di gestione patrimoniale e pianificazione finanziaria. Le sue attività comprendono l’analisi e il monitoraggio dei portafogli, la strutturazione di prodotti d’investimento, servizi di family office, operazioni di cessione aziendale e supporto alla ristrutturazione societaria.
Vantrust Sagl
Dal 2019 · 1–10 dip.
Vantrust Sagl offre servizi fiduciari e di trust, oltre a consulenza aziendale, fiscale e legale. Le attività comprendono la costituzione di società, analisi economico-finanziarie, contabilità, dichiarazioni dei redditi e assistenza per ristrutturazioni e liquidazioni, rivolte a clienti privati, imprese e istituzioni finanziarie.
Verbanus Sagl
Dal 2019 · 1–10 dip.
Verbanus Sagl è una società di consulenza finanziaria e agli investimenti. Offre consulenza sugli investimenti finanziari e assume mandati come membro indipendente di consigli di amministrazione.
Laumei Consulting Sagl
Dal 2019 · 1–10 dip.
Laumei Consulting Sagl offre consulenza aziendale in ambito strategico, marketing e organizzativo. Le attività comprendono anche il consolidamento e la rendicontazione di posizioni bancarie, l’analisi dei rischi e della coerenza tra profilo del cliente e strategia d’investimento, la consulenza assicurativa e previdenziale, il supporto immobiliare e commerciale, servizi di consulenza artistica e soluzioni personalizzate per gli sportivi.
Desolution Sagl
Dal 2021 · 1–10 dip.
Desolution Sagl offre consulenza aziendale e supporto finanziario e strategico a imprese e privati. I servizi comprendono consulenza su finanziamenti, agevolazioni fiscali, ristrutturazione dei debiti e cessione d’azienda, oltre al supporto per l’internazionalizzazione delle società.
TI WEALTH Sagl
Dal 2023 · 1–10 dip.
TI WEALTH Sagl offre consulenza finanziaria e consulenza su idee e strategie d’investimento.
Alternative Advisory Partners SA
Dal 1999 · 1–10 dip.
SEVEN SOLUTIONS SAGL
Dal 2010 · 1–10 dip.
AlpenTi Sagl
Dal 2011 · 1–10 dip.
AlpenTi Sagl è un sito aziendale che sulla homepage fornisce solo informazioni molto limitate. Sono visibili il nome, l’indirizzo e un invito a contattare l’azienda, ma non una descrizione chiara di prodotti o servizi.
WMX Swiss SA
Dal 2017 · 11–20 dip.
L'attività principale dell'azienda WMX Swiss consiste nella gestione della ricchezza e nella gestione del patrimonio per investitori professionali e istituzionali, compresa la creazione di prodotti strutturati, investimenti alternativi, tokenizzazioni e soluzioni di gestione del rischio. L'azienda offre inoltre soluzioni di Banking-as-a-Service per le aziende e l'accesso a possibilità di credito.
Vesna Ronchetti
Dal 1999 · 1–10 dip.
Consulente finanziario a Lugano
Consulente finanziario nella regione
Dimensione dei punti in base al numero di aziende per luogo.
Fonte: registro di commercio (Zefix) · aggiornato al 15 novembre 2026
Consulente finanziario in altri luoghi
Per cantone