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OVB Vermögensberatung (Schweiz) AG

Résumé

À propos de l'entreprise

L'activité principale de l'entreprise est la consultation en matière de patrimoine et la planification financière pour les particuliers et les entreprises. L'entreprise propose des services de conseil individualisés pour aider les clients à planifier et à mettre en œuvre leurs objectifs financiers. Cela inclut l'analyse de la situation financière, l'élaboration de solutions financières et la sélection de produits financiers adaptés tels que les assurances, les crédits et les placements de capitaux.

Généré par IA

Offre

Produits et prestations

Secteur :Courtage & Conseil en Assurance

✓ Proposé5

Conseil financier

Conseil financier personnel et individualisé pour les objectifs financiers, la situation de vie et la planification de l’avenir ; avec un entretien d’analyse, l’élaboration de solutions et des conseils sur place, à domicile ou en ligne.

Prévoyance retraite

Prévoyance retraite avec choix entre la prévoyance étatique, professionnelle et privée ; conseils sur les produits de prévoyance, les lacunes de prévoyance, les avantages fiscaux et une stratégie de prévoyance adaptée.

Assurance maladie et assurances complémentaires

Conseils en matière d’assurance maladie avec analyse de l’assurance de base et d’assurances complémentaires individuelles, comme l’assurance dentaire, l’assurance à l’étranger et l’assurance hospitalière, ainsi que l’optimisation des tarifs.

Optimisation du budget du ménage

Analyse du budget du ménage, optimisation des coûts et stratégies concrètes d’économies afin de dégager une marge financière pour les objectifs et les souhaits.

Service à la clientèle

Service à la clientèle personnalisé pour les questions, les problèmes et les réclamations ; contact via le numéro de service, le formulaire de contact, un conseiller sur place ou au siège.

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