RELIANCE CAPITAL S.A., Carouge Ge

Diskretionäre Vermögensverwaltung

Mandat für diskretionäre Vermögensverwaltung der Vermögenswerte, mit Kauf und Verkauf von Titeln gemäss der mit dem Kunden definierten Strategie und laufender Überwachung der Portfolios.

Anlageberatung

Laufende Anlageberatung, mit Investment-Ideen, Marktinformationen, Portfolio-Überwachung und Ausführung der Kauf- oder Verkaufsentscheidungen des Kunden.

Verwahrung und Administration von Finanzanlagen

Verwahrung der Vermögenswerte, Ausführung der Orders, Bewertung der Aktiven, detaillierte Kontoauszüge und elektronischer oder postalischer Zugang zu den Kontoinformationen.

Finanzplanung

Beratung zur Erstellung eines personalisierten Finanzplans, Auswahl der passenden Titel und Koordination von rechtlichen, steuerlichen, Lebensversicherungs- und Immobilienberatungen.

Vermögensnachfolgeplanung

Beratung zur Vermögensübertragung, mit Lösungen wie Trusts und Foundations, um die Vermögenswerte zu schützen und deren Übertragung effizient zu organisieren.

Steuerplanung und Rechtsvertretung

Beratung zur Auswahl von Steuer- und Rechtsberatern, insbesondere für grenzüberschreitende Nachlässe, bedeutende Schenkungen, kommerzielle Streitigkeiten und Wohnsitzwechsel.

Anlageprodukte

Zugang zu einer breiten Palette von Anlageprodukten über mehrere Anbieter: Depots, Einlagenzertifikate, Währungen, Aktien, Obligationen, Fonds, Hedge Funds und Immobilien.

Kredite und Akkreditive

Beratung zur Beschaffung von Kreditlinien, Darlehen sowie kommerziellen Akkreditiven oder Standby-Akkreditiven, um Liquidität zu schaffen, ohne Wertpapiere zu verkaufen.

Basis-Banking-Produkte

Basis-Banking-Produkte über Partner-Depotbanken: Kreditkarten, Debitkarten, Kreditlinien, internationale Überweisungen und Tresore.

E-Banking

Internet-Zugang zu den Konten und je nach Depotbank die Möglichkeit, bestimmte Transaktionen online durchzuführen.

Immobilienberatung

Beratung für den Kauf, das Halten und den Verkauf von Immobilieninvestitionen, mit Unterstützung bei der Auswahl von Maklern, Anwälten, Banken und Buchhaltern.

Unternehmensberatung

Beratung zu Transaktionen im Zusammenhang mit Familienunternehmen: Börsengang, Gründung, Kauf, Fusion, Verkauf und Finanzierung durch Verpfändung von Aktien.

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Branchenvergleiche folgen in Kürze

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