Conseiller financier à
Baar

thinkIMPACT Consulting Group AG

Depuis 2017 · 1–10 collab.·5,0(7)

thinkIMPACT Consulting Group AG propose des conseils en fiscalité, en finance et en gestion de patrimoine, ainsi que de la planification financière et de la retraite. Ses services aux entreprises comprennent notamment la comptabilité, les comptes annuels, la gestion des salaires et les déclarations fiscales.

Centrio AG

Depuis 2022 · 1–10 collab.

Centrio AG propose des services de planification de la retraite sous la marque vonmark. Ils comprennent des estimations de rente et des entretiens personnalisés sur l’AVS, la prévoyance professionnelle et la prévoyance privée ; l’entreprise ne vend pas de produits d’assurance ou bancaires.

Naviga GmbH

Depuis 2022 · 1–10 collab.

Naviga GmbH accompagne les conseillères et conseillers financiers salariés ou indépendants dans leur passage à l’activité indépendante et le développement de leur entreprise. Ses prestations comprennent l’accompagnement lors de la création d’entreprise, l’accès à une infrastructure et à des contrats d’assurance, des outils et processus numériques ainsi qu’un réseau professionnel proposant échanges et formations.

Daniel Seglias GmbH

Depuis 2023 · 1–10 collab.

Daniel Seglias GmbH propose des conseils indépendants, rémunérés par honoraires, sur le pilier 3a et la prévoyance individuelle. Ses services comprennent l’examen de solutions de prévoyance existantes, des analyses écrites avec recommandations et un accompagnement personnalisé pour leur mise en œuvre.

Viawin GmbH

Depuis 2023 · 1–10 collab.

Viawin GmbH conseille les particuliers et les entreprises en matière d’assurances, de prévoyance et de planification financière. Elle accompagne également les entreprises dans la gestion des risques et les clients pour leurs questions d’assurance.

Melina Scheuber AG

Depuis 2024 · 1–10 collab.

Melina Scheuber AG propose aux femmes et aux familles des conseils financiers et en placement, ainsi que des services de planification financière et de prévoyance. Ses prestations comprennent des stratégies financières personnalisées, la couverture des risques, la préparation de la retraite et la constitution de patrimoine.

KG Consulting AG

Depuis 2011 · 1–10 collab.·5,0(1)

KG Consulting AG propose des services de conseil et se présente sous la devise « Performance Through Network ». Le site web affiche בעיקרement des coordonnées et des liens vers des profils sur les réseaux sociaux.

Verix GmbH

Depuis 2024 · 1–10 collab.

Verix GmbH conseille ses clients en planification financière, prévoyance, assurance et constitution de patrimoine. Ses services comprennent également la planification et le financement immobilier, l’accompagnement lors d’achats et de ventes, la planification fiscale ainsi que le suivi de portefeuilles patrimoniaux et d’assurance.

Risk Services Schweiz AG

Depuis 2013 · 1–10 collab.·3,7(3)

Risk Services Schweiz AG est une société de services financiers qui conseille les entreprises et les particuliers en matière d’assurances, de prévoyance et de planification financière. Ses prestations comprennent l’analyse des risques et des assurances, la gestion des assurances et des sinistres, ainsi que des conseils en assurances sociales, prévoyance professionnelle et planification financière et de prévoyance.

AZUREY Consulting GmbH

Depuis 2019 · 1–10 collab.·5,0(2)

L'activité principale de l'entreprise AZUREY Consulting GmbH consiste à fournir des services de conseil et de prestation de services aux entreprises du secteur financier, en particulier dans les domaines suivants : * Consulting : conseil stratégique et soutien à la mise en œuvre des exigences réglementaires * Comptabilité et audit : réalisation de services de comptabilité et d'audit, y compris l'établissement de rapports financiers * Formation : organisation de formations et de mesures de perfectionnement pour les employés du secteur financier, en particulier dans les domaines du marché financier, de la comptabilité et de la gestion des risques * Conseil en crypto : conseil et soutien à la mise en œuvre des technologies de registre distribué (DLT) et des crypto-actifs. L'entreprise soutient ses clients dans la mise en œuvre des exigences réglementaires, l'amélioration de leur efficacité et la réduction de leurs coûts.

