La société a pour but de fournir des services dans les domaines de la planification financière et de la prévoyance, du conseil en hypothèques ainsi que du conseil en gestion de patrimoine et de l'intermédiation de produits et de solutions connexes. Pour atteindre ses objectifs, elle peut analyser, sélectionner, intermediar ou gérer des produits de placement, financiers et d'assurance, mais ne peut ni recevoir de fonds de clients ni investir de manière autonome pour son propre compte. La société peut établir des succursales en Suisse et à l'étranger ainsi qu'acquérir, détenir et aliéner des immeubles, dans la mesure où ceux-ci servent à l'activité opérationnelle.