Conseiller financier à
Zoug

BGF AG

Depuis 2009 · 1–10 collab.

BGF AG est une entreprise indépendante active dans le domaine des placements. Elle évalue les besoins et les services de placement, puis propose des produits adaptés et des solutions d’investissement sur mesure.

Manentia Wealth Consulting Group AG

Depuis 2010 · 21–50 collab.

Manentia Wealth Consulting Group AG propose des services de conseil financier et de gestion de fortune. Ses activités comprennent le conseil en placement, la planification financière et de la retraite, ainsi que l’intermédiation en assurance.

DHD Consulting Küng

Depuis 2011 · 1–10 collab.

DHD Consulting Küng conseille ses clients en matière d’assurance maladie, de planification de la retraite et de BEMER. Ses services comprennent des conseils sur le choix de l’assurance de base et complémentaire ainsi que sur la planification financière après la vie active.

Plaschy Treuhand Beratungen GmbH

Depuis 2012 · 1–10 collab.

Plaschy Treuhand Beratungen GmbH fournit des services fiduciaires et de conseil aux entreprises. Ses activités comprennent le conseil en matière financière et commerciale, l’optimisation des processus, l’incubation de projets et la structuration de patrimoine.

Allevo Capital AG

Depuis 2013 · 11–20 collab.

Allevo Capital AG est un multi-family office indépendant qui propose des services de conseil et de planification patrimoniale aux familles et aux clients privés. Ses prestations comprennent l’architecture patrimoniale, la stratégie de portefeuille, la planification financière et successorale, ainsi que le conseil en gestion d’œuvres d’art et d’immobilier.

Aguaverde Family Office SA

Depuis 2015 · 1–10 collab.

Aguaverde Family Office SA est une société indépendante de gestion de fortune agréée par la FINMA. Elle propose la gestion de fortune et des conseils financiers indépendants, ainsi que des conseils en stratégie familiale, en planification successorale et en philanthropie.

NZ Investments GmbH

Depuis 2015 · 1–10 collab.

NZ Investments GmbH est une société de conseil en gestion de patrimoine proposant des services liés aux placements alternatifs, à la protection du patrimoine et aux structures d’entreprise internationales. Elle structure des véhicules d’investissement et conseille sur les comptes bancaires, de courtage et de crypto-actifs ainsi que sur leur mise en place.

UMA Wealth (Switzerland) AG

Depuis 2016 · 21–50 collab.

UMA Wealth (Switzerland) AG fournit des services de conseil et de structuration en planification patrimoniale internationale. Les services du groupe UMA comprennent la planification successorale et des trusts, des prestations fiduciaires et de gestion de sociétés, ainsi que l’accompagnement des familles et de leur gouvernance.

LVMG SA

Depuis 2018 · 1–10 collab.

LVMG SA propose des conseils indépendants en allocation stratégique d’actifs à des clients privés et institutionnels. La société investit également ses propres fonds à long terme dans un portefeuille concentré d’entreprises cotées.

LVMG Advisory SA

Depuis 2018 · 1–10 collab.

Asymmetrica Investments AG

Depuis 2018 · 11–20 collab.

Asymmetrica Investments AG conseille des entreprises, des institutions, des family offices et des investisseurs en matière de finance d’entreprise et de transactions. Elle conçoit des structures d’investissement, accompagne les évaluations et les levées de capitaux et conseille sur la structuration d’opérations sur matières premières et l’analyse de couvertures; les transactions sont exécutées par des contreparties agréées.

MetaSwiss Group AG

Depuis 2018 · 1–10 collab.

MetaSwiss Group AG propose, par l’intermédiaire d’une plateforme numérique de family office, des services de planification financière, de conseil en placement et de formation financière aux particuliers, ainsi que du conseil aux entreprises. Ses services aux entreprises comprennent notamment la finance d’entreprise, la levée de capitaux, la préparation à une introduction en bourse, la stratégie et la transformation numérique.

BZ Invest AG

Depuis 2008 · 1–10 collab.

IMPS Sàrl

Depuis 2012 · 1–10 collab.

IMPS Sàrl conçoit des solutions financières sur mesure pour particuliers, familles et entreprises, proposant gestion de patrimoine, services fiduciaires, conseil en hypothèques, solutions d’investissement et planification de la retraite.

VertexA AG

Depuis 2021 · 11–20 collab.

VertexA AG est un gestionnaire de fortune autorisé par la FINMA. La société gère des portefeuilles individuels et fournit des conseils financiers ainsi que des services de conseil aux entreprises et de family office.

LVMG CAPITAL SA

Depuis 2022 · 1–10 collab.

LVMG CAPITAL SA conseille des clients institutionnels et privés sur l’allocation stratégique d’actifs financiers et immobiliers. L’entreprise investit également ses propres capitaux à long terme dans un portefeuille concentré de sociétés cotées.

initiyo AG

Depuis 2019 · 1–10 collab.

Eduran AG

Depuis 1984 · 1–10 collab.·5,0(5)

Eduran AG est un gestionnaire de fortune indépendant qui propose des conseils financiers personnalisés et des stratégies d’investissement adaptées. Ses services comprennent également l’accompagnement de type family office ainsi que la planification de la prévoyance et de la succession.

Laurus Solutions GmbH

Depuis 2020 · 1–10 collab.

Laurus Solutions GmbH propose des services de conseil et de courtage en finance d’entreprise et en gestion de patrimoine. Ses prestations comprennent la planification financière, fiscale et successorale, la protection des actifs ainsi que l’accompagnement de transactions immobilières, aéronautiques et nautiques et de services d’entiercement.

assetvision AG

Depuis 2021 · 1–10 collab.

assetvision AG propose des conseils financiers et de prévoyance aux particuliers et aux entreprises. Ses services comprennent la planification financière et de la retraite, la prévoyance professionnelle et privée, le conseil en placement, l’optimisation fiscale ainsi que le financement immobilier et les hypothèques.

Bona Group AG

Depuis 2022 · 1–10 collab.

Bona Group AG prend des participations dans des entreprises et met des personnes en relation avec des solutions adaptées. Ses activités de conseil et d’accompagnement couvrent notamment les assurances, la finance, le droit, la fiscalité, les services fiduciaires, la prévoyance et l’immobilier.

Corridor Group AG

Depuis 2022 · 1–10 collab.

Corridor Group AG propose des services de conseil en gestion stratégique d’actifs, allocation d’actifs, relations investisseurs et gestion de projets, ainsi que du conseil général aux entreprises. Ses secteurs d’activité comprennent les infrastructures de transport, la technologie, les combustibles fossiles, la santé et les énergies renouvelables.

SuisseKasse GmbH

Depuis 2021 · 1–10 collab.·4,0(8)

SuisseKasse GmbH propose des services de recrutement ainsi que des conseils en assurance, prévoyance, gestion de patrimoine, finance et fiscalité. Ses activités comprennent également le courtage immobilier et l’accompagnement en matière de financement.

Ecofinanz.ch GmbH

Depuis 2012 · 1–10 collab.·5,0(2)

Ecofinanz.ch GmbH est un courtier en assurances indépendant qui s’adresse aux entreprises et aux particuliers. La société examine et compare notamment des solutions de prévoyance professionnelle, d’assurance-accidents, d’indemnités journalières en cas de maladie, de responsabilité civile, de biens et d’assurances privées. Elle propose également une assistance pour les hypothèques et l’immobilier.

Arktur Service AG

Depuis 2024 · 1–10 collab.

Arktur Service AG fournit des services de conseil et des prestations dans le domaine immobilier. Ses activités comprennent la vente et la location de biens immobiliers, le financement hypothécaire, la planification financière et de la retraite, la planification successorale et les déclarations fiscales.

CBC Finance AG

Depuis 2004 · 1–10 collab.·1,0(1)

CBC Finance AG propose des services financiers dans les domaines de la gestion de fortune, de la gestion de portefeuille et du conseil en placement.

Liora Finance Company GmbH

Depuis 2025 · 1–10 collab.

Liora Finance Company GmbH propose des conseils indépendants en matière fiscale et financière aux particuliers, aux indépendants et aux entreprises. Ses services comprennent les déclarations d’impôts, les questions fiscales internationales, le soutien comptable ainsi que des conseils sur les placements, le patrimoine et les hypothèques.

MT Financial Consulting Zug GmbH

Depuis 2026 · 11–20 collab.

MT Financial Consulting Zug GmbH conseille les particuliers et les entreprises en matière financière et d’assurance, et sert d’intermédiaire pour des produits et services dans ces domaines. Ses activités couvrent notamment les assurances, la prévoyance privée, les placements, les hypothèques et l’éducation financière.

Atiyyah Investment Intelligence GmbH

Depuis 2026 · 1–10 collab.

Atiyyah Investment Intelligence GmbH propose des analyses, des idées et des informations sur les placements destinées aux investisseurs autonomes, notamment sur les obligations, les actions, les ETF et d’autres classes d’actifs. Son offre comprend également des analyses des marchés et de l’économie ainsi que des consultations sur les placements et les portefeuilles.

Arven Equity AG

Depuis 2025 · 1–10 collab.·5,0(2)

HS- Volksan GmbH, Wien, Zweigniederlassung Zug

Depuis 2026 · 1–10 collab.

HS- Volksan GmbH, Wien, Zweigniederlassung Zug propose des services de règlement des dettes et d’assainissement financier. L’entreprise négocie avec les créanciers et aide ses clients à convenir de modalités de remboursement et à chercher à éviter une insolvabilité personnelle ; elle n’accorde pas de prêts.

Varitra AG

Depuis 1987 · 1–10 collab.

Varitra AG propose des services de conseil financier et en investissement, ainsi que des services d’assurance. Ses domaines d’investissement comprennent les énergies renouvelables, l’immobilier, les matières premières et le capital-investissement.

Ripamonti Finanz AG

Depuis 2006 · 1–10 collab.

Ripamonti Finanz AG est active dans le conseil en investissement.

H WEALTH MANAGEMENT SA

Depuis 2010 · 11–20 collab.

H WEALTH MANAGEMENT SA propose des services de conseil financier et patrimonial aux particuliers, aux entreprises et aux indépendants. Ses prestations comprennent la structuration du patrimoine, l’élaboration de stratégies d’investissement, ainsi que des conseils en matière de succession, de transmission du patrimoine et de mobilité à l’étranger.

Andreas Buchmann FinConsulting

Depuis 2011 · 1–10 collab.

Andreas Buchmann FinConsulting propose du conseil financier indépendant aux particuliers et aux entreprises. Ses prestations portent notamment sur les assurances, la prévoyance, l’épargne et les placements, la planification de la retraite, l’accession à la propriété, les déclarations fiscales et les questions fiduciaires.

Valeo Consulting AG

Depuis 2012 · 1–10 collab.

Valeo Consulting AG est un cabinet de conseil proposant des services dans les domaines du conseil, du commerce et de l’immobilier. Ses prestations comprennent notamment la planification financière, fiscale et successorale, l’assistance juridique et bancaire, ainsi que l’évaluation, la gestion et le contrôle immobilier.

Hypoversum AG

Depuis 2015 · 1–10 collab.

L'activité principale de l'entreprise HypoVerSum consiste en la consultation et la médiation de prêts hypothécaires en Suisse.

Lindenberg Partner AG

Depuis 2016 · 1–10 collab.

Lindenberg Partner AG propose des services interdisciplinaires aux particuliers et aux entreprises dans les domaines fiduciaire, fiscal, de la planification financière et de la prévoyance, ainsi que du conseil juridique. Pour les entreprises, ses prestations comprennent également la comptabilité, la gestion des salaires et de la TVA, le conseil en entreprise et la gestion des risques ; la société est aussi active dans l’immobilier.