Conseiller financier à
Schlieren

Caveo AG

Depuis 2019 · 11–20 collab.·4,9(128)

Caveo AG propose des services de planification financière et de conseil aux entrepreneurs, aux cadres et aux spécialistes. L’entreprise établit des plans financiers numériques portant sur le patrimoine, la prévoyance, les impôts, les assurances et la retraite, et accompagne leur mise en œuvre; elle propose également la gestion de fortune et le courtage en assurance.

derfinanzplaner.ch GmbH

Depuis 2016 · 1–10 collab.

derfinanzplaner.ch GmbH propose des services rémunérés de planification financière et de prévoyance ainsi que du conseil en gestion pour les particuliers et les entreprises. Elle organise également des formations et des séminaires sur la planification financière, la prévoyance, la fiscalité et les placements.

Cercamondi Finanzen

Depuis 2021 · 1–10 collab.·5,0(11)

Cercamondi Finanzen propose de l’éducation financière et du coaching financier individuel aux particuliers. Ses contenus portent notamment sur le budget, l’épargne, les placements et la prévoyance privée, et sont également diffusés sur les réseaux sociaux.

Nate Solutions GmbH

Depuis 2005 · 1–10 collab.

Nate Solutions GmbH propose des services de conseil en planification patrimoniale, en création d’entreprise et en gestion d’entreprise. Ses activités comprennent également le commerce international, le financement des échanges et la logistique, ainsi que des investissements dans l’immobilier de luxe.

Orivest GmbH

Depuis 2023 · 1–10 collab.

Orivest GmbH propose des conseils financiers et en assurances, ainsi que des services de prévoyance et de fiduciaire. Ses prestations comprennent notamment la planification patrimoniale et du financement immobilier, la comptabilité, le conseil fiscal et l’accompagnement à la création d’entreprise.

Wertia Finanz GmbH

Depuis 2026 · 1–10 collab.

Wertia Finanz GmbH est un intermédiaire indépendant en assurance qui conseille les particuliers et les entreprises en matière d’assurance et de prévoyance. Ses services comprennent notamment l’assurance-maladie, les assurances de biens et la protection juridique, les piliers 3a et 3b, la planification financière, la constitution de patrimoine et l’optimisation fiscale.

MABO CONSULTING, Marcel Bodmer

Depuis 2008 · 1–10 collab.