Mafinco GmbH

Depuis 2022 · 1–10 collab.·5,0(1)

Mafinco GmbH propose des conseils indépendants en matière financière et de prévoyance aux particuliers et aux entreprises. Ses services comprennent la planification financière et de la retraite, la gestion des assurances, le conseil hypothécaire ainsi que l’accompagnement des start-up en matière de patrimoine et de couverture financière.

Cura Wealth GmbH

Depuis 2025 · 1–10 collab.

Cura Wealth GmbH propose des conseils aux clients פרטiculiers dans les domaines de la gestion de patrimoine, des hypothèques, des placements et de la prévoyance. L’accent est mis sur la structuration, les aspects fiscaux et la constitution de patrimoine à long terme.

Revicounsel AG

Depuis 2001 · 1–10 collab.

Revicounsel AG propose des services de conseil aux entreprises, des prestations fiduciaires et du conseil en placement aux entreprises et aux particuliers. Elle fournit également des conseils en matière d’assurance.

RF Investment AG

Depuis 2002 · 1–10 collab.

RF Investment AG propose des services de conseil en placement et de gestion de fortune. Elle conseille ses clients sur leurs objectifs de placement et gère des portefeuilles avec un contrôle actif des risques.

ZA Consulting Zaugg & Partner AG

Depuis 2003 · 1–10 collab.

ZA Consulting Zaugg & Partner AG est un cabinet indépendant de conseil en assurances spécialisé dans le secteur de la santé. Il conseille les particuliers et les entreprises en matière d’assurances, de prévoyance, de planification de la retraite et de fiscalité, et formule des recommandations de couverture adaptées à leurs besoins.

Communicare SA

Depuis 2006 · 1–10 collab.

Communicare SA propose des conseils financiers en planification financière et en placement privé. Ses services comprennent l’analyse de la situation financière et des objectifs des clients, ainsi que la sélection de produits bancaires, d’assurance et de placement.

Synergy Financial Concepts AG

Depuis 2007 · 1–10 collab.

Synergy Financial Concepts AG accompagne ses clients dans leurs investissements dans les énergies renouvelables.

Ursula Steinauer GmbH

Depuis 2015 · 1–10 collab.

Ursula Steinauer GmbH conseille les particuliers en matière de placements, de fiscalité, de financement immobilier et d’hypothèques. Ses services comprennent également la prévoyance, la planification de la retraite et de la succession, ainsi que l’aide à l’établissement des déclarations fiscales.

C+H - Issever Consulting GmbH

Depuis 2016 · 1–10 collab.

C+H - Issever Consulting GmbH conseille les particuliers et les entreprises en matière d’assurances, de prévoyance et d’hypothèques. Ses prestations comprennent l’analyse et la gestion de portefeuilles d’assurances ainsi que des conseils sur les assurances de personnes, de biens et d’entreprise, l’épargne et les placements.

Bolmen Group GmbH

Depuis 2018 · 1–10 collab.

Bolmen Group GmbH est un cabinet de conseil spécialisé dans les marchés financiers. Il aide ses clients à analyser les coûts et les portefeuilles d’investissement, leur fournit régulièrement des informations sur les marchés et les conseille dans la restructuration de portefeuilles sous-performants.

Matrix and Us Swiss AG

Depuis 2020 · 1–10 collab.

L'activité principale de l'entreprise Matrix & US Swiss AG consiste en la médiation et la consultation d'investissements dans les domaines de la blockchain, des crypto-monnaies, de la finance et de la gestion d'actifs ainsi que de l'immobilier. L'entreprise propose des plans d'investissement personnalisés adaptés aux besoins individuels des clients et visant à atteindre la liberté financière à long terme.

Aetas Investment Caruso

Depuis 2020 · 1–10 collab.

