Finanzberater in
Schlieren

Caveo AG

Seit 2019 · 11–20 MA·4,9(128)

Caveo AG bietet Finanzplanung und Beratung für Unternehmerinnen und Unternehmer, Führungskräfte und Fachpersonen. Das Unternehmen erstellt digitale Finanzpläne zu Vermögen, Vorsorge, Steuern, Versicherungen und Ruhestand und unterstützt bei deren Umsetzung; zudem bietet es Vermögensverwaltung und Versicherungsvermittlung an.

derfinanzplaner.ch GmbH

Seit 2016 · 1–10 MA

derfinanzplaner.ch GmbH bietet honorarbasierte Finanz- und Pensionsplanung sowie betriebswirtschaftliche Beratung für Privatpersonen und Unternehmen. Zum Angebot gehören auch Schulungen und Seminare zu Finanzplanung, Vorsorge, Steuern und Anlagen.

Cercamondi Finanzen

Seit 2021 · 1–10 MA·5,0(11)

Cercamondi Finanzen bietet Finanzbildung und individuelles Finanzcoaching für Privatpersonen an. Die Inhalte behandeln unter anderem Budgetplanung, Sparen, Geldanlagen und private Vorsorge und werden auch über soziale Medien verbreitet.

Nate Solutions GmbH

Seit 2005 · 1–10 MA

Nate Solutions GmbH erbringt Beratungsleistungen in den Bereichen Vermögensplanung, Unternehmensgründung und Unternehmensführung. Weitere Tätigkeiten umfassen internationalen Handel, Handelsfinanzierung und Logistik sowie Investitionen in Luxusimmobilien.

Orivest GmbH

Seit 2023 · 1–10 MA

Orivest GmbH bietet Finanz- und Versicherungsberatung sowie Dienstleistungen in den Bereichen Vorsorge und Treuhand an. Dazu gehören unter anderem Vermögens- und Immobilienfinanzierungsplanung, Buchhaltung, Steuerberatung und Unterstützung bei Unternehmensgründungen.

Wertia Finanz GmbH

Seit 2026 · 1–10 MA

Wertia Finanz GmbH ist eine unabhängige Versicherungsvermittlerin und bietet Privatpersonen sowie Unternehmen Beratung zu Versicherungen und Vorsorge. Das Angebot umfasst unter anderem Kranken-, Sach- und Rechtsschutzversicherungen, die Säule 3a und 3b, Finanzplanung, Vermögensaufbau und Steueroptimierung.

MABO CONSULTING, Marcel Bodmer

Seit 2008 · 1–10 MA