La società ha come scopo l'erogazione di servizi nei settori della pianificazione finanziaria e previdenziale, della consulenza ipotecaria e patrimoniale e dell'intermediazione di prodotti e soluzioni connessi. Per il raggiungimento del suo scopo, la società può analizzare, selezionare, mediare o gestire prodotti di investimento, finanziari e assicurativi, ma non può accettare denaro dai clienti né investire autonomamente per conto proprio. La società può istituire filiali in Svizzera e all'estero nonché acquistare, detenere e alienare immobili, nella misura in cui questi servano all'attività operativa.