Aetas Investment Caruso propose des services de conseil en investissement et en finances personnelles. Son offre comprend des formations sur la constitution d’un portefeuille et l’analyse d’actions, ainsi que des conseils personnalisés et un accompagnement en matière de budget et de placements.

Advanced Swiss Consulting AG

Depuis 2020 · 1–10 collab.

Advanced Swiss Consulting AG conseille les particuliers, les entreprises et les expatriés en matière de fiscalité et de planification financière. Ses prestations comprennent les déclarations et l’optimisation fiscales, la récupération de l’impôt à la source, la création d’entreprises et le conseil en assurance.

Pegasus Partners GmbH

Depuis 2024 · 1–10 collab.

Pegasus Partners GmbH est un courtier en assurances qui conseille les particuliers et les entreprises en matière d’assurances et de prévoyance. La société examine les besoins et les polices existantes, compare les offres et intervient notamment dans les domaines de l’assurance-maladie, des assurances de biens et d’entreprise, de la prévoyance professionnelle et de la constitution d’un patrimoine privé.

Thaurum Capital Partners AG

Depuis 2025 · 1–10 collab.

Thaurum Capital Partners AG fournit des conseils indépendants en matière financière et stratégique aux entreprises, aux entreprises familiales, aux investisseurs professionnels et aux particuliers fortunés. Ses activités comprennent la formation financière, l’analyse et la gestion des risques, le conseil en allocation de capital et la restructuration de portefeuilles.

Valoria JP GmbH

Depuis 2026 · 1–10 collab.

Valoria JP GmbH est un cabinet indépendant de conseil financier destiné aux particuliers et aux entreprises. Ses services couvrent les finances, les placements, l’immobilier, les hypothèques, la fiscalité, les questions juridiques, les assurances et la prévoyance. La société est enregistrée auprès de la FINMA comme intermédiaire d’assurance non lié.

Solvea Advisory GmbH

Depuis 2026 · 1–10 collab.

Solvea Advisory GmbH propose des services de recherche et de conseil aux family offices, aux particuliers fortunés et aux gestionnaires de fortune. Ses activités comprennent l’analyse des marchés et des actions, le conseil en stratégie et en transformation, le soutien aux opérations financières et la mise en œuvre de solutions d’IA.

Argenius Vorsorge AG

Depuis 1987 · 1–10 collab.

Incofisc Services AG

Depuis 2006 · 1–10 collab.

Incofisc Services AG est une entreprise dont le site web affiche actuellement uniquement une note indiquant l’utilisation de frames. La page accessible ne fournit pas d’autres informations sur les services ou les activités de l’entreprise.

Gorizont Investment AG

Depuis 2007 · 21–50 collab.

L'activité principale de l'entreprise Gorizont Investment AG consiste en la gestion de patrimoine et la consultation en investissement pour les personnes privées et les entreprises. L'entreprise propose diverses possibilités d'investissement, notamment les placements à terme fixe, les comptes à vue flexibles, les ETF et les placements à terme fixe pour entreprises, et soutient ses clients dans la réalisation de leurs objectifs financiers grâce à une consultation personnalisée et des solutions sur mesure.

Lasarte AG

Depuis 2014 · 1–10 collab.

Lasarte AG est une entreprise dont le site web ne fournit actuellement aucune information sur les produits, les services ou les activités. Seuls le nom de l’entreprise et l’adresse de contact sont indiqués.

Theta Finanzberatung und Portfolio AG

Depuis 1989 · 1–10 collab.

Family Office Partners AG

Depuis 1992 · 1–10 collab.

U.S. Hartmann Consulting

Depuis 2000 · 1–10 collab.

Lion Capital Group AG

Depuis 2000 · 1–10 collab.

Wood & Stone Swissimex GmbH

Depuis 2002 · 1–10 collab.

NAGE Capital Management AG

Depuis 2004 · 1–10 collab.

easydone broker ag

Depuis 2004 · 1–10 collab.