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Verificato· 2 fonti

Primus Gestione Patrimoniale SA

Riepilogo

Sull'azienda

L'attività principale della società Primus Gestione Patrimoniale SA consiste nella creazione e gestione di strategie di allocazione del patrimonio personalizzate (tailored asset allocation strategies) per i clienti, con un focus su soluzioni trasparenti e specifiche per il cliente. La società offre così servizi nel campo della gestione del patrimonio.

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Settore:Gestione Patrimoniale Esterna
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Gestione patrimoniale
Gestione patrimoniale per clienti privati, con strategie d’investimento personalizzate, costruzione di portafogli, diversificazione, gestione attiva e monitoraggio continuo del rischio.
Consulenza finanziaria
Consulenza finanziaria per definire obiettivi d’investimento, valutare scenari possibili, scegliere strategie adatte e strutturare soluzioni in funzione del profilo di rischio e delle preferenze del cliente.
Mandato di gestione discrezionale
Mandato di gestione discrezionale per conti gestiti, con gestione quotidiana degli investimenti secondo il mandato conferito e il profilo di rischio del cliente.
Servizi di family office
Servizi di family office con supporto di partner esterni, inclusi conciergerie, relocation e supporto amministrativo, integrati nelle strategie patrimoniali complessive.

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Sede

Via Giovan Battista Pioda 5
6900 Lugano
Orari di apertura
Lun
09:00 - 17:00
Mar
09:00 - 17:00
Mer
09:00 - 17:00
Gio
09:00 - 17:00
Ven
09:00 - 17:00
Sab
Chiuso
Dom
Chiuso

A colpo d’occhio

Forma giuridica
Società anonima
IDI
CHE-104.505.110
Fondata
1998 · 28 anni
Ultima modifica al RC
26 maggio 2025
Dipendenti
11 a 20

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