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Verificato· 2 fonti

OVB Vermögensberatung (Schweiz) AG

Riepilogo

Sull'azienda

L'attività principale dell'azienda è la consulenza patrimoniale e la pianificazione finanziaria per privati e aziende. L'azienda offre servizi di consulenza personalizzati per supportare i clienti nella pianificazione e nell'attuazione dei loro obiettivi finanziari. Ciò include l'analisi della situazione finanziaria, lo sviluppo di soluzioni finanziarie e la selezione di prodotti finanziari adeguati come assicurazioni, prestiti e investimenti.

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Settore:Intermediazione e Consulenza Assicurativa
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Consulenza finanziaria
Consulenza finanziaria personale e su misura per obiettivi finanziari, situazione di vita e pianificazione del futuro; con colloquio di analisi, sviluppo delle soluzioni e consulenza in presenza, a casa o online.
Previdenza per la vecchiaia
Previdenza per la vecchiaia con scelta tra previdenza statale, professionale e privata; consulenza su prodotti previdenziali, lacune previdenziali, vantaggi fiscali e una strategia previdenziale adeguata.
Assicurazione sanitaria e assicurazioni complementari
Consulenza sull’assicurazione sanitaria con analisi dell’assicurazione di base e di assicurazioni complementari individuali, come l’assicurazione dentale, l’assicurazione all’estero e l’assicurazione ospedaliera, oltre all’ottimizzazione tariffaria.
Ottimizzazione del bilancio domestico
Analisi del bilancio domestico, ottimizzazione dei costi e strategie concrete di risparmio per creare margine finanziario per obiettivi e desideri.
Assistenza clienti
Assistenza clienti personale per domande, problemi e reclami; contatto tramite numero di servizio, modulo di contatto, consulente in sede o presso la sede centrale.
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Sede

Bösch 69
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A colpo d’occhio

Forma giuridica
Società anonima
IDI
CHE-105.849.871
Fondata
1993 · 33 anni
Ultima modifica al RC
17 novembre 2022
Dipendenti
11 a 20